Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı: İngiltere Merkez Bankası’nın bu toplantıda faizlerde 25 baz puanlık artıma gitmesi bekleniyor. Toplantı sonrası İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’nin İngiltere ekonomisine yönelik açıklamaları da yakından takip edilecek. (14:00-16:15)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Para Politikası toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. %8.5 olan politika faizinde piyasa beklentisi faizin %20 bandına çıkması yönünde oluşmuş durumda gözüküyor. (14:00)

ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Mayıs): Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, ekonomideki genel aktivite ve buna bağlı enflasyonist baskıyı ölçmektedir. Veri en son Nisan ayında %0,07 seviyesinde açıklandı.

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,782 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (15:30)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 260 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (15:30)

Fed Başkanı Jerome Powell Konuşması: Fed Başkanı Jerome Powell’ın, Senato’da konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Powell’ın ABD ekonomisine yönelik olası açıklamaları sonrası Dolar ve emtialarda hareketlilik gözlenebilir. (19:00)

ABD Öncü Gösterge (Haziran): ABD'de Conference Board'un açıkladığı ve 3 ila 6 aylık süreci ölçen öncü göstergeler endeksi en son Mayıs ayında %-0.6 olarak gerçekleşti. Haziran ayı beklentileri -%0.8 seviyesinde bulunuyor. (18:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Haziran): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Mayıs ayında -17.4 seviyesinde gerçekleşen nihai verinin Haziran ayı ön verisinin -17 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (17:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (9 Haziran): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artış ya da azalış petrol fiyatında etkili olabilir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 554 bin varil artış gösteren stokların 9 Haziran bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket oluşabilir. Aksi durumda petrol fiyatlarının gerilemesi beklenebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stoklarının 618 bin varil artacağı yönünde (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı.

Küresel ekonomiye ilişkin büyüme beklentisini 2023 için yüzde 2'den yüzde 2,4'e yükselten uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantısında politika faizinde önemli bir artış gerçekleştirmesinin, 2023 sonunda da politika faizinin yüzde 25'e yükseltmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını, düzenlemenin Temmuz ayında TBMM'den geçeceğini açıkladı.

TCMB verilerine göre mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 108,2 seviyesinde gerçekleşti.

Yabancı yatırımcılar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Haziran toplantısında sert bir faiz artışı beklerken, ABD’de işlem gören Türkiye borsa yatırım fonuna 18 ayın en yüksek girişi gerçekleşti.

ABD
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz oranlarının yıl sonuna kadar sabit tutulmasından yana olduğunu söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumunda enflasyonu dizginlemek için daha yüksek faiz artışı gerektiğini vurguladı.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik 11'inci yaptırım paketinde anlaşma sağladı.

MB Yönetim Kurulu Üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, Bratislava'da gazetecilere verdiği demeçte, temel fiyat artışlarının hızının devam etmesi durumunda, daha fazla parasal sıkılaşmanın olacağını söyledi.

İngiltere'nin kamu borcu Mayıs ayında 1961 yılından beri ilk kez gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 100'ünü aştı.

Ifo, Almanya'nın bu yıla ilişkin büyüme tahminini, yüksek enflasyonun tüketici harcamalarını olumsuz etkilemesi nedeniyle aşağı yönlü revize etti.

Forex Yorumları

Ons altında temkinli duruş
Ons altın 1935 yükselen desteğini kırmasıyla dün 1919 seviyesine kadar geri çekildi. Küresel tarafta haftanın ana gündeminde Powell'ın Temsilciler meclisi ve senatoda yapacağı konuşma ons altının seyri açısından önemliydi. Dün Fed Başkanı Jerome Powell Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumunda enflasyonu dizginlemek için daha yüksek faiz artışı gerektiğini vurguladı. Powell'ın açıklamaları sonrası ons altın bu sabah 1930 kritik desteğine geri döndü. Bugün de gözler Fed Başkanı Jerome Powell Konuşmasında olacak. Powell, Temsilciler meclisinde yapacağı aynı sunumu yapacak. Ancak soru- cevap kısmı önemli. Powell muhtemelen enflasyon hedefinde kararlı olduğu mesajını vurgulamaya devam edecektir.

