Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (3. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSHİY, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri, 2020 yılı 3. Çeyreğin ikinci okuma verisini ifade edecek. 2. Çeyrekte %31.4 daralan ABD ekonomisinin, 3. Çeyrek ilk okuma verisi %33.1 büyümeyi işaret etti. 2. Okuma verisinin ilk okuma verisi üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. %33.1 altında açıklanması durumunda ise ABD Doları’na etkisi olumsuz olabilir. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisinin de önceki okuma verisi olan -40.7% seviyesinden iyi gelmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir. (16:30)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Ekim): Kişisel harcamalar ABD’de büyümenin 2/3’ünü oluşturduğu için kişisel gelir ve harcamalarda artış kaydedilmesi ABD Doları için olumlu bir unsur olarak kabul ediliyor. Eylül ayında kişisel gelirler %0.9 kişisel harcamalar %1.4 artış göstermişti. Ekim ayında kişisel gelirlerin %0.1 kişisel harcamaların ise %0.4 artması bekleniyor. (18:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (20 Kasım): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 13 Kasım ile biten hafta petrol stoklarında 768 bin varil artış kaydedilmişti. 20 Kasım ile biten haftada ise petrol stoklarının 333 bin varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (18:30)

FOMC Toplantı Tutanakları: 4-5 Kasım’da gerçekleştirilen Fed'in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantısına yönelik açıklanacak tutanaklar, Fed üyelerinin düşünceleri ve beklentileri ile ABD ekonomisi hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edecek olmamız açısından önemli olacak. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye, Ege'deki Sakız, Sisam, Semadirek, Limni, Ahikerya ve Batnoz adalarının Lozan ve Paris antlaşmalarıyla belirlenen gayri askeri statünün ihlaline yönelik üç yeni NAVTEX yayınladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk gemisinde hukuk dışı yapılan aramaya ilişkin "Cevabımızı sahada da vereceğiz. İşin siyasi boyutunu takip edeceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

BDDK, uygulanmakta olan aktif rasyosu uygulamasının 31 Aralık 2020 itibariyle kaldırılacağını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in raporunda Türk bankalarının döviz likiditeleri MB'ye bağımlı hale geldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Dağlık-Karabağ sorunu, Suriye, Libya gelişmeleri ve ikili ilişkiler ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2031 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley’e yetki verdiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 7 bin 381 kişiye COVID-19 hastalık tanısı konulduğunu açıkladı.

Reel Sektör Güven Endeksi Kasım'da 103,9 seviyesine geriledi.

Kapasite Kullanım Oranı Kasım'da bir önceki aya göre 0,4 puan artarak 75,8 seviyesine yükseldi.

ABD
ABD’de Michigan ve Pensilvanya eyaletlerindeki başkanlık seçimi yarışlarını Joe Biden’ın kazandığı tescillendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin yeni başkanı seçilen Biden'ın ekibinin günlük istihbarat brifingleri alması için gerekli onayı verdiği ve ilk brifingin bugün verildiği aktarıldı.

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, faiz oranlarının tam istihdam geri kazanılır kazanılmaz yükseltileceğini söyledi.

New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in destekleyici para politikasının ve bahar aylarında ortaya koyduğu kredi programlarının ABD ekonomisinin COVID-19 krizinin üstesinden gelmesine yardım ettiğini ve piyasalarda istikrarın sağlanmasında başarılı olduklarını söyledi.

Avrupa
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ülke genelinde 15 Aralık'tan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının tam gün kaldırılacağını ve 21.00-07.00 saatlerinde uygulanacağını açıkladı.

Almanya ekonomisi, 3. çeyrekte yüzde 8,5 büyüdü. Yıllık bazda ise yüzde 3,9 daraldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson üç bölgeli kısıtlama tedbirinin ulusal karantinanın yerine uygulanacağını bildirdi.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, "Kovid-19 aşısı, aşı takvimindeki diğer aşılar gibi güvenli olacak" dedi.

Financial Times gazetesinin haberine göre İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, COVID-19 salgınının yol açtığı işsizlikle mücadele için 4,3 milyar GBP büyüklüğünde bir plan açıklayacak.

AB Dış Politika Şefi Josep Borrell, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye ile ilişkilerde kritik bir noktada olunduğunu söyledi.

