Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Ağustos): Kapasite kullanım oranı, imalat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların mevcut üretim kapasitelerine göre ne miktarda üretim yaptığını gösterir. En son Temmuz ayında %76.7 seviyesinde açıklanan verinin Ağustos ayına yönelik beklentisi bulunmuyor. Verinin %76.7’den yüksek gelmesi piyasa tarafından olumlu algılanabilir. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yerinin anket sonuçlarına göre hazırlanan Türkiye reel sektör güven endeksi ise Temmuz ayında bir önceki aya göre 3.8 puan yükselişle 114.8 seviyesine yükseldi. Temmuz ayını yansıtacak verinin 114.8 seviyesi üstünde gelmesi piyasaya olumlu yansıyabilir. (10:00)

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Ağustos): Almanya IFO iş ortamı endeksi imalat, toptan, inşaat ve perakende sektörlerinden yaklaşık 7 bin firmanın yanıtladığı anket sonuçlarından derlenerek oluşturulur. Temmuz ayında IFO iş ortamı endeksi 100.8, IFO anlık değerlendirme endeksi 100.4, IFO beklentiler endeksi 101.2 seviyesinde açıklandı. Ağustos ayını yansıtacak iş ortamı endeksinin 100.4, beklenti endeksinin 100, anlık değerlendirme endeksinin 100.8 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:00)

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Temmuz): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Haziran ayına işaret eden veri aylık %0.9 artış göstermişti. Temmuz ayını yansıtacak verinin aylık %0.3 düşüş göstermesi bekleniyor. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (20 Ağustos): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 13 Ağustos ile biten hafta petrol stoklarında 1.3 Milyon varil azalış beklentilerine karşılık 3.2 milyon varil azalış kaydedilmişti. 20 Ağustos ile biten haftada stokların yaklaşık 2.4 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak." dedi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 3 yeni vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesinin işleme açılmaya hazırlanıldığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, yapay zeka alanındaki hedefleri gerçekleştirmede nitelikli insan kaynağının büyük önem taşıdığını belirterek, "2025'te yapay zeka alanındaki istihdamın en az 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun kapsamındaki imkanlardan yararlanmak için yaklaşık 3,5 milyon mükellef başvuruda bulunurken, 69 milyar 125 milyon 497 bin 413 liralık alacak yapılandırıldı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi de Temmuz'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 3,2 milyon tona yükseldi

ABD
ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi gündeminin önemli bir parçası olan 3,5 trilyon dolarlık bütçe planını onayladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme sürecini 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolunda olduklarını ve bu ülkeden ne kadar erken çıkarlarsa o kadar iyi olacağını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Çin'i Güney Çin Denizi'ndeki ihlallerinin "zorlama" ve "tehdit" içerdiğini söyledi.

Goldman Sachs ekonomistlerinin Fed’in Kasım ayında varlık alımlarının azaltılmasının (tapering) başlayacağı beklentileri yükseldi.

ABD’de yeni konut satışları 3 ay düşüşün ardından Temmuz’da aylık bazda yüzde 1 artışla 708 bin oldu.

Avrupa
Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ekonomi, özel tüketim ve kamu harcamalarının etkisiyle Nisan-Haziran döneminde yüzde 1.6 büyüdü.

Almanya Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, Almanya'nın her yıl 400 bin göçmene ihtiyacı olduğu açıklamasında bulundu.

Asya
Japonya'da, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına 8 eyalet daha eklendi

Dünya
G7 ülkelerinin liderleri, önceliklerinin Afganistan'dan tahliyelerin güvenli şekilde sağlanması olduğunu belirterek, Taliban'ı sözlerine göre değil, eylemlerine göre değerlendireceklerini ve kurulacak hükümetin meşruiyetinin, uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmedeki yaklaşıma bağlı olduğunu duyurdu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), korona virüs salgınıyla mücadelede küresel likiditeyi artırmak amacıyla 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para biriminden Tunus'a 775 milyon dolar gönderdi.

