Günlük Bülten (A1 Capital)

Bugün Yurtiçinde Enflasyon Raporu ve Global Piyasalarda Fed Toplantısı Ön Planda…
Haftanın ikinci işlem gününde Yurtiçinde zayıf veri akışı ile birlikte global piyasalarda risk iştahının gidişatı takip edildi. BİST-100 Endeksi günü % 3,59 değer kaybıyla 1.152,70 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 23,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi % 4,48, holding endeksi % 4,24 değer kaybettiği görüldü. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen %6,36 ile turizm olarak kaydedildi.
TL’de yaşanan değer kayıplarının etkisi ile birlikte USDTRY döviz kuru gün içerisinde 6,8560-6,9789 bölgesi aralığında hareket ettiği ve Salı gününü 6,9339 seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.
ABD Borsaları Salı gününü düşüş ile tamamladı. Ana endeksler içerisinde Dow Jones % 0,77, S&P 500 % 0,63 ve Nasdaq % 1,27 geriledi. Yeni işlem gününde, ABD'nin yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler/açıklamalar, aşı sürecine dair haber akışları ve ABD’de açıklanacak ikinci çeyrek şirket bilançolarının takibimizde olmaya devam edecek. Ayrıca bugün tamamlanacak olan Fed toplantısı ardından yayımlanacak karar metni ve Faiz Oranı kararı global piyasaların ana gündem maddesi olarak izlenecek. Karar ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları takip edilecek.
ABD’de API tarafından açıklanan Haftalık ham petrol stoklarında 6,829 milyon varil azalış kaydedildi. Petrol piyasasında devam eden arz-talep dengesizliği ve global büyüme endişeleri petrol fiyatlamalarında dalgalanmalara neden olurken, Bren Petrolün dün, 43,40-44,32 $ bölgesi aralığında hareket ettiği ve Salı gününü 43,62 $ seviyeleri civarında tamamladığı görüldü.
Manşette Öne Çıkanlar
o BDDK, normalleşme adımları kapsamında yurt dışı yerleşiklerin TL erişimini sınırlayan düzenlemelerde esneklik sağladığını bildirdi.
o TÜİK tarafından Dış Ticaret İstatistikleri Rakamları açıklanacak.
o TCMB yılın 3.Enflasyon Raporunu açıklaması bekleniyor.
o ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzattığını açıkladı.
o Avrupa Merkez Bankası (AMB) bankalardan hissedarlara kâr payı ödemelerini ve hisse geri alımlarını daha uzun bir süre durdurmalarını istediği medyada yer aldı.
o Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. (Kaynak: Bloomberght ve AA)
o Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu "A+" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit ettiğini bildirdi.
o Avrupa Birliği Hong Kong'a destek olmak için bazı tedbirler içeren bir paket kabul ettiğini duyurdu. (Kaynak: AA)
o Borsa İstanbul’da bugün yatay açılış yapması bekleniyor.
 
Yükselen % Düşen % Hacim mn TL BİST 100 Etki +/-
QNBFL 10,00 KLNMA -9,98 ASELS 2.827 FROTO 0,68
KRGYO 10,00 NIBAS -9,98 GUSGR 2.149 GUSGR 0,25
DOKTA 10,00 MEGAP -9,98 KRDMD 1.333 ENJSA 0,15
FMIZP 10,00 YAYLA -9,97 EKGYO 1.322 OTKAR 0,01
KNFRT 10,00 PSDTC -9,96 GARAN 1.241 TUKAS 0,00
TKURU 10,00 KRSTL -9,96 THYAO 613 TCELL -3,23
KENT 10,00 IDEAS -9,87 KARSN 609 GARAN -2,98
KONYA 10,00 MAALT -9,81 GSDHO 549 EREGL -2,69
PKENT 10,00 ITTFH -9,77 SASA 497 AKBNK -2,40
BFREN 9,99 ISATR -9,69 SISE 486 ASELS -1,45

 
TEKNİK ANALİZ
 
BIST100 Endeksi dün -3.6% değer kaybederek 1,152 seviyesinde kapattı. Gün içerisinde 46 puanlık geniş band içerisinde hareket etti. İşlem hacmi yüksek gerçekleşti. RSI 47 seviyesine geriledi. Grafikte dün yatay açılış ardından gelen satım aktivitesi ile geriledi. 4 aylık yükselen trend 1,191 seviyesinde aşağı geçildi ve aktivitede artış görüldü. 20g ort 1,178 ve yatay destek 1,160 seviyeleri de aşağı geçildi. XBANK (-4,48%) satış tarafında öncü oldular. Aşağıda ana destek 1,128 ; Yukarıda dirençlerini 20g ort 1,178 ve yatay destek 1,160 seviyeleri olarak görüyoruz.

