Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Mart): Kapasite kullanım oranı, imalat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların mevcut üretim kapasitelerine göre ne miktarda üretim yaptığını gösterir. En son Şubat ayında %76,6 seviyesinde açıklanan verinin Mart ayına yönelik beklentisi %76,40 seviyesinde. İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1727 iş yerinin anket sonuçlarına göre hazırlanan Türkiye reel sektör güven endeksi ise Şubat ayında 109,8 seviyesine geriledi. Mart ayını yansıtacak verinin 102 seviyesi açıklanması bekleniyor. (10:00)

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Mart): Almanya IFO iş ortamı endeksi imalat, toptan, inşaat ve perakende sektörlerinden yaklaşık 7 bin firmanın yanıtladığı anket sonuçlarından derlenerek oluşturulur. Şubat ayında IFO iş ortamı endeksi 98,9, IFO anlık değerlendirme endeksi 98,6, IFO beklentiler endeksi 99,2 seviyesinde açıklandı. Mart ayını yansıtacak iş ortamı endeksinin 94,2, beklenti endeksinin 92, anlık değerlendirme endeksinin 96,5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesinde konuştu.

Savunma sanayimizin önüne bizzat bazı müttefiklerimiz tarafından konan kısıtlamaların artık kaldırılması ortak menfaatimizedir söyleminde bulundu. Yaptığı açıklamada geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır dedi.

ABD
Joe Biden dün katıldığı Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.Rusya kimyasal silah kullanırsa karşılık veririz dedi.

ABD, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Moskova üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya'ya savaş suçlarını derhal durdurma çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve diğer AB ülkelerindeki mevkidaşları Rusya’nın, enerji ticareti için sözleşmede belirtilen, genellikle ABD doları veya euro para birimleri cinsinden ödemeleri kabul etmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere 65 Rus iş insanı, bankası ve şirketine daha yaptırım kararı aldığını duyurdu.

ECB Yönetim Konseyi üyesi Mario Centeno, Avrupa Merkez Bankası'nın Ukrayna'daki enflasyonist baskıları şiddetlendiren ihtilafa rağmen ekonomik senaryosunda euro bölgesinde bir resesyon beklemediğini aktardı.

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Ukrayna'daki çatışmanın sonucu olarak Euro Bölgesi ekonomisinin "derin bir resesyon" ile karşı karşıya kalması durumunda ECB'nin tahvil alımlarını bu yaz sona erdirme kararını yeniden düşüneceğini söyledi.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile AB Parlamentosu üyeleri, aralarında Google, Amazon, Apple, Facebook ve Microsoft'un yer aldığı teknoloji devlerini güçlerini sınırlayacak kurallar üzerinde bir anlaşmaya vardılar.

Asya
Japonya Merkez Bankası Başkanı Harihuko Kuroda, zayıf yenin Japon ekonomisinin faydasına olduğu görüşünün değişmediğini söyledi.

Japonya'nın kur politikasından sorumlu olan Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, hükümetin kur hareketlerini, Japon Yeni'nde yaşanan değer kaybını ve bunların ekonomiye etkilerini yakından takip ettiğini söyledi.

Dünya
Meksika Merkez Bankası oybirliği ile faiz oranını yüzde 6,0'dan yüzde 6,5'e yükseltti. Mart toplantısında yayımlanan Merkez Bankası karar metninde, enflasyon ve enflasyon beklentilerini sabitlemek ve finansal istikrarı korumak için gerekli her türlü düzenleyeceklerini yeniledi.

Forex Yorumları
Ons altında güvenli liman alımları aktif
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1958 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Rusya-Ukrayna arasında devam eden çatışma ve müzakerelerden hala barış elde edilememiş olması ons altına talebi artırdı. Diğer taraftan artan petrol fiyatlarının yarattığı enflasyon endişesi de ons altına alım getiriyor. Dolar Endeksi 98,50, ABD 10 yıllıkları %2,35 yakınlarında güçlü seyrini koruyor olmasına karşın küresel piyasalarda güvenli liman arayışı söz konusu. Bugün veri kanadından Almanya IFO endeks verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1949 seviyesindeki 22 günlük ortalamasını yukarı kırdı. 1949 üzerinde kalıcı olunması halinde tekrar yükseliş hız kazanabilir. 1949 üzerinde kalıcı olunamaması ve 1949 altına sarkılması halinde ise tekrar yatay bant hareketi söz konusu olabilir. Yükselişin devamında 2000 direnç olarak izlenecek. Düşüşlerde ise 1949 ve 1920 desteklerine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir.

Dirençler: 2000 / 2020 / 2075
Destekler: 1949 / 1920 / 1900

Petrolde dengelenme

Petrol fiyatları ABD ve müttefik ülkelerin stoklarından piyasaya petrol sürmeyi değerlendirdiklerini açıklamasının ve Brent vadeli kontratlarında teminat tutarının artmasının ardından geriledi. Rusya Ukrayna savaşındaki gerilimin artması ve petrol arzına yönelik endişelerin oluşması petrol fiyatlarında hızlı bir yükselişe neden olmuştu. Barış görüşmeleri ile birlikte düşüşe geçen petrolde yükselişler yeniden başladı. Kısa vadede ana yön yukarı bulunuyor. İngiltere 65 Rus iş insanı, bankası ve şirketine daha yaptırım kararı aldığını duyurdu. Rusya'ya yönelik yaptırımlar petrol fiyatlarındaki yükselişi destekleyebilir. Petrol fiyatlarında haber bazlı hareketlere karşın dikkatli olmakta fayda var.

