Forex Yorumu (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Sanayi Üretimi (Ocak): Sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarındaki artışı/azalışı gösteren, sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para biriminin değer kazanması beklenmektedir. 2018 yılı Ocak ayında %12.0 ve mayıs ayında %6.4 düzeyinde geldi. En son yıllık sanayi üretimi aralık ayında -%9.8 seviyesinde daralma yönünde açıklandı. Piyasada oluşan beklenti 2019 yılı Ocak ayı verisinin -%7,6 seviyesinde geleceği yönünde. (10:00)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: Orta önem düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. Haftalık olarak açıklanan veri için 9 Mart haftasını yansıtacak beklentiler geçtiğimiz haftanın üzerinde 225 bin seviyesinde bulunuyor. Aynı saatte açıklanacak devam eden işsizlik başvuruları ise geçtiğimiz hafta 1 milyon 775 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 2 Mart haftasına yönelik 1 milyon 775 bin açıklanması bekleniyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren rapor kabul edildi. Kararın bağlayıcılığı bulunmuyor.

Fitch Ratings'in tahminine göre Türkiye'nin potansiyel büyüme hızının yüzde 4.3'e geriledi. Raporunda, revizyona ilişkin kurun geçen yılki yükselişinden bu yana gelişen sert dış değişikliklerin etkisini yansıttığı belirtilerek GSYİH'ye göre yatırımlardaki sert düşüşe dikkat çekildi.

TCMB 06 Mart faiz kararı toplantısının özetini yayınladı. Özette, fiyat istikrarına yönelik risklerin sürdüğü belirtildi. İhtiyaç durumunda ilave sıkılaştırmanın yapılabileceğinin de altı çizildi. Kurulun enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar verdiği de ifade edildi.

ABD

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer açıklamasında, ticaret anlaşmasının son aşamaya yaklaşırken ABD''nin Çin ithalatına yönelik vergi artrımı seçeneğini koruması gerektiğini söyledi.

ABD ÜFE şubat ayında aylık %0.1 ve yıllık %1.9 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek ÜFE aylık %0.1 ve yıllık %2.5 olarak gerçekleşti.

ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri ocak ayında %0.4 olurken, aynı dönemde çekirdek dayanıklı tüketim malları siparişleri -%0.1 azaldı.

ABD mortgage başvuruları 8 Mart bitimli haftada %2.3 artış kaydetti.

Avrupa

İngiltere Başbakanı Theresa May konuşmasında, Parlamento, eğer önümüzdeki günlerde bir anlaşmayı desteklemeyi istemezlerse 29 Mart'ta anlaşmasız ayrılığı da istemediğine göre, o halde uzun süreli bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu belirtmekte.

İngiliz Parlamentosu, Anlaşmasız Brexit düzenlemesini 308'e karşı 312 oyla reddetti.

Euro Bölgesi sanayi üretimi ocak ayında aylık %1.4 ve yıllık -%1.1 olarak gerçekleşti.

Forex Yorumları
Ons altın 1300$ bölgesinde tutunuyor
Ons altın yeniden 1300$ bölgesinde seyrini koruyor. İngiltere’de anlaşmasız brexit oylamasının da reddedilmesinin ardından bugün tarihin ertelenmesine yönelik oylamanın yapılması bekleniyor. Brexit ile ilgili gelişmeler yakından takip edilmeli. Veri takvimi açısından bugün sakin bir gün olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik analiz: Ons altın 1300$ seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde hareketini koruması beklenebilir. Bunu başarması durumunda, 1310$ seviyesine doğru uzama hareketi görülebilir. Buna karşın, ons altında olası geri çekilmelerde, 1300$ seviyesinin altında 1290-1300$ aralığı gündeme gelebilir.

Dirençler: 1305 / 1310 / 1315
Destekler: 1295 / 1292 / 1290
 
Petrol fiyatları güçleniyor
Yatırımcıların Venezüella'daki küresel üretim kesintileri ve arz kesintilerine odaklanmaları sonrası petrol fiyatları dört ay önceki seviyelere ulaştı. Bu sabah Amerikan tipi ham petrol 58.40$ seviyesindeki direnç alanını yukarı yönde zorlanırken, Brent petrol 67.8$ seviyesinde seyretmekte. Dün açıklanan resmi ham petrol stokları 2.8 milyon varil artış yönünde beklentiye sahipken 3.8 milyon varil azalma yönünde açıklandı. Bununla birlikte son dönemde çok konuşulan ABD petrol üretimi 12 milyon varil yönünde açıklandı. Bugün petrol fiyatlarını etkileyecek bir veri bulunmuyor. Bununla birlikte küresel piyasalara yönelik gelişmeleri izlemeye devam etmekte fayda var.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 58.40$ seviyesindeki direnç noktasının üzerinde seyrediyor. Bu seviye 100 haftalık ortalamaya denk gelmesi hasebiyle önemli. WTI’ın bu seviye üzerini mesken edinmesi halinde 60$ seviyesine doğru yükseliş potansiyelini sağlayabilir. Aksi durumda gevşeme yönlü eğilimin 55.70 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir.