Bu sabah yatay açılış sonrasında 1128 - 1168 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç:1184-1173-1160
Destek:1,145-1,134-1,128

 
F_XU030 AĞUSTOS VADE Kontratinda (F_XU0300820) grafikte 1313 - 1357 arasında 44 puanlık geniş marj içerisinde hareket etti. Satım yönlü işlemler gün boyunca devam etti. 20 ort 1344 aşağısında beklediğimiz 1324 seviyesine kadar gerileme görüldü ve bu seviyeyi de aşağı geçerek hafif altında kapattı. Ana destek 4 aylık yükselen trend 1318 aşağoısında satış baskısı devam edebilir. Bugün yatay açılış ve sonrasında 1300 - 1328 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Direnç:1327-1334-1340
Destek:1306-1300-1290
 
USDTRY grafikte 6,85 - 6,98 aralığında işlem gördü. Seans sonunda 6,94 seviyesinde kapattı ve bu sabah 6,9370 ile işlem görüyor. 50g ortalama 6,8340 seviyesinde kaldı. 6,87 üzerinde atak 6,95 direncine kadar devam etti. Bu seviye üzerinde 7,00 - 7,06 kısa vade dirençleri olarak görüyoruz. Destekleri 6,90 - 50g ort 6,83 - 100g ort 6,80
Direnç:6,95-6,98-7,00-7,06
Destek: 6,90-50g ort 6,83-100g ort 6,80
 
