Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD DOE Ham Petrol Stokları (23 Temmuz): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 16 Temmuz ile biten hafta petrol stoklarında 43. Milyon varil azalış beklentilerine karşılık 2.1 milyon varil artış kaydedilmişti. 23 Temmuz ile biten haftada stokların 3.4 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (17:30)

Fed Faiz Kararı & Fed Başkanı J. Powell Konuşması: Fed’in faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmeyerek piyasayı sözlü yönlendirmesi bekleniyor. Fed’in karar metninde yer alacak ifadeler ve Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştireceği konuşma önemli olacaktır. Powell’ın piyasaya vereceği mesajlar ve karar metninde yer alabilecek yönlendirmeler yakından takip edilmeli. (21:00 - 21:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

IMF, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini %5,8'e düşürdü, önceki yüzde 6'idi. 2022 büyüme beklentisini %3,3'e düşürdü.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının uygulanmasına karar verildi.

TÜRKBESD verilerine göre Haziran’da beyaz eşya satışları yüzde 5 düştü.

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk halkını görmezden gelen, gerçeklerden kopuk ve sadece Rum tarafının görüşlerini yansıtan açıklamaların Türkiye açısından bir değeri ve hükmü olmadığını bildirerek Avrupa Birliği’nin (AB) Maraş konusunda yaptığı açıklamayı kınadı.

ABD

ABD Kongresi'nin Demokrat Partili Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, altyapı paketi konusunda oylamanın hafta bitimine kadar yapılmasını umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Corona virüsünün daha bulaşıcı Delta varyantının Amerika’da hızla artması ve Amerikalılar’ın önemli bir bölümünün hala aşıyı reddetmesi nedeniyle, tüm federal çalışanların Corona virüsüne karşı aşılanmasını zorunlu tutmayı değerlendirdiklerini söyledi.

Conference Board verilerine göre ABD’de tüketici güveni artan virüs vakalarına rağmen Temmuz’da 129.1’e yükseldi. Ekonomistlerin medyan tahmini endeksin 123.8’e gerilemesi yönündeydi.

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Haziran ayında aylık yüzde 0,8 seviyesinde artış kaydetti. Aynı zamanda Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri yüzde 0,3 yükseldi.

ABD Konut Fiyat Endeksi Mayıs ayında aylık yüzde 1,7 yükseldi. S&P CoreLogic Case-Shiller ulusal konut fiyat endeksi ise önceki yılın Mayıs ayına kıyasla yüzde 16.6 arttı. Bu artış, 30 yıldan fazla sürenin en büyük artışı olarak kayda geçti.

Avrupa

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Temmuz'da yetişkin nüfusun yüzde 70’inin en az bir doz aşı olması hedefine ulaştıklarını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, enflasyon risklerinin sürdüğünü belirterek “ABD’nin bütçe açığını kapatmak için dolar basması tüm küresel ekonomiyi etkiliyor.” dedi.

Yüksek enflasyonla mücadele eden Macaristan faizi 30 baz puan artırarak yüzde 0.9’dan yüzde 1.2’ye yükseltti.

Asya

Çin, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ), Kovid-19 salgınının kökenini araştırmak için ABD'nin Maryland eyaletindeki Fort Detrick laboratuvarını incelemesi çağrısında bulundu.

Dünya

IMF, 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininde değişikliğe gitmezken, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında artan ayrışmaya dikkat çekti.

IMF Başekonomisti Gita Gopinath, küresel ekonomik toparlanmanın devam ettiğini ancak gelişmiş ekonomiler ile birçok gelişmekte olan ekonomi arasındaki farkın açıldığını ifade etti.

Forex Yorumları
Ons altın Fed'i bekliyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1804 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Fed kararı öncesi gerileyen Dolar Endeksi, ons altına güç veriyor. Dün 92.61 yakınlarında olan Dolar Endeksi bu sabah 92.49 seviyesi yakınlarında fiyatlanıyor. Dün 1793 seviyesine kadar gerileyen ons altın tekrar 1800 seviyesi üzerinde. Dün başlayan ve bugün karar açıklanacak olan Fed toplantısında, para politikasında değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Bununla beraber TSİ 21:30'da Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarından varlık alımlarının ne zaman azaltılacağına yönelik sinyal aranacak. Fed öncesi ve sonrası fiyatlamalar dalgalı bir seyir izleyebilir.

Teknik Analiz: Dün, 1792 desteğine kadar geriledikten sonra bu bölgede gelen tepki alımlarıyla yükselen ons altın tekrar 1800 seviyesi üzerinde. Hem 22 günlük ortalamaya denk gelen hem de güçlü psikolojik destek olarak çalışan 1800 seviyesi kritik. Bu seviye üzerinde kısa pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 1800 / 1792 / 1790
Dirençler: 1815 / 1830 / 1844

Petrolde stoklar takip ediliyor
Dün Amerikan Ham Petrol Enstitüsü'nün yayımladığı rakamlara göre petrol stoklarındaki 4.7 milyon varillik azalış, petrol fiyatlarını canlı tutuyor. Koronavirüs vaka sayısındaki artışa karşılık petrol fiyatlarında talep beklentilerinin etkili olduğu izleniyor. Bununla beraber Dolar Endeksi'ndeki geri çekilme petrol fiyatlarına güç vermeye devam ediyor. Bugün ABD'den gelecek DOE ham petrol stokları verisi takip edilecek. Önceki hafta 2.1 milyon varil artış gösteren stokların 3.4 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. Öte yandan akşam açıklanacak olan Fed kararı da Dolar ve emtia üzerinde etkili olabilir. Bu sabah forex piyasasında WTI 72.06, Brent petrol 73.94 seviyesi yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: WTI, 22 ve 50 günlük ortalamalar arasında seyrini sürdürüyor. Sıkışık bir seyir söz konusu. 50 günlük ortalama ve haftalık periyodda da ortalamalar üzerinde bulunan WTI'da teknik görünüm uzun vadede daha güçlü. Daha kısa vadede güçlenme için 22 günlük ortalamaya denk gelen 72.51 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 50 günlük ortalamaya denk gelen 70.82 seviyesi güçlü destek olarak izlenirken bu seviyeye geri çekilmeler alım fırsatı verebilir.

