Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya GSYİH (4. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren önemli makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, ilk okuma verisi ve nihai veri olmak üzere 2 kez açıklanır. 3. Çeyrekte Almanya ekonomisi, bir önceki çeyreğe göre %8.5 büyüme kaydetti. Alman ekonomisinin 4. çeyreğe dair büyüme beklentisi bulunmuyor. Veri, EuroDolar’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Aralık): Kişisel harcamalar ABD’de büyümenin 2/3’ünü oluşturduğu için kişisel gelir ve harcamalarda artış kaydedilmesi ABD Doları için olumlu bir unsur olarak kabul ediliyor. Kasım ayında kişisel gelirler %1.1, kişisel harcamalar %0.4 daralma gösterdi. Aralık ayında kişisel gelirlerin %0.1 artması kişisel harcamaların ise %0.4 azalması bekleniyor. (16:30)

ABD Chicago PMI (Ocak): ABD Chicago PMI verisi Chicago iş ortamının sağlığını göstermektedir. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. 2020 yılı Aralık ayında 58.7 seviyesinde açıklanan verinin, 2021 Ocak ayına yönelik beklentisi 58.5 seviyesine gerilemesi yönünde bulunuyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi ABD Doları’na pozitif etki edebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (17:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB Başkanı Naci Ağbal, yılın ilk Enflasyon Raporu Sunumu’nda para politikasındaki sıkı duruşun enflasyonda yüzde 5 hedefine ulaşılabilene kadar süreceğini söyledi. Ağbal, önümüzdeki aylarda enflasyonun yüksek seyredebileceğini ve olası faiz indirimlerinin konuşulması için henüz erken olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç Türk aşı adayının faz çalışmalarına başlama arifesinde olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında durumun görmezden gelinemeyeceğini söyleyerek vatandaşları tedbir ve kısıtlamalara uymaya çağırdı.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya göre, 2,6 milyar dolarlık artışla 50,5 milyar dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri bir önceki hafta 47,9 milyar dolar düzeyindeydi.

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı Altın Talep Eğilimleri raporuna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası resmi altın rezervlerini 134,5 ton artırarak 2020 yılında en fazla altın alımı yapan merkez bankası oldu.

Yurtiçi yetleşiklerin döviz mevduatı 763 milyon dolar artış göstererek 236,1 milyar dolara çıktı.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin sağlık sistemine yönelik iki kararnameye imza atarken, bunu önceki Başkan Donald Trump'ın "ülkede yarattığı hasarı ortadan kaldırmak" için yaptığını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle dünya genelinde finansal kaynaklarının kilitlendiğini söyledi.

ABD ekonomisi, 2020 yılının 4. Çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 4 büyüdü.

ABD’de Kişisel Tüketim, 4. Çeyrekte yüzde 2,5 artış gösterdi.

ABD İlk İşsizlik Başvuruları, geçtiğimiz hafta 847 bin seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
Rus muhalif lider Alexey Navalny’nin tahliye talebi reddedildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, COVID-19 kısıtlamalarının ülke genelinde üç hafta daha uzatıldığını açıkladı.

Euro Bölgesi Tüketici Güveni, Ocak ayında -15,5 seviyesinde gerçekleşti.

Almanya TÜFE, Ocak ayında yıllık bazda yüzde 1,6 seviyesinde açıklandı.

Asya
Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Çin-Rusya arasındaki ikili ticaretin 2021 yılında 200 milyar dolara çıkarılmak istendiği bildirildi.

Dünya
Biontech ve Pfizer tarafından geliştirilen aşının mutasyonlu COVID-19 varyantına karşı etkili olduğu açıklandı.

Rusya’nın COVID-19’a karşı geliştirdiği Sputnik-V aşısının yüzde 98’in üzerinde efektifliğe sahip olduğu açıklandı.

Suudi Veliaht Prensi Bin Selman, ülkenin devlet destekli petrol şirketi Aramco’da ikincil halka arzlar yapılabileceğini dile getirdi.

