Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Kasım): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümser olunduğunu göstermektedir. Veri en son Ekim ayında 97,10 seviyesinde açıklandı. Endekse ait Kasım ayı verisinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ekim): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Eylül ayında 9,60 milyar $ açık verdi. Ekim ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Kasım): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Ekim ayında -23,90 seviyesinde gerçekleşen nihai verinin Kasım ayı öncü verisinin -23,90 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (13:00)

Almanya TÜFE (Kasım): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Eylül ayına ait açıklanan nihai veri aylık %1,1 yıllık %11,6 artışa işaret etmişti. Ekim ayı öncü verisinin aylık %0,1 yıllık %11,3 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (16:00)

ABD Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Eylül): ABD'de konut fiyatlarını gösteren S&P Case Shiller Endeksi; 20 konut fiyat endeksinin birleşiminden oluşuyor. Konut fiyatlarının daha yüksek fiyattan satılabilmesi için bireylerin alım gücü ve kredi talebinin artması gerekir. Bu nedenle konut fiyatlarının artması, sektörde iyileşme sinyalleri vermektedir. En son Ağustos ayında %13,1 seviyesinde açıklanan endeksin Eylül ayında %14,4 açıklanması bekleniyor. (18:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Erdoğan, zincir marketlerdeki fiyatlarla ilgili; “Ticaret Bakanlığımız, önümüzdeki günlerde bu çerçevede yeni uygulamaları devreye alacaktır”. İfadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 21 ildeki 18 araziyi rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

ABD
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'de Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağına karşı düzenlenen protestoları yakından takip ettiğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin "Faiz oranlarının daha yavaş bir patikada artırılması taraftarıyım" dedi.

New York Fed Başkanı John Williams, ABD merkez bankasının hala enflasyonu düşürmek için yapması gerekenler olduğunu, daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

St Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun yüzde 2 hedefine geri getirilmesi için faiz artırımlarının biraz daha artırılmasına, gelecek yıl ve 2024'e girerken o seviyelerde tutulmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in faiz artırımlarında bir değişikliğe veya bir ara vermeye yakın olduğunu düşünmediğini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in enflasyonu orta vadeli hedefine geri getirmek için mücadelesinde daha küçük faiz artırımlarına doğru yönelmesi taraftarı olduğunu söyledi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesine düşürme konusunda kararlı olduklarını, bunun için faizleri daha da artırmayı planladıklarını ifade etti.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Klaas Knot, Euro Bölgesi'nin resesyonla karşı karşıya olmasına rağmen enflasyonda risklerin hala yukarı yönlü olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Afrika'nın gıda güvenliği için 2024 yılına kadar 4,5 milyar eurodan fazla kaynak sağlayacaklarını söyledi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesinin Çin'le ilişkilerinde sözde "altın çağının" sona erdiğini belirterek, Çin'e yaklaşımlarını değiştirmeleri gerektiğini bildirdi.

Petrol
BAE, petrol ve gaz sektörlerini genişletmek için 150 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

Rusya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ticarette yeni pazarlara yöneldiklerini belirterek, “Uluslararası ticaret krizde. Rusya, ithalat ve ihracatını yeni pazarlara yönlendirmek için geniş çaplı tedbirler uyguluyor" dedi.

Rus enerji şirketi Gazprom, tutulan gaz için gerekli ödemenin yapılması üzerine Ukrayna üzerinden Moldova'ya doğalgaz sevkiyatını azaltmama kararı aldığını duyurdu.
Forex Yorumları
Ons Altın Direnç Seviyelerinde
Haftanın ilk işlem günü dolar endeksindeki bir miktar güçlenme hareketine bağlı olarak ons altın fiyatları haftaya baskılı başlamıştı. Öte yandan Fed başkanlarından açıklamalar piyasaların odağındaydı. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin Faiz oranlarının daha yavaş bir patikada artırılması taraftarıyım dedi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in enflasyonu orta vadeli hedefine geri getirmek için mücadelesinde daha küçük faiz artırımlarına doğru yönelmesi taraftarı olduğunu söyledi. Fed başkanlarından gelen güvercin açıklamaların etkisiyle ons altın bu sabah dolar endeksindeki geri çekilme hareketiyle birlikte direnç seviyelerinde işlem görmektedir.

Teknik Analiz: Ons altın direnç seviyelerinde işlem görmektedir. Ons boğalarının yukarı yönlü hareketinin devam etmesi halinde 1774 seviyesi direnç seviyesi olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketin oluşması halinde 1740 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1740/1723/1700
Dirençler: 1774/1786/1806

Petrolde tepki alımı
Petrolde son 11 ayın en düşük seviyesine geldikten sonra bir miktar tepki alımı gerçekleşti. Alımların artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında %3’lük bir artış kaydedildi. Artışa rağmen petrolün hala üzerinde çok fazla baskı olduğu söylenebilir. Küresel risklere karşı endişelerin artması ve Çin’in “Sıfır-Vaka” politikasındaki ısrarı, artan baskıların temel sebepleri olarak dikkat çekiyor. 4 Aralık OPEC+ toplantısından olası bir arz kesintisi kararının daha çıkmasına ek olarak Avrupa Birliği’nin Rus petrolüne uygulamayı düşündüğü tavan fiyat yaptırımını gerçekleştirmesine yönelik beklenti petrol fiyatlarını desteklemekte.

