Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Tüketici Güveni (Ocak): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Aralık ayında 80.1 seviyesinde açıklandı. Ocak ayına yönelik verinin 80.1 seviyesinin üzerinde gelmesi piyasa tarafından pozitif algılanabilir. (10:00)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, yılın ilk toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. Piyasa genelinde beklentiler, faizlerde değişikliğe gidilmemesi yönünde ancak 50-100 baz puan aralığında faiz artışı bekleyen sınırlı bir kesim mevcut. Faiz kararıyla beraber, TCMB’nin karar metnindeki enflasyon vurgusu piyasa için önemli olacak. TCMB’nin faiz kararı ve açıklamaları sonrasında Türk Lirası ve TL varlıklarda hareketlilik yaşanabilir. (14:00)

ECB Politika Faiz Kararı & ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Toplantı sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (15:45 - 16:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 2 Ocak ile biten haftada 5.2 milyon seviyesinde açıklandı. 92 Ocak ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 5.4 milyona yükselmesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 9 Ocak ile biten haftada 965 bin seviyesinde gerçekleşti. 16 Ocak ile biten haftada da 910 bin ilk işsizlik başvurusu açıklanması bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi küresel, siyasi ve ekonomik sistemin en üst seviyesine çıkarma hazırlığında olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 deniz miline çıkarmaya yönelik tasarrufunun, Mora Yarımadası'nın güneyinde sona erdiğini ve Ege Denizi'ni hiçbir şekilde etkilemediğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya'nın domates ihracatımıza yönelik uyguladığı kotanın 200 bin tondan 250 bin tona yükseltildiğini açıkladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis temsilcilere yaptığı bir konuşmada, Yunanistan'ın uluslararası hukuk çerçevesinde Ege ve Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge sınırlarını Türkiye ile görüşmeye istekli olduklarını belirtti.

ABD
Joe Biden, Kongre’de yemin ederek ABD başkanlığı görevine başladı. Biden, tüm ABD’nin başkanı olacağını ve ABD’nin uluslararası ilişkilerinin düzeltilerek tesis edilmesini vurguladı.

ABD Başkanı Biden, görevindeki ilk gününde Donald Trump'ın politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza attı.

Çin'in Donald Trump dönemi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da aralarında olduğu 28 ABD'li yetkiliyi yaptırım listesine dahil ettiği bildirildi.

ABD Senatosu Finans Komitesi, Başkan Joe Biden'in Hazine Bakanlığı için aday gösterdiği Janet Yellen'ın onaylanmasının görüşüleceği nihai oturumu Cuma günü gerçekleştirecek.

Avrupa
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, COVID-19 salgınının Euro Bölgesi'nde uzun vadeli duraklama riskini artırabileceğini açıkladı.

BoE baş ekonomisti Andy Haldane, aşılama etkisiyle COVID-19 krizinden hızlı toparlanma öngörüsünün devam ettiğini söyledi.

İngiltere TÜFE, Aralık ayında yıllık bazda yüzde 0,6 seviyesinde artış gösterdi. Çekirdek TÜFE ise yılın aynı döneminde yüzde 1,4 oldu.

İngiltere Perakende Fiyat Endeksi, Aralık ayında yıllık bazda yüzde 1,30 artış gösterdi.

Euro Bölgesi TÜFE, Aralık ayında yıllık bazda yüzde -0,3 seviyesinde açıklandı. Yılın aynı döneminde Çekirdek TÜFE ise yüzde 0,2 oldu.

Asya
Japonya Merkez Bankası, faizi yüzde -0,10’da sabit tuttu. Büyüme beklentileri ise 2021 yılında yüzde 3,6’dan yüzde 3,9’a, 2022 yılında ise yüzde 1,6’dan yüzde 1,8’e revize edildi.

Dünya
Fitch Ratings'in gelişen piyasalara ilişkin değerlendirmesinde kredi notu görünümlerinin hala zorlayıcı olduğu belirtildi.

Kanada Merkez Bankası, faizi yüzde 0,25’te sabit tuttu.

Laboratuvar çalışmaları, Pfizer Inc. ve BioNTech SE tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün mutasyonuna karşı koruma sağladığını ortaya koydu.

