Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

TCMB Finansal İstikrar Raporu: Merkez Bankası, finansal sistemin kırılganlıklarını izlemekte, sistemde istikrarsızlık yaratabilecek riskleri makroekonomik açıdan değerlendirmekte ve bunların zamanında ve etkin yönetilebilmesi amacıyla görüş ve analizlerini yılda iki kez yayımladığı Finansal İstikrar Raporu yoluyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. (10.30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyeleriyle bir araya geldiği görüşme sonrasında “Olumlu bir hava içerisinde çok faydalı bir bilgilendirme oldu. BDDK ile karşılıklı görüş alışverişlerinde bulunduk. Benzer toplantıları sürdüreceğiz.” dedi.

TCMB 100 baz puan indirim yapılan toplantı özetlerini yayımladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makroihtiyati politikaların krediler üzerindeki etkisi ile TCMB fonlamasının APİ ve swap işlemleri arasındaki kompozisyonunun yakından takip edildiğini açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Türkiye'de merkez bankasının bağımsızlığının şüphesiz bir mesele olduğunu ve kredibilitenin devam ettirilmesinin TCMB için çok önemli olduğunu ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "2022 yılı ilk çeyreğinde Fatih sondaj gemimizle bir arama kuyusu (keşif amaçlı) daha kazmayı planlıyoruz" dedi.

JP Morgan, Türkiye'nin büyümesinin 2022'de yavaşlayacağını ve enflasyonun yüksek kalmaya devam edeceğini belirtirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın daha fazla faiz indirimi için çok fazla alanı kalmadığını belirtti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret konusunda gerek küresel enflasyon, gerek ülkenin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmasının önemli olduğunu belirtti.

ABD
Goldman ekonomistleri ABD Merkez Bankası’nın varlık alım azaltımını (taper) hızlandıracağını ve faiz artışını da beklenenden daha erken yapacağını öngördü

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19 salgınında 4'üncü dalganın başladığını belirterek, aşılama sürecinin daha da hızlandırılması gerektiğini söyledi

Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) en riskli kaldıraçlı kredilere sıkı limitler getirmeyi değerlendirdiği belirtildi.

AB Komisyonu, üye ülkelerdeki sermaye piyasalarını güçlendirmeye yönelik düzenleme tekliflerini içeren bir paket açıkladı.

Almanya'da 3. çeyreğe ilişkin büyüme verilerinin son okumasında aşağı yönlü revize gerçekleşti. Buna göre ülkenin 3. çeyrek büyüme rakamı yüzde 1,8'den yüzde 1,7'ye revize edildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, DSÖ'nün onayladığı aşıları olan kişiler, 2. dozlarına müteakip 9 ay içinde 3. aşıyı yaptırmış olmaları ve negatif PCR testi sunmaları halinde Schengen bölgesine girebilecek.

İsveç Merkez Bankası faizi değiştirmeyerek yüzde 0 seviyesinde tuttu, ilk faiz artışı için 2024’ü işaret etti

Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Biontech-Pfizer şirketinin koronavirüs aşısının 5-11 yaş aralığı için güvenilir olduğunu bildirdi.

Asya
Çinli regülatörler, dünyanın en büyük araç çağırma uygulamalarından biri olan Didi Global'den New York Borsası'ndan çıkmak için bir plan hazırlamasını istedi

Petrol
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), OPEC + koalisyonunun üretim stratejisi konusunda, topluluğun gelecek hafta gerçekleştireceği toplantı öncesi, bir tutum takınmayacağını duyurdu.

Forex Yorumları
Ons altın güne alıcılı başladı

Ons altın haftanın son işlem gününe alıcılı başladı. Değerli metal son günlerde dolar endeksinin yükselmesi ile birlikte yeniden 1800 dolar seviyesinin altına gerilemişti. Dolar endeksinin güçlenmesi, ekonomik toparlanma ve enflasyon beklentilerinin azalması ons altında aşağı yönlü hareketleri destekliyor. Diğer taraftan dünya geneline korona virüs vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ve ülkelerin tedbirleri sıkılaştırması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. ABD'de piyasalar Şükran günü nedeniyle Perşembe günü açık değildi. Bu yüzden Perşembe günü ons altın fiyatlarında önemli bir değişiklik gerçekleşmedi.

Teknik Analiz: XAUUSD paritesi perşembe günü yatay bir seyir gerçekleştirdi. Şu sıralar 50 günlük hareketli ortalamasının bulunduğu 1789 seviyesinin üzerinde seyreden ons altın güne pozitif başladı. Değerli metalin 50 günlük hareketli ortalama üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde 1804 seviyesine doğru bir yükseliş gerçekleşebilir. Paritenin 1789 seviyesi altına gerilemesi ve orada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi halinde ise 1770 seviyesi destek oluşturabilir.

Dirençler: 1804 / 1819 / 1850

Destekler: 1790 / 1770 / 1752

Petrolde satış dalgası devam ediyor

Forex piyasasında petrol bu sabah saatlerinde satıcılı bir görünüm içerisinde. Amerika'nın enflasyon ile mücadelede enerji fiyatlarını düşürmek için diğer ülkeleri stratejik rezervlerini kullanma çağrısı meyvelerini vermeye başladı. Çin, Güney Kore , İngiltere ve Japonya’ya yapılan çağrılar karşılık bulsa da Japonya bu hafta sonuna kadar rezervleri salmayı planladığını açıkladı. Dün Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'nin Moskova'yı petrol üretimini artırması konusunda ikna etmeye çalışıldığı belirtildi. Petrol, arz yönlü kaynakların artacağı beklentisi ile bu sabah saatlerinde %3'e yakın değer kaybı ile karşı karşıya.

