Günlük BİST Bülten (Galata Menkul Değerler)

PİYASALARA BAKIŞ
BİST 100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününü; %3,43 oranında azalışla 4501 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 54.3 milyar lira seviyesinde oldu. Sadece 8 hissede yükseliş görülürken, 92 hisse değer kaybına uğradı. THYAO, EREGL ve TUPRS hisseleri endekse en yüksek negatif etkiyi yaparken, CCOLA hissesi ise pozitif taraftaydı. BİST’e sektörel olarak baktığımızda; bütün sektör endeksleri düşüşle günü tamamladı. %5,90’lık azalış ile en çok düşenler arasında Madencilik endeksi başı çekerken, bu endeksi %4,10 azalış ile İnşaat sektör endeksi takip etti. Yurt içi ekonomik takvimde ise; TCMB’nin, Mayıs ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi takip edildi. Ankette: Mayıs sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi; %2,41 (Önceki anket: %2,46) oranında olurken, 2023 yıl sonu TÜFE beklentisi ise; %37,17 (Önceki anket: %37,77) olarak açıklandı.
ABD’de, Cuma günü önemli veri akışı bulunmazken, Fed yetkililerinin mesajları takip edildi. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari: geçmişteki faiz artışlarının etkilerini ve enflasyon görünümünü değerlendirmek için Merkez Bankası'nın Haziran ayındaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutmayı destekleyebileceğini söyledi. New York Fed Başkanı Williams: ABD ve diğer büyük ekonomilerin, COVID-19 salgınının etkisi ve ondan kaynaklanan enflasyon artışına rağmen; temelde düşük faizli bir dünyada olduğunu ifade etti. Fed Başkanı Powell ise: FOMC’nin enflasyonu %2 hedefine getirmekte kararlı olduğunu vurgularken, buna karşın -ekonomik belirsizlikle kaynaklı olarak- hedeflerine ulaşmak için politika faizinin normalde olması gerektiği kadar yükselmesinin gerekmeyebileceğini söyledi. Ayrıca, Hazine Bakanı Yellen’ın borç tavanına ilişkin uyarıları devam etti. Yellen: hükümetin 15 Haziran'a kadar yeterli vergi geliri elde etmesi ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirterek, borç limitinin 1 Haziran'a kadar artırılması gerektiğini ifade etti. Borç tavanına dair endişeli bekleyiş, piyasalar üzerindeki baskının sürmesine de neden oluyor. Öyle ki, Fed yetkililerinden gelen faiz artırımlarının durabileceğine dair mesajlara rağmen; Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı.
Almanya’da geçen haftanın son gününde takip edilen Üretici Fiyat Endeksi(ÜFE) verisinde; Nisan’da %0,3 oranında artış gerçekleşirken, yıllık bazda ise; %6,7’den %4,1’e geriledi. Cuma günü ayrıca, ECB Başkanı Lagarde’ın ABD’nin borç tavanı ve ECB’nin para politikasındaki yol haritasına yönelik mesajları da ön plana çıktı. Lagarde: ABD’nin temerrüde düşmesi halinde, hem ABD ekonomisi hem de küresel ekonomi için felaket bir gelişme olabileceğini vurguladı. Ayrıca, ECB’nin fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağını da ifade etti. Avrupa borsalarında günün sonunda; Dax ve FTSE 100 endeksi pozitif kapanış gerçekleştirdi.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 ve Şangay endeksleri pozitif ilerlemektedir. Çin Merkez Bankası, Gösterge Kredi Faiz Oranı’nı (LPR); Mayıs ayında da değiştirmeyerek, Ağustos 2022’den bu yana sabit bıraktı. Banka, 1 yıl vadeli gösterge kredi faiz oranını (LPR) %3,65 oranında piyasa beklentine paralel olarak açıkladı.
