Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

ABD Yeni Konut Satışları (Haziran): Veri mayıs ayında yeni konut satışları, 696 bin seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında 660 bin adet yeni konut satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin finansal piyasalarda önemli bir etki oluşturması beklenmiyor. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon hakkında yaptığı değerlendirmede, “Son haftalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ulaştırma grubunu doğrudan, diğer grupları ise dolaylı olarak olumlu etkilemesini bekliyoruz. Bunun sonbahara doğru da bu şekilde gideceğine inanıyorum. Tabii yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki şubat ve mart ayı itibarıyla belirgin bir şekilde görmeye başlarız.” dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesinde, bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki gelişmeler ve küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri ele alındı

TÜİK verilerine göre güven endeksi Temmuz'da inşaatta yükselirken, perakende ticaret sektöründe sert düştü. Perakendede geçen ay yüzde 2,3 azalan endeks Temmuz'da 4,5 geriledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Cumhurbaşkanı motorlu araç özel tüketim vergisi (ÖTV) ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek, sıfıra indirebilecek.

Türkiye reel sektör güven endeksi, temmuzda 103,70 ile son iki yılın en düşük seviyesinde açıklandı.

Türkiye kapasite kullanım oranı, temmuzda %78,20'ye yükseldi.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinde resesyon yaşanacağına dair şimdilik herhangi bir işaret görmediğini ve üst üste iki çeyrek negatif büyüme yaşansa dahi bunun resesyon olarak nitelendirilemeyeceğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, bu hafta açıklanacak gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) verilerini "resesyon" olarak nitelendirmeyeceklerini bildirdi.

Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, egemenlik iddiasında bulunduğu Tayvan'ı ziyaret etmesi halinde, "askeri karşılık" dahil sert tepkiler verebileceği ileri sürüldü.

Eski ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers Fed yetkililerinin 40 yılın zirvesindeki kalıcı enflasyonla mücadele etmek için güçlü aksiyon alması gerektiğini belirtti

ABD'de Chicago Fed Ulusal Aktivite endeksi, haziranda -0.19 açıklandı.

Avrupa
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna ekinlerinin limanlardan çıkışını engellemediğimizi tüm dünyaya kanıtlamak için tahıl ihracatına başlayacağız." dedi

Ukrayna Altyapı Bakan Yardımcısı, İstanbul'da imza edilen anlaşma kapsamındaki ilk tahıl sevkiyatının Çarşamba günü Chornomorsk limanından yapılmasını beklediklerini söyledi.

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı için kullanılan bir türbin motorunun daha teknik nedenlerden ötürü durdurulduğunu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğalgaz miktarının azalacağını duyurdu.

AMB Yönetim Konseyi Üyesi Kazaks Eylül ayında verilecek faiz artış kararının kayda değer büyüklükte olması ve 75 baz puanlık artış için tartışmalara açık olunması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 1 milyar 590 milyon euro finansman sağlanmasını onayladı.

Almanya'da temmuz ayında IFO iş ortamı endeksi 88,60, IFO anlık değerlendirme endeksi 97,70, IFO beklentiler endeksi 80,30 seviyesinde açıklandı

Asya
Pakistan Merkez Bankası'nın para birimi rupinin 1998’den beri en büyük haftalık düşüşü kaydetmesi ve yaşanan dolar sıkışıklığı nedeniyle bankalararası para piyasası işlemlerini sınırladığı belirtildi.

Forex Yorumları
Ons altın yükselişlerde satış baskısıyla karşılaşıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1721 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Küresel piyasalar Fed'in faiz kararını beklerken altın fiyatları yatay bir aralıkta seyrediyor. Resesyon endişelerinden aldığı güçle 1720 üzerinde tutunan emtiada Fed riski nedeniyle yukarı yönde hareketlilikler sınırlı kalıyor. Piyasa genelinde son gelen ekonomik veriler sonrası Fed'den faiz artırım beklentisi 75 baz puana gerilese de 41 yılın zirvesindeki enflasyonun 100 baz puanlık bir artışı da tetikleyebileceğine yönelik endişeler mevcut. Bu sabah Dolar Endeksi 106,40 yakınlarında seyrediyor. Veri kanadı ise bugün de sakin olacak.

Teknik Analiz: Ons altında 1720 üzerinde kalındıkça 1755 seviyesindeki 22 günlük ortalamaya doğru yükselişler kaydedilebilir. Tekrar 1720 altına geri çekilmelerde ise 1713 ve 1700 desteklerine geri çekilme potansiyeli teknik açıdan bulunuyor. Genel teknik eğilim aşağıyı işaret etmekle beraber kısa vadede yukarı yönde potansiyel bulunuyor.

Destekler: 1720 / 1713 / 1700
Dirençler: 1755 / 1770 / 1780

Petrolde Rusya toparlanması
Petrol fiyatları resesyon endişeleriyle düşerken arza yönelik endişelerle toparlandı. Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı için kullanılan bir türbin motorunun daha teknik nedenlerden ötürü durdurulduğunu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğalgaz miktarının azalacağını duyurdu. Haberin ardından enerji akışına yönelik arz endişeleri ortaya çıkarak petrol fiyatları üzerinde canlandırıcı etki yarattı. Petrol fiyatlarında bu sabah %1'in üzerinde yükseliş var. Arza yönelik haber akışları yakından izlenmeli. Bununla beraber resesyon endişeleri sonlanmadığı ve ekonomik veriler yavaşlama ortaya koyduğu için yükselişlerin sınırlı kalmasını bekleriz.

