Günlkü bülten (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Dışişleri Bakanlığı, Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yapılan saldırıyı en şiddetli şekilde kınadığını bildirdi.
• TCMB geçen hafta yaptığı sadeleşme adımlarının zorunlu karşılık üzerinden komisyon alımı çerçevesini çizen uygulama talimatını bankalara gönderdi. Talimata göre TL’ye geçiş, yenileme ve TL payının artırılmasında hedefleri tutturamayan bankalara KKM hesapları için TCMB tarafından farklılaştırılmak üzere %8 komisyon uygulanacak. TL payı için uygulanacak zorunlu karşılık komisyonu ise %3 olarak belirlendi. Hedefleri tutturan bankalar için ise komisyonu sıfıra kadar getirmek mümkün olacak.
• ABD'de 3 büyük otomobil üreticisine karşı bir ayı aşkın süredir grev yapan Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası, Ford ve Stellantis'in ardından General Motors ile de geçici anlaşma sağladı.
• Japonya Merkez Bankası politika faiz hedefini -0,1% olarak korudu.
• Apple, M3 ürün başlığı altında üç yeni çip tanıttı.

Ne Olacak?
• Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin bugün toplanacak.
• Yurt içinde Dış Ticaret Dengesi ve Turizm İstatistikleri açıklanacak.
• Euro Bölgesi’nde Öncü TÜFE verisi ve Öncü GSYH verileri açıklanacakken, ABD’de Chicago PMI verileri ön planda olacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
BİST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0,08 oranında yükselişle 7.712 seviyesinde tamamladı. Dar bantta hareket eden endeks, gün içinde en yüksek 7.786, en düşük 7.660 seviyesini gördü. En çok kazandıran sektör %4,8 ile turizm olurken, en çok düşen sektör %2,05 ile iletişim oldu. Vade sonuna yaklaşılmasından kaynaklı olarak da endekste yüksek volatilite görülebilir.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, uluslararası kuruluşlardan sağlanan kredi niteliğindeki dış finansman kaynakları hakkında değerlendirmeler yapıldığı belirtildi. Bu kaynakların taahhüt edilmesinden sonraki süreçte daha etkin kullanımına yönelik yapılabilecek çalışmaların ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, para ve maliye politikalarını etkin kullanarak enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgusu yapıldı.
Aylık BDDK verileri açıklandı. BDDK’nın verilerine göre, sektörün Ocak - Eylül dönemi net karı geçen yıl aynı döneme göre %53,5 artışla 439,7 milyar TL’ye yükseldi. Sektörün net faiz gelirleri aynı dönemde %4,2 azalışla 476,7 milyar TL’ye gerilerken, mevduatlar 13,3 milyon TL’ye yükseldi.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 7.713 0,08 0,08 -7,46 40,00
XU030 8.011 -0,14 -0,14 -8,93 34,76
XBANK 7.895 -1,97 -1,97 -8,80 57,04
XUSIN 12.599 0,83 0,83 -7,46 41,49

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 32.929 1,58 1,58 -1,73 -0,66
S&P500 4.166 -0,03 1,15 -2,85 8,50
Nasdaq 14.336 1,09 1,09 -2,58 31,04
Dax 14.717 0,20 0,20 -4,35 5,70
FTSE100 7.327 0,50 0,50 -3,69 -1,67
Nikkei 30.649 -0,15 -1,10 -3,79 17,46
Shangai 3.010 -0,37 -0,25 -3,22 -2,55

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
MIATK 826,50 9,99 ECZYT 279,00 -6,72
ISMEN 44,20 8,92 BERA 18,37 -6,28
CANTE 19,31 6,51 CIMSA 39,10 -3,46
OYAKC 73,95 6,48 ECILC 46,06 -3,44
OTKAR 408,20 4,67 ISCTR 21,70 -2,69
VESTL 64,20 4,39 TAVHL 118,00 -2,48
KAYSE 37,96 4,11 TTRAK 761,20 -2,28
EUREN 15,70 3,97 AKBNK 30,22 -2,26
ISGYO 22,58 3,96 MGROS 343,10 -2,25
KONYA 8290,50 3,89 AHGAZ 13,61 -2,23


