Günlük Analiz (A1 Capital)

BIST100 106 Bin psikolojik sınırını aşabilecek mi?
Geçtiğimiz hafta, içeride siyaset kanadında takip ettiğimiz gelişmeler ile piyasalarda dalgalı bir seyir izlendi. Diğer yandan takip edilen veri akışlarında görülen iyimser tablo, fiyatlamalardaki dalgalanmada sınırlı etkilere neden olduğu görüldü. Bu hafta içinde ise yurtiçi piyasaların veri gündemi sakin. İçeride daha çok haber akışlarına bağlı fiyatlamalar ön planda olabilir. BIST100 endeksi geçtiğimiz hafta cuma gününü, yıl içinde 3. kez denediği 106 Bin sınırında tamamladı. Risk iştahının yüksek kaldığı bu günlerde endeksin bu seviye üzerine atıp kalıcı olabilmesi, 110000 seviyesini telaffuz edebilmek adına önemli olacaktır. Bu nedenle yeni bir strateji için endeksin bu psikolojik sınırının üzerindeki kalıcılığı dikkatle izlenmelidir. Dolar/TL kuru ise 5.74 çevresinde güne başladı ve anlık olarak hareketini bu seviye üzerinde devam ettiriyor. Diğer yandan Türkiye risk priminde yaşanan geri çekilme kurdaki yukarı yönlü sert fiyatlamaların sınırlandığına işaret ediyor. Ayrıca bugün içeride kur üzerinde etki etmesi beklenen önemli bir veri bulunmuyor.
Yurtdışında ise geçtiğimiz hafta önemli veriler ön plandaydı fakat fiyatlamaları daha çok ABD-Çin arasındaki diyaloglar ve ABD Başkanı D.Trump kanadından gelen açıklamalar şekillendirdi. Yeni haftada gündemimizde ABD-Çin ikilisinden gelecek olası açıklamaların fiyatlamaları etkileyebileceğini değerlendiriyoruz. Bu sabah Asya piyasaları güne karışık başlamasına karşın, anlık olarak pozitif fiyatlamaların yaşandığını ve bunun ABD vadelilerine de sirayet ettiğini görüyoruz. Bugün dışarıda da gündem sakin, fakat cuma günü anlaşmaya çok yakınız ifadelerini kullanan ABD Ekonomi Danışmanının açıklamaları sonrasında olası her açıklamaya karşı temkinli olmakta fayda var. Avrupa kanadında ise Brexit sürecine için zaman daralıyor. İngiltere Başbakanı B.Johnson’dan aynı söylemler takip edilirken, piyasalarda çok sert fiyatlamalara zemin oluşturmadığını da söylemek mümkün. Gelecek günlerde seçim kampanyaların süreci ve anket sonuçların yavaş yavaş basın tarafına yansıması ile Sterlin ve Euro’da volatil hareketlerin yaşanması söz konusu olabilir.
Ticaret savaşları sürecini şekillendiren açıklamaların iyimserliği ons altına alım imkânı yaratmıyor. 1465$ seviyesi üzerinde şekillenen kıymetli metal için son dönemde takip ettiğimiz gelişmeler satış baskısını artmakta ve 1482$ üzerindeki fiyatlama için yeni bir hikâyeye ihtiyaç olabilir.
Petrol fiyatları ise küresel petrol talebini şekillendirecek olan ticaret savaşlarındaki iyimser açıklamaların etkisi ile iştahını koruyor. Diğer yandan yaklaşan OPEC toplantısı, Suudi Aramco’nun halka arzı gibi gelişmeler sakin fiyatlamalarda dalgalanmayı artırabilir, dolayısıyla petrol fiyatlarında temkinli olunması gereken bir dönem olduğunu belirtmekte fayda var.

Manşetteki haberler
• TÜİK’in ağustos ayı işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı %14.0 seviyesine yükseldi. Temmuz ayında bu veri %13.9 seviyesindeydi. Genç işsizlik aynı dönemde %27.4 oranında gerçekleşti. Bu veri geçtiğimiz yılın aynı döneminde %20.8 seviyesindeydi.
• ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre perakende satışlar Ekim'de % 0.3 arttı. Otomobil hariç perakende satışlar % 0.2 arttı.
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayı beklenti anketi yayınlandı. Rapora göre, enflasyonda 12 aylık beklenti bir önceki anket döneminde kaydedilen %11.18'den %10.46'ya geriledi. 2019 yılsonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,05 TL iken, bu anket döneminde 5,91 TL'ye gerilemiştir. 12 ay sonrası Döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,41 TL ve 6,32 TL olarak gerçekleşmiştir.
• Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Ekim ayı yıllık enflasyon verilerini yayımladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde Eylül'de %0,8 olan yıllık enflasyon, Ekim'de %0,7'ye geriledi. AB'de ise Eylül'de %1,2 olan yıllık enflasyon, Ekim'de %1,1 olarak gerçekleşti.
• ABD’de sanayi üretimi ekim ayında aylık bazda %0.8 oranında beklentilerin üzerinde azaldı. Yıllık bazda sanayi üretimi ise %1.1 geriledi. Kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde 0.8 puan düştü ve %76.1 seviyesinde oluştu.
• Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) raporuna göre, petrol talebi artışının 2019 ve 2020 yılında aynı kalması bekleniyor.
• BIST100 endeksinde yatay pozitif açılış bekleniyor.

TEKNİK ANALİZ
• BIST100 Endeksi günü +1,54% değer kazanarak 105,400 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 1700 puanlık marj içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek düzeyde gerçekleşti. RSI 65 seviyesi üzerine gelindi.
• Grafikte kritik direnç bandı 105,000 - 105,8000 bandı içerisine yükselerek kapattı. 105,800 üzerinde ana hedefi 109,000 seviyelerine kadar uzayabilecek teknik bir yükseliş oluşturma ihtimali olacağını düşünüyoruz. Aşağıda ise destek 104,400 - 103,300 ve 102,300 ana destek olarak görüyoruz.
• USDTRY 5,73 - 5,77 aralığında işlem gördü ve seans sonunda 5,74 seviyesinde kapattı. Bu sabah 5.75 ile işlem görüyor. Destekleri 5,6250 - 5,73 , dirençlerini ise 5,85 ve 5,93 olarak görmeye devam ediyoruz.
• ONS-ALTIN - XAUUSD - 1454 - 1484 arasında yatay hareket devam ediyor. Cuma kapanışı 1466 iken bu sabah 1466 işlem görüyor.
• VIOP F_XU030 ARALIK VADE Kontratında 131,300 seviyesi üzerinde oldukça pozitif görüyoruz. Endeksin 105,000 zirvesini aşması ile Aralık vade kontratında 3,000 - 4,000 puanlıuk yukarı bir marj yaratma ihtimalini görüyoruz. Ara dirençleri 132,500 - 133,400 ve Ana direnç ve hedefleri 135,000 - 136,600 olarak belirliyoruz.
• Bu sabah yatay pozitif açılış sonrasında 104,000 - 107,500 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz. Takip edilecek destek seviyeleri 103,500 104,400 ; dirençleri ise 105,800 - 107,500 olarak görüyoruz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
• ANHYT - Şirketin 01.01.2019-31.10.2019 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 854.889.951,89.-TL, hayat dışı 1.004.555,68.-TL olmak üzere toplam 855.894.507,57.-TL olarak gerçekleşmiştir.
• ANSGR - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketin Uluslararası Finansal Güçlülük notunu "BB" olarak teyit ederken "Negatif" olan görünümü "Durağan" olarak revize etmiş, Ulusal Finansal Güçlülük notunu ise AA+(tur) "Durağan" olarak olarak teyit etmiştir.Bu değişiklik, Fitch Ratings'in 1 Kasım 2019 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli not görünümlerini "Negatif"ten "Durağan"a revize etmesi sonucunda yapılmıştır.
