Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere GSYİH (3.Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSYİH’de çeyreklik beklenti -%0.2, yıllık %2.4 olarak açıklanmıştı. Verinin açıklandığı saatte Sterlin’de oynaklık gözlenebilir. (10:00)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Para Politikası toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. Piyasa genelinde beklentiler faizlerin sabit bırakılacağı yönünde.(14:00)

ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Kasım): Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, ekonomideki genel aktivite ve buna bağlı enflasyonist baskıyı ölçmektedir. Veri en son Ekim ayında -%0.05 açıklandı. (16:30)

ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (3.Çeyrek): 2021 yılını %4,9 seviyesinden kapatan veri 2022 yılına %5.2 seviyesinden başladı ve yıl genelinde gerileyen bir tablo sergiledi. Bir önceki açıklanan verinin %4.60 olarak açıklanmıştı. (16:30)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (3. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSYİH, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri 3. Çeyreğe ait ikinci okuma verisi olacak. 2. Çeyrek nihai okuma verisi çeyreklik %0,6 daralmaya işaret etti. 3.çeyrek nihai verisinin %2.90 artış göstermesi bekleniyor. Verinin, beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise ABD Doları’na etkisi olumsuz olabilir. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışına para transferinde eksik bilgi ve belge raporlayan bankalardan 2 Ocak 2023 itibarıyla tespite konu ödemenin yüzde 5'i kadar ek ücret alacak.

Rekabet Kurumu 13 tedarikçiye toplamda 878 milyon TL'lik idari para cezası kesti. 5 zincir markete ise yeni bir idari para cezası verilmedi.

Tarımsal girdi fiyat endeksi Ekim'de aylık yüzde 2.68 artarken, yıllık yüzde 134.76 yükseldi.

ABD
JPMorgan ve Goldman Sachs'a göre 2023'te toparlanma kolay olmayacak. Stratejistler yılın ilk yarısında hisse senetlerindeki düşüşün 2022 dip seviyelerine yaklaşabileceğini uyarısında bulundu.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Aralık'ta aylık 6,9 puan artışla 108,3'e çıkarak toparlanma kaydetti.

ABD'de ikinci el konut satışları, yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle Kasım'da aylık yüzde 7,7 azalarak art arda 10'uncu ay düşüş kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’ya içerisinde Patriot hava savunma sistemlerinin dahil olduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapılacağı duyuruldu.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın rüzgar ve güneş gibi çeşitli yenilenebilir enerji yatırımlarına toplam 28 milyar euro kamu desteği sağlamasına onay verdi.

Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, enerji krizi ve yüksek fiyatlara rağmen ocak ayı için 2,3 puan artarak eksi 37,8’e yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Portekiz Merkez Bankası Başkanı Mario Centeno, ECB'nin kısa vadede daha fazla faiz artırımı yapmasının "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.

Asya
2022 mali yılı için GSYH büyüme tahminini Temmuz ayında açıkladığı yüzde 2,0'dan yüzde 1,7'ye indiren Japon hükümeti enflasyon beklentisini ise yüzde 2,6'dan yüzde 3,0'a yükseltti.

Petrol
ABD de Ham Petrol Stokları 5,894M varil açıklandı. Beklenti -1,657M varil idi.

Rusya
Rusya'da yaklaşık 1,8 trilyon metreküp rezerve sahip doğudaki en büyük doğalgaz sahası "Kovıtka" faaliyete girdi.

Dünya
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’de son aylarda artan Kovid-19 vakalarını endişeyle karşıladıklarını söyledi.

Forex Yorumları
Altında pozitif görünüm devam ediyor
Japonya Merkez Bankası Salı günü sürpriz bir şekilde piyasa beklentisi dışında bankanın getiri eğrisi kontrol programında değişikliğe giderek 10 yıllık Japon tahvil getirilerinin yüzde 0,25 yerine yaklaşık yüzde 0,5’e kadar yükselmesine izin vereceğini açıkladı. Bu gelişmeler dolar endeksini 104 seviyesinin altına kadar geri çekerken altın fiyatlarını yukarı yönlü güçlü dirençlerinin üzerine taşıdı. Bu sabah dolar endeksi analizin yazıldığı sırada 103,84 seviyesinde işlem görmektedir. Altın fiyatlarında yükseliş ivmesi devam ediyor. Bugün ABD'de büyüme verisini, kişisel tüketim verilerini takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: Altın fiyatlarında ana yön yukarı devam etmektedir. Yukarı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 1834 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Olası bir geri çekilme hareketinde 1783 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler:1783/1760/1740
Dirençler:1834/1850/1869

Petrol sınırlı hareketlerle yükseliyor.
Petrol sınırlı hareketlerle yükselişine devam ediyor. Dün açıklanan ABD ham petrol stokları verisinin -1,675 milyon varil olan piyasa beklentisinin oldukça altında - 5,894 milyon varil olarak açıklanması petrol fiyatlarını olumlu etkiledi. ABD ham petrol stoklarının beklentinin altında gelmesine ek olarak ABD tüketici güveni verisinin de piyasa beklentisinin üzerinde gelmesi ve Suudi Arabistan Petrol Bakanı’nın petrol fiyatlarını korumak için piyasayı aktif olarak yönetmeye devam edeceklerini bildirmesi önümüzdeki günlerde de petroldeki geri çekilmelerde destekleyici bir faktör olarak ön plana çıkabilir. Bugün ABD GSYİH ve ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip ediliyor olacak.

