Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
TCMB Enflasyon Raporu: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2020 yılının üçüncü enflasyon raporunun yayımlanması bekleniyor. Özellikle enflasyona yönelik revizeler önemli olabilir. (10:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (24 Temmuz): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 4.8 milyon varil artış gösteren stokların 24 Temmuz bitimli hafta için piyasada oluşan beklenti ham petrol stokların 2 milyon varil azalacağı yönünde. (17:30)

Fed Faiz Kararı & Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Fed'in bu toplantıda faizi sabit tutacağı beklentisi bulunuyor. Fed'in karar metni ve TSİ 21:30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması önemli olacaktır. (21:00 - 21:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
BDDK, swap imkanında ve yurtdışı yerleşiklerin Türk Lirası'na erişiminde esnekliği arttırdı. Uluslararası Kalkınma Bankaları ise TL'ye erişim kısıtlamalarından belirli oranda muaf tutulması yönünde karar verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, doğrudan satış yöntemi ile 2.5 milyar Dolar tutarında Dolar cinsinden devlet tahvili, 500 milyon Dolar tutarında ise Dolar cinsinden kira sertifikası ihraç etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamasında Türkiye ile Yunanistan'ın arasındaki NAVTEX krizinin çözülmesinde Almanya Şansölyesi Merkel'in pozitif etkisi olduğunu dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada Haziran ayında 859 belge ile tarihi teşvik rekorunun kırıldığını, beklentilerinin 15.6 milyar liralık yatırım ve 23 binden fazla ilave istihdam olduğunu duyurdu.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 5 ülkenin fonlama ihtiyacının ve borçlanmalarının artacağını açıkladı.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec Başkanı Sergey Çemezov, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 füze savunma sisteminin ikinci partisinin sevkiyatı olasılığı üzerinde çalıştığını ifade etti.

ABD
Fed, korona virüs salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzattığını duyurdu.

ABD'de kırmızı bölge ilan edilen COVID-19 vakalarının arttığı 21 eyaletten kısıtlamaları artırmaları istendi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kodak şirketinin ABD'de ilaç etkin maddeleri üretmeye başlayacağını ve bunun için şirkete 765 milyon dolar kredi vereceklerini açıkladı.

ABD S&P/CS konut fiyat endeksi Mayıs ayında %3,7 olarak açıklandı.

ABD tüketici güven endeksi Temmuz ayında 92,6 değerinde gerçekleşti.

Avrupa
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, içlerinde Türkiye'nin bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde fonlama ihtiyacı ve borçların COVID-19 pandemisi sebebiyle artacağı görüşünü bildirdi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından yapılan açıklamada Yunanistan'ın baskı veya tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa açık olduğu aktarıldı

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bankalardan kâr payı ödemelerini ve hisse geri alımlarını daha uzun bir süre durdurmalarını istediği aktarıldı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa'nın bazı bölgelerindeki vaka sayısı artışlarının ikinci dalganın işareti olduğunu ve Avrupalı ülkelerin bu konuda net olması gerektiğini vurguladı

Asya
Avrupa Birliği, Hong Kong'a destek kapsamında tedbirler içeren bir paketi kabul etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu "A+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit ederken Japonya'nın
Forex Yorumları

Altın için Fed zamanı
Küresel piyasalarda ons altındaki hareketlilik sürüyor. Altın için bugün Fed'in faiz kararı ve karar metnindeki açıklamalar ve Fed Başkanı Powell konuşması önemli olabilir. Fed kaynaklı altında oynaklık oluşabilir ancak yeni bir harekete neden olmayabilir düşüncesindeyiz. Yine de altın için virüsün seyri ve piyasalardaki dinamikler izlenmeli. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın için 1950$ en yakın destek konumunda. Bu desteğin altında kapanışlar görülmesi durumunda gevşeme biraz daha hızlanabilir. Bu durumda 1944$ ve ardından 1940$ seviyeleri takip edilebilir. Yukarıda ise 1957$ ve 1964$ dirençleri takip edilebilir.

Destekler: 1950 / 1944 / 1940
Dirençler: 1957 / 1964 / 1972

Petrolde yatay seyir sürüyor
Petrol fiyatları neredeyse bir aydan beri aynı seviyede duruyor. Amerikan tipi ham petrolde 41.50$ seviyesi güçlü direnç konumunu sürdürürken, Brent petrolde ise 44.70$ seviyesi direnç konumunu sürdürüyor. Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan petrol stokları 6.8 milyon varil azaldı. Bu normalde petrol fiyatlarını yukarı çekecek bir haber ancak benzin stoklarının bir miktar yükselmesi petrol talebinin azaldığına yönelik algılamaları bozmakta. Dolayısıyla petrol fiyatlarında yatay ve sakin seyir bozulmuş değil. Bugün DOE tarafından resmi ham petrol stoklarının açıklanması bekleniyor. Beklentilerden farklı bir sapma göstermemesi halinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolünde (WTI) 40.65$ seviyesindeki 22 günlük ortalama aşağı yönde kırılmadığı sürece aşağı yönlü eğilim sınırlı kalabilir. Yakın direnç olarak 41.50$ seviyesini izliyoruz. Yatay ve sakin seyir sürüyor.