Ekonomik takvimde bugün, ABD’de; önemli veri akışı bulunmazken Fed yetkililerinin mesajları takip edilecek. Ayrıca, ABD Başkanı Biden ile Temsilciler Meclisi Sözcüsü McCarthy’nin borç tavanına ilişkin görüşmesi öne çıkmakta. Euro Bölgesi’nde; Mayıs ayına dair Tüketici Güven Endeksi açıklanacakken, Yurt içinde de; Tüketici Güven Endeksi’ni takipte olacağız.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD ve Avrupa piyasalarında yatay seyir hakim. Borsa İstanbul’un, bugünkü işlem gününe; pozitif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 4501 seviyesinden satıcılı kapatan endekste, yeni haftanın ilk işlem gününe de negatif başlanması durumunda; 2021 Ekim ayından gelen yükselen trendin kırılım teyit bölgesi olarak takip ettiğimiz 4300 seviyesi kritik olacak. Burası kırılacak olursa da; yılbaşından itibaren takip ettiğimiz düşen kanalın alt bandına denk gelen 4100 seviyesi izlemeye alınabilir. Diğer yandan, endekste yeni haftaya alıcılı başlanması halinde ise; 4570, 4610 ve 4660 direnç seviyelerini yeniden takipte olacağız.
Dirençler: 4570/4660
Destekler: 4300/4100

KAP HABERLERİ
ALFAS: Şirket ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 17.000.000,00 USD bedel tutarında sipariş alınmış olup, söz konusu siparişe ait avans ödemeleri alınmıştır.
AVGYO: Antalya ili Alanya ilçesi Türkler Beldesi Kargıçiftliği mevkii Gökay sitesinde bulunan R blok 3 nolu dairenin 20.05.2023 tarihinden geçerli olmak üzere, mevcut kiracı Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş'ye 1(Bir) yıllığına, eşyalı olarak, aylık 4.375TL+KDV bedelle kiraya verilmesine karar verilmiştir.
ASTOR: Şirket, IRAK' ta yerleşik özel bir firma ile 18.05.2023 tarihinde, 11.025.000 USD tutarında "1500 Adet Dağıtım Transformatörü" sözleşmesi imzalanmıştır. Ürünlerin sevkiyatı 15.07.2023 tarihinden başlayarak 15.10.2023 tarihleri arasında parçalı olarak gerçekleştirilecektir. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılatını oranı % 2.95 ' dir.
AYDEM: EPDK Kurul kararlarına istinaden, depolamalı üretim tesisleri icin 400 MW GES ve 100 MW RES olmak üzere toplam 500 MW kapasite olarak gerçekleştirilen ön lisans başvuru kabul edilmiş olup, 200 MW Keberli GES, 200 MW Güzelkuyu GES ve 100 MW Kızılağaç RES için ön lisans alınmıştır.
BRLSM: Şirket bağlı ortaklığı Erde Mühendislik A.Ş. ile Kuzu Toplu Konut İnşaat arasında İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3461/1 Parsel elektrik tesisat işleri için 3.948.978 USD+KDV ve 61.177.836 TL+KDV olmak üzere yeni sözleşme imzalanmıştır. Şirketin bağlı ortaklığının imzaladığı sözleşme bedeli güncel kurla toplam 164.220.778 TL (KDV Dahil)'dir. İş süresi 12 ay olarak planlanmaktadır.
CEMTS: Şirket bedelsiz kar payı dağıtımı kapsamında, çıkarılmış sermayenin 100.975.680 TL den, tamamı 2022 yılı dönem karından karşılanmak üzere 399.024.320 TL artırılarak, çıkarılmış sermayenin 500.000.000 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, artırılan paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanmasına ilişkin başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır.
CWENE: Şirket ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışına ilişkin KDV hariç yaklaşık olarak toplam 2.381.793,56 USD tutarında anlaşma sağlanmıştır.
EKGYO: Şirket ile Türk Hava Yolları A.O. arasında imzalanan 28.05.2018 tarihli Sözleşme doğrultusunda ihale edilen İstanbul Arnavutköy Dursunköy 1. Etap 1. Kısım İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici UNTD İnş. A.Ş. ile 17.05.2023 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme Bedeli: 3.488.800.000 TL + KDV'dir.