Teknik Analiz: Ons altında 1930 seviyesinden gelen alımlar yeterli olmadı. İlk etapta 1960 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanmasına ihtiyaç var. Yukarı yönlü harekette 1985 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1950 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1930 seviyesine doğru satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1930 / 1921 / 1990
Dirençler: 1960 / 1985 / 2000

Zayıflayan dolar petrolü destekledi

Petrol fiyatları dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte yukarı yönlü hareketler sergiledi. Çarşamba gününü 72$ üzerinde kapatan petrol fiyatları yeni güne hafif satıcılı başladı. Dün Powell’In gerçekleştirdiği konuşmada şahin tonda açıklamalarda bulunmasına rağmen dolar endeksinin geri çekilme göstermesi petrol için fırsat oluşturdu. Powell gerçekleştirdiği konuşmada enflasyonun %2 seviyesine indirilmesi için gerekli olan her şeyin yapılacağını ifade ederken, enflasyonun hedeflerine ulaşması için hala uzun bir yolları olduğunu belirtti. ABD ve Çin arasında ise gerginlikler artmaya devam ediyor. ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin artması ise petrol fiyatlarında baskıya neden oluyor. ABD Başkanı Biden’dan Çin Devlet Başkanı Jinping’e gelen eleştiriler ve “Diktatör” yakıştırması gerginliği artıran sebeplerden oldu.

WTI Teknik Analiz: ABD Ham Petrolü 72$ üzerinde fiyatlanırken, 22 günlük hareketli ortalaması olan 71,02’nin üzerinde fiyatlanıyor. Geri çekilme hareketlerinde 22 günlük hareketli ortalaması destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 50 günlük hareketli ortalaması olan 72,85 direnç görevi görebilir.

Destekler: 71,02 / 68,10 / 65,50
Dirençler: 72,85 / 73,86 / 79,58

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 76$ üzerinde fiyatlanırken, 50 günlük hareketli ortalaması olan 76,98’i geçse de üstünde kapanışlar yapamadı. Geri çekilme hareketlerinde ise 22 günlük hareketli ortalaması olan 75,54 seviyesi destek görevini üstlenebilir.

Destekler: 75,54 / 73,16 / 72,40
Dirençler: 76,98 / 78,75 / 83,05

EURUSD Kritik Seviyeyi Zorluyor

EURUSD paritesi 1,098 seviyesinde seyrediyor. Gün içerisinde paritede ABD ve Euro bölgesinden gelecek veriler takip edilecek. Euro bölgesinde Tüketici Güveni verisi öne çıkarken, ABD’de Powell’ın konuması ve haftalık istihdam verileri takip edilecek. Geçtiğimiz gün, Powell’ın yaptığı açıklamalar takip edildi. Powell, “Şu anda hedeften oldukça uzakta olduğumuz enflasyona ağırlıklı olarak odaklanmalıyız. Veriler, istihdam piyasasında kademeli soğumaya işaret ediyor fakat hala arz üzerinde aşırı talep var” dedi. Bugün yapacağı konuşmada bu metnin kullanılması bekleniyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi güne 1,091 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritenin 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,087 seviyesinin üzerinde tutunmuş olması genel görünüm adına oldukça önemli. Paritede alımların hızlanması halinde 1,10 seviyesi öne çıkmaya devam ediyor.

Destekler: 1.075 / 1.082/ 1.087
Dirençler: 1.117 /1.106/ 1.10

DolarTL'de bugün gözler TCMB'de
Bu haftanın ana gündem maddesi olarak bugün yapılacak olan TCMB para politikası toplantısı takip edilecek. Yine bu hafta TCMB başkanı Hafize Gaye Erknan'ın 23 Haziran'da banka yöneticileri ile toplantı yapması bekleniyor. Küresel tarafta ise dün açıklamalarda bulunan Powell, ‘Enflasyonun yüzde 2'lik uzun vadeli hedefin oldukça üzerinde seyretmesi ve iş gücü piyasası koşullarının sıkı kalmasıyla Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) para politikası duruşunu önemli ölçüde sıkılaştırdığını, faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağının sinyalini vererek, "Neredeyse tüm Federal Açık Piyasa Komitesi yetkilileri, faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha yükseltilmesinin uygun olacağını düşünüyor" dedi.DolarTl kurunda yükseliş hareketi devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.70 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 24,00 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 23.00 \ 22.75 \ 22.50
Dirençler: 23.70 \ 23.80 \ 24.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 25.50 \ 25.20 \ 25.00
Dirençler: 26.00 \ 25.30 \ 26.50

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü %0,65 düşüşle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 5800 seviyesi takip ediliyor olacak. Satış baskısının devam ettiği spot BIST30 endeksinde görülebilecek 5800 seviyesi üzeri fiyatlamalarda kontratta tepki yükselişi görülebilir. Buna karşın satıcıların güçlü kalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 5700 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5925 / 6000 / 6100
Destekler: 5700 / 5600 / 5500


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 23.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 23.85 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 23.00 \ 22.50 \ 22.00
Dirençler: 23.75 \ 23.85 \ 24.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında henüz yatay eğilim sonlanmış değil. Spottaki 1960 direncinden yukarı yönlü bir kırılma olup olmayacağını takip etmek gerekli. Spottaki 1960 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1985 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1930 / 1921 / 1990
Dirençler: 1960 / 1985 / 2000



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.