Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Ağustos): ABD'de konut fiyatlarını gösteren S&P Case Shiller Endeksi; 20 konut fiyat endeksinin birleşiminden oluşuyor. Konut fiyatlarının daha yüksek fiyattan satılabilmesi için bireylerin alım gücü ve kredi talebinin artması gerekir. Bu nedenle konut fiyatlarının artması, sektörde iyileşme sinyalleri vermektedir. En son Temmuz ayında %3,9 seviyesinde açıklanan endeksin Ağustos ayında %4,2 açıklanması bekleniyor. (16:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mallarına yönelik boykot çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Türk tarafının Kıbrıs'ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yana olduğunu söyledi.

BDDK, 1 Kasım 2020'den itibaren, Aktif Rasyosu hesaplanmasına, yurt içi bankaların yurt içindeki diğer bankalara kullandırdıkları 1 yıldan uzun vadeli yabancı para kredileri ve sendikasyon kredilerini dahil edeceğini duyurdu.

Türkiye, Doğu Akdeniz’e ilişkin yayımlamış olduğu 28 Ekim tarihini kapsayan NAVTEX’i bir defaya mahsus olmak üzere iptal etti.

Kısa çalışma ödeneği, işçilerin işten çıkarılmasını önleyen fesih yasağı ve nakdi ücret desteği uygulamaları Cumhurbaşkanı kararlarıyla 2 ay uzatıldı.

Türkiye kapasite kullanımı, Ekim ayında 0.3 artarak 74,9 seviyesinde gerçekleşti.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme yargıçlığına gösterdiği aday olan Amy Coney Barrett’ın adaylığı, Senato’da onaylandı.

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, Demokratların yapmış olduğu teşvik paketi teklifi ile Trump yönetiminin arasında hala büyük farklar bulunduğunu belirtti.

İran Petrol Bakanı ve Bakanlığı, ABD tarafından yaptırım listesine alındı.

ABD'de yeni konut satışları, Eylül ayında 959 bin seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
Fransa Ticaret Bakanı Frank Riester, Fransa’nın Türkiye’ye boykot konusunda misilleme yapmayı düşünmediğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada Avrupa’nın COVID-19 salgınının yeni merkez üssü olduğu ve Avrupalı devletlerin salgınla mücadeleyi ivedilikle hızlandırması gerektiği belirtildi.

29 Ekim’i kapsayacak şekilde Yunanistan tarafından ilan edilmiş NAVTEX iptal edildi.

Almanya IFO iş ortamı endeksi Ekim ayında 92,7 ile 93 seviyesinde bulunan beklentilerin altında kaldı. Anlık değerlendirme endeksi 89.8 olan beklentilerin üzerinde 90,3 seviyesinde açıklandı. Beklenti endeksi, 96,5 olan beklentinin altında, 95 seviyesinde gerçekleşti.

Asya
Çinli yetkililer, Boeing Defense, Lockheed Martin ve Raytheon'a yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Forex Yorumları
Altın asya seansında yükseldi
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1908 seviyesinde hareket ediyor. Rekor seviyelerde açıklanan koronavirüs vakaları endişeleri artırırken dün ABD borsaları günü sert düşüşle kapadı. Asya seansı'nda Dolar değer kaybederken ons altın değer kazandı. Teşvik paketi belirsizliği ise sürüyor. Pelosi'nin sözcüsü Hammill, seçimden önce teşvik paketinin piyasaya sunulması konusunda umutlu olduklarını söylese de seçime 1 hafta kala piyasalar bu umudunu yitirmek üzere. Piyasalar bugün ABD'den gelecek dayanıklı mal siparişleri verisini ve konut fiyatlar endeksini takip edecek. Gözler seçim, koronavirüs ve teşvik paketi ile ilgili gelişmelerde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Değerli metal 22 günlük ortalamanın üzerinde, 50 günlük ortalamanın altında hareket ediyor. Değerli metalin bugün yükselişini sürdürmesi halinde 50 günlük ortalama olan 1918 seviyesi direnç konumunda. Bu seviyede gelebilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Bu seviye yakınlarına gelinmesi halinde bu seviye stop loss alınarak short pozisyon denmesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 1931 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 1893 seviyesi ara destek 1882 seviyesi ise ana destek konumunda.

Dirençler: 1918 - 1931 - 1955
Destekler: 1893 - 1882 - 1875 - 1863

Petrolde yatay seyir hakim
Dün %3’e yakın değer kaybeden petrol fiyatları bugün yatay eğilimini koruyor. Bu sabah forex piyasasında WTI’da son geçen işlem 38.79$ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 41.05$ seviyesinden geçmekte. ABD ve Avrupa başta olmak üzere artan vaka sayıları ile ABD teşvik paketine dair belirsizlik petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Diğer taraftan, Meksika Körfezi’ne yaklaşmakta olan fırtına petroldeki düşüşü sınırlandırmakta. Meksika körfezi ABD petrol üretiminin %17’sini oluşturmaktadır.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde (WTI) aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 36.60$ seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 100 ve 50 günlük ortalamaların kesişim noktası olan 40.34$ seviyesi karşımıza direnç olarak çıkmaktadır.