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 218,90 7.808,4 SASA 43,88 3.149,1
ASTOR 130,40 5.582,5 ISCTR 21,70 2.597,1
TUPRS 141,40 5.534,9 KCHOL 136,80 2.552,1
MIATK 826,50 3.882,2 PETKM 20,48 2.443,1
EREGL 38,40 3.242,3 SISE 48,72 2.418,7

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
TUPRS 10,02 2,02 AKBNK -6,86 -2,26
SASA 6,68 2,96 ISCTR -6,73 -2,69
ISMEN 6,15 8,92 TCELL -4,54 -2,06
MIATK 5,71 9,99 SISE -4,51 -1,66
OYAKC 5,58 6,48 KCHOL -4,08 -1,44


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 28,26 0,02 0,32 3,12 51,07
Euro/TL 29,94 -0,28 0,35 3,27 49,50
Euro/Dolar 1,06 -0,21 0,29 0,20 -1,00
Sterlin/Dolar 1,21 1,21 0,15 -0,47 0,44
Brent 86,42 -0,13 -2,61 -6,01 2,49
Ons Altın 1.994 -0,11 -0,55 7,87 9,35

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 34,46 -0,49 -0,49 15,87 245,64
TR 10Y 28,14 -0,64 -0,64 3,65 186,27
US 2Y 5,04 -0,49 0,16 -0,34 13,86
US 10Y 4,87 -0,49 0,58 6,45 25,54
GER 10Y 2,83 -0,21 -0,21 -0,63 9,95
FR 10Y 3,45 -0,40 -0,40 1,32 11,02

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 36,44 1,28 1,28 1,42 23,40

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 106,40 0,18 -0,17 0,21 2,78

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, önceki işlem günü 7.891 - 8.127 fiyat aralığında işlem görerek günü 8.003 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon 84.591 düşüşle 82.833 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 8.015 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini arttırırken, 8.100'ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 8.300 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 7.650 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 8.100 - 8.200 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 7.650 ve 7.450 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • CEOEM - Şirketin 100 milyon TL hasılat elde etmeyi beklediği 2024’te yapılacak konserde organizasyon işi aldığı açıklandı.
• CVKMD - Şirketin Balıkesir’deki i altın maden sahasında gerçekleştirilmesi planlanan yatırım faaliyetleri kapsamında yaptığı Yatırım Teşvik Başvurusu’nun onaylandığı açıklandı.
• CASA & ERSU - 3. Çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için 6 Kasım’a kadar istenen ek süre SPK tarafından uygun karşılandı.
• CRFSA & DITAS & KRGYO & YAPRK - VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Kasım’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• DOFER - 3. Çeyrek finansallarının KAP’ta açıklanması için 3 Kasım’a kadar istenen ek süre SPK tarafından uygun karşılandı.
• ETILR - İstanbul Kağıthane’de faaliyete geçmek üzere yeni bir franchise sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• FMIZP - VBTS kapsamında şirket paylarına 29 Kasım’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 29 Kasım’a kadar uzatıldı.
• GENIL - GES Enerjisi Santrali projesi kapsamında ÇED gerekli değildir kararı verildiği açıklandı.
• GEDIK - Şirketin 2023 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2023 Beklentileri
Önceki Revize
Brüt Kar >%150 >%160
Özsermaye Karlılığı %60-75 %70-85
 
