Günlük BİST Bülten (Galata Menkul Değerler)

PİYASALARA BAKIŞ
BİST 100 endeksi, dünkü işlem gününü; %2,86 oranında azalışla 5429 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 83.9 Milyar Lira seviyesinde oldu. 12 hissede yükseliş görülürken, 86 hisse değer kaybına uğradı. SASA, THYAO ve TUPRS hisseleri endekse en yüksek negatif etkiyi yaparken, BIMAS hissesi ise pozitif taraftaydı. BİST'e sektörel olarak baktığımızda; sadece 2 sektör endeksi pozitif tarafta yer alırken, diğer sektör endeksleri ise negatif tarafta kaldı. %6,60'lık azalış ile en çok düşenler arasında Madencilik endeksi başı çekerken, bu endeksi %5,50 azalış ile Kimya-Petrol-Plastik endeksi takip etti. %2,70 artış ile en çok yükselenler arasında ise Finansal Kiralama-Faktoring endeksi yer aldı. Dün, yurtiçinde takip edilen Perakende Satışlar verisi; Nisan ayında %0,9 oranında artarken, yıllık bazda ise %28,8'den %27,5'e geriledi.
ABD'de, dün takip edilen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE); Mayıs'ta %0,1 oranında artarken, yıllık bazda ise %4,9'dan %4,0'a geriledi ve Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi. Çekirdek enflasyon verisi; aylık bazda %0,4 oranı ile piyasa beklentisine paralel artış gösterirken, yıllık bazda da piyasa beklentisinde olduğu gibi %5,5'ten %5,3'e geriledi. Enflasyon rakamlarının Mayıs ayında da yavaşlamasıyla birlikte, Fed'in faiz artışlarında duraklamaya gitme olasılığı %98'lere kadar yükseldi. Bu beklenti ile piyasa kapanışında; Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri günü yükselişle tamamladı.
Euro Bölgesi'nin, dün ZEW tarafından açıklanan Ekonomik Hissiyatı; Haziran'da -10,0 seviyesi ile önceki ayda olduğu gibi daralma sinyali üretti. Almanya'da ZEW tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi; önceki aydaki -10,7 seviyesinden -8,5'e gerilemesine rağmen, zaten resesyonda olan ekonomideki risklerin sürdüğünü gösterdi. Ayrıca dün, Almanya'da takip edilen Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE); %0,1 azalış gösterirken, senelik göstergesi de %7,2 oranından %6,1 oranına geriledi. İngiltere'de, Nisan ayına ait Ortalama Gelirlerde; piyasa beklentisinin üzerinde yükseliş görülürken, İşsizlik Oranı ise; Mart ayındaki %3,9 oranından %3,8'e geriledi. Avrupa piyasalarında günün sonunda; Dax ve FTSE 100 endeksleri pozitif kapanış gerçekleştirdi.
Asya borsalarına baktığımızda, bu sabah itibariyle; Nikkei 225 ve Şangay endekslerinde pozitif görünüm hakim.
Ekonomik takvimde bugün, ABD'de; piyasaların odak noktasında TSİ 21:00'da açıklanacak olan Fed/FOMC kararları ve 21:30'da başlayacak olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı olacak. Fed'in, bu akşam faizi sabit bırakma ihtimali şu sıralar %80'in üzerinde fiyatlanırken, FOMC karar metni ve Powell'ın açıklamalarında; sonraki toplantılardaki faiz kararlarına dair mesajlar da kritik olacak. Ayrıca, makroekonomik görünüme ilişkin Ekonomik Projeksiyonlar da takibimizde bulunacakken, gün içerisinde açıklanacak olan Mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksini (ÜFE) de izleyeceğiz. Euro Bölgesi'nde; Nisan ayına dair Sanayi Üretimi öne çıkarken, İngiltere tarafında ise; Nisan ayı GSYİH büyüme verileri, Sanayi ve İmalat Üretimi açıklanacak.
Küresel vadeli endekslerde, sabah saatlerinde; ABD piyasaları karışık seyir izlemektedir. Avrupa piyasalarında ise negatif seyir hakim. Borsa İstanbul'un, bugünkü işlem gününe negatif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Önceki gün başlayan düzeltmelerin, dün sertleştiği endekste; günün sonunda 5429 seviyesinden kapanış gördük. Bu bağlamda, yeni güne de satıcılı başlanması halinde; 5315 ve 5200 destek seviyelerini takipte olacağız. Özellikle de, 5200 seviyesi kritik olup, ilerleyen süreçte buranın kırılması durumunda; endeksteki satış baskısının 5000 seviyesine doğru derinleşmesi söz konusu olabilir. Diğer yandan, yeni güne pozitif başlanması halinde ise; 5500 ve 5568 direnç seviyelerini izlemeye alabiliriz.
Dirençler: 5500/5568
Destekler: 5315/5200