Destekler: 40.65 / 38.20 /37.00
Dirençler: 41.50 / 43.00 / 43.70

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 22 günlük ortalama olan 43.30$ seviyesi üzerinde kaldığı sürece 44.50$ - 44.80$ alanındaki direnç bölgesini test edebilir. 43.30$ seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde satış baskısının artması beklenebilir.

Destekler: 43.30 / 41.70 / 40.10
Dirençler: 44.80 / 45.20 / 46.10

EURUSD soluklanıyor
Euro/Dolar 1.17 seviyesinde güçlü. Buna karşın dün ve bugün yükseliş eğilimi biraz yavaşlamış durumda. Paritenin gücünü sağlayacak hikayede bir değişiklik bulunmuyor. Buna karşın EURUSD paritesi 1.17 - 1.1780 arasında dinleniyor. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, ABD'de Fed toplantısı bekleniyor. Faizlerde her hangi bir değişiklik beklenmezken TS,İ 21:30'daki Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları önemli olacak.

Teknik Analiz: EURUSD'de 1.17 - 1.1780 arasında soluklanma aralığı bulunuyor. 1.1780 seviyesinin üzerine yükselmesi ve yerleşmesi halinde 1.1820 direnç seviyesine doğru yükseliş eğilimi izlenebilir. Buna karşın 1.17 seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde yükseliş eğilimine bir süre ara verilebilir.

Destekler: 1.1700 / 1.1600 / 1.1568
Dirençler: 1.1780 / 1.1800 / 1.1820

USDTL 6.90 üzerinde kalıcı olabilecek mi?
USDTL kuru bu sabah 6.90 seviyesinin üzerinde seyrediyor. Kur bir süredir 6.80-6.90 aralığında yatay ve sıkışık seyrediyordu. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin Dolar karşısındaki karışık seyri ve piyasalardaki huzursuzluk kurunda kademeli bir şekilde 6.90 seviyesinin üzerine doğru tepki vermesine neden oluyor. Ancak genel resme baktığımız zaman, yeni bir durum yok ve kurun trendinin yukarı yönde genişlettiğini söylemek içinde erken olabilir. Dolayısıyla kur için olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta yarar var. Bugün veri takvimi biraz yoğun. Sabah saatlerinde TCMB yılın 3.enflasyon raporunu yayınlayacak. Akşamda Fed'in faiz kararı takip edilecek. bu gelişmeler yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: USDTL kurunda 6.95 direnç olarak izleniyor. Bu direncin üzerindeki seyri kurda 6.98 seviyesine doğru tepki vermesine neden olabilir. Geri çekilmelerde ise 6.90 seviyesi destek konumunda. Ana resimde hala temkinli şimdilik 6.95 seviyesinin üzerinde kalamadığı sürece yükselişinde zorlanabilir.

Destekler: 6.90 / 6.85 / 6.80
Dirençler: 6.95 / 6.98 / 7.00

Teknik Analiz: EURTRY kurunda 8.00 direnç çevresinde seyrediyor. Bu direncin üzerinde kalması durumunda kurda 8.0155 seviyesine doğru tepki görülebilir. Geri çekilmelerde, 7.98 ve 7.95 seviyeleri takip edilebilir.

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 8.10 / 8.07 / 8.00
Dirençler: 8.15 / 8.18 / 8.22

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1299 hedefli, 1323 stop loss olmak kaydıyla kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1293 - 1285 - 1264
Dirençler: 1317 - 1333 - 1364

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar bir süre daha korunabilir. Mevcut kısa pozisyonlar içinse 6.98 Dolar kuru seviyesi stop loss olarak belirlenebilir. Spot piyasada USDTL kuru 6.90 seviyesinin üzerinde seyretmeye başladı. Eğer 6.95 seviyesinin üzerinde ısrarcı kalamazsa bu durumda yükselişinde zorlanabilir. Şimdilik ana resimde hala temkinli olduğunu düşünüyoruz. 6.95 üzerinde kalamadığı sürece 6.80-6.95 aralığında seyretmesini bekleyebiliriz.

Spot Dolar/TL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 6.90 / 6.85 / 6.80
Dirençler: 6.95 / 6.98 / 7.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1930$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonla korunabilir. Ons altında direnç seviyelerinden zayıflamalar alıyoruz. Dolayısıyla mevcut uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda olabilir. Buna karşın ana yön yukarı.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1930 / 1921 / 1900
Dirençler: 1965 / 1977 / 1980


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:30 TRY Yüksek TCMB Yılın Üçüncü Enflasyon Raporunu Yayınlayacak
14:00 TRY Orta TCMB PPK Toplantı Özeti (23 Temmuz)
14:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (24 Temmuz) 5,10%
17:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Haziran) 18,90% 44,30%
17:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) (Haziran) -1,00% -5,10%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (24 Temmuz) 4892K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (24 Temmuz) 1375K
21:00 USD Yüksek Fed Faiz Kararı 0,25% 0,25%
21:30 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.