ŞİRKET HABERLER İ
• AKBNK - Akbank'ın 2020 yılı 6 aylık solo net karı 2.896.295.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 2.690.654.000 TL)
• ALYAG - 11.08.2020 Salı günü saat: 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının gündeminde karara bağlanması öngörülen,Şirketin ana faaliyet konusu olan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra şirketin faaliyet alanının "Madencilik ve Enerji" faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde genişletilebilmesi amacıyla ve 10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II-28-1 sayılı "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 4.maddesinin (1)'inci fıkrası kapsamında şirketin beş yıl üst üste dönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılmasına ilişkin olarak,Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ‘'Ayrılma Hakkının Kullanılması'' başlıklı 9'uncu maddesine göre, gündemdeki hususlara ilişkin yapılacak oylamada genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkı bulunmaktadır. Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,01 TL (Bir kuruş) nominal değerli her bir pay için, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca işlemin ilk defa kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 0,004170.-TL'dir. Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketce yetkilendirilen A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.
• ANACM - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 239.258.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 256.815.000 TL)
• ANHYT - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 251.251.702 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 142.371.138 TL)
• BERA - Grup Şirketlerinden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Ve Tic. A.Ş. ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan toplam 29 adet özel maksatlı teçhizat ve hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında olmak üzere, kalan son 6 adet Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı, Kabul Heyeti tarafından düzenlenen KABUL TUTANAĞI ile birlikte teslim edilmiştir. Bu teslimatla birlikte ihale konusu 29 adet kurtarıcının tamamı başarı ile gerçekleştirilmiş olmaktadır.
• BERA - T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 10.07.2020 tarihinde ihaleye çıkarılan, Elazığ ili Merkez ilçesi Sürsürü Mahallesi 2.Etap'a ilişkin 802 Adet konut,42 adet Dükkan inşaatları ile Altyapı ve Çevre işi düzenlemesini içeren Toplu Konut Projesi İşini, 227.630.000,00-TL ihale bedeli ile Grup şirketlerinden Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. kazanmış ve 28.07.2020 tarihi itibari ile sözleşme imzalanmıştır.
• BIZIM - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 11.203.609 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 10.550.609 TL)
• BORSA İSTANBUL A.Ş. FADE - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23/07/2020 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edeceği toplam 18.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 2,40 TL fiyattan 29-30/07/2020 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, FADE.HE (ikincil piyasada işlem kodu FADE.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.
• EGPRO - 22.07.2020 - 27.07.2020 tarihlerinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 14,50-14,98 fiyat aralığından 78.961 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığı Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.sermayesindeki payları 27.07.2020 tarihi itibariyle % 0,10 düşmüştür.
• EKGYO - Şirket projelerinden " İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi"(Nidapark Küçükyalı) kapsamında, 16772 ada 1 Parselde yer alan ve toplam 399 adet ticari üniteden oluşan B9, B10 ve B11 Blokta revizyona gidilmiş olup, ticari ünite sayısı 345 ve konut sayısı 218 olacak şekilde toplam 563 adet bağımsız bölüm için Tadilat Yapı Ruhsatları alınmıştır. Ayrıca, 16771 Ada 1 Parselde yer alan ve toplam165 adet ticari üniteden oluşan A4 ve Kafeterya Blokta revizyona gidilmiş olup, ticari ünite sayısı 171 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları ile 1 adet ticari üniteden oluşan A5 Blok için Yapı Ruhsatı alınmıştır.Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 2223 adet olmuştur.
• EKGYO - Maliye hazinesi mülkiyetinde bulunan, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yenişehir ve Namık Kemal Mahalleleri üzerinde muhtelif taşınmazların yer aldığı proje (Ankara Çankaya Saraçoğlu) kapsamında; 120 adet konut ve 309 ticari üniteden oluşan toplam 429 adet bağımsız bölüm için Yapı Ruhsatları alınmıştır.
• ERGLI, TMSN - TÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş.' nin B Grubu halka kapalı hisselerinden toplam 7.500.000 adet hissenin 65.000.000-TL kredi teminatı karşılğı olarak Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.' ye rehin edilmiştir.
• FROTO - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 909.437.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 888.288.000 TL)
• GYHOL - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 305.195.934 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 16.528.489 TL)
• KCHOL - Şirketin 01.01.2020 - 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 13 Ağustos 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
• MGROS - Şirketin 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin konsolide finansal sonuçlarının 11 Ağustos 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması planlanmaktadır.
• OSMEN - Payları Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem gören Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (Şirket), Şirket çalışanlarına pay edindirilmesi kapsamında verilen pay opsiyonunun kullanılması suretiyle, sermayesinin 19.820.509 TL'den 19.919.009 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek toplam 98.500 TL nominal değerli payların mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, 1 TL nominal değerli pay için 4,69 TL fiyatla Şirket çalışanlarına satışı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla, toptan alış satış işlemleri kapsamında 29/07/2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. nezdinde yapılacaktır
• RAYSG - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net karı 56.791.132 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 26.414.014 TL)
• SERVE - Tahsisli Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadiline ait SPK onayı için başvuru hakkında KAP'ta yer alan bildirim
• SISE - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 526.504.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 928.148.000 TL)
• SODA - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 729.637.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 661.014.000 TL)
• TCRYT - Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Trabzon İrtibat Bürosu Açılış Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği kapsamında aşağıdaki adreste İrtibat Bürosu açma başvuru, 27/07/2020 tarihli ve E-32992422-205.04.04-7706 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısı ile olumlu karşılanmıştır. İrtibat Bürosu Adresi:Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No : 4 Daire:4 Ortahisar/TRABZON
• TKFEN - Tekfen Holding'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 145.248.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 1.181.886.000 TL)
• TOASO - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 634.642.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 733.203.000 TL)
• TRKCM - Şirket'in 2020 yılı 6 aylık konsolide net karı 5.081.000 TL oldu. (2019/6 AYLIK: 320.549.000 TL)
• TSGYO - Şirket'İn 2020 yılı 6 aylık konsolide olmayan net zararı 45.150.850 TL oldu. (2019/6 AYLIK: -21.703.601 TL)

PAY ALIM SATIM HABERLERİ
• MSGYO - Mehmet Doğan ATAY 28/7/2020 tarihinde MSGYO.A grubu payları ile ilgili olarak 1.478.573 adet nominal tutarlı hisse satışı gerçekleştirlmiştir. Bu işlemle birlikte MSGYO sermayesindeki payları/oy hakları 28/7/2020 tarihi itibariyle %2,1254'den %1,0237 oranına ulaşmıştır.
• TEKTU - Mehmet Ali YILMAZ 27.07.2020 tarihinde Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) payları ile ilgili olarak 1,87 TL fiyat aralığından 1.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU) sermayesindeki payları
27.07.2020 tarihi itibariyle %22,59 olmuştur.

 


GENEL KURUL HABERLERİ
BİST Kodu Genel Kurul Tarihi Saat Adres Genel Kurula Kalan Gün
PEGYO 29.07.2020 14:00 Rıhtım Caddesi No : 51 Karaköy-İstanbul 0
BERA 29.07.2020 10:00 Nişantaş Mah. Dr. M.Hulusi Baybal Cad. No:9 Bera Otel / Konya 0
KNFRT 29.07.2020 10:00 Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe / İstanbul 0
RTALB 29.07.2020 13:00 Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi İnönü Mah. Balçık Köyü Yolu Üzeri Geposb İçi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELİ 0






  


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.