Günlük Bülten Yorumu (İnfo Yatırım)

Ne Oldu?
• Türkiye’de toplam coronavirüs hasta sayısı 2.198 kişi artarak 363.999’a, hayatını kaybeden kişi sayısı 75 kişi artarak 9.874’e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 316.008.
• Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı 2 ay uzatıldı .
• Fransa Ticaret Bakanı Riester, "Türkiye'nin boykot çağrısına karşılık misilleme olmayacak" dedi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin, görüşmelerin devam edeceğini söyledi .
• BDDK, Aktif Rasyosu hesaplanmasına, yurt içi bankaların yurt içindeki diğer bankalara kullandırdıkları 1 yıldan uzun vadeli yabancı para kredileri ve sendikasyon kredilerini dahil etti .
• Hatay Valisi: Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.
• ABD’de Başkan Trump'ın adayı yargıç Barrett, Senato'da yapılan oylamada 52 "evet" oyu aldı ve birkaç gün içerisinde görevine başlaması bekleniyor.
• ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Sözcüsü Hammill, Pelosi'nin Demokratlar ile Trump yönetiminin 3 Kasım seçiminden önce yeni bir koronavirüs yardım paketi üzerinde uzlaşacaklarından umutlu olduğunu söyledi .
• ABD, İran Petrol Bakanlığı, İran Ulusal Petrol Şirketi ve İran Ulusal Tanker Şirketi ile İran Petrol Bakanı Zanganeh'i yaptırım listesine ekledi.
• İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD’nin İran’a yönelik yaptırım bağımlılığından kurtulması gerektiğini belirtti .

Ne Olacak?
• İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD’de Dayanıklı Mal Siparişleri verisi açıklanacak.
• Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, bugün CITI’nin organize ettiği yatırımcı toplantısına katılacak.
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay açılış gerçekleşmesini bekliyoruz.

Küresel piyasalarda ABD seçimlerinden önce ek yardım paketinin çıkmayacağının açıklanması sonrasında, teşvik paketindeki belirsizlik ve artan rekor sayıdaki coronavirüs vakaları, risk iştahının bozulmasına neden oluyor.
İç piyasalara baktığımızda Türkiye ile Yunanistan arasında Akdeniz gerginliği devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın gelecek hafta Doğu Akdeniz'de yapılacak tatbikatların iptal ettiğini bildirmesi olumlu karşılanırken, Yunanistan’ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma Faaliyetleri hakkında yaptığı açıklalar gerginliği tırmandırıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cuma günü S - 400 testlerini doğrulamasının ardından, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ‘’ Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da teyit ettiği üzere Türkiye'nin 16 Ekim'de yaptığı S-400 hava savunma sisteminin testini en güçlü şekilde kınıyor." açıklamasını yaptı. Erdoğan ise bu açıklamalara cevap verdi. ‘’ F-35 için adım attık, bizi tehdit ettiniz. S400'leri Rusya'ya geri gönderin dediniz. Biz kabile devleti değiliz, Türkiye'yiz. Yaptırımınız neyse geç kalmayın. Yapın.’’ dedi
Türkiye - ABD gerilimi sonrasında haftanın ilk işlem gününe BİST100 endeksi %0,69 oranında düşüşle 1.182 seviyesinden başlarken, açılışın ardından Dolar / TL’nin 8,00 seviyesinin üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırması ile BİST100 endeksi baskılandı ve aşağı yönlü hareket sert şekilde devam etti. Geçtiğimiz hafta 511’li seviyelerde kapanan CDS dün 535’li seviyelere yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Macron’un Müslümanlara yönelik sözlerinin ardından dün Fransız ürünlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu. BİST100 endeksi jeopolitik gerginlikler ve TL’nin değer kaybetmesi ile birlikte günü %3,88 oranında düşüşle 1.144 seviyesinden tamamladı. Finansal kiralama factoring sektörü payları %9,06 oranında değer kaybetti.
Dolar / TL tarafında ise geçtiğimiz hafta TCMB Para Politikası Kurulu'nun sürpriz kararının ardından yönünü yeniden yukarı çeviren Dolar/TL’deki yükselişte yeni haftaya da siyasi jeopolitik risklerin artmasının da payı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yaptığı konuşmada Fransa ve AB’yi izledikleri politikalardan dolayı, ABD’yi ise Türkiye’ye yaptırım açıklamaları nedeniyle sert eleştirmesiyle Dolar/TL rekor seviyeden güne başladı ve 8 lirayı aşarak 8,07’yi gördü. Dolar/TL grafiğinde 8,08 direnç seviyesinin kırılması durumunda 8,10 hedef haline gelirken, 7,97 destek seviyesinin aşağı kırılması 7,94 seviyesini destek haline getirebilir.
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.