KAP HABERLERİ
AKYHO: Şirket tarafından bedelli sermaye artırımı kararına istinaden, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %100 oranında bedelli sermaye artırımı yaparak, şirket çıkarılmış sermayesinin 124.095.000 TL'den 248.190.000 TL'ye çıkartılması kapsamında, İzahnamenin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
ARENA: Şirket 100.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 500.000.000 TL'ye yükseltilmesine, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023 - 2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması için SPK'ya başvuru yapılmıştır.
ARENA: Şirket ile Dünya'nın önde gelen cep telefonu üreticilerinden ZTE ile "ZTE Nubia ve Redmagic" marka cep telefonu ve aksesuarların Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin münhasır satış ve dağıtım protokolü imzalamıştır. 160 Ülkeden fazla ülkede ve bölgede global telekom operatörlerine, kamu ve özel müşterilere ve tüketicilere hizmet eden ZTE, 33.000'den fazla çalışanı ve gelirinin %16.4'ünü ARGE yatırımlarına ayırma stratejisi ile en yenilikçi ve yaratıcı teknoloji, ürün ve çözümleri Dünya'daki nüfusun 4'te 1'inden fazlasına ulaştırmaktadır.
ARENA: Şirket ile 1994 yılında ticari yolculuğuna başlayan "ENSMART TEKNOLOJİ" şirketi arasında aşağıda bahsi geçen markaların Türkiye'deki tek distribütorünün Arena olması üzerine bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.
ASELS: Şirket, tamamı geçmiş yıl kârlarından karşılanmak üzere; sermayenin 2.280.000.000 TL'den 4.560.000.000 TL'ye çıkarılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.
COSMO: Bağlı ortaklığı Mekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş., Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen 2023/448191 numaralı ihalede, TÜBİTAK Ar-Ge Projeleri İhale Yönetmeliği 19. maddesine dayanılarak, düzenlenen ihalede KDV hariç toplam 1.786.800 EURO'luk verilen teklifin en avantajlı teklif olduğu, ihalenin uhdesinde kaldığı ve söz konusu ihaleye ait sözleşme 12.06.2023 tarihi itibariyle imzalanmıştır.
DESA: İtalya'da kurduğu Desa Internazionale S.R.L. fabrika çalışanlarına kapılarını açmış ve üretim faaliyetleri başlamıştır. Italya Çalışma Bakanlığı'nın iş birliği ile 15 personel adayının katıldığı ilk eğitim programı 20/05/2023 tarihinde tamamlanmış olup, yine farklı 15 adayın katılımı ile 4 hafta sürecek yeni eğitim programına başlanacaktır. Hedeflenen kapasiteye ulaşıncaya kadar eğitim programları ve istihdamı arttırmaya yönelik faaliyetleri aralıksız devam edecektir.
EUPWR: Şirket, Portekiz'de yerleşik bir firmadan muhtelif sayıda ve özellikte ''Modüler Hücre, AG Pano, Dağıtım Trafosu ve Sac Köşk'' siparişi almıştır. Sipariş bedeli 840.000 USD'dir.
GRTRK: Mülkiyeti %100 Bağlı ortaklığımız Özova Hububat Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait ve Lisanslı depo işletmesini Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin yaptığı Aydın ili, Germencik ilçesi, Mesudiye Mahallesi, Kilise Alanı mevki, 245 ada 146 parselde yer alan 19.936,28 m² yüzölçümlü tarımsal depolama alanı, bina, silo ve makinelerinin, makina yıpranma bedelleri göz önünde bulundurularak, yapılan karşılıklı pazarlık sonucu, 60.500.000 TL bedelle, peşin olarak Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.'nin %100 Bağlı Ortağı Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. ' ye satılmıştır.
KLNMA: Banka, 4.000.000 TL'lik sermayesine %100 oranında iştirak ettiği Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin nakden 6.535.689,10 TL ve 9.464.310,90 TL'lik kısmı iç kaynaklardan olağanüstü yedeklerden olmak üzere toplam 16.000.000 TL artırılarak 20.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin nakden artış tutarı olan 6.535.689,10 TL'lik yeni pay alma hakkı tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.
KOZAL: Himmetdede Altın Madeni'nin yaklaşık 10 km güneyinde, 614.000 ons altın maden kaynağı tespit edilen ve 4 sondaj makinası ile araştırma ve cevher geliştirme sondajları devam eden Kaşköy Projesi ruhsatına mücavir (bitişik) durumda bulunan, Kayseri ili 3441866 erişim numaralı saha için düzenlenen ihaleye, Koza Altın İşletmeleri A.Ş. adına katılım sağlanmış ve saha için 21.000.000 TL bedel ödenmiştir.
ULUUN: Özova Hububat Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti'ne ait Aydın İli, Germencik İlçesi, Mesudiye Mahallesi, Kilise Alanı mevkii, 22 pafta, 245 ada 146 parsel numaralı 19.936,28 m² yüzölçümü büyüklüğüne sahip bir katlı prefabrik bina, iki katlı çelik işyeri, altı adet çelik silo ve arsası nitelikli gayrimenkulün, % 100 Bağlı ortaklığı Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş tarafından satın alınması düşünüldüğünden yapılan ön incelemelerde Özova Hububat Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan pazarlık sonucunda ilgili gayrimenkul 60.500.000 TL tutarla satın alınmıştır.