Destekler: 55.70 / 54.50 / 50.40
Dirençler: 58.40 / 59.10 / 60.00

BRENT Teknik Seviyeler
Destekler: 65.70 / 63.60 / 63.10
Dirençler: 68.20 / 70.00

Brexit gelişmeleri Euro'yu etkiliyor
İngiltere’de Brexit’e yönelik gelişmeler Euro’yu etkiliyor. Dün anlaşmasız Brexit İngiltere Parlamentosu tarafından 308’ karşı 312 oyla reddedildi. Bugün ise 29 Mart tarihinin ötelenmesine yönelik oylamanın yapması bekleniyor. Bununla birlikte piyasada İngiltere Başbakanı T. May’in Brexit’in 2 ay ek süre talep ettiği konuşuluyor. Tüm bu gelişmelerle birlikte Euro/Dolar 1.13 seviyesi üzerine yükseldi. Anacak bu sabah paritedeki momentumda yavaşlama olduğu izleniyor. Brexit’e yönelik gelişmelerle birlikte Euro’da çift yönlü dalgalanmanın devam etmesi beklenebilir. Bugün Euro Bölgesinde önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 22 günlük ortalamasına denk gelen 1.1320 seviyesi üzerinde bulunuyor. Paritenin bu seviye üzerinde güç bulması halinde 50 günlük ortalama olan 1.1350 seviyesi yukarı yönde denenebilir. Teknik göstergeler yukarı yönlü momentumu destekler nitelikte olmasına karşın temel olarak yaşanabilecek gelişmeler paritedeki genel seyri etkileyebilir. 1.1350 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin oluşmakta zorlanması halinde 1.1300 destek seviyesine doğru gevşeme eğilimi oluşabilirr.

Destekler: 1.1320 / 1.1260 / 1.1220
Dirençler: 1.1350 / 1.1400

USDTL kuru üzerinde baskı sürüyor
USDTL kurunda bir değişiklik yok. Kur, 5.45-5.50 aralığındaki seyrini korumaya devam ediyor. Bugün için Türkiye’den sanayi üretimi takip edilecek. Verinin TL varlıklar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. ABD’de ise takvim sakin olduğu için Dolar üzerinde yeni bir fiyat hareketi oluşturabilecek bir gündem bulunmuyor. Dolar endeksinin 97 puanın üzerine yerleşmekte zorlanması bir nebze de olsa kurun yukarı yönde hareketini sınırlasa bile, TL varlıkların kendi iç dinamiklerindeki baskılar nedeniyle USDTL kuru rahatlamakta zorlanıyor.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTL kuru ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Kur, 5.40 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece düşüşünde zorlanabilir. Buna karşın, olası geri çekilmelerde, 5.40 seviyesinin altında 5.35 / 5.37 seviyeleri takip edilebilir. Kur için yukarıda en yakın direnç 5.50 olarak izlenebilir.

Dirençler: 5.50 / 5.55 / 5.60
Destekler: 5.40 / 5.355 / 5.32

EUR/TRY

Teknik Analiz: EURTRY kuru için en yakın direnç 6.20, en yakın destek ise 6.15 bölgesinden geçiyor. Kur, 6.00 seviyesinin altına gerileyemediği sürece düşüşünde zayıf kalabilir.

Dirençler: 6.20 / 6.25
Destekler: 6.15 / 6.10 / 6.05


Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VIOP endeks kontratında dünkü önerimize paralel temkinli olmak adına kısa pozisyonunu kapatanlar karlı görünüyor. Mevcut kısa pozisyonlar için riskli bir ortamdayız. Mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Uzun pozisyonlar için 128000 BIST30 endeks seviyesi kısa vadeli stop loss alınabilir. Endeksin 129300 seviyesine yaklaşması durumunda uzun pozisyonlarda realizasyonlar yapılabilir.

Dolar Kontratı

Spot piyasada, USDTL kurunun 5.45 seviyesinin üzerinde kalması, VIOP kontratında yeni kısa pozisyon denemeleri için ortamın uygun olmadığını gösteriyor. Mevcut uzun pozisyonlar, 5.25 Dolar kuru seviyesi stop loss alınarak korunabilir. Riski sevmeyen yatırımcılar mevcut kısa pozisyonlarını temkinli olmakk amacıyla kapatabilirler ve ya 5.55 Dolar kuru seviyesini stop loss olarak belirleyerek bir süre daha koruyabilirler.

Ons Altın Kontratı
Ons altın 22 günlük ortalamasına denk gelen 1309$ seviyesinden geri döndü. Ons altın VIOP kontratında 1309$ seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyonlar spottaki 1300$ seviyesine dek sürdürülebilir. Spot fiyattaki 1300$ seviyesi aşağı yönde geçilmesi halinde ilave kısa pozisyonlar denenebilir. Buna karşın gün içerisinde ons altında yaşanabilecek toparlanmalarda spottaki 1309$ seviyesinin yukarı yönde aşılması halinde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir.

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) -1,40%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ocak) -7,60% -9,80%
15:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (9 Mart) 225K 223K
15:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (2 Mart) 1775K 1775K
17:00 USD Yüksek ABD Yeni Konut Satışları (Ocak)) -0,60% 3,70%
** İngiltere Parlamentosunda 29 Mart takviminin ötelenmesi için oylama yapılması bekleniyor.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.