Almanya’da Kasım ayı IFO iş ortamı endeksi 90,7 seviyesinde gerçekleşti. Yılın aynı döneminde IFO anlık değerlendirmesi 90, IFO beklenti endeksi 91,5 olarak açıklandı.

Forex Yorumları
Ons altın 1800'ün hemen üzerinde
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1805 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Piyasalarda risk iştahı yükselişe geçti. Aşı gelişmeleri ve ABD'de seçim belirsizliğinin ortadan kalkması, Trump'ın Biden'ın geçiş sürecine izin vermesi gibi gelişmeler piyasalarda iyimserliği artırdı. Güvenli limanlarda satış derinleşirken ABD'de endeksler dünü yükselişle kapattı. Dow Jones dün tarihi zirvesini gördü. 1850 seviyesinin aşağı yönde kırılmasıyla ons altında satış dalgası başlarken, olumlu gelişmeler devam ettikçe satışları sürmesi, 1700'lü seviyelere dönülmesi beklenebilir. Bugün ABD'den gelecek yoğun veri gündemi takip edilecek. 3. çeyrek büyüme, kişisel tüketim, kişisel gelir, haftalık işsizlik başvuruları ve son olarak son Fed toplantısına ait FOMC tutanakları izlenecek. Verilerin olumlu gelmesi halinde risk iştahında yükselişin sürmesi ve ons altında zayıflama kaydedilebilir. Piyasalar ayrıca koronavirüs ve aşı gelişmelerine odaklanmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Teknik görünümü giderek zayıflayan ons altın düşüşünü 3. güne taşıyor. Değerli metal 1850 kritik seviyesinin altına gerilemesinin hemen ardından 1800 psikolojik sınırının da hemen üzerinde bulunuyor. Bu seviyenin de altına sarkma halinde görünüm giderek kırılganlaşabilir. Satışların devamı halinde 1790 seviyesi destek konumunda. Olası yükselişlerde ise 1848 seviyesi aşılmadıkça görünümün güçlenmesini ve yükseliş trendi haline gelmesini beklemiyoruz.

Dirençler: 1848 / 1882 / 1891
Destekler: 1815 /1790 / 1772

Petrol aşı haberleriyle yükselişine devam ediyor
Petrol fiyatları, Covid-19 vaka sayılarındaki yükselişle birlikte artış gösteren haftalık petrol stoklarına rağmen yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. API tarafından yayımlanan veriye göre haftalık ham petrol stokları azalış beklentisinin aksine önceki haftaya paralel 3.8 milyon varil artış gösterdi. Salgın nedeniyle zayıf petrol talebiyle ilgili endişeler tekrardan gündeme gelmiş olsa da petrol piyasasında aşı iyimserliği hakim. ABD tipi ham petrolde (WTI) Ağustos ayından beri geçilemeyen 43.77$ seviyesi yukarı yönde geçildi. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 45.29$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 48.32$ seviyesinden geçmekte. Bugün ABD’de büyüme verisi, işsizlik başvuruları ve DOE tarafından TSİ 18.30’da açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları takip edilecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) mart ayından beri geçilemeyen 43.77$ direnci geçildi. 43.48$ seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü seyir devam edebilir. Kısa vadeli direnç seviyeleri 46.20$ ve 48.56$’da bulunmaktadır. Aşağıda ise 43.48$’ın altında 42.16$ desteği bulunmaktadır.
Destekler: 43.77 / 42.16 / 41.50
Dirençler: 46.20 / 48.56 / 48.70

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol bu hafta yukarı yönlü seyrine devam ederek Ağustos ayından beri geçilemeyen 46.52$ direncini geçti. Kısa vadeli direnç seviyeleri 48.90$ ve 50.20$’da bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 46.52$ seviyesinin altında 43.90$’da bulunan destek seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 46.52 / 43.90 / 43.00
Dirençler: 48.90 / 50.20 / 52.00

EuroDolar risk iştahıyla beraber yükseliyor
Bu sabah EuroDolar forex piyasasında 1.1904 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Piyasalarda olumlu gelişmeler sürerken güvenli varlık alımlarının azalmasıyla Euro, Dolar karşısında güçleniyor. Aşı ile ilgili olumlu gelişmeler gelirken birçok Avrupa ülkesinde kısıtlamaların azaltılacağına ve 2021'in ilk aylarında aşılamanın başlayacağına yönelik açıklamalar geliyor. Piyasalarda risk algısı yüksek. Hem ABD hem Avrupa tarafında endeksler dünü pozitif kapattı. Bugün ABD'den gelecek yoğun veri gündemi takip edilecek. 3. çeyrek büyüme, kişisel tüketim, kişisel gelir, haftalık işsizlik başvuruları ve son olarak son Fed toplantısına ait FOMC tutanakları izlenecek. Verilerin olumlu gelmesi halinde Dolar bir miktar değer kazanabilir ve paritede gerileme kaydedilebilir. Piyasalar ayrıca koronavirüs ve aşı gelişmelerine odaklanmaya devam edecek.