WTI Teknik Analiz : WTI Ham petrol 22 günlük hareketli ortalamasına yaptığı tepki hareketini devam ettiremeyerek satış baskısı ile karşılaştı. Bu bölgeyi iki gün geçmeye çalışan emtia bu sabah gelen güçlü satış ile birlikte 76 dolar seviyesine geri çekilme yaşadı. Değer kaybının %3'e yaklaştığı emtiada 76 dolar seviyesi güçlü destek olarak izleniyor. Olası tepki hareketinde ise 77 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler : 77.00 / 80.20 / 83.15
Destekler : 76.00 / 74.20 / 73.00

Brent Teknik Analiz : Brent petrol bu hafta 82.60 dolar direnç seviyesine gerçekleştirdiği tepki hareketini devam ettirmekte başarısız oldu. Bu seviyeyi bir kaç gün test eden emtia bu bölgeden satış baskısı ile bu sabah %3'e yakın değer kaybetti. 79.60 dolar desteğinin altına geri çekilen emtiada 78 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş durumunda ise 79.60 dolar seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Dirençler : 79.60 / 80.70 / 82.60
Destekler : 78.00 / 76.70 / 75.70

Şükran günü sonrası Eurodolar hafif alıcılı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın son işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1215 seviyesinde işlem gören paritede önemli bir veri akışı bulunmuyor. ABD'de piyasalar Şükran günü nedeniyle Perşembe günü açık değildi. Bu yüzden Perşembe günü sakin bir seyir gözlemlendi. Parite neredeyse günü aynı fiyatlama ile tamamladı. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, korona virüs salgınında 4'üncü dalganın başladığını belirterek, aşılama sürecinin daha da hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Korona virüs sayılarının artması nedeniyle tedbirlerin yeniden sıkılaştırılması risk iştahını olumsuz etkileyebilir. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, DSÖ'nün onayladığı aşıları olan kişiler, 2. dozlarına müteakip 9 ay içinde 3. aşıyı yaptırmış olmaları ve negatif PCR testi sunmaları halinde Schengen bölgesine girebilecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi sakin bir perşembe günü geçirdi. Paritede ana yön aşağı. Bu kapsamda aşağıda 1,1188 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarıda ise alçalan trend çizgsinin bulunduğu 1,1288 seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1289 / 1,1376 / 1,1431

Destekler: 1,1200 / 1,1188 / 1,1145

DolarTL 12 seviyesi üzerinde seyrini koruyor
Dolar kuru bu sabah 12.00 seviyesi üzerinde seyrini koruyor. Kurda oynaklık haftanın ilk iki gününe göre azalmış olsa da geri çekilmeler sınırlı kalıyor. 11.90 seviyesine yönelik gevşemelerin ardından dolar kuru yeniden yönünü yukarı çevirdi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Kavcıoğlu’nun cari dengenin fazlaya dönmesi ile enflasyonun da düşeceği yönünde görüş bildirdiği ifade ediliyor. Benzer toplantıların devam edeceği belirtildi. Küresel tarafta ise dolar endeksi 96,5 seviyesinin üzerinde seyrini koruyarak gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskısını artırıyor. Bu sabah GOP’lar dolar karşısında değer kaybediyor. Bugün piyasaların gündeminde önemli bir veri akışı bulunmuyor. TCMB finansal istikrar raporu takip edilecek. Yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kurundaki geri çekilmeler 11.90 seviyesi yakınlarında sınırlı kalıyor. Dolar kurunun 11.90 seviyesi üzerinde seyrini sürdürmesi ile yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi beklenebilir. Yukarıda 12.25 ve 12.68 direnç seviyeleri takip edilecek. Olası geri çekilmelerde 11.90 seviyesi takip edilecekken, bu seviyenin aşağı yönde aşılması durumunda 11.65 ve 11.41 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 11.90 / 11.65 / 11.41
Dirençler: 12.25 / 12.68 / 12.90

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 13.39 / 13.30 / 13.15
Dirençler: 13.71 / 13.90 / 14.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1950 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devam etmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 2000 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Ortalamalarından oldukça uzaklaşmış olan endekste teknik bir düzeltme yakın olabileceğinden 1910 seviyesinin altına geri çekilmelerde uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 1950 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 2000 / 2050 / 2100
Destekler : 1950 / 1910 / 1850

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 11.90 seviyesi aşağı yönde kırılmadıkça uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarıda 12.25 ve 12.68 seviyeleri takip edilecek. 11.90 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi durumunda ise aşağıdaki destek seviyeleri 11.65 ve 11.41'de bulunmaktadır.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 11.90 / 11.65 / 11.41
Dirençler: 12.25 / 12.68 / 12.90

Ons Altın Kontratı
Ons altın haftanın son işlem gününe alıcılı başladı. Değerli metal hafta başında hızlı düşüşler gerçekleştirip ve 50 günlük hareketli ortalaması olan 1790 seviyesinin üzerinde kalmakta ısrarcı oldu. Değerli metalin 50 günlük hareketli ortalama üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde 1804 seviyesine doğru bir yükseliş gerçekleşebilir. Bu durumda 1804 seviyesinin üzerinde kalıcılık görmeden long pozisyonları riskli olabilir. Diğer taraftan satıcılı seyirlerde 17770 seviyesinde bulunan destek çizgisi alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Dirençler: 1804 / 1819 / 1850

Destekler: 1790 / 1770 / 1752
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:30 TRY Yüksek TCMB Finansal İstikrar Raporu Yayınlanacak

*ABD'de piyasalar tatil nedeniyle yarım gün açık olacaktır.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.