Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Temmuz): Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, ekonomideki genel aktivite ve buna bağlı enflasyonist baskıyı ölçmektedir. Veri en son Haziran ayında -0.19 seviyesinde açıklandı. Temmuz ayını işaret edecek veriye ait beklenti -0,02 seviyesinde bulunuyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB kredi faizleri ve büyüme hızına yönelik yeni düzenleme yaptı. Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemelerle, bankalar verecekleri ticari kredilerde faiz oranlarına getirilen katsayıya bağlı olarak menkul kıymet tesis etmek zorunda kalacak. Faizi yüzde 22,85’i aşan krediler için yüzde 20, yüzde 29,38’i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90’ı kadar menkul kıymet tesis edilecek. Düzenleme ile ticari kredilerde yüzde 30'u aşan faiz uygulaması da zorlaştırılmış oldu.

Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Zorunlu Karşılıklar Tebliği’ne göre zorunlu karşılık oranı bankalar için yüzde 0, finansman şirketleri için yüzde 20 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki ay hem konut ve kira fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçecek, depreme hazırlık çalışmalarına katkı sağlayacak yeni hamleyi paylaşacağız." dedi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarında işçiler lehine düzenleme yapılmasını talep etti.

ABD
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed yetkililerinin 20-21 Eylül toplantısında ne kadar büyük bir faiz artırımına karar vermeleri gerektiğini belirlemek için hala çok fazla zamanları olduğunu savundu.

Avrupa
Deutsche Bundesbank Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Joachim Nagel, enerji krizinin tırmanması halinde Almanya'nın resesyonla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı. Nagel, daha fazla faiz artırımının olması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Rus gazını Baltık üzerinden Avrupa'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattının bakım çalışmaları nedeniyle 3 gün kapatılacağı açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Ukrayna’daki nükleer tesislerin güvenliğini ve 2015 İran nükleer anlaşmasını canlandırma çabalarını ele aldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, bu yıl tamamen sona erdirilmesi planlanan nükleer santralleri yeniden canlandırmanın seçenekler arasında olduğunu belirtti.

Asya
Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi.

Çin'in Rusya'dan kömür ithalatı Temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 14 artarak, beş yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre Rusya, Mayıs ve Haziran aylarının ardından Temmuz ayında da Çin'in en büyük petrol tedarikçisi oldu.

Dünya
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 4 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1 Ağustos'tan bu yana Ukrayna limanlarından 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini belirtti.

Forex Yorumları
Ons altında teknik görünüm giderek zayıflıyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1743 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Fed'in faiz artırımına ilişkin beklentiler Dolar Endeksi'ni 6 haftanın en yüksek seviyesine, ons altını 3 haftanın en düşül seviyesine itti. Fed üyelerinden art arda gelen şahin açıklamalar Dolar'ı kuvvetlendirirken Dolar Endeksi 108 üzerinde seyrediyor. Karşısında ons altın ise 1800 bandından beri süregelen satışlarla bu sabah üst üste 6. işlem gününde de satıcılı seyrediyor. Bu hafta piyasaların gözü kulağı Jackson Hole sempozyumunda. Fed'in Ağustos ayında toplantısı olmadığı için piyasalar Jackson Hole'dan çıkacak açıklamalara göre hareket edecek. Perşembe günü başlayacak olan sempozyum 3 gün sürecek. Veri takviminde ise yarın küresel PMI'lar, perşembe günü ABD 2. çeyrek büyüme revize verisi, cuma günü çekirdek PCE takip edilecek. Bugün veri gündemi sakin.

Teknik Analiz: Ons altın bu sabah üst üste 6. gününde satıcılı seyrediyor. Teknik görünüm giderek zayıflıyor. 1760 altında alım yönlü işlemlere karşı temkinli olmakta fayda var. Geri çekilmeler 1740-1720 desteklerine doğru sürebilir. Güçlenme için tekrar 1760 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Destekler: 1740 / 1720 / 1710
Dirençler: 1760 / 1770 / 1780

Petrolde aşağı yönlü trend sürüyor
Petrol, güçlenen Dolar ve ekonomik yavaşlamaya ilişkin endişelerle zayıflamaya devam ediyor. Fed'in agresif faiz artırımlarının küresel bir ekonomik yavaşlamaya yol açabileceği ve yakıt talebini olumsuz etkileyeceğine ilişkin beklentiler petrolde düşüşü tetikliyor. Bu sabah itibariyle Dolar Endeksi 108 üzerinde ve 6 haftanın zirvesinde. Güçlü Dolar emtia cephesinin tümünde baskı yaratıyor ancak petrol, imalat sektörünün yavaşlayacağına ilişkin beklentilerle ekstra zayıf. Bugün veri kanadında takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz: WTI'da teknik eğilim aşağı olmaya devam ediyor. Cuma günü 91,60 seviyesindeki alçalan kanalın üst bandına yükselen emtia bu bölgede kar realizasyonlarıyla karşılaşmaya devam etti. Satışların devamında 87,50-85,50 destekleri izlenebilir. Olası yükselişlerde alçalan kanalın üst bandına isabet eden 90,64 seviyesi direnç olarak izlenecek.