Teknik Analiz: 1.19 kritik direncinde bulunan parite bu seviyeyi aşabilirse teknik görünüm daha da güçlenebilir. Ancak bu seviye yakınlarında kar satışları gelme ihtimali yüksek olduğu için temkinli olmakta fayda var. 1.19 aşılırsa 1.1954 seviyesine kadar yükseliş sürebilir. Olası düşüşlerde ise 1.1865 seviyesi destek konumunda. Bu seviyenin de altına sarkmalarda 1.18 seviyesinde bulunan 22 günlük ortalama destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.19 / 1.1954 / 1.20
Destekler: 1.1865 / 1.18 / 1.1780

DolarTL yeniden 8'de
DolarTL bu sabah forex piyasasında 8 seviyesi yakınlarında seyrediyor. Kurda yukarı yöndeki tepkilerin gücü korunuyor. Dün 8.04’e kadar yükselen kur için bu seviye üzerindeki yerleşik seyirler yukarı yönlü eğilimin devam edebileceğinin işaretçisi olabilir. Buna karşın 7.90 seviyesi altındaki kapanışlarda paritede rahatlama izlenebilir. İçeride önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD'de işsizlik başvuruları, dayanıklı mal siparişleri ve FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. Bu sabah dolar endeksi 92 seviyesinde yatay seyrediyor. GOP’lar dolar karşısında güçlü görünüyor.

Teknik Analiz: USDTRY bu sabah 7.90 seviyesindeki 50 günlük ortalama ve 8.04’teki 22 günlük ortalaması arasında hareket ediyor. 8.04 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirlerin izlenmesi halinde kurda tansiyon yeniden artabilir. Buna karşın 7.90 altındaki seyirlerin izlenmesi durumunda yükseliş hızı törpülenebilir.

Destekler: 7.90 / 7.78 / 7.60
Dirençler: 8.04 / 8.12 / 8.23

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.24 / 9.00 / 8.70
Dirençler: 9.68 / 9.75 / 9.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1456 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar korunabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1423 - 1401 - 1384
Dirençler: 1488 - 1497 - 1509

Dolar Kontratı
Spottaki dolar 22 ve 50 günlük ortalamaları arasında sıkıştı. Dolar VIOP kontratında spottaki 8.04 seviyesi üzerindeki seyirlerde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Buna karşın 7.90 seviyesi altındaki seyirlerde ise bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.90 / 7.78 / 7.60
Dirençler: 8.04 / 8.12 / 8.23

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında mevcut kısa pozisyonlar spottaki 1848 seviyesi stop loss alınarak korunabilir. İlave kısa pozisyonlar için 1792 seviyesi altındaki yerleşik seyirleri beklemekte fayda olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 9,47 / 9.3080 / 9.0520
Dirençler: 9.58 / 9.70 / 9.82

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (21 Kasım) 730K 742K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (14 Kasım) 6.020K 6.372K
16:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 33,20% 33,10%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (3. Çeyrek) 40,70%
16:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 3,70% 3,70%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (3.Çeyrek) 3,50% 3,50%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ekim) 0,50% 0,90%
16:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ekim) 1% 1,90%
16:30 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Ekim) 0,40%
18:00 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Ekim) 0,10% 0,90%
18:00 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Ekim) 0,40% 1,40%
18:00 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Ekim) 1,20%
18:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Ekim) 0,00% 0,20%
18:00 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Ekim) 1,40% 1,50%
18:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Kasım) 77 77
18:00 USD Orta ABD Yeni Konut Satışları (Ekim) 970K 959K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (20 Kasım) -333K 768K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (20 Kasım) 1200K
22:00 USD Orta Fed Toplantı Tutanakları (4-5 Kasım)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.