• ARENA - Arena Bilgisayar, 2019 yılında göstermiş olduğu performans neticesinde "Microsoft İş Ortakları Zirvesi" etkinliğinde "En İyi CSP (Bulut Servis Sağlayıcı) Distribütör İş Ortağı" ödülünü almıştır.
• ASELS - ASELSAN ile ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. arasında Pakistan Milgem Projesi ile ilgili olarak 14.11.2019 tarihinde, toplam bedeli 176.900.000,- AVRO tutarında bir sözleşme imzalandığı açıklandı. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2023 yıllarında gerçekleştirilecektir.
• CEOEM - 6-9 Aralık 2019 tarihleri arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda Polat Renaissence Hotel İstanbul'da yapılacak olan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu 1.Bakanlar Toplantısı'nın ajans hizmetine ilişkin olarak yapılan ihaleyi 4.500.000 TL+KDV'lik teklifiyle Ortaklık kazanmıştır.Hizmet sözleşmesinin en kısa zamanda imzalanması beklenmektedir.
• CRDFA - Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri' nin kar dağıtım talepleri BDDK' nun 14.11.2018 tarih ve 12509071-102.02.01-E.14200 sayılı yazısı ile kurumun iznine bağlanmıştır. BDDK' nun 13/11/2019 tarih ve 12509071-103.02.01-E.13304 tarih ve sayılı yazısı ile "BDDK' nun şirketlerin özkaynak yapısını olabildiğince güçlü tutma noktasındaki ihtiyatlı politikasının devam ettiği, bu nedenle kar dağıtım talebinin uygun bulunmadığı" bildirilmiştir. 07.11.2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 3. maddesi çerçevesinde alınan karar gereği Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınamaması nedeniyle kar dağıtım kararı resen geçersiz hale gelmiş olup, söz konusu tutarın yedeklerde tutulmasına devam edileceği açıklandı.
• DENIZ - Bankanın %100 iştiraki olan Deniz Kartlı Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi'nin unvanı, faaliyet konusu ve sermaye değişikliğinin 12 Kasım 2019 tarihinde tescil edildiği ve şirketin faaliyet izni için BDDK'ya başvuru yapacağı duyurulmuştu. Şirketin ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterebilmesi için 14 Kasım 2019 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na faaliyet izin başvurusu yapılmıştır
• GLYHO - Şirketin bağlı ortaklıkları Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle Şirketin bünyesinde birleşmesine, Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının tamamının Şirkete ait olması dikkate alınarak bu birleşmenin Türk Ticaret Kanununun 155/1. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi hükmü uyarınca "kolaylaştırılmış usul" ile gerçekleştirilmesine ve bu kapsamda Birleşmenin 30.09.2019 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleşmesine ve bunun için Şirket ile Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında bir birleşme sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir
• PRKME - Bağlı ortaklığık Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. (Konya Ilgın), rödovans usulüyle işletme hakkını elinde bulundurduğu Konya Ilgın'da yer alan kömür sahasında bu yılın kalan bölümünde ve esas itibariyle önümüzdeki yıl üreteceği kömürün satışı amacıyla pazar araştırmalarına ve potansiyel müşterilerle görüşmelere başlamış olup, ilk etapta alt ısıl değeri 1.800-2.200 kcal/kg aralığında olan 20.000 ton kömürün 29.02.2020 tarihine kadar Düzgün İş Makinaları İnşaat Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satışına ilişkin olarak 15 Kasım 2019 tarihinde sözleşme imzalamıştır. 29.02.2020 tarihi sonrasında taraflar karşılıklı mutabık kalarak sözleşme süresini uzatabileceklerdir
• SRVGY - Şirketin %100 İştiraki olan Deks Yatırım A.Ş. ile Kolay Birleşme Usulüne Göre Birleşme İşlemi için Sermaye Piyasası Kurulu' na Başvuru yapılmasına ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
• TRCAS - Şirketin 08.11.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, %30 oranındaki iştirakimiz RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. ("RTG") Yönetim Kurulu, ortak borcu alacaklarının 347.681.920 TL'lik kısmının sermayeye eklenmesine karar vermişti. Bahsi geçen sermaye artırım işlemi, 15.11.2019 tarihinde gerçekleşen RTG Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.
