Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Haziran): Ekonomik güven endeksi, tüketicilerin ve üreticilerin genel ekonomik durum hakkındaki değerlendirmelerini, beklentilerini ve eğilimlerini kapsayan bir bileşik endekstir. Ekonomik güven endeksi 100'ün üzerindeyken genel ekonomik durum hakkında iyimser bir görünüm gösterirken, 100'ün altında olduğunda karamsar bir görünüm gösterir. Türkiye ekonomik güven endeksi, en son Mayıs ayında 92,60 seviyesinde gerçekleşmişti. (10:00)

Almanya TÜFE (Haziran): TÜFE, tüketici enflasyonunda değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Mayıs ayı nihai verilerine göre Almanya’da TÜFE, yıllık bazda yüzde 2,40’lık artış göstermişti. Haziran ayında Almanya TÜFE’sinin yıllık bazda yüzde 2,10 seviyesinde yükselmesi bekleniyor. Verinin açıklanmasının ardından Euro’da hareketlilik görülebilir. (12:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Haziran): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Verinin Haziran ayının öncü verisine paralel olarak -3,3 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Verinin açıklanmasının ardından Euro’da sınırlı hareket görülebilir. (15:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı TÜRKSAT Genel Müdürlüğü’nde, veriye dayalı yeniliklikçiliği ve destekleyecek ve ülkenin siber güvenliğini artıracak bir strateji çalışmasını yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

Finansal Kurumlar Birliği 9'uncu Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Mehmet Ali Akben, "Küresel çapta sorunlarla karşı karşıya olduğumuz dönemlerden geçiyoruz" dedi.

ABD
Fed Başkan Yardımcısı Richard Quarles, ABD Doları'nın global rezerv para statüsünün yabancı bir merkez bankasının çıkaracağı dijital para ile (CDBC) ile tehdit altına girmeyeceğini söyledi. Quarles, yüksek enflasyona neden olan tedarik zinciri dengesizlikleri ve güçlü talebin geçici olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın vergi planı kapsamında, ultra zengin yüzde 0,1'lik kesimin hukuki olarak vergiden kaçınmasının önüne geçmek için bir doküman yayımladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, bankaların her krizde hükümetlerden onları kurtarmalarını bekleyemeyeceklerini söyledi.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, ABD'nin Fed'in varlık alımlarında azaltımı değerlendirmeye başlamasına imkan verecek şekilde, enflasyon hedefi konusunda "önemli ilerleme" sağladığını söyledi.

Avrupa
Kovid-19’un delta varyantı sebebiyle, Portekiz ve İspanya, İngiltere’den gelen ziyaretçilere yeni kısıtlamalar uygulamaya başladı.

Almanya Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Jens Weidmann enflasyonda yukarı yönlü risklere dikkat çekerken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) acil durum ortadan kalktığında sonlanması gerektiğini belirtti.

İsveç Başbakanı Stefan Lofven yaptığı açıklamada, Sosyal Demokrat liderin geçen hafta güvensizlik oylamasını kaybetmesinin ardından meclis başkanına yeni bir başbakan bulma görevi vererek istifa bildirisini teslim ettiğini söyledi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Bloomberg'e verdiği söyleşide 25-100 baz puan faiz artışını değerlendirdiklerini söyledi.

Asya
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Türkiye'den Orta Asya'ya yapılan ihracat taşımalarında Kazakistan'ın geçiş belgesi vermeyerek yıllık 26 bin taşımanın ve 3 milyar dolarlık ihracatın bu nedenle yapılamadığını belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global gelişmekte olan piyasalar için büyüme tahminlerinde değişiklikler yaptı.

Forex Yorumları
Ons altın tarım dışı istihdam verilerini mi bekliyor?

Ons altında genel görünüm yatay ve sıkışık. Şimdilik yatay görünümü bozacak önemli bir gelişme bulunmuyor. Piyasa bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesi bekle gör havasına bürünmüş görünüyor. Bununla birlikte ABD 10 yıllık tahvil faizleri %1.50'lerin altına gerilemiş durumda. Dolar endeksi ise 92 seviyesinin yakınlarında güçlü duruşunu sürdürüyor. Ons altında bugün hareket getirecek önemli bir gelişme bulunmuyor. ABD'de konut sektörüne yönelik veriler takip edilecek. İzlediğimiz, 1797 - 1765 arasındaki yatay eğilim sürebilir.

Teknik Analiz: Ons altın teknik olarak 1797 - 1765 arasında yatay hareket ediyor. Şimdilik bu aralık bozulmadığı sürece kısa vadeli paslaşmalar izlenebilir. 1765 seviyesi altındaki satıcılı seyrin hızlanması halinde 1755 ve 1726 destekleri izlenebilir. 1797 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerde ise 1813 direnci ön plana çıkıyor. Ancak şimdilik yatay alanı bozacak bir katalizörün olduğunu söylemek zor.

Dirençler: 1797 / 1813 / 1833
Destekler: 1765 / 1755 / 1726

Petrol OPEC+ toplantısı öncesinde değer kaybediyor
Petrol, 1 Temmuz’da gerçekleşecek olan OPEC+ toplantısı öncesinde satıcılı seyrediyor. Delta varyantının küresel çapta yeni bir Covid-19 dalgası yaratacağı endişesi petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor. Diğer taraftan, OPEC+’nın ağustos ayında üretimini 500 bin varil artırması bekleniyor. Toplantıdan çıkacak kararlar petrol üzerinde etkili olabilir. Ayrıca, ABD ve İran arasındaki nükleer anlaşma müzakerelerine yeniden başlanması bekleniyor. ABD’nin Suriye ve Irak’ta İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlemesi sonrası iki taraf arasındaki gerilimin artması beklenebilir. Veri kanadında bugün petrol özelinde etkili olacak bir veri bulunmamakta.