• HUBVC - Udentify’de şirketin sahibi olduğu 7.363 adet nama yazılı payın Netcad’e devrine karar verilmesi sonrasında, sözleşmenin feshedildiği açıklandı.
• ISCTR - GetirFinans ile servis bankası olarak iş ortaklığı kurulması amacıyla, Getir Finans’a 50 milyon dolar tutarında yatırım yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.
• KAYSE - JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi notunun A-(tr), kısa vadeli ulusal kurum notunun J2(tr), not görünümlerinin stabil, uzun vadeli uluslararası yabancı para kurum kredi rating notunun BB, uzun vadeli uluslararası yerel para kurum kredi rating notunun BB, not görünümlerinin negatif olarak belirlendiği açıklandı.
• MARBL.HE - Şirket payları Borsa’da Satış yöntemi ile 2 - 3 Kasım’da halka arz edilecek.
• MIATK - Şirket bağlı ortaklığı Tripy Mobility’nin Tripy - Tech projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığı açıklandı.
• MIATK - Şirketin sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin lisans haklarının, geçtiğimiz yıl Amerika'da kurulan ve paylarının tamamı şirkete ait olan MIA Tech Corporation unvanlı iştirke devredilmesi ve yine bu iştirakin %51 payının 46 Milyon dolar karşılığında satılması kapsamında Niyet Mektubu imzalandığı açıklandı.
• ORGE - Şirket ile Secheron SA arasında Cer Gücü Sistemi DC Ekipmanlarının
Türkiye’de satışına yönelik İş Birliği Anlaşması imzalandığı, anlaşma ile 5 yıl için 20 milyon euro satış hasılatı projeksiyonun bulunduğu açıklandı.
• OFSYM - Esalettin Özdek tarafından 50.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• QNBFB - Yurt dışında 92 gün vadeli 26,1 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
• PEKGY - Feridun Çavuşer tarafından 1.100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• PEKGY - Necmi Kan Çavuşer tarafından 1.100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• PEKGY - Oğuz Erel tarafından 1.100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• PEKGY - Satı Demircioğlu tarafından 465.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• PEKGY - Serdar Tunç tarafından 715.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• PENGD - GES projesinde ÇEd sürecinin başlatıldığı açıklandı.
• REEDR - Alanya Yekta Mall AVM'deki ReeDükkan satış mağazasının faaliyete başladığı, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 200 adet ReeDükkan satış mazası sayısına ulaşılmasının planlandığı açıklandı.
• SISE - 736 gün vadeli 4 milyar TL tutarında tahvil ihraç edildi.
• SEYKM - Geri alınan 173.780 adet pay 6,88 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 349.360 TL kar elde edildi.
• TEZOL - Mehmet Ersin Tezol tarafından 13.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• TNZTP - JCR Avrasya tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun AA- (tr) / (Stabil Görünüm), Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunun ise J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) olarak tespit edildiği açıklandı.
• VAKBN - 91 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• ZOREN - Zorlu Holding tarafından 65.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
 
• AHGAZ - Ahlatcı Kuyumculuk tarafından 13,78 TL fiyattan 2.150.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %1,06’ya geriledi.
• AHGAZ - Ahlatcı Döviz tarafından 13,20 - 13,78 TL fiyat aralığından 14.498.100 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,56’ya geriledi.
• AHGAZ - Ahlatcı Otomotiv tarafından 13,20 TL fiyattan 13.351.900 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,63’e geriledi.
• AKMGY - Akkök Holding tarafından 150,20 - 154,30 TL fiyat aralığından 10.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %11,73’e geriledi.
• DGNMO - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 95.000 adet pay 12,59 - 12,69 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ENKAI - Mehmet Sinan Tara tarafından 30,66 - 31,08 TL fiyat aralığından 250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,56’ya yükseldi.
• KRGYO - Körfez Tatil İşletmeciliği tarafından 46,50 - 47,20 TL fiyat aralığından 113.562 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 32.000 adet pay 153,30 - 158,30 TL fiyat aralığından geri alındı.
• YAPRK - Yönetim Kurulu Başkanı Erol Göker tarafından 168,40 TL fiyattan 200.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %61,95’e geriledi.
• ZOREN - Zorlu Holding tarafından 5,15 TL fiyattan özel emirle 34.098.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %35,33’e geriledi.
 
• MPARK - Şirket sermayesinin 208,0 milyon TL’den %200 oranında bedelsiz olarak 416,1 milyon TL artışla 624,1 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
 

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.