WTI Teknik Analiz: WTI, günlük periyodda ortalamaların altında seyrederken 50 haftalık ortalaması olan 90,15 üzerinde tutunmaya devam ediyor. WTI ham petrolde bu seviye üzerinde haftalık kapanışlar sürdükçe teknik eğilim potansiyelini koruyor. Bununla beraber bu seviye altına geri çekilmeler WTI ham petrolde satış baskısını artırabilir. Yükselişlerde ise 95,50 ve 96,30 seviyeleri direnç olarak karşımıza çıkıyor.

Destekler: 96,40 / 94 / 92
Dirençler: 99,70 / 101,50 / 104

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 98,30 yakınlarından aldığı güçle toparlıyor. Yükselişin devamı ve yukarı yönde teknik eğilimin belirginleşmesi açısından 103,10 ve 105,25 direnç bölgelerinin aşılması lazım. 22 günlük ortalamaya isabet eden 105,25 üzerinde kalıcı seyirler oluşması halinde petrolde yükseliş hız kazanabilir. Bu seviyenin aşılamaması halinde ise tekrar 98,30'a doğru geri çekilme izlenebilir.

Destekler: 98,30 / 96 / 95
Dirençler: 103,10 / 105,25 / 106,60

EURUSD yatay , yönsüz ve zayıf
Fed'in 75 baz puan faiz artıracağı ve enflasyona karşı mücadelede ne gerekiyorsa yapacağı fiyatlara yansıtılmış durumda. Fed toplantısı öncesi dolar endeksi 106.40 seviyesiyle yatay ancak güçlü durmaya devam ediyor. EURUSD paritesi için dolar tarafı güçlü kalmaya ancak Euro tarafı zayıf olmayı sürdürüyor. Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı için kullanılan bir türbin motorunun daha teknik nedenlerden ötürü durdurulduğunu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğalgaz miktarının azalacağını duyurdu. Rusya Avrupa'ya gaz akışını sınırladığına yönelik haberler Euro'da baskı oluşturmuş görünüyor. Paritede teknik ve temel görünüm zayıf olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: EURUSD izlediğimiz 22 günlük ortalaması olan 1.0240 seviyesini aşmakta zorlanıyor. Bu seviye üzerinde bir hız kazanma olması halinde 1.0350 direncine doğru yükseliş hız kazanabilir. Buna karşın 1.0240 seviyesindeki baskının devam etmesi halinde ise psikolojik destek olan 1 seviyesine doğru aşağı yönlü eğilim izlenebilir.
Destekler: 1.0177 / 1.00 / 0.9640
Dirençler: 1.0240 / 1.0350 / 1.0480

DolarTL'de ana yön yukarı
DolarTL'de yükseliş eğilimi hız kazandı. Dolar Endeksi (DXY) 106.40 seviyesiyle yatay ancak güçlü durmaya devam ediyor. Gelişmekte olan ülkeler dolar karşısında görece değer kazancı içine olurken biz biraz daha negatif ayrışıyoruz. Para politikasındaki farklılaşma ve yüksek enflasyonda Merkez Bankasının politikalarının geride kalması TL üzerindeki riskleri artırıyor. Bununla birlikte küresel piyasalardaki güçlü dolar teması baskı oluşturuyor. Yarın Fed toplantısı gerçekleşecek ve muhtemelen şahin tarafta kalmaya devam eden bir Fed2le karşılaşacağız. Bu güçlü dolar temasını destekliyor. Dolayısıyla iç dinamiklerdeki zayıflıkla birlikte dış taraftaki güçlü hikaye DolarTL'nin yükselmesine olanak kılıyor. Kurda yukarı yönlü hikayenin devam etmesini bekliyoruz.
 
Teknik Analiz: Dolar TL 17.40 seviyesini aşmasıyla birlikte yükseliş eğilimi hızlandı. Önümüzdeki süreçte zirve seviyesi olan 18.20 seviyesine doğru yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyoruz. Geri çekilmeler yukarı yönde tepkiyle karşılanabilir.

Destekler: 17.40 / 17.27 / 17.20
Dirençler: 18.00 / 18.20 / 18.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.18 /17.94 / 17.85
Dirençler: 18.36 / 19.00 / 19.20

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop30 endeks için teknik görüşümüzü değiştirmiyoruz. Spottaki 2720 seviyesi üzerine yerleşmesi halinde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyonlar denenebilir ya da ilave pozisyonlar eklenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2720 / 2770 / 2830
Destekler: 2675 / 2607 / 2550

Dolar Kontratı
Teknik Analiz: DolarTL'de 17.40 seviyesinin kırılmasıyla birlikte yükseliş hızı arttı. Yükseliş trend eğiliminin üst bandı 18.40 seviyesinden geçiyor. Tekrar 17.40 seviyesinin altında geçilmekte başarılı olunamaması halinde yukarı yönlü Eğillim 18.40 seviyesine doğru sürebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 17.80 / 17.40 / 17.27
Dirençler: 18.00 / 18.20 / 18.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1720 üzerinde kalıcı olunması halinde spot 1755 seviyesine doğru stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Spot 1720 altına sarkmalarda ise stop loss kullanımı kaydıyla spot 1713 ve 1700 desteklerine doğru satış denemesi yapılabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1720 / 1713 / 1700
Dirençler: 1755 / 1770 / 1780

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
16:00 USD Orta ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Mayıs) 1,60%
16:00 USD Orta ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Mayıs) 20,60% 21,20%
17:00 USD Yüksek ABD Yeni Konut Satışları (Haziran) 660K 696K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.