Forex Yorumları
Ons altın zayıf Dolar'dan güç almaya devam ediyor
Ons altında işlemler bu sabah 1873 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal, Biden'ın ABD başkanlık görevini sorunsuzca devralması ve büyük bir teşvik paketi beklentileri ile zayıflayan Dolar'dan güç alıyor. Biden'ın başkanlığı devralması sonrası Dolar küresel piyasalarda birçok para birimine karşı değer kaybederken Dolar Endeksi bu sabah 90.27 yakınlarında bulunuyor. Teşvik paketi beklentileri ons altında yükselişe destek olurken değerli metal 2 haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Teşvik paketi ile ilgili gelişmeler ons altın açısında etkili olmaya devam edecek. Bugün, ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları istihdam görünümü açısından önemli olacak. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Ons altın, alçalan kanalı yukarı yönde kırarak 22 günlük ortalamasına yükseldi. Değerli metalde görünüm güçleniyor. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1874 seviyesine yakın bulunan ons altında bu seviyenin aşılması halinde yükseliş hız kazanabilir. Bu seviye etrafında oluşacak hareketler yön belirleyici olabilir. 22 günlük ortalamanın aşılması halinde 1900 seviyesi psikolojik direnç konumunda. 22 günlük ortalamanın altına sarkmalarda alçalan kanalın üst bandı ile 50 günlük ortalamanın kesiştiği 1858 seviyesi ara destek ve 1831 seviyesi ana destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1900 / 1920 / 1960
Destekler: 1858 / 1831 / 1800

API petrol stokları azalış beklentisinin aksine artış gösterdi
Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından yayımlanan haftalık ham petrol stokları azalış beklentisinin aksine 2.5 milyon varil artış gösterdi. Son 3 haftadır azalış eğiliminde olan stokların dün açıklanan veride artış göstermesi nedeniyle petrol fiyatlarındaki yükseliş sınırlı kaldı. ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden dün gerçekleştirdiği yemin ile görevine başladı. Yeni yönetimin 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketini hızla hayata geçirmesi bekleniyor. Ekonomik destek paketlerinin katkısıyla petrole olan talebin artacağına yönelik umutlar da artıyor. Yeni başkan göreve başlamasının ardından, Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil olma ve Keystone XL petrol boru hattı projesini iptal etmenin de içinde olduğu 17 kararnameye imza attı. Diğer taraftan, artan Covid-19 vaka sayılarına karşı dünya genelinde önlemler de sıkılaştırılıyor. Çin’in başkenti Pekin’de daha sıkı önlemler açıklanırken, Almanya’da önlemlerin süresi uzatıldı. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 53.12$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 55.93$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) bu sabah hafif yukarı yönlü bir seyir izliyor. Yukarı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 53.87$ seviyesi direnç olarak izlenebilir. WTI, 53.87$ üzerine yerleşebilirse yükselen kanalın üst bandı olan 56.05$ seviyesine yönelik yukarı yönlü seyrine devam edebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 53.00$ ve 52.75$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 53.00 / 52.75 / 51.85
Dirençler: 53.87 / 54.60 / 56.05

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol bu sabah 55.75$ destek seviyesi üzerinde sakin bir seyir izliyor. 55.75$ destek seviyesi üzerinde 56.60$ seviyesine yönelik yukarı yönlü bir seyir izleyebilir. Bu seviyenin aşağı yönde aşılması halinde 55.45$ ve 54.50$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 55.75 / 55.45 / 54.50
Dirençler: 56.60 / 57.40 / 58.00

EURUSD Biden iyimserliğiyle pozitif seyrini sürdürüyor
EURUSD paritesi, sabah saatlerinde 1,2130’lu seviyelerde. Joe Biden, ABD’nin 46. Başkanı olarak yemin ederek resmen göreve başladı. Makamı devralmasıyla beraber birleştirici bir dil kullandığı görülen Biden’ın konuşmasında ABD’nin global liderliği tekrar tesis etmesi ve COVID-19 salgınıyla mücadele konuları öne çıktı. Görevi devraldıktan sonra Biden’ın ilk icraatı ise Trump politikalarından bazılarını iptal eden kararnameleri imzalamak oldu. Gelişmelerin ardından artan risk iştahı ile dolar endeksinde 90,30’lu seviyelere doğru geri çekilme görülürken risk iştahında artış gözlemlendi. EURUSD paritesi ise gün içinde gösterdiği geri çekilmeden sonra 1,2130’lu seviyelere tekrar yükseldi. Avrupa’da ise dün açıklanan Euro Bölgesi TÜFE verilerinde sürpriz olmazken bugün TSİ 15:45’te gelecek olan Avrupa Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Avrupa Merkez Bankası’nın faizlerde ve varlık alımlarında değişikliğe gitmemesi bekleniyor. Veri kanadında TSİ 16:30’da ABD’den gelecek olan Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verileri izlenecek.