Forex Yorumları
Ons altın haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1845 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal güçlenen dolar karşısında haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz gün Powell'ın açıklamalarıyla değer kazanan Dolar gücünü korurken Dolar Endeksi bu sabah 90.72 yakınlarında bulunuyor. Dün ABD'de 4. çeyrek büyüme verisinin beklentiyi karşılamaması ons altında 1837'den 1857'ye sert yükselişe sebep olsa da altın sonrasında geri çekildi. Bugün piyasalar Almanya büyüme ve ABD Chicago PMI verilerini takip edecek. Bu sırada Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Temsilciler Meclisi'nin 1.9 trilyon Dolar büyüklüğündeki teşvik paketini geçirme yönünde ilk adımı gelecek hafta atacağını bildirdi. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Değerli metal ortalamaların altında ve alçalan kanal içerisinde zayıf görünümünü sürdürüyor. Dün 50 günlük ortalamayı ve alçalan kanalın üst bandını aşan ons altın bu seviyede gelen kar satışlarıyla geriledi. Parite yatay sayılabilecek bir seyir izliyor. Olası düşüşlerde 1825 seviyesi yakın destek 1800 seviyesi ana destek olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Olası yükselişlerde ise 50 günlük ortalama olan 1855 yakın direnç. konumunda. Bu seviyenin aşılması halinde 22 günlük ortalamaya denk gelen 1869 seviyesine yükseliş görülebilir.

Dirençler: 1855 / 1869 / 1900
Destekler: 1825 / 1800 / 1775

Azalan stoklara rağmen petrol düşüşünü sürdürüyor
Petrol fiyatları, haftalık petrol stoklarındaki azalışa rağmen vaka sayılarının istenilen düzeyde azalmaması ve petrole olan talebin azalacağına dair endişeyle düşüşünü sürdürüyor. Son günlerde alınan önlemlerin sıkılaştırılması, sokağa çıkma yasaklarını ve uçuş yasaklarını gündeme getirmektedir. Ayrıca, aşı tedariki konusunda sorunlar ortaya çıkması da petrol fiyatlarını baskı altında bırakmaktadır. Avrupa Birliği aşı tedarikinde yaşanan sorunları çözmek için aşının üçüncü ülkelere ihracatını izne tabi tutacak. AB ile AstraZeneca arasındaki tedarik anlaşmazlığı ise sürüyor. Görüşmelerde anlaşmaya varılamadı. Diğer taraftan, Suudi Arabistan’ın şubat ve mart ayında üretimini günlük 1 milyon varil azaltacak olması petrol piyasasını destekliyor. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 52.27$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 55.22$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) bu sabah yükselen kanalın alt bandı olan 52.00$ seviyesine yönelik hareketini sürdürüyor. 52.00$ destek seviyesinden yukarı yönde tepki görülebilir. Olası yukarı yönlü seyirde 53.84$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 52.00$ destek seviyesinin aşağı yönde aşılması halinde ise ilk aşamada 22 günlük hareketli ortalama olan 51.72$ destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin de aşağısındaki hareketlerde satışlar 50.45$ seviyesine yönelik devam edebilir.

Destekler: 52.00 / 51.72 / 50.45
Dirençler: 53.84 / 54.60 / 56.00

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 22 günlük hareketli ortalamaya denk gelen olan 54.81$ seviyesi destek olarak izlenmeye devam edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde aşılması durumunda 53.84$ destek konumunda bulunmaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde ise 56.60$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 54.81 / 53.84 / 53.10
Dirençler: 56.60 / 57.40 / 58.00

EURUSD verilerin ardından 1,2090'larda dengeleniyor
EURUSD paritesi, sabah saatlerinde 1,2090’lı seviyelerde. Dün beklenti altında gelen ABD büyümesi ve beklentileri aşan Almanya enflasyon verileriyle yukarı yönlü hareket ederek 1,2140’lı seviyeleri gören parite, sabah saatlerinde kazançlarını büyük ölçüde geri aldı. ABD tarafında günün diğer verileri olan işsizlik başvuruları ve ticaret dengesi verilerinin beklentilere nazaran iyi gelmesi, dolardaki kayıpları nötralize etti. Dün veri kaynaklı gerçekleşen hareketten sonra bugün sabah saatlerinde dengelenme görülüyor. Bugün ise veri akışında parite özelinde Almanya büyüme ve ABD kişisel tüketim verileri ön planda olacak. Aynı zamanda ABD mali teşvik paketine yönelik gerçekleşebilecek olası veri akışı da takip edilecek.