WTI Teknik Analiz: Sabah saatlerinde WTI 112,3 seviyesinde fiyatlanıyor. Rusya - Ukrayna savaşındaki gerilimin artması ve Rusya'ya yönelik ilave yaptırımların açıklanması halinde yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Yukarıda 114,96 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın satıcılı seyrin devam etmesi halinde 108,71 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 114,96 / 116,63 / 120,16
Destekler: 108,71 / 107,08 / 102,11

Brent Teknik Analiz: Brent petrol dünkü kar satışlarının ardından cuma gününe hafif pozitif başladı. Brent petrol şu sıralar 115$ seviyesinde fiyatlanıyor. Aşağıda 22 günlük hareketli ortalama olan 109,69 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 117,22 seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 117,22 / 120,55 / 124,02
Destekler: 109,69/ 106,77 / 99,69

EURUSD 22 günlük hareketli ortalamasına dayandı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın son işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1027 seviyesinde işlem gören paritede bugün Almanya IFO anketleri ve ABD Michigan tüketici güveni yakından takip edilecek. Aynı zamanda New York Fed Başkanı John Williams TSİ 17:00'de açıklamalar yapacak. Fed başkanlarının söylemleri son günlerde daha da önem kazandı. Faiz artırımı veya enflasyona yönelik açıklamalar fiyatlamaları etkileyebilir. Diğer taraftan Joe Biden dün katıldığı Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Rusya kimyasal silah kullanırsa karşılık veririz dedi. ABD, Ukrayna’yı işgali nedeniyle Moskova üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladı. Bölgedeki gerilimin artması risk iştahını etkileyebilir ve paritede aşağı yönlü baskıları artırabilir.

Teknik Analiz: Güne pozitif başlayan EURUSD 22 günlük hareketli ortalaması olan 1,1037 seviyesine dayanmış durumda. 22 günlük hareketli ortalama üzerinde yerleşik seyirlerin oluşması durumunda yukarı yönlü hareketler oluşabilir. Bu durumda 1,1072 ve 1,1149 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Paritenin 22 günlük hareketli ortalama üzerinde yerleşik seyirler oluşturamaması halinde satıcılı seyir 1,0942 seviyesine kadar devam edebilir.

Dirençler: 1,1037/ 1,1072 / 1,1149
Destekler: 1,0942 / 1,0922 / 1,0900

DolarTL 14.80 üzerinde seyrediyor
Dün takip edilen Nato, G7, ve AB liderler zirvesinden Avrupa’nın Rusya’dan petrol almasını engelleyecek önemli bir yaptırım kararı haberi gelmedi. Ancak, Rusya’ya karşı AB ve ABD’nin sert bir tavır sergilediği görülüyor. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık verileceğini söyledi. İngiltere’nin ise Rusya’daki kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar açıkladığı takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde de jeopolitik risklerde bir azalma kaydedilmezken, Fed üyelerinin hafta içerisinde verdiği sıkılaşma mesajları gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskının artmasına neden olmaktadır. Dolar kuru 14.80 üzerinde seyrini sürdürüyor. Bugün yurt içinde Mart ayı kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi verileri takip edilecek. ABD’de ise Michigan tüketici güveni endeksi ve bekleyen konut satışları verisi açıklanacak. Aynı zamanda New York Fed Başkanı John Williams’ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de işlemler bu sabah 14.83 seviyesinden geçmektedir. Hafta içerisinde 14.80 seviyesi üzerinde seyrini koruyan dolar kuru haftanın son işlem gününde de 14.80 seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor.14.80 seviyesinin üzerinde psikolojik direnç seviyesi olan 15.00 seviyesi test edilebilir. Ancak, yükseliş eğiliminin devam etmesi için 15 seviyesinin üzerinde yerleşik seyirler görmek gerekiyor. Diğer taraftan, 14.80 seviyesinin altındaki olası geri çekilmelerde 14.59 ve 14.40 destek seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 14.80 / 14.59 / 14.40
Dirençler: 15.00 / 15.10 / 15.28

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 16.30 / 16.19 / 16.00
Dirençler: 16.41 / 16.48 / 16.61

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop30 endeks kontratında spot 2400 seviyesi üzerinde alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Mevcut alımlar için 2460 direnci yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilerek bu seviyenin aşılması halinde tekrar alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2460 / 2520 / 2600
Destekler: 2420 / 2400 / 2320

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 14.80 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 14.80 seviyesi üzerinde 15.00 seviyesi takip eidlebilir. Diğer taraftan, 14.59 seviyesine yönelik geri çekilmelerde ise stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.80 / 14.59 / 14.40
Dirençler: 15.00 / 15.10 / 15.28

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1949 üzerinde temkinli olmak adına satış yönlü pozisyonlar sonlandırılabilir. Spot 1949 üzerinde kalıcı olunması halinde stop loss kullanımı kaydıyla 2000 seviyesine doğru alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2000 / 2020 / 2075
Destekler: 1949 / 1920 / 1900

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi(Mart) 102 109,8
10:00 TRY Orta Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Mart) 76,40% 76,60%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) 0,60% 1,90%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Şubat) 7,80% 9,10%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) 0,50% 1,70%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Şubat) 5,60% 7,20%
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Beklenti Endeksi (Mart) 92 99,2
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Mart) 96,5 98,6
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Mart) 94,2 98,9
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Mart) 59,7 59,7
17:00 USD Orta ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Şubat) 1,00% -5,70%
17:00 USD Yüksek New York Fed Başkanı John Williams konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.