Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Euro Bölgesi İmalat & Hizmet PMI (Kasım): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Ekim ayına ait nihai Hizmetler PMI 48,6, İmalat PMI 46,4 seviyesinde açıklanmıştı. Haziran ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI’ın 48, İmalat PMI’ın 46,4 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Bileşik PMI’ın 47 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’ya etki edebilir. (12:00)

İngiltere İmalat & Hizmet PMI (Kasım): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Son olarak Ekim ayına ait nihai Hizmetler PMI 48,8 İmalat PMI 45,5 seviyesinde açıklanmıştır. Kasım ayına ait ilk okuma Hizmetler PMI’ın 48, İmalat PMI’ın 46,2 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte Sterlin’de harekete sebep olabilir. (11:30)

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Ekim): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Eylül ayına işaret eden veri aylık %0,4 ile artış göstermişti. Ekim ayını yansıtacak verinin aylık %0,4 artış göstermesi bekleniyor. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları:İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 1.517 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (16:30)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 222.000 kişi açıklanması yönünde. (16:30)

ABD Hizmet & İmalat PMI (Kasım): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olarak her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Ekim ayında hizmet PMI 47,8 imalat PMI 50,4 seviyesine kadar geriledi. Kasım ayına yönelik ilk hizmet PMI verisinin 47,9 seviyesinde gelmesi beklenirken, ilk imalat PMI verisinin 50 seviyesinde açıklanması bekleniyor. Verinin beklenti üzerinde gelmesi ABD Doları’na pozitif etki edebilir. (17:45)

ABD Yeni Konut Satışları (Ekim): Eylül ayında yeni konut satışları, 603 bin seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayında 570 bin adet yeni konut satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin finansal piyasalarda önemli bir etki oluşturması beklenmiyor. (18:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son açıklanan hafta petrol stoklarında 1 milyon 236 bin varil azalma kaydedilmişti. 18 Kasım ile biten haftada stokların 5 milyon 400 bin varil azalması bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde 5 milyar dolarlık mevduat hesabında nihai aşamaya gelindiğini doğruladı.

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 204 bin 375 megavat saatle dün tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 25 oldu.

Tüketici güven endeksi kasımda aylık bazda yüzde 0,6 artışla 76,6'ya yükseldi. Bu seviye son bir yılın en yükseği oldu.

ABD
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonu düşürmenin ABD Merkez Bankası(Fed) için kritik olmaya devam ettiğini yineledi. Mester, "Yüksek enflasyon seviyeleri göz önüne alındığında, fiyat istikrarını yeniden sağlamak Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bir numaralı odak noktası olmaya devam ediyor. Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız" dedi.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, vadeli doğalgaz fiyatında megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulanmasını teklif etti.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Konseyi Üyesi Gediminas Simkus enflasyonla mücadele için Aralık’ta da 50 veya 75 baz puan artırmak gerektiğini söyledi.

Almanya, önümüzdeki yıl şirketler ve konutlar için gaz ve elektrik fiyatlarına bir üst sınır getirecek. Önlem paketi yaklaşık 54 milyar euroya mâl olacak.

İtalya, gelecek yıl için enerji şirketlerinin elde ettiği ek kâr üzerindeki vergiyi artıracak olan 35 milyar euroluk (36 milyar dolar) bütçe yasasını onayladı.

Rusya
Rus enerji şirketi Gazprom, "Moldova'ya gönderilen doğalgazın bir kısmının Ukrayna'da kaldığını", durumun devam etmesi halinde 28 Kasım'dan itibaren Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatının azaltılacağını duyurdu.

Dünya
Küresel ekonominin artan zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten OECD, küresel ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 2,2 seviyesine yavaşlayacağını öngördü. OECD Türkiye ekonomisi için 2023 büyüme hedefini yüzde 3 seviyesinde korudu.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), çeyreklik olarak yayınladığı raporunda küresel borç seviyesinin yılın üçüncü çeyreğinde dolardaki yükselişin etkisiyle düştüğünü belirtti. Bu düşüşe rağmen gelişen ülkelerin borç/GSYH oranının artmaya devam ettiği ifade edildi.

