Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Ocak): ABD'de konut fiyatlarını gösteren S&P Case Shiller Endeksi; 20 konut fiyat endeksinin birleşiminden oluşuyor. Konut fiyatlarının daha yüksek fiyattan satılabilmesi için bireylerin alım gücü ve kredi talebinin artması gerekir. Bu nedenle konut fiyatlarının artması, ekonomide iyileşme sinyalleri vermektedir. En son Aralık ayında %18,60 seviyesinde açıklanan endeksin Ocak ayında %18,30 açıklanması bekleniyor. (16:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetleri ile müzakere toplantısı öncesinde Dolmabahçe'de görüşme yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kabine toplantısı sonrasında açıkladığı KDV kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

S&P Global Türkiye için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,7'den 2,4'e ve 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3,1'den 2,9'a indiren S&P Global, 2024 için GSYH büyüme tahminini ise yüszde 3,0'dan 3,3'e yükseltti.

TÜİK, Şubat ayı için hizmet üretici fiyatları verilerini yayımlayacak. Yılın ilk ayında hizmet üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 13,09, geçen yıl aynı aya göre yüzde 71,63 artış göstermişti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu(BDDK), Şubat ayına ilişkin bankacılık sektörü toplulaştırılmış verilerini yayımlıyor. Sektörün yılın ilk ayında karı 9,22 milyar TL olarak açıklandı.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden 2023 mali yılı için 5,8 trilyon dolarlık bütçe teklifi yaptı. Bütçe teklifinde savunma harcamalarına yönelik finansmanın artırılması planlanıyor.

Citigroup Stratejisti Jason Williams bize göre Powell getiri eğrisine yanlış bakıyor ifadelerini kullandı.Fed'in resesyon riskini küçümsediğini belirtti.

ABD'de federal yargıç, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçim sonuçlarının Kongredeki tescil sürecini engellemeye çalışarak suç işlemiş olabileceğine hükmetti.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın nükleer programıyla ilgili anlaşma konusunda aylardır yürütülen müzakerelerde bir anlaşmaya varılmasının garanti olmadığını söyledi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, emtia fiyatlarındaki büyük dalgalanmaların finansal piyasalardaki direncin hafife alınamayacağı ve yetkililerin durumu çok yakından izlediği anlamına geldiğini bildirdi.

Elysee Sarayı ve hükümet için danışmanlık görevleri yürüten ABD merkezli McKinsey şirketine Senato tarafından yöneltilen yolsuzluk suçlamalarına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron doğru değil dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın doğalgaz ödemeleri için ruble şartına açıklık getirdi. Metinler bu tür ödemeler için ruble olarak talepte bulunmanın yasak olduğunu gösterdi dedi.

S&P Global, Rusya için 2022 GSYH büyüme tahminini % 11'den fazla indirerek %8,5'lik bir daralma öngördü.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Moskova ve Minsk ofislerini kapatma sürecinde olduklarını belirtti.

Asya
Çin merkez bankasına yeni üyeler atadı. Devlet Konseyi (Kabine), Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Kang Yi ve Maliye Bakan Yardımcısı Yu Weiping'in merkez bankasının para politikası komitesine atandıklarını açıkladı.

Çin'in finans merkezi Şanghay'da asemptomatik vakalarda yine rekor seviye kaydedildi.

Dünya
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, bugün düzenlenen 4. Güney Afrika Yatırım Konferansı'nda yerli ve yabancı yatırımcılarından 332 milyar rand (338 milyar TL) yatırım taahhüdü aldıklarını duyurdu.

S&P, Polonya'nın büyüme tahminini 1,4 puan azaltarak % 3,6'ya, Güney Afrika'nın büyüme tahminini 0,5 puan ile % 1,9'a indirdi.

Forex Yorumları
Ons altın müzakerelere odaklandı
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1923 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Rusya-Ukrayna arasında gerçekleşecek müzakerelere ilişkin iyimser beklentiler ile güçlü Dolar ons altın üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. Rusya-Ukrayna heyetlerinin bugün Dolmabahçe'de görüşmesi bekleniyor. Gelişmeler küresel piyasaların odağında yer alacak. Dolar Endeksi 99 üzerinde, ABD 10 yıllıkları ise %2,47 ile neredeyse son 3 yılın en yüksek seviyelerinde. Güçlü Dolar ons altını baskılıyor. Diğer taraftan Çin, 0 covid politikası kapsamında eyalet bazlı kapanmalara devam ediyor. Çin'den gelen kapanma haberlerinin ardından petrol fiyatları düşüşe geçerken enflasyon endişeleri de hafifliyor. Bugün veri kanadı sakin.

Teknik Analiz: Ons altın tekrar 1920-1970 bandında hareket ediyor. Geri çekilmelerde 1920 seviyesinden güç alan ons altında bu seviyenin altında günlük kapanışlar gerçekleşmesi halinde satışlar hız kazanabilir. 1900 ve 50 günlük ortalamaya isabet eden 1892 seviyesi destek olarak izlenecek. Yükselişlerde ise 22 günlük ortalamaya denk gelen 1950 ile 1970 seviyeleri direnç olarak izleniyor.

Dirençler: 1950 / 1970 / 2000
Destekler: 1920 / 1900 / 1890
 
Çin'deki vaka sayıları petrolü baskılıyor

Petrol fiyatları Çin'de korona virüs vaka sayılarının artışa geçmesi ve bölgede tedbirlerin artırılması ile birlikte geriledi. Haftaya satıcılı başlayan petrolde kayıplar derinleşmiş oldu. Shanghai'da korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle iki aşamalı bir tecrit uygulamasına geçildiği duyuruldu. Bununla birlikte petrol fiyatlarındaki satıcılı seyir devam etti. Aynı zamanda bu hafta Perşembe günü OPEC+ toplantısı gerçekleşecek. OPEC+'ın Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle fiyatlardaki artışa ve tüketicilerin daha fazla arz talebine rağmen, Mayıs ayında petrol üretiminde ılımlı artışa gitme planlarına sadık kalacak bekleniyor. Ağustos 2021'den bu yana üretim hedefini her ay günde 400 bin varil artıran OPEC+ geçen yılki toplantıda üretimi Mayıs ayında günde 432 bin varil artırma konusunda anlaşmıştı.