Teknik Analiz: Paritede yükselen trend sürüyor. 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2127 seviyesi, önemli bir direnç konumunda. Bu seviyenin üzerine kararlı bir şekilde geçilmesi, alımları hızlandırabilir. Bu seviye sonrasında 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2177 seviyesi direnç olarak ön plana çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2080 seviyesi yakın destek. Bu seviyenin altına sarkmalarda sıralı olarak 1,2053 ve 1,2014 seviyeleri takip edilebilir. Yükselen kanalın alt bandı olan 1,2014 seviyesine yakın alım yönlü işlemler, stop-loss kullanılması kaydıyla denenebilir.

Dirençler: 1,2127 / 1,2140 / 1,2177
Destekler: 1,2080 / 1,2053 / 1,2014

DolarTL dengeli
DolarTL bu sabah forex piyasasında 7.37 seviyesinde seyrediyor. Dolar, gelişen ülke para birimlerine karşı son günlerde değer kazanmış görünüyor. Bu sabah dolar endeksi 90.70 seviyesinde bulunmakta. Küresel risk iştahındaki düşüş gelişen ülke varlıklarından kısmen çıkış getiriyor. Bu sabah GOP’lar dolar karşısından değer kaybederken biz pozitif ayrışıyoruz. Dün yılın ilk enflasyon toplantısında Naci Ağbal’ın piyasa dostu açıklamalarının bunda etkisi olduğunu düşünüyoruz. Genel olarak Dolar kurundaki yatay ve dengeli eğilim korunuyor.

Teknik Analiz: DolarTL 200 günlük hareketli ortalama olan 7.35 seviyesi üzerinde tepki veriyor. Şimdilik bu seviye altında güçlü kapanışlar yok. Ancak kurdaki dengeli ve ılımlı hareket kurdaki yukarı yönlü tepki hareketlerini sınırlıyor. Agresif yükselişler beklemediğimiz kurda yakın direnç olarak 7.50 eviyesini izliyoruz. 7.35 seviyesi altında kapanışların olması halinde ise 7.20 seviyesine doğru geri çekilme izlenebilir.

Destekler: 7.35 / 7.20 / 7.05
Dirençler: 7.50 / 7.65 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.9170 / 8.7454 / 8.5050
Dirençler: 9.1477 / 9.2420 / 9.4550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1600 seviyesi üzerinde kararlı olunması halinde temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. 1633 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. 1600 seviyesi altında yerleşik seyirlerde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1573 -1540 - 1500
Dirençler: 1633 - 1656 - 1670

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında sıkışma olduğunu izliyoruz. Ana yön aşağı olmasına karşın DolarTL yön verici hareketli ortalamalara doğru gerilediğinden bu seviyelerin daha da altını test etmekte zorlanıyor ve hafif tepkiler geliyor. Şimdilik hareket alanımız dar. Ancak spottaki 7.35 seviyesi altındaki kapanışlarda bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denebilir. Buna karşın 7.50 seviyesine doğru tepkilerin izlenmesi halinde ise yine bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyonlar değerlendirilebilir. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.35 / 7.20 / 7.05
Dirençler: 7.50 / 7.65 / 7.80

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında yatay eğitim sürüyor. Yükseliş hareketinin daha güçlenmesi adına spottaki 1856 ve 1868 seviyeleri üzerindeki kapanışlar olması şart. Olmaması halinde uzun pozisyonlar için aceleci olunmamasında fayda var. Şimdilik spota seviye olan 1868 stop loss alınarak kısa pozisyonlar korunabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1831 / 1818 / 1800
Dirençler: 1856 / 1868 / 1900


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.