Yeni Zelanda Merkez Bankası, 75 baz puanlık faiz artırımı ile merkez bankası tarihindeki en büyük faiz artırımını gerçekleştirdi.
Forex Yorumları
Ons Altında Tepki Alımları Zayıf Kaldı
Dün ABD dolar endeksindeki geri çekilme hareketi etkisiyle ons altın 1749 seviyesini test edip, bu seviyeden gelen kar satışları etkisiyle geri çekilme yaşadı. Bu sabah Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonu düşürmenin ABD Merkez Bankası(Fed) için kritik olmaya devam ettiğini yineledi. Mester, Yüksek enflasyon seviyeleri göz önüne alındığında, fiyat istikrarını yeniden sağlamak Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bir numaralı odak noktası olmaya devam ediyor. Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız dedi. Tüm bu gelişmeler ile birlikte Mester'ın açıklamalarının ardından bu sabah ons altında dün yaşanan tepki alımlarının zayıf kaldığını söyleyebiliriz. Bugün ABD PMI verileri ons altının yönü üzerinde belirleyici olabilir.

Teknik Analiz: Açıklanan veri ve dolar endeksinde geri çekilme hareketinin oluşması halinde 1760 direnç seviyesi olarak izlenebilir. Geri çekilme hareketinde ise 22 günlük hareketli ortalaması 1705 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1705/1681/1660
Dirençler: 1760/1786/1806

Petrolde baskı hareketi

Petrol fiyatlarında baskı devam ediyor. Çin’de Covid vakalarının artması petrol fiyatlarındaki baskıyı devam ettiriyor. Çin’in petrol talebinde düşüş gözükmesi ihtimali petrole ilişkin endişeleri arttırıyor. Petrolü baskılayan bir diğer konu ise Fed’in nasıl bir faiz artırımına gideceği. Doların güçlenmesi durumunda petrol fiyatlarında geri çekilmeler gözükebilir. Bu durumu önlemek için OPEC+’nın fiyat istikrarını sağlamaya yönelik tedbirler alması gündemdeki maddelerden bir tanesi. Petrol piyasasının bugün küresel ekonomilerdeki PMI verilerini takip edecek olsa da özellikle ABD tarafından gelecek PMI verileri ve petrol stoklarındaki değişim petrol fiyatları için önem taşıyor. PMI verisi, Fed’in alacağı faiz artırım kararında ne kadarlık bir artış gerçekleştireceği aşamasında baktığı verilerden bir tanesi.

WTI Teknik Analiz: WTI, 22 günlük hareketli ortalaması 86,27 ve 50 günlük ortalaması 85,36’nın altında fiyatlanıyor. WTI fiyatında yükseliş hareketi yaşanması halinde günlük ortalamalar direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme senaryosunda ise 76,10 destek seviyesi olarak gözlemlenebilir.
Destekler: 80,04 / 76,10 / 73,04
Dirençler: 82,00 / 85,36 / 86,27

BRENT Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması 93,25’in ve 50 günlük hareketli ortalaması 92,00’ın altında fiyatlanan Brent Petrol’de yükseliş hareketinin yaşanması durumunda ortalamalar direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Brent fiyatında geri çekilme yaşanırsa 87,08 destek seviyesi olarak dikkate alınabilir.
Destekler: 87,08 / 84,72 / 82,44
Dirençler: 89,95 / 92,00 / 93,25

EURUSD’de Veri Akışı Bekleniyor

EURUSD’de kararsız görünüm sürüyor. Haftaya geri çekilme ile başlayan paritede, geçtiğimiz gün Euro bölgesi Tüketici Güven Endeksi açıklandı. Açıklanan veriye göre Kasım ayı Güven Endeksi -23,9 olurken beklentiden iyimser olarak gerçekleşti. Gün içinde ise önemli veri akışları bulunuyor. ABD ve Euro bölgesinden gelecek PMI verileri, ABD işsizlik başvuruları ve Fed toplantı tutanakları izlenecek. PMI beklentileri ABD için hizmet sektöründe 47,9, imalat sektöründe 50,0 iken Euro bölgesinde ise sırasıyla 48,0 ve 46,0. Ek olarak, ABD için işsizlik başvuruları 225.000 olarak bekleniyor. PMI ve işsizlik verileri Fed’in faiz artırımı yol haritasında önemli rol oynuyor. Fed toplantı tutanakları ise piyasaya önümüzdeki günler hakkında ipucu verecek. Toplantı notları TSİ ile 22:00’da yayımlanacak.