WTI Teknik Analiz: Tepki alımına rağmen önemli dirençleri geçemeyen WTI, 22 günlük hareketli ortalaması 84,27 ve 50 günlük hareketli ortalaması 84,70’in altında fiyatlanıyor. Günlük ortalamalar önemli direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketinin yaşanması halinde ise 73,19 destek seviyesi olabilir.

Destekler: 73,19 / 71,06 / 68,80
Dirençler: 81,26 / 84,27 / 84,70

BRENT Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması 91,19’un ve 50 günlük hareketli ortalaması 91,38’in altında fiyatlanan Brent Petrol’de yükseliş hareketinin yaşanması durumunda günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Brent fiyatında geri çekilme gerçekleşmesi halinde 80,36 destek seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 80,36 / 77,58 / 73,17
Dirençler: 87,08 / 91,19 / 91,38

EURUSD Hareketli Başladı

EURUSD paritesi haftaya hareketli başladı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Lagarde’ın yaptığı konuşmada, enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesine düşürme konusunda kararlı olduklarını, bunun için faizleri daha da artırmayı planladıklarını ifade etti. Konuşmanın ardından parite kısa süre için de olsa yukarı yönlü tempo kazanarak 1.049 seviyesine kadar yükseldi. Ancak o bölgede kalıcı olamayarak 1.038 seviyesine kadar geri çekildi. Çarşamba günü Fed başkanı Powell istihdam piyasası ve enflasyon hakkında bir konuşma yapacak. Konuşma metninde faiz artırımlarının yavaşlayacağı mesajı verilmesi bekleniyor. Gün içerisinde TSİ 16:00’da Kasım ayı Almanya TÜFE verileri açıklanacak. Verinin aylık %0.1, yıllık %11.30 olarak açıklanması bekleniyor. ABD tarafında ise gün içinde önemli bir veri akışı beklenmiyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken, 1.038 seviyesinde bulunuyor. Parite, geçtiğimiz gün içerisinde kritik bir direnç seviyesi olan 1.045’i kırarak 1.049’a kadar yükselse de kalıcı olamadı. 200 günlük hareketli ortalaması olan 1.038 seviyesini takip eden paritede 1.045 halen güçlü bir direnç noktası olarak dikkat çekiyor. Paritenin yukarı yönlü hareketlerin kalıcı olabilmesi için 1.045 seviyesinin üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk etapta 1.035 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 1.035 / 1.025 / 1.000
Dirençler: 1.045 / 1.061 / 1.078

DolarTL ılımlı pozitif

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'in enflasyonu orta vadeli hedefine geri getirmek için mücadelesinde daha küçük faiz artırımlarına doğru yönelmesi taraftarı olduğunu söyledi. Barkin, faiz oranlarının nereye kadar yükselmesi gerektiğine inandığı konusunda bilgi vermedi. Barkin, "Fed, fiyat baskılarını hafifletmek için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacak" dedi. Geçtiğimiz hafta TCMB piyasa beklentisine uygun olarak politika faizi olan bir hafta vadeli repo faiz oranında 150 baz puan indirim yaparak, %10.5’ten %9’a indirdi. Ek olarak, TCMB Ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verdi. PPK metninde, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçları kullanacağını belirtirken, Aralık ayında açıklanacak olan 2023 Para Politikası ve Kur Politikası metninde atılacak adımların ilan edileceğini kaydedildi. Dolar endeksi haftanın ikinci işlem gününde 106,3 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3.71 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL’de sakin bir seyir devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,63 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.63 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.63 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.21 / 19.00 / 18.74
Dirençler: 19.57 / 19.79 / 20.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratında spottaki 5250 seviyesinden gelen alımlarla birlikte zirve seviyeleri test ediledi. Spot BIST30 endeksi 5250 seviyesinin üzerinde tutunduğu sürece yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Spot BIST30 endeksinde güçlü destek olarak çalışan 10 günlük üssel ortalaması olan 5125 seviyesi kısa pozisyonlar için önemli. Spot BIST30 endeksinde 10 günlük üssel ortalamasının altında oluşabilcek fiyatlamalar kısa pozisyonlar içinde değerlendirilebilir. Spot BIST30 endeksi yukarı yönlü kanalın içinde kaldığı sürece ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5365 / 5440 / 5500
Destekler: 5230 / 5200 / 5150

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,63 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Dolar kontratında spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Gün içi işlemler dar bir bantta ve düşük volalitede gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.63 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altında mevcut uzun pozisyonlar korunabilir ya da denenebilir. Ancak güçlü dolar teması devam ettiği için stoplu gitmekte fayda olacaktır. Buna karşın güç içi işlemlerde 1740 seviyesinin altına oluşabilecek geri çekilmelerde kısa pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1740/1723/1700
Dirençler:1774/1786/1806



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.