Teknik Analiz: Paritede yükselen trend sürüyor. 1,2158 seviyesi, yakın direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılması durumunda 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2195 seviyesi, önemli bir direnç konumunda. Buralardan yapılacak alımlarda temkinli olunmasını öneriyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2104 seviyesi yakın destek. Bu seviyenin altına sarkmaların gerçekleşmesi durumunda 1,2090 seviyesi, 50 günlük hareketli ortalama olarak öne çıkıyor. Bu seviyeye yakın alım yönlü işlemler stop-loss kullanımı kaydıyla denenebilir.

Dirençler: 1,2137 / 1,2158 / 1,2195
Destekler: 1,2104 / 1,2090 / 1,2075

DolarTL TCMB kararına odaklandı
DolarTL 7.40 etrafındaki seyrini sürdürüyor. Bugün TCMB’nin faiz kararı Türk Lirası ve Türk varlıkları için belirleyici olabilir. Piyasada genel olarak faizlerde değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Buna karşın 100 baz puan faiz artırımı bekleyen bir kısım da bulunuyor. TCMB’nin 100 baz puan gibi ince ayar bir faiz artırımına gitmesi halinde kurdaki gevşeme eğiliminin daha belirgin olmasını ve 7.33 seviyesinin altına doğru gevşeme eğiliminin oluşmasını bekleriz. Yukarı yönlü atakların zayıf kaldığını genel yönün aşağı olduğunu söylemek mümkün. Dışarıda ise Biden’ın ABD Başkanlık koltuğuna oturması sonrası dolar endeksi yatay kalmış görünüyor. Bu sabah GOP’larda dolara karşı pozitif eğilim dikkat çekiyor.

Teknik Analiz: USDTRY kurunda aşağı yönlü eğilim sürmekle birlikte 22 ve 200 günlük ortalamaları arasındaki sıkışma devam ediyor. Kur için 7.33 seviyesindeki 200 günlük ortalamanın aşağı yönde kırılması halinde 7.20 seviyesine doğru aşağı yönlü eğilim hız kazanabilir. Buna karşın 7.50 seviyesi üzerindeki yükselişlerin sürmesi halinde ise 7.65 seviyesine doğru ataklar izlenebilir. Kurda yükseliş potansiyelinin hızlanmasını beklememekle birlikte, dengeli kur seyrinin sürmesini beklemekteyiz.

Destekler: 7.33 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.50 / 7.65 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.9170 / 8.7454 / 8.5050
Dirençler: 9.1477 / 9.2420 / 9.4550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1679 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir. 1700 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1679 - 1652 - 1630
Dirençler: 1700 - 1724 - 1760

Dolar Kontratı
DolarTL’de spottaki sıkışma eğilimini sürdürüyor. Kurda yükseliş eğiliminin daha sınırlı kaldığını ve yükselişlerin baskıyla karşılandığını izliyoruz. Dolayısıyla dolar kontratında 7.50 seviyesine doğru oluşabilecek yükselişlerde bu seviyeden kısa pozisyon denenebilir. Ayrıca spottaki 7.33 seviyesinin altına doğru sarkmalarda bu seviye stop loss alınarak yüne kısa pozisyon denebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.33 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.51 / 7.75 / 7.80

Ons Altın Kontratı
Ons altında yukarı yönlü eğilim belirginleşti. Ons altının spot piyasada ulaştığı seviye teknik anlamda kritik. Ons altın VIOP kontratında bir işlem açmadan önce spot fiyattaki 1874 seviyesindeki akıbeti izlemekte fayda var. Spottaki 1874 seviyesinin üzerindeki yükselişin sürmesi halinde bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Buna karşın 1874 seviyesi önemli bir direnç konumundaydı. Bu seviyenin yukarı yönde aşılmakta zorlanması halinde ise kısa pozisyonlar çalıştırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1859 / 1843 / 1832
Dirençler: 1874 / 1900 / 1923

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Ocak) 80,1
14:00 TRY Yüksek TCMB Faiz Kararı 17,00% 17,00%
15:45 EUR Yüksek ECB Politika Faiz Kararı 0% 0%
15:45 EUR Yüksek ECB Borç Verme Faizi 0,25% 0,25%
15:45 EUR Yüksek ECB Mevduat Faizi -0,50% -0,50%
16:30 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması
16:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Aralık) 1,604M 1,635M
16:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Aralık) 1,560M 1,547M
16:30 USD Yüksek ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ocak) 12 11,1
16:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (16 Ocak) 910K 965K
16:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (9 Ocak) 5.400K 5.271K


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.