WTI Teknik Analiz: WTI sabah saatlerinde 105,43 seviyesinde fiyatlanıyor. Haftanın ilk işlem gününde 103,69 seviyesindeki desteğini test eden WTI Salı gününe hafif bir yükselişle başladı. Yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük hareketli ortalama olan 107,82 seviyesi kısa vadeli direnç çizgisi olarak takip edilebilir. Buna karşın aşağıda 103,46 seviyesi düşüşlerde destek oluşturabilir.

Dirençler: 107,82 / 109,88/ 112,61
Destekler: 103,46 / 100,65 / 98,08

Brent Teknik Analiz: Haftanın ilk işlem gününü satıcılı tamamlayan Brent petrol Salı gününe hafif alıcılı başladı. Brent petrolde tepki alımlarının devam etmesi halinde 22 günlük hareketli ortalama olan 111,55 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın petrolde satıcılı seyrin devam etmesi halinde aşağıda 106,08 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 115,55 / 115,14 / 118,44
Destekler: 107,24 / 106,08 / 103,66

EURUSD'de enflasyon fiyatlamaları

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,0980 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD konut fiyat endeksi takip edilecek. Açıklanacak olan verinin parite üzerinde büyük bir etkisi olması beklenmiyor. Haftaya sakin bir seyir ile başlayan paritede Rusya - Ukrayna savaşı, Çin'deki korona virüs vaka sayıları, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve yetkililerin enflasyona dair açıklamaları takip ediliyor. Çin'in finans merkezi Şanghay'da asemptomatik vakalarda yine rekor seviye kaydedildi. Diğer taraftan Türkiye'de gerçekleşecek olan barış görüşmelerindeki olası gelişmeler risk iştahını etkileyebilir. Bu nedenle haber bazlı fiyatlamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: EURUSD haftanın ilk işlem gününde 1,0971 seviyesinde bulunan destek çizgisinin altına geriledi. Oluşan tepki alımları ile birlikte EURUSD günü 1,0971 seviyesinin üzerinde tamamladı. Paritenin 1,0971 seviyesindeki destek çizgisi üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1012 seviyesi test edilebilir. 1,1012 seviyesinin aşılması halinde ise yukarı yönlü hareketler 1,1092 seviyesine kadar sürebilir.

Dirençler: 1,1012 / 1,1070 / 1,1092
Destekler: 1,0971 / 1,0956 / 1,0910

DolarTL sakin seyrediyor
DolarTL’de sakin bir görünüm var. Kurda 14.80 seviyesi üzerinde seyirlerin korunmasına karşılık 15 seviyesi üzerinde de bir fiyatlama takip edilmiyor. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte dolar kurunda da yatay seyirler takip ediliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükselişin yavaşlaması ile yüzde 2,50 seviyesinin altında dengelenme görülmesi ve Çin’de artan vaka sayıları karşısında petrol fiyatlarındaki geri çekilme DolarTL’ye pozitif yansıyor. Bugün Rusya - Ukrayna müzakerelerine Türkiye’de başlanacak. İki gün sürecek olan müzakerelerden bölgedeki tansiyonu azaltan kararlar alınıp alınamayacağı takip edilecek. Şuan için jeopolitik risklerde bir azalma kaydedilemedi. Veri tarafında ise bugün yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmuyor. ABD’de konut fiyat endeksi takip edilecek. Ayrıca, New York Fed Başkanı John Williams’ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de 14.80 üzerinde seyirlerin korunmasına karşılık yukarıda 15.00 seviyesi aşılamıyor. Kurda sakin bir görünüm var. Bu hafta 14.80 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda psikolojik direnç seviyesi olan 15.00 seviyesine yönelik yükselişlerin devam ettiği görülebilir. Ancak, 15.00 seviyesinden satış baskısı gelebilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için 15 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler görmek gerekiyor. 14.80 seviyesinin altındaki olası geri çekilmelerde 14.59 ve 14.40 destek seviyelerinden tepki alımlarının geldiği görülebilir.

Destekler: 14.80 / 14.59 / 14.40
Dirençler: 15.00 / 15.10 / 15.28

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 16.19 / 16.00 / 15.75
Dirençler: 16.30 / 16.41 / 16.48

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2400 seviyesi altında kalıcı olunması halinde alım yönlü pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılabilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2460 / 2520 / 2600
Destekler: 2320 / 2300 / 2260

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 14.60 seviyesine yönelik geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 14.80 seviyesi üzerinde yükselişin devam etmesi durumunda yukarı yönlü seyri 15.00 seviyesine kadar izlemekte fayda var. 15.00 seviyesinden satış baskısı gelebilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için 15 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler görmek gerekiyor.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.80 / 14.59 / 14.40
Dirençler: 15.00 / 15.10 / 15.28

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1920 seviyesine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla spot 1950 seviyesine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. 1950 yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. 1920 altında satışlar derinleşebileceğinden alım yönlü işlemler için temkinli olmakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1950 / 1970 / 2000
Destekler: 1920 / 1900 / 189

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
16:00 USD Yüksek New York Fed Başkanı John Williams konuşması (Oy Hakkı Var)
16:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ocak) 1,10% 1,20%
16:00 USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Ocak) 18,30% 18,60%



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.