WTI Teknik Analiz: WTI dün aşağı yönlü bir seyir izleyerek 72.74$ seviyesinde kapanış yaptı. Bu sabah 72.66 seviyesinde işlem gören WTI’da 72.60$ seviyesi destek olarak izlenebilir. 72.60$ seviyesinin aşağı yönde aşılması halinde 72.00$ destek seviye olarak takip edilebilecekken, bu seviye üzerindeki seyirlerde 73.35$ direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 73,35 / 74,00 / 74,20
Destekler: 72,60 / 72,00 / 71,60

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 73.70$ destek seviyesine yönelik aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. 73.70$ üzerindeki seyirlerde 74.50$ ve 74.95$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 73.70$ seviyesinin aşağı yönde alışması durumunda ise 73.00$ ve 72.80$ destek seviyeleri takip edilebilir.

Dirençler: 74,50 / 74,95 / 75,30
Destekler: 73,70 / 73,00 / 72,80

Euro Dolar'da yatay seyir

Forex piyasalarında EURUSD paritesi Salı gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1919 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi Tüketici Güveni ve Almanya TÜFE verisi yakından takip edilecek. Fed Başkan Yardımcıs Richard Quarles, yüksek enflasyona neden olan tedarik zinciri dengesizlikleri ve güçlü talebin geçici olduğunu söyleyerek ve enflasyondaki artışın sona ereceğine işaret etti. Diğer taraftan korona virüsün delta varyantı nedeniyle ülkeler yeniden tedbirleri sıkılaştırmaya başladı. AB ülkeleri dışında, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, 1 Temmuz itibarıyla İngiltere’den yolcu uçuşlarını yasaklama kararı aldığın açıkladı. Bu kapsamda risk iştahı olumsuz etkilendi ve dolar endeksi 91,9 seviyesine kadar yükseliş kaydetti. ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri ise yüzde 1,54'ten yüzde 1,49 seviyesine geriledi. Tahvil getiri eğrisi yataylaşma hareketini sürdürdü.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,1844 - 1,2008 bandındaki yatay seyrini sürdürüyor. Paritede 1,1844 seviyesi ve 1,1715 seviyesi ana destek olarak takip ediliyor. Satıcılı seyirlerin derinleşmesi durumunda 1,1715 seviyesi alım fırsatı yaratabilir. Yukarıda ise 1,2008 direnç olarak ön plana çıkıyor. Paritenin 1,2008 seviyesine yükselmesi ve burada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda yükselişler 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2058 seviyesine kadar devam edebilir.

Dirençler: 1,2008 / 1,2058 / 1,2095

Destekler: 1,1844 / 1,1715 / 1,1635

DolarTL 8.68 seviyesine geriledi
DolarTL bu sabah 8.68 seviyesinde işlem görüyor. Kurda bu hafta bir gevşeme hareketi görsek de 8.60 seviyesi altında yerleşik seyirler olmadığı sürece ana eğilim yukarı yönde olmaya devam ediyor. 8.80 seviyesi takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi. Bu hafta yurtdışında imalat PMI verileri ve ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Cuma günü açıklanacak olan istihdam verisi öncesinde dolar endeksi 92 seviyesine yönelik güçlenme eğilimi içerisinde. Bugün yurtiçinde ekonomik güven endeksi verisini alacağız. Kur üzerindeki etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: DolarTL’de bu sabah işlemler 8.68 seviyesinden geçiyor. Kurda dünkü gevşeme hareketinin devam etmesi halinde 8.60 destek seviyesi takip edilecek. Rahatlamadan bahsedebilmek için ilk aşamada 8.60 seviyesi altındaki kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 8.60 seviyesi altında yerleşik seyirler olmadığı sürece yukarı yönlü seyirler izleyebiliriz. Yukarıda yakın direnç seviyesi 8.80’de bulunmaktadır.

Destekler: 8.60 / 8.50 / 8.45
Dirençler: 8.80 / 8.95 / 9.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.30 / 10.23 / 10.19
Dirençler: 10.39 / 10.47 / 10.55

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1500 seviyesi altında kısa pozisyon demesi yapılabilir. Aşağıda 1470 seviyesi takip edilecek. 1500 seviyesi üzerindeki seyirlerde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1470 - 1433 - 1430
Dirençler: 1500 - 1528 - 1552


Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında ana yön yukarı ve spottaki 8.60 destek seviyesi aşağı kırılmadıkça yükseliş eğiliminin sürmesi beklenebilir. Bu seviye üzerindeki yerleşik seyirlerde uzun pozisyonlar korunabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. 8.60 seviyesi altında kalıcı seyirler oluşmaması halinde kısa pozisyon için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.60 / 8.50 / 8.45
Dirençler: 8.80 / 8.95 / 9.00


Ons Altın Kontratı
Ons altında net bir şekilde sıkışma olduğunu izliyoruz ve dün paylaştığımız teknik stratejiyi değiştirmiyoruz. Spot piyasada 1797 - 1765 arasında git gel var. Bu aralık bozulmadığı sürece ons altın VIOP kontratında dar alanda paslaşmalar olabilir. Spottaki 1765 seviyesi yakınlarından uzun pozisyon alınarak 1797 yakınlarından kısa pozisyon denemesi gerçekleşebilir. Buna karşın yatay alanın yukarı ve aşağı kırılması halinde pozisyonlar ne yönde kırılma olduysa artırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1797 / 1813 / 1833
Destekler: 1765 / 1755 / 1726

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Haziran) 92,6
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Haziran) -3,3 -3,3
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Haziran) 2,10% 2,40%
15:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Haziran) 0,40% 0,30%
16:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Nisan) 1,40%
16:00 USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Nisan) 14,50% 13,30%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.