WTI Teknik Analiz: WTI 70$ seviyesine gerilemesi sonrası buralardan yukarı yönde tepki hareketlerine devam ediyor. WTI’ın 22 günlük ortalaması olan 76.50$ seviyesi üzerinde tutunması yükseliş eğiliminin 81.55$ seviyesine doğru sürmesini destekleyebilir. Buna karşın teknik göstergeler şimdilik 81.55$ seviyesi üzerindeki yerleşik seyirleri desteklemiyor. 81.55 seviyesi üzeri mesken edinilmediği sürece yükselişler direnç bölgelerinde sınırlı kalabilir.

Destekler: 76.50 / 73.15 / 70.40
Dirençler: 80.60 / 81.55 / 84.60

BRENT Teknik Analiz: Brent petrol 81.90 desteği üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde yükseliş eğilimi 88.20 seviyesine doğru devam edebilir. Buna karşın 88.20 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler olmaması halinde bu yükselişi tepki yükselişinin devam olarak algılayacağız. 91.80 desteği üzerinde kalmakta başarısız olunması halinde ise 78 seviyesine doğru güç kaybedebilir.

Destekler: 91.80 / 78.00 / 73.50
Dirençler: 84.80 / 87.90 / 88.20

EURUSD ABD Verilerini Bekliyor
EURUSD paritesi, hafta boyunca yaptığı hareketle 1.060 bandının üstünde kalmayı başarmış görünüyor. Geçtiğimiz gün açıklanan ABD Tüketici Güven Endeksi verisi beklenti olan 101 seviyesinin üzerinde 108.3 olarak açıklandı. Güçlü veri sonrası yukarı yönlü ivmelenen dolar endeksi (DXY) EURUSD paritesini kısa süreli de olsa baskıladı. Gün içerisinde ise Euro bölgesinden herhangi bir veri akışı beklenmezken, ABD tarafında GSYİH büyüme ve Kişisel Tüketim verisi açıklanacak. ABD’nin 3.Çeyrek büyüme beklentisi %2.9 olarak bekleniyor. Kişisel Tüketim Harcamalarının ise %4.3 olarak açıklanması ön görülüyor. Veri akışının beklentilerden sapması durumunda paritede gün içi volatilite görülebilir.
Teknik Analiz: 1.064 seviyesinde hareket eden paritede yukarı yönlü güçlü hareketlerin olabilmesi için 1.067 seviyesinin aşılması gerekiyor. Paritede destek seviyesi ise 1.060 seviyesi olarak takip edilebilir. Psikolojik destek seviyesi ve 22 günlük ortalama olan 1.051 seviyesinin kırılması durumunda destek seviye olarak 1.042 izlenebilir.
Destekler: 1.060/1.042/1.022
Dirençler: 1.075/1.080/1.011

DolarTL'de TCMB günü

Dün ABD’de ikinci el konut satışları, yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarının etkisiyle Kasım'da aylık yüzde 7,7 azalarak art arda 10'uncu ay düşüş kaydetti. Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, Ekim sonunda yüzde 7'yi aşarak, 2001'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşmıştı. İç tarafta bugün TCMB faiz kararı açıklanacak. Beklenti faizin yüzde 9 seviyesinde sabit kalması yönünde. DolarTL yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü yatay hareketine devam ediyor. Küresel ve içerde ki makro değişimler fiyatlamalara yansımayıp 18,60-18,65 bant aralığı takip edilmektedir. 103,9 seviyesinde bulunan DXY’de sakin seyir devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,65 seviyesinde bulunmaktadır. DolarTL’de sakin bir seyir devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde yatay hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,63 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.63 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.63 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 19.87 \ 20.00 \ 20.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spottaki 5840 seviyesini destek olarak kullanmaya devam ediyor. Gün içi işlemlerde 5840 seviyesi üzerinde kalınmaya devam edildiği sürece yukarı yönlü potansiyel hareketin sürebileceğini düşüneceğiz. Spottaki 5840 seviyesi stop loss alınarak mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 5930 seviyesi yukarı yönde geçilmesi halinde ise ilave uzun pozisyonlar eklenebilir. Şimdilik kısa pozisyonlar için aceleci olunmamasında fayda olabilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5930 / 6000 / 6100
Destekler: 5840 / 5750 / 5700


Dolar Kontratı
DolarTL'de yaklaşık 2 aydır izlenen 18,40-18,64 bant aralığındaki yatay hareket devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.64 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altında ana yön yukarı olmaktadır. 1783 seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe uzun pozisyonlar korunabilir. 1834 seviyesi üzerindeki hareketlerde ilave uzun pozisyonlar eklenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1783/1760/1740
Dirençler:1834/1850/1869


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.