Dirençler: 72,51 / 73 / 74,78
Destekler: 70,82 / 70 / 69,96

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 22 günlük ortalamasında hareket ediyor. 3 gündür bu seviye yakınlarında hareket eden Brent, aşma konusunda başarılı olamıyor. 22 günlük ortalamaya denk gelen 73.96 seviyesi güçlü direnç olarak izleniyor. Bu seviye yakınlarında long pozisyon açarken temkinli olmakta fayda var. 50 günlük ortalamaya denk gelen 72.69 seviyesi destek olarak izlenirken bu seviyeye geri çekilmeler yeni long pozisyonlar için fırsat verebilir.

Dirençler: 73,96 / 74,55 / 75
Destekler: 72,69 / 72 / 71,45

EURUSD Fed faiz kararı öncesi sakin

Forex piyasalarında EURUSD paritesi Çarşamba gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1817 seviyesinde işlem gören paritede bugün Fed faiz kararı ve Başkan Jerome Powell'ın konuşması yakından takip edilecek. Analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gideceğini düşünmüyor ancak varlık alımlarının konuşulacağı tahmin ediliyor. Bu yüzden açıklamalardaki vurgulamalar ve ifade değişiklikleri paritede hareketliliğe neden olabilir. Dolar diğer para birimlerine karşı değer kaybetmeye devam ediyor. Endeks Salı günü 22 günlük hareketli ortalamasının altına geriledi ve şu sıralar bu seviyenin altında işlem görüyor. ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri ise yüzde 1,25 seviyesinde bulunuyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesindeki yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Parite 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1824 seviyesinin üzerine yükseldi ancak burada kalıcı olamadı. Paritenin yeniden 22 günlük hareketli ortalamanın üstüne yükselmesi ve burada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda yükselişler 1,1927 seviyesine kadar devam edebilir. Paritenin 22 günlük hareketli ortalama altındaki seyrini sürdürmesi durumunda ise 1,1715 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1824 / 1,1927 / 1,1979

Destekler: 1,1715 / 1,1627 / 1,1500

DolarTL 8.55 seviyesinde yatay seyrediyor
DolarTL bu hafta 8.55 seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor. Fed kararı öncesinde ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1.23 seviyesine gerilemesi ve dolar endeksinin 92.5 seviyesi yakınlarında seyretmesi gelişmekte olan ülke para birimlerine pozitif yansıyor. Fed kararı öncesinde çoğu gelişmekte olan para birimi üzerinde sınırlı değer kazancı takip edilirken, DolarTL yatay seyrediyor. Bugün TSİ 21:00'da Fed faiz kararının açıklanmasının ardından TSİ 21:30'da Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. Faizlerde bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Bu noktada Powell’ın açıklamaları önemli olacaktır. Özellikle varlık alımlarının azaltılması ile ilgili gelebilecek bir açıklama fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Diğer taraftan, IMF Türkiye için büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona gitti. Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini yüzde 6'dan yüzde 5,8'e düşürürken, 2022 büyüme beklentisini ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e düşürdü. Raporda gelişmiş ülkeler için yukarı yönlü revizyon yapılırken, gelişmekte olan ülkeler için aşağı yönlü revizyon yapılması dikkat çekti.

Teknik Analiz: DolarTL bu hafta 8.55 seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor. 8.50 seviyesi üzerindeki seyirlerde kurda gevşeme beklentisi bulunmuyor. Aşağı yönlü seyirler için 8.50 seviyesinin altında seyirlere ihtiyaç var. Yukarıda ise 8.62 seviyesi direnç olarak takip ediliyor. 8.62 seviyesinin aşılması durumunda yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklenebilir.

Destekler: 8.50 / 8.44 / 8.30
Dirençler: 8.62 / 8.70 / 8.75

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 10.00 / 9.93 / 9.80
Dirençler: 10.13 / 10.20 / 10.29

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1484 altında kısa pozisyonlar taşınabilir. Spottaki 1441 seviyesine gerilemeler kısa pozisyonlar için kar realizasyonu fırsatı verebilir. Uzun pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1441 - 1430 - 1412
Dirençler: 1464 - 1484 - 1504

Dolar Kontratı
DolarTL VİOP kontratında spottaki 8.50 seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda kısa pozisyon denemesi yapılabilir. 8.58 seviyesi üzerindeki seyirlerde kısa pozisyonları sonlandırmakta fayda var. Uzun pozisyon için ise 8.62 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler oluşmasını beklemek gerekiyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.50 / 8.44 / 8.30
Dirençler: 8.62 / 8.70 / 8.75

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1800 üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Bu seviye üzerinde kısa pozisyonlar için temkinli yaklaşmakta fayda var. 1800 altına kalıcı sarkmalarda uzun pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1800 / 1792 / 1790
Dirençler: 1815 / 1830 / 1844

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Haziran) 1,30%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (23 Temmuz) -3.433K 2,.108K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (23 Temmuz) -1.347K
21:00 USD Yüksek ABD Fed Faiz Oranı Kararı 0,25% 0,25%
21:30 USD Yüksek Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.