Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Konut Başlangıçları (Eylül): Orta önem düzeyine sahip veri yapımına başlanmış yeni konut inşaatlarının yıllık olarak hesaplanan seviyesini belirler. Konut aktivitesinin yüksek seviyede olması inşaat sanayisinin sağlıklı olduğunu ve daha yüksek yatırım yapmak için yeterli sermayeye sahip tüketicileri işaret etmektedir. 2020 yılına 1.567 bin seviyesinde başlayan konut başlangıçları pandemi sürecinde 891 bin seviyesine kadar geriledikten sonra en son Ağustos ayında 1.416 bin seviyesinde açıklandı. Eylül ayına yönelik verinin bir önceki aya göre %2,9 artışla 1.457 bin seviyesinde açıklanması bekleniyor. İnşaat izinlerinin verisinin de Eylül ayında önceki aya