ENSRI: Tekirdağ İlinde bulunan fabrika 2.885 m2 lik çatı alanına yerleştirilmiş olan Güneş Enerjisi Panelleri ile oluşturulmuş GES sistemi TREDAŞ (Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.)'den onay alınması neticesinde başarı ile devreye alınmıştır.
ERCB: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), tarafından Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur İlçeleri Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için 04.05.2023 tarihinde açılan ihaleye İş Ortağımız ile birlikte katılmış ve söz konusu ihale 1.597.927.523 TL bedel ile iş ortaklığı tarafından kazanılmıştır. İhalede Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin payı 797.365.533,98 TL'dir.
EUPWR: Şirket, Portekiz Bayisi aracılığı ile Portekiz'de yerleşik bir firmaya, Güneybatı Afrika ülkesi Angola Cumhuriyeti'ne ve Güney Amerika Ülkesi Peru'ya ‘Muhtelif sayıda ve özellikte Metal Clad ve Dağıtım Trafosu' tedariki konusunda siparişler almıştır. Siparişin bedeli 920.000, Euro'dur.
FORMT: Şirket tarafından 5.000 adet konteyner kapısı siparişi alınmış olup, 4.000 adeti tarafımızdan üretilerek sevk edilmiştir. Kalan 1.000 adet konteyner kapısının imalatı devam etmektedir.
GOKNR: Şirket enerji üretimi kapsamında Niğde Kampüsü çatısına yapılması planlanan 1.250 kWp Güneş Enerjisi Santrali (Çatı GES) 1. Kısım Yatırımı için Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Söz konusu yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımın toplam tutarı 13.262.440 TL olup, Şirketimizin Niğde ilinde bulunan kampüsünde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
HEKTS: Ankara İli Sincan İlçesi, Temelli Maliköy Mahallesi, 463 Ada 4 Parsel ve 463 Ada 5 Parsel adresinde kain arsa ve fabrika binasının satın alınması amacıyla yaptırılan gayrimenkul değerlemesi sonucunda tespit edilen değer 147.550.000,00 TL olup; yapılan görüşmeler sonucunda ilgili taşınmazın 141.875.000,00 TL'ye satın alınması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.
KMPUR: Şirket sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 243.100.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 121.550.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.
MACKO: Şirket, %51 oranında pay sahibi Mediazz Yeni Medya ve Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olan Fantazzie Oyun Teknolojileri A.Ş.'nin mevcut 150.000 TL sermayesinin 200.000 TL'ye artırılması sırasında, Fantazzie A.Ş.'nin 20.000.000 adet pay karşılığı 200.000 TL sermayesinin %5'ini temsil eden oranda 10.000 TL karşılığı 1.000.000 adet payının şirket tarafından sermaye artırımına katılmak suretiyle Fantazzie Oyun Teknolojileri A.Ş.'ye 238.650 USD tutarında yatırım yapılmasına ve Fantazzie Oyun Teknolojileri AŞ'nin 10.000 TL karşılığı 1.000.000 adet payının yapılacak genel kurul sonrasında devralınması için gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
NTGAZ: Şirket, 3.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 115.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %100 oranında artış ile 115.000.000 TL artırılarak 230.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak izin ve onay verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
SASA: Şirket, 2.940.766.824,35 TL'si 2022 yılı kârından ve 52.601.757,75 TL'si olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere Şirket çıkarılmış sermayesinin 2.993.368.582,10 TL artırılarak 2.302.591.217 TL'den 5.295.959.799,10 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
SDTTR: Şirket, yurt içi bir müşterisinden, savunma alanında 1.077.600 ABD Doları tutarında yeni bir sipariş almıştır. Siparişe konu ürünlerin teslimatlarının 2023 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.