PAY ALIM / SATIM
AVGYO: (PAY ALIM)-(METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA) Şirketin, payları ile ilgili olarak 3,34 - 3,58 TL fiyat aralığından 1.499.983 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %36,90 oranına ulaşmıştır.
IMASM: (PAY SATIM)-(HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ) Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki İmaş Makina Sanayi A.Ş. (IMASM) hisselerinin toplamı, 3.547.000,00 TL nominal hisse satımı sonucunda %5 sınırından, %4,77'e ulaşmıştır.
IZMDC: (PAY ALIM)-(HÜSEYİN BAŞTUĞ) Şirketin, payları ile ilgili olarak 5,47 TL fiyattan 250.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları % 1,03 oranına ulaşmıştır.
IZMDC: (PAY ALIM)-(SELİM ŞAHİN) Şirketin, payları ile ilgili olarak 5,45 - 5,47 TL fiyat aralığından 500.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %0,52 oranına ulaşmıştır.
KTLEV: (PAY ALIM)-(HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ) Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) hisselerinin toplamı, 21.499.785 TL nominal hisse alımı sonucunda %10 sınırını aşarak %11,94'e ulaşmıştır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, pay başına 68,75 TL - 71,20 TL (ağırlıklı ortalama 70,00 TL) fiyat aralığından toplam 30.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 12.755.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,1311'e ulaşmıştır.
OZGYO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 3,84 TL - 3,85 TL fiyat aralığında toplam 150.000 TL nominal değerli OZGYO payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 5.650.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 2,26'ya ulaşmıştır.
SASA: (PAY SATIM) (ERDEMOĞLU HOLDİNG) SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %1,26'sına denk gelen 66.937.802 adet hissenin Türkiye dışında yerleşik, nitelikli kurumsal yatırımcılara (hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile) satış işleminin ("İşlem") başarıyla tamamlandığını duyurur. İşlem hisse başına 53 TL olarak fiyatlandırılmış ve yaklaşık 3,55 milyar TL brüt kazanç sağlamıştır. İşlem kapsamında HSBC Bank plc ("HSBC") tek küresel koordinatör ve talep toplayıcısı olarak atanmıştır. İşlem'in tamamlanmasını takiben Erdemoğlu'nun SASA'daki doğrudan hissedarlık oranı %59,7 olmuştur.
ULUFA: (PAY SATIM)-(KEVIN CLOWE) Şirketin, payları ile ilgili olarak 5,73 -5,94 TL fiyat aralığından 460.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları/oy hakları %22,55 sınırına gerilemiştir.

ULUUN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirketin, 27,44 TL-27,86 TL fiyat aralığından toplam 50.000 adet hisse geri alım işlemi yapılmıştır.
VESTL: (PAY SATIM) Şirketin, payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 11-11,2 TL fiyat aralığından toplam 7.750.000 TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payı/oy hakkı %80,18'e gerilemiştir.

https://www.galatamenkul.com/bultenler/gunluk-bist-bulten-95/
 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.