Teknik Analiz: 1.025 seviyesinin üstünde seyreden parite an itibariyle, 1.032 seviyesinde bulunuyor. Paritenin yukarı yönlü hareketinin devamı için ilk etapta 1.035 seviyesinin üstünde kalabilmesi gerekiyor. Ara direnç olarak 200 günlük hareketli ortalama olan 1.039 seviyesi de takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1.025 seviye ilk güçlü destek olarak göze çarpıyor.

Destekler: 1.025 / 1.000 / 0.9650
Dirençler: 1.035 / 1.045 / 1.061

DolarTL yatay seyrine devam ediyor
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonu düşürmenin ABD Merkez Bankası(Fed) için kritik olmaya devam ettiğini yineledi. Mester, "Yüksek enflasyon seviyeleri göz önüne alındığında, fiyat istikrarını yeniden sağlamak Federal Açık Piyasa Komitesi'nin bir numaralı odak noktası olmaya devam ediyor. Enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmek için araçlarımızı kullanmaya kararlıyız" dedi. Dolar endeksi haftanın üçüncü işlem gününde 107.1, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3.75 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL’de sakin bir seyir devam ediyor. Bu hafta Perşembe günü TCMB Para politikası kurulu toplantısı yapılacak. TCMB Ekim ayında gerçekleştirilen toplantı ile politika faizini 150 baz puan daha düşürerek yüzde 10,5'e indirmişti. Politika faizinin bu toplantıda yine 150 baz puan indirimle 9 seviyesine çekilmesi beklenmektedir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,62 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.62 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.00 / 18.74 / 18.56
Dirençler: 19.21 / 19.57 / 19.90

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratında spottaki takip ettiğimiz ara direnç seviyemiz olan 5100 seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte yukarı yönlü hareket hızlandı. Spot BIST30 endeksi 5100 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü trendin devamı beklenebilir. Olası 5000 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise kısa pozisyonlar için değerlendirilebilir. Spot BIST30 endeksi kısa vadeli takip ettiğimiz yukarı yönlü kanalın içinde kaldığı sürece ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Direnç: 5330 / 5400 / 5500
Destek: 5100 / 5000 / 4920

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlediği 18,40-18,62 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler dar bir bantta ve düşük volalitede gerçekleşiyor. Dolar kontratında spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altında tepki alımlarının sınırlı kalması ile aşağı yönlü hareket devam etmektedir.1760 direnç seviyesinin aşılması halinde uzun pozisyonlar denenebilir. Ancak güçlü dolar teması devam ettiği için stoplu gitmekte fayda olacaktır. Buna karşın güç içi işlemlerde 1705 seviyesinin altına oluşabilecek geri çekilmelerde kısa pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1705/1681/1660
Dirençler: 1760/1786/1806

Ekonomik Takvim
11:30 EUR Yüksek Almanya İmalat PMI (Kasım) 45,00 45,10
11:30 EUR Yüksek Almanya Hizmetler PMI (Kasım) 46,20 46,50
11:30 EUR Yüksek Almanya Bileşik PMI (Kasım) 44,90 45,10
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi İmalat PMI (Kasım) 46,00 46,40
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Kasım) 48,00 48,60
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Bileşik PMI (Kasım) 47,00 47,30
12:30 GBP Yüksek İngiltere Hizmetler PMI (Kasım) 48,00 48,80
13:30 GBP Yüksek İngiltere Bileşik PMI (Kasım) 47,20 48,20
14:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat PMI (Kasım) 45,70 46,20
16:00 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Ekim) 1,564M 1,526M
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ekim) 0,10% -0,50%
16:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ekim) 0,40% 0,40%
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (19 Kasım) 225K 222K
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (19 Kasım) 1,517K 1,507K
17.45 USD Yüksek ABD Hizmet PMI (Kasım) 47,90 47,80
17.45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Kasım) 48,20
17.45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Kasım) 50,00 50,40
18:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Kasım) 52,70
18:00 USD Yüksek ABD Yeni Konut Satışları (Eylül) 578K 603K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (18 Kasım) -5,400M
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (18 Kasım) -1,624M



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.