SMRTG: Şirketin bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş. ile enerji sektöründe faaliyet gösteren yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında KDV hariç toplam 20.955.125,73 USD tutarda güneş paneli satışı işine istinaden sözleşme imzalanmıştır.
SMRTG: Şirketin bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama ile Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. arasında; şirket tarafından güneş paneli satışı yapılması işine istinaden KDV hariç toplam 4.355.720 USD tutarda sözleşme imzalanmıştır.
ZOREN: Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret AŞ'nin Tekirdağ ili, Muratlı ilçesinde kurmayı planladığı 250 MW kurulu güce sahip olacak Yeniçiftlik Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali ve Kırklareli ili, Lüleburgaz ilçesinde kurmayı planladığı 125 MW kurulu güce sahip olacak Hamitabat Depolamalı Rüzgar Enerji Santrali projeleri için yaptığı önlisans başvurularını uygun bulmuştur.

PAY ALIM / SATIM
AKFGY: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, bugüne kadar toplam 13.000.000 adet payı geri alınmış olup sermayeye oranı %1,00'dır.
EKSUN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 61,00 TL - 61,10 TL (ağırlıklı ortalama 61,01 TL) fiyat aralığından toplam 100.000 TL nominal değerli (100.000 adet pay) EKSUN payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 662.546 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,946'dır.
IPEKE: (PAY ALIM)-(KOZAL) Dolaylı İştiraki olduğu, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim paylarında, 23,44 - 23,60 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 23,5901 TL) 107.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim sermayesindeki payları %1,7677 olmuştur.
KONTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 112,70-113,60 TL (ağırlıklı ortalama 113,34 TL) fiyat aralığından toplam 25.000 TL (25.000 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 858.038 TL (858.038 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,4290'a ulaşmıştır.
KOZAL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 18,83 - 18,88 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 18,8662 TL) 272.062 TL nominal tutarlı payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %1,4989'tur.
KRDMD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 16,15 - 16,70 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 16,5867 TL) toplam 600.000 TL nominal tutarlı A grubu (KRDMA) payları, 16,24 - 16,30 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 16,2847 TL) toplam 400.000 TL nominal tutarlı D grubu (KRDMD) payları geri alınmıştır.
KRVGD: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 13,9000 - 14,0700 TL fiyat aralığından (ortalama 13,9675 TL) 30.000 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu KRVGD payları 2.657.064 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,11'dır.
LKMNH: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, payları ile ilgili olarak ortalama 20.35 TL fiyattan 30.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %1,50'ye ulaşmıştır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 61,45 TL - 62,90 TL (ağırlıklı ortalama 62,11 TL) fiyat aralığından toplam 105.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 11.962.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %5,7499'a ulaşmıştır.
PSGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 5,35 TL birim fiyattan toplam 150.000 TL nominal değerli PSGYO hissesi geri alınmıştır. Geri alınan payların nominal değeri 12.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 1,128'e ulaşmıştır.
SUNTK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) 16.02.2023 tarihinde alınan kararı ile başlatılan pay geri alım programı tamamlanmıştır. Başlatılan pay geri alım işlemleri neticesinde, Şirket, 17.02.2023 - 12.05.2023 tarihleri arasında toplam 249.898 TL nominal değerli hisseyi ortalama 39,01 TL fiyat ile Borsa İstanbul'da (BİST) geri almıştır. Hisse geri alım için ödenen toplam tutar 9.748.047 TL olup, 18.05.2023 tarihi itibariyle Şirketimizin sahip olduğu SUNTK paylarının Şirket sermayesine oranı %0,18'dir.
TURSG: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 9,85 TL - 9,90 TL (ağırlıklı ortalama 9,88 TL) fiyat aralığından toplam 180.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %2,70'e ulaşmıştır.
VESTL: (PAY SATIM)-(ZORLU HOLDİNG) Şirketin, payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 39,2-39,4 TL fiyat aralığından toplam 3.550.000 TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket, sermayesindeki payı/oy hakkı %59,02’ye gerilemiştir.


 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.