Destekler: 87,50 / 85,50 / 84,37
Dirençler: 89 / 90,64 / 92,05

Brent Teknik Analiz: Brent petrol aşağı yönlü seyrine ve alçalan kanal içerisinde hareket etmeye devam ediyor. Alaçalan kanalın üst bandı 96,88 seviyesinde ve ana direnç konumunda. Bu seviye üzerinde günlük kapanışlar gerçekleşmedikçe aşağı yönlü trend devam ediyor. Geri çekilmenin devamında ise 93,10-92,70 seviyeleri destek.

Destekler: 93,10 / 92,70 / 91,51
Dirençler: 96,88/ 97,48 / 100

EURUSD aşağı yönlü hareket devam ediyor
Fed üyeleri ve bölgesel Fed başkanlarından gelen açıklamalarla faiz artırımlarında yumuşa olabileceğine dair oluşan beklentiler yerini, Fed’in tekrardan agresifleşebileceğine yönelik beklentilere bıraktı. En son Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, “Enflasyonu düşürmek için gereken neyse yapılacak.” dedi.
Gelen açıklamalarla Dolar endeksi (DXY) 108 li seviyelere yükseldi. DXY’nin yükselmesiyle EURUSD paritesinde risk iştahının azaldığı görülmektedir. Euro bölgesinde ise yu¨ksek enflasyon, enerji krizi ve resesyon endis¸eleri gibi ana gu¨ndem maddeleri Euro’nun Dolar karşısında güçlü kalamamasında etkili olmaya devam ediyor. Bugün pariteyi ilgilendirecek önemli bir veri akışı bulunmamaktadır.

Teknik analiz : EURUD paritesinde ortalamaların altında aşağı yönlü eğilim sürüyor. Psikolojik 1 seviyesinin destek olarak izlenen paritede bu seviyenin aşağı yönlü kırılımıyla 0.9950 seviyesi destek olarak izlenebilir.Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.0180 ve 1.0270 seviyeleri izlenebilir. Paritede genel teknik görünüm aşağı yönlü seyrediyor.

Destekler: 1.00 / 0.9950 / 0.9640

Dirençler: 1.0100 / 1.0180 / 1.0270

DolarTL'de kritik direnç aşıldı
DolarTL TCMB'nin 100 baz puanlık faiz indirimi ile 18 seviyesinin üzerine yükseldi ve bu seviyenin üzerinde kalmakta ısrarcı olacak gibi görünüyor. Bir süredir 18 seviyesi aşılmakta zorlanılan bir yerdi. Buna karşın Perşembe günü politika faizinin %14'ten %13'e indirilmesi ile DolarTL'de yukarı yönde hızlı bir atak gerçekleşti. 18.25 seviyesi DolarTL'nin Aralık ayında gördüğü tepesi. Kurun buralara doğru yukarı yönde hareket eğilimi içinde olmasını beklemekteyiz. Dışarıda şahinleşen Fed başkanları Dolar endeksinin tekrar 108 seviyesinin üzerine yükselmesine zemin hazırlamış görünüyor. USDTRY'de ana yön yukarı olmakla birlikte henüz bir sat sinyali üremiş değil.
Teknik Analiz: USDTRY paritesinde yükseliş eğilimi sürüyor. Teknik anlamda güçlü direnç konumunda olan 18 seviyesi üzerinde seyirler izleniyor. 18 üzerinde kalınmaya devam ettiği sürece kurda 18.25 direnci test edilebilir. Şimdilik 18 - 18.25 arasında kısa vadeli sıkışma eğiliminin olması beklenebilir. Kurda ana yön yukarı. Olası geri çekilmelerin yukarı yönde tepkiyle karşılanabileceğini düşünmekteyiz.

Destekler: 18 / 17.55 / 17.40
Dirençler: 18.25 / 18.40 / 18.55

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 18.00 / 17.94 / 17.60
Dirençler: 18.36 / 18.72 / 19.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeksinde spottaki 3230 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar koruna bilir. Buna karşın 3230 seviyesinin üzerinde kalınmakta başarısız kalınması halinde uzun pozisyonlar azaltılabilir ya da temkinli olmak adına tamamen sonlandırılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 3330 / 3375 / 3400
Destekler: 3230 / 3072 / 3000

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 18 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. 18.25 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Kısa pozisyonlar için henüz uygun bir ortam oluşmuş değil.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18 / 17.55 / 17.40
Dirençler: 18.25 / 18.40 / 18.55

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında 1760 altında alım yönlü işlemlere karşı temkinli olmakta fayda var. Bu seviye altında kalıcı olunması halinde alım yönlü işlemler temkinli olmak adına sonlandırılabilir. 1760 altında kalıcı olunması halinde stop loss kullanımı kaydıyla 1740 ve 1720 desteğine doğru satış yönlü değerlendirme gerçekleştirilebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1740 / 1720 / 1710
Dirençler: 1760 / 1770 / 1780

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Temmuz) -0,02 -0,19
 


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.