Dünya genelinde Kovid-19 virüsüne karşı uygulanan aşı dozu 5 milyarı geçti.

Dünya Bankası, Afganistan'daki operasyonlarına yönelik ödemeleri durdurduğunu açıkladı.

Forex Yorumları
Ons altın 1800 altına çekildi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1795 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Küresel piyasalar yarın başlayacak olan Jackson Hole sempozyumuna odaklandı. Sempozyum öncesi ons altında geri çekilme görülüyor. Bununla beraber Dolar Endeksi 93 yakınlarında yatay seyrediyor. ABD 10 yıllıkları %1.27'den 1.29'a yükselirken ons altın üzerinde baskı yaratan bir diğer unsur olarak izleniyor. Jackson Hole öncesi değerli metalde daha sakin bir fiyatlama görebiliriz. Bugün ABD'den gelecek dayanıklı mal siparişleri verisi takip edilecek. Verinin ons altın üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Tekrar 1800 altına geri çekilen ons altın ortalamalar üzerinde seyrini koruyor. 50 günlük ortalamaya denk gelen 1790 seviyesi yakın destek olarak izleniyor. 1790 üzerinde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Yeni pozisyonlar için fiyatın dengeye oturmasını beklemek daha sağlıklı olabilir. 1800 seviyesini güçlü psikolojik direnç olarak takip ediyoruz.

Destekler: 1790 / 1787 / 1772
Dirençler: 1800 / 1815 / 1830

Petrol %8'lik yükselişin ardından soluklanıyor
Haftanın ilk iki işlem gününde güçlü yükselen petrol fiyatları bu sabah yatay seyrediyor. Petrolde %8'lik yükselişin ardından soluklanma izleniyor. Teknik açıdan ortalamalarında bulunan petrolde kar realizasyonlarına karşı temkinli olmakta fayda var. APİ verilerine göre ABD'de haftalık ham petrol stokları 1.5 milyon varil azalırken bugün TSİ 17:00'de DOE'den gelecek stok rakamları takip edilecek. Stokların 2.4 milyon varil azalması bekleniyor. Öte yandan Dolar Endeksi 93 yakınlarında yatay seyrederek petroldeki yatay seyri destekliyor. Bu sabah forex piyasasında WTI 67.35 Brent 70.91 yakınlarında fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: Alçalan kanalın üst bandına kadar yükselen WTI gelen satışlarla geri çekiliyor. Ortalamaların altında seyir sürerken teknik görünüm zayıf. Teknik güçlenme için 22 günlük ortalamaya denk gelen 68.32 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Bu seviye altında alım yönlü pozisyonlar riskli olabilir. Düşüşlerde 64.21 destek konumunda.

Dirençler: 68.32 / 69.40 / 70.70
Destekler: 65.50 / 64.21 / 63.70

Brent Teknik Analiz: Dün gelen güçlü alımlarla alçalan kanalın üst bandını aşan Brent bu sabah 22 günlük ortalamanın hemen üzerinde seyrediyor. 70.71 üzerinde kalıcı olunması teknik açıdan güçlenmeyi beraberinde getirebilir. Bu seviye üzerinde kısa pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var. Aşağıda 68.65 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 70.71 / 72.65 / 74
Destekler: 68.65 / 67.50 / 66.46