• TTRAK - Şirketin Satınalma Genel Müdür Yardımcısı Sn. Sedat Tezerişener 31.12.2019 tarihi itibariyle emeklilik sebebiyle görevinden ayrılacak olup yerine 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Erenler Fabrikası - Fabrika Direktörü olarak görev yapmakta olan Sn. Onur Vural atanmıştır.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• ATAGY - ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş 14/11/2019 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,83-3,95 fiyat aralığından 107.884 adet alım,35.255 adet satım işlem gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki payları 14/11/2019 tarihi itibariyle %17,22 sınırına ulaşmıştır.
• ERSU - AKMAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 14.11.2019 - 14.11.2019 tarihinde ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 1,54 - 1,54 TL fiyat aralığından 10.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.sermayesindeki payları 14.11.2019 tarihi itibariyle %12,6 sınırına ulaşmıştır.
• ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR - TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.15.11.2019 - 15.11.2019 tarihinde TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. payları ile ilgili olarak 6,27 - 6,28 TL fiyat aralığından 3.500.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. sermayesindeki payları 15.11.2019 tarihi itibariyle %39,72 sınırına ulaşmıştır.
• ITTFH - AKDERE İNŞAAT TURİZMTEKS.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 14.11.2019 - 14.11.2019 tarihinde İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,87 - 3,87 TL fiyat
aralığından 1.250.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki payları 14.11.2019 tarihi itibariyle %6,52 sınırına ulaşmıştır.
• METAL - Doğan DEMİR 13.11.2019 - 13.11.2019 tarihinde METAL GAYRİMENKUL A.Ş. payları ile ilgili olarak 1 - 1 TL fiyat aralığından 20.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 90.093 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte METAL GAYRİMENKUL A.Ş. sermayesindeki payları 13.11.2019 tarihi itibariyle %11,8 sınırına ulaşmıştır.
• METRO - 15.11.2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 1,85-2,31 TL fiyat aralığından 908.494 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve 14.703.539 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) sermayesindeki paylarımız 15.11.2019 tarihi itibariyle % 0,00 olmuştur.
• NIBAS - IŞIKLAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 14.11.2019 - 14.11.2019 tarihinde NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 7 - 7 TL fiyat aralığından 600.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 14.11.2019 tarihi itibariyle %53,86 sınırına ulaşmıştır.
• NUGYO - Şirketin ortaklarından, Nurol İnşaat ve Tic. A.Ş. ile Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin şirkete yaptığı bildirime göre; ana hissedar, Nurol İnşaat ve Tic. A.Ş. sahip olduğu 177.787.760 adet paydan, 27.830.000 adedini 2,88 TL birim pay fiyatı ile Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'ye, 15.11.2019 tarihinde devretmiştir.
• PRZMA - Raşit KURU 13.11.2019 - 13.11.2019 tarihinde PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,91 - 3,99 TL fiyat aralığından 110.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki payları 13.11.2019 tarihi itibariyle %23,52 sınırına ulaşmıştır.
• SISE - Şirketin European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) portföyünde bulunan bağlı ortaklık Paşabahçe Cam Sanayii A.Ş.'nin %14.85'e denk gelen payları 14.11.2019 tarihi itibariyle devralındığı ve 11.11.2019 tarihinde açıklamış olduğu ilgili işlemler tamamlandığı belirtilmiştir.
• YATAS - 14.11.2019 tarihinde Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş payları ile ilgili olarak 5,78 - 5,84 fiyat aralığından 210.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketin Yataş Yatak ve Yorgan San.Tic. A.Ş sermayesindeki payı 14.11.2019 tarihi itibarıyla %2,75 olmuştur.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ
• BUCIM - Şirketin 105.815.808 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %70,1069 oranında 74.184.192 Türk Lirası arttırılarak 180.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin olarak, İzahname Taslağı'nın onaylanması amacıyla 15 Kasım 2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuru yapıldığı açıklanmıştır.


 

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.