VİOP 30 Endeks Ekim kontratı, Pazartesi günü 1.255 - 1.304 fiyat aralığında işlem görerek günü 1.261 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 66.423 adet azalarak 353.716 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 1.311 seviyesinin yakınında hareket etmemiz kısa vadede yükseliş eğilimini canlı tutuyor, özellikle 1.280’in üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 1.295 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 1.240 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 1.270 ve 1.278 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken. Aşağı yönde ise 1.249 ve 1.240 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.

  • ALMAD - Şirketin madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, TMSF tarafından Tekirdağ -Malkara'da bulunan tarla - çayır niteliğinde ve madencilik faaliyetlerine konu olan maden sahası içerisinde yer alan olan gayrimenkuller ile makina-hat ve ekipmanlardan oluşan ihalenin 20 milyon TL bedelle şirket lehine sonuçlandığı açıklandı.
• AVISA - 2020 yılında prim artışının %25 - 35 aralığında, net kar artışının ise %30 - 40 aralığında olmasının beklendiği açıklandı.
• BMELK - Şirketin Tortum Elektrik Üretim ile devralma suretiyle birleşmesine, ayrılma hakkı kullanım fiyatının 5,61’TL’den 5,60 olarak revize edildiği açıklandı.
• EUYO - Borsa tarafından şirket paylarına 26 Ocak’a kadar tek fiyat işlem yöntemi, emir değiştirme tedbiri ve piyasa emri ile piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması tedbirleri getirildi.
• FROTO - Şirketin 2020 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2020 Yılı Beklentileri Önceki Beklenti Revize Beklenti
Toplam Otomotiv Pazarı 670.000 - 720.000 750.000 - 800.000
FROTO
Perakende Satışlar 670.000 - 720.000 95.000 - 105.000
İhracat 230.000 - 240.000 250.000 - 260.000
Satışlar 310.000 - 330.000 345.000 - 365.000
Üretim 295.000 - 305.000 320.000 - 330.000
• GEDIK - 89 gün vadeli 30 milyon TL tutarındaki bono ihracı için 2 - 3 Kasım’da talep toplanacak.
• HALKB -
o 72 gün vadeli 296,0 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
o JCR Eurasia tarafından bankanın uzun ve kısa vadeli ulusal notları ile görünümü teyit edildi.
• HEKTS - Şirketin Organomineral Gübre Üretimi 1. Kapasite Artışı Projesi ile İlgili ÇED Olumlu kararı verildiği medyada yer aldı.
• IDEAS & INFO - Şirket paylarında likidite sağlayıcılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla INFO ile sözleşme imzalanmasına ve likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin Borsa İstanbul'a gerekli başvuruların yapılması için INFO’ya yetki verildiği açıklandı.
• IEYHO & CEMAS - Şirket bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat Malzemeleri’nin 165 milyon TL olan sermayesinin 51,5 milyon TL nakden artışla 216,5 milyon TL’ye yükseltilmesi işlemi tescil edildi.
• KRSTL - Torku markası ile şirketin Balıkesir tesislerinde 70.000.000 adet 250 ml Alüminyum kutu ambalajlarında gazlı meşrubat üretimine yönelik olarak, Panagro Hayvancılık ile "Fason Üretim Protokolü" anlaşması imzalandığı açıklandı.
• KOZAL - TMSF Başkanı Muhiddin Gülal tarafından Koza Altın'la ilgili 200'ün üzerinde ruhsat olduğunu, ciddi bir sondaj çalışmasına başladıklarının belirtildiği medyada yer aldı.
• KONTR - Şirketin İstanbul'da devam eden, Hıtachı Zosen Inova Ag - Makyol İnşaat ortak girişiminin üstlendiği, "İBB Atık Yakma Ve Enerji Üretim Tesisi Yapımı İşi" kapsamındaki "Proses Dcs İle Entegre Olacak, Proses, Non-Proses Elektrik-Mekanik Sistemlere Ait DCS Sistemi" işlerine yönelik olarak Makyol İnşaat’IN verdiği 450.257 euro teklifin kabul edildiği açıklandı.
• OTKAR - Şirketin, 4x4 ve 8x8 Taktik Tekerlekli Zırhlı araçlar ile bu araçların yedek parça ve eğitim hizmetleri satışını kapsayan, yaklaşık 110 Milyon USD bedelli yeni bir ihracat sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• QNBFB - Banka’nın grup şirketleri ile birlikte %100’üne sahip olduğu Hemenal Finansman’daki 70.000.000 adet payın tamamının satılmasına karar verildiği, bankaya ait 69.999.996 adet payın Yatırım Fonuna satışı için bir pay devri sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• SEYKM & INFO - Şirket paylarında likidite sağlayıcılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla INFO ile sözleşme imzalanmasına ve likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin Borsa İstanbul'a gerekli başvuruların yapılması için INFO’ya yetki verildiği açıklandı.
• TUPRS - Fitch tarafından şirketin uzun vadeli yabancı para kredi notu B+’ya düşürülürken, görünümü korundu.
• ROYAL - TMSF Fon Kurulu Kararı ile Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisati Bütünlüğü ile BCF 1 Ticari ve İktisadi Bütünlüklerinin yeniden satış ihalelerinin açılmasına karar verilirken, ihalelerin 18 Aralık’ta gerçekleşeceği belirtildi.
• SASA - POY İplik Üretim Tesislerinde 1.000 ton/gün birinci kalite üretime ulaşıldığı açıklandı.
• SAYAS - Ateş Çelik İnşaat tarafından Kemalpaşa OSB’de bulunan ve 7967,86 m 2 büyüklüğündeki arsanın satın alındığı açıklandı.
• TTRAK - Şirketin 2020 yılı revize beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.