EURUSD 1,176 seviyesini test etti

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1745 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya IFO ve ABD dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek. Perşembe günü ise ABD'de Jackson Hole sempozyomu başlayacak. Fed Başkanı Jerome Powell’ın cuma günü yapacağı konuşmada varlık alımı azaltımlarıyla ilgili güvercin mesajlar vermesi bekleniyor. Analistler sempozyumun Fed toplantısına benzer geçmesine bekliyorlar ancak sempozyumda beklentilere karşı öne çıkan söylemler ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması paritede hareketliliğe neden olabilir. Dolar endeksi ise 93 seviyesinin yakınlarında yatay seyrediyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi yeni haftadaki yükselişinin ardından 1,1760 seviyesinin üzerine yükselemedi ve 1,1710 - 1,1760 bandındaki seyrine devam etti. Paritenin 1,1760 seviyesini de aşması ve burada yerleşik seyirler gerçekleştirmesi durumunda 22 günlük hareketli ortalama olan 1,1778 seviyesi ikinci bir direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Buna karşın aşağıda 1,1710 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1760 / 1,1780 / 1,1824

Destekler: 1,1710 / 1,1648 / 1,1602

DolarTL 8.41 seviyesinde yatay seyrediyor
DolarTL bu sabah 8.41 seviyesinde hareket ediyor. Dolar endeksinin 93 seviyesine gerilemesi kuru 8.45 seviyesi altında tutuyor. ABD’de perşembe günü açıklanacak olan 2. çeyrek büyüme verisi ve cuma günü açıklanacak olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi ve yine Cuma günü Fed Başkanı Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşma dolar endeksi üzerine hareketlilik yaratabilir. Bu hareketlilik gelişmekte olan ülke para birimlerindeki seyir açısından önemli olacaktır. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında yataya yakın hafif değer kaybı takip ediliyor. Bugün yurtiçinde kapasite kullanım oranı ve reel sektör güven endeksi takip edilecek. Yurtdışında ise ABD’de açıklanacak olan dayanıklı mal siparişleri verisi önemli olacak. Haziran ayında %0,80 artış gösteren verinin Temmuz ayında %0,30 azalması bekleniyor.

Teknik Analiz: DolarTL 22 haftalık ortalama olan 8.45 seviyesinin altında seyrini sürdürüyor. 8.45 seviyesinin altındaki seyirlerde 8.30 destek seviyesi takibe alınabilir. 8.30 seviyesine yönelik gerileme görülmesi halinde bu seviye yakınlarından yeniden tepki alışlarının gelmesi beklenebilir. Kurda kalıcı düşüşlerin başlaması için teknik ve temel koşullar henüz oluşmuş değil. 8.45 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler görülmesi halinde ise 8.58 ve daha yukarıda 8.80 seviyelerine yönelik yukarı yönlü ataklar görülebilir.

Destekler: 8.40 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.45 / 8.58 / 8.80

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 9.85 / 9.75 / 9.60
Dirençler: 9.95 / 10.02 / 10.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1550 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 1570 üzerinde kalıcı seyirler oluşması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1570 - 1550 - 1535
Dirençler: 1600 - 1620 - 1640


Dolar Kontratı
DolarTL'de spot piyasadaki 22 haftalık ortalama olan 8.45 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi halinde uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 8.45 seviyesinin üzerindeki seyirlerde yukarıda 8.58 seviyesi takip edilecek. Buna karşılık, 8.45 seviyesinin altında 8.40 seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon demesi yapılabilir. 8.40 seviyesinin altındaki seyirlerde 8.30 seviyesi yakınlarından tepki alışlarının gelmesi beklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 8.40 / 8.30 / 8.22
Dirençler: 8.45 / 8.58 / 8.80


Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında spot 1790 seviyesi üzerinde kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Yeni pozisyonlar için fiyatın dengeye oturmasını beklemek daha sağlıklı olabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1790 / 1787 / 1772
Dirençler: 1800 / 1815 / 1830
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Ağustos) 76,70%
10:00 TRY Orta Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Ağustos) 114,8
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Ağustos) 100,4 100,8
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO Beklenti Endeksi (Ağustos) 100 101,2
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Ağustos) 100,8 100,4
15:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Temmuz) -0,30% 0,80%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Temmuz) 0,50% 0,50%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (20 Ağustos) -2,367m -3,234M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (20 Ağustos) -0,980M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.