Destekler: 38.20 / 36.60 / 34.80
Dirençler: 40.34 / 41.45 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 40.60$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviye altındaki olası hareketlerde 39.30$ seviyesine yönelik satış baskısı artabilir. Yukarıda ise 50 günlük hareketli ortalama olan 42.57$ seviyesi direnç konumunu sürdürüyor.

Destekler: 40.60 / 39.30 / 38.85
Dirençler: 42.00 / 42.57 / 43.45

EuroDolar yön arayışını sürdürüyor
EuroDolar sabah saatlerinde forex piyasasında 1.1830 seviyesinde hareket ediyor. Piyasalarda koronavirüs endişeleri hüküm sürmeye devam ediyor. Başta ABD ve Avrupa'dan rekor vakalar gelmeye devam ederken DSÖ, "salgının yeni merkez üssünün Avrupa olduğundan şüphe yok" açıklamasında bulundu. Tüm dünya borsaları gibi Avrupa borsaları da dünü düşüşle kapadı. Öte yandan ABD'deki seçim ve teşvik paketi belirsizliği sürüyor. Seçime 1 hafta kala, ABD yetkililerinin yönlendirmelerinin aksine henüz bir paket konusunda anlaşma sağlanmış değil. Gelişmelerle beraber baskı altında bulunan Dolar, Euro'daki baskıyı bir miktar nötrleyerek paritede geri çekilmeyi de azaltıyor. Bugün Euro Bölgesi'nde veri akışı zayıf. ABD tarafında ise dayanıklı mal siparişleri verisini ve konut fiyatlar endeksini takip edecek. Gözler seçim, koronavirüs ve teşvik paketi ile ilgili gelişmelerde olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Dün 50 günlük ortalamasına gerileyen parite buradan gelen epki alımları ile bir miktar yükseldi. Paritede son günlerde 50 günlük ortalama ve 1.1865 direnci arasında bir hareket mevcut. Olası yükselişlerde 1.1865 seviyesi direnç olma özelliğini koruyor. Bu seviyelerde kar satışları gelebileceğinden temkinli olmaka fayda var. Olası düşüşlerde ise 50 günlük ortalama olan 1.1794 seviyesi destek konumunda. Bu seviye yakınlarında tepki alımları gelebilir. Buna karşın bu sveiyenin altına sarkmalarda 1.1748 destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.1865 - 1.19 - 1.1965
Destekler: 1.1794 - 1.1748 - 1.17

DolarTL rekor seviyeye yakın yerlerde seyrediyor
DolarTL forex piyasasında 8.08 seviyesinde seyrediyor. Kurdaki kalkan iyice zayıflamış durumda. Geçen hafta Merkez Bankası kararı sonrası yurt dışında hava bozduğunda daha agresif hareketle negatif ayrışacak konuma gelmiş görünüyor. Dün yaşanan yükselişte jeopolitik risklerin yükselmesinin de payı var. Hep söylediğimiz gibi jeopolitik risklerin varlığı TL’deki rahatsızlığı artırıyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fransız ürünlerine yönelik boykot çağrısının nereye evrileceğini bu alamda yakından izleyeceğiz. Doğu Akdeniz, Karabağ, S400 ve yurtdışı gelişmelerdeki bağların zedelenmesi TL’yi aşındırmaya devam ediyor. Muhtemelen piyasa TL’de istikrar sağlanması adına ne gibi adımlar atılacak onlara bakacak. Bu açıdan Merkez Bankasından gelebilecek müdahale tarzı adımların atılıp atılmayacağı önemli olabilir. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı CITI'nin organize ettiği yatırımcı toplantısına katılacak. Toplantı muhtemelen öğleden sonra olacaktır. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz. Kurdaki hassasiyet ve yeni rekor arayışının bugün de sürmesi sürpriz olmayacaktır.

Teknik Analiz: USDTRY’de yükseliş eğiliminin sürebileceği ortam devam ediyor. Bu açıdan yukarıda 8.12 ve 8.19 dirençleri izlenebilir. 8 seviyesi altındaki gerileme bir miktar kurdaki tansiyonu azaltabilir.

Destekler: 8 / 7.85 / 7.80
Dirençler: 8.0975 / 8.12 / 8.19

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.40 / 9.20 / 9
Dirençler. 9.60 / 9.72 / 9.85

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1271 seviyesi stop loss olmak kaydıyla kısa pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1226 - 1197 - 1185
Dirençler: 1272 - 1297 - 1345


Dolar Kontratı

Dolar kontratında kısa pozisyonlar için uygun ortam yok. Elinde dolar kontratı bulunan yatırımcılar pozisyonlarını sürdürebilirler ancak ilave pozisyon için temkinli duruşumuzu sürdürüyoruz.

Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8 / 7.85 / 7.80
Dirençler: 8.0975 / 8.12 / 8.19

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında altındaki sıkışma daraldıkça hareket etme yeri kısalıyor. Spot piyasada 1900 seviyesi destek ve 1919 seviyesini direnç olarak izliyoruz. Bu seviyeler aşağı ve yukarı kırılmadığı sürece pozisyonsuz kalmakta fayda olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1890 / 1860
Dirençler: 1919 / 1930 / 1942

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Eylül) 0,40% 0,60%
15:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Eylül) 0,50% 0,50%
16:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ağustos) 1,00%
16:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ağustos) 6,50%
16:00 USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Ağustos) 4,20% 3,90%
 
*Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Citi'nin düzenlediği telekonferansa katılacak


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.