2020 Yılı Beklentileri Önceki Beklenti Revize Beklenti
Traktör Pazarı 41.000 - 46.000 46.000 - 49.000
TTRAK İç Piyasa Satış Adeti 19.000 - 21.500 22.000 - 23.500
TTRAK İhracat Adeti 11.000 - 12.500 11.500 - 12.500
Yatırım Harcamaları (Milyon TL) 150 - 200 200 - 240
• TMSN - Şirketin Ar-Ge faaliyet konularında daha etkin bir yapı kurulması amacıyla şirket bünyesinde bulunan Motor ve Traktör üretimine ilişkin Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge hizmet işletmesini şirket işletme bütünlüğünü de bozmayacak şekilde kısmi bölünme yolu ile % 100 iştiraki olan TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik’e kısmi bölünme yolu ile devredilmesine karar verilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.
• VESTL & VESBE - Şirketin %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret ile İngiltere'deki Crosslee PLC şirketi arasında, ilgili şirkete ait Hostess ve White Knight ticari markaları ile bunlarla ilişkili bazı kalıp, teçhizat, fikri mülkiyet ve alan adları gibi belirli bazı mal varlıklarının satın alınmasına dair Marka ve Belirli Mal Varlıklarının Alım Satımı ve Devir Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• VKGYO & VAKBN - VKGYO portföyünde bulunan, İUFM Projesi kapsamındaki Vakıflar Bankası Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi’nin, A Kule bloğunun ofis üniteleri içerisinden, 28.001m²’lik alanın, VAKBN'ye 427,0 milyon TL bedelle satışının gerçekleştirilmesi için VKGYO Genel Müdürlüğü'ne yetki verildiği açıklandı. •
  • DARDL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 24,22 - 27,00 TL fiyat aralığından 55.000 adet pay geri alındı.
• ENKAI - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7,00 - 7,11 TL fiyat aralığından 1.988.353 adet pay geri alındı.
• PAPIL - Ömer Özbay tarafından 1.700.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %2,04’e geriledi.
• MARTI -
o Yakın Madencilik tarafından 2,30 - 2,32 TL fiyat aralığından 62.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %14,03’e yükseldi.
o Ömer Ozan Köksal tarafından 2,38 - 2,53 TL fiyat aralığından 880.044 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,30’a yükseldi.
• NTHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2,63 - 3,01 TL fiyat aralığından 2.000.000 adet pay alınırken, bugüne kadar şirket sermayesinin %38,68’ine karşılık gelen 218.115.278 adet pay geri alındı.
• ORGE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 7,10 TL fiyattan 50.000 adet pay geri alındı.
• SANKO - Temko İthalat tarafından 8,00 - 8,08 TL fiyat aralığından 100.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %90,86’ya geriledi.
• SEKFK & SKBNK - SKBNK tarafından 4,47 - 4,49 TL fiyat aralığından 62.500 adet SEKFK payı satılırken, SKBNK’nın SEKFK’daki payı %51,23’e gerildi.
• ULAS - Tevfik Meftun Ulaş tarafından 3,64 - 3,71 TL fiyat aralığından 159.775 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %11,03’e geriledi.
• ITTFH - Şirket sermayesi bugün 100 milyon TL’den %300 oranında bedelli olarak 300 milyon TL nakden artışla 400 milyon TL’ye yükseltilecek olup düzeltilmiş payı fiyatı 2,8025 TL’ye denk gelmekte.
• KLNMA - Banka sermayesinin 850 milyon TL’den %88,24 oranında bedelli olarak 750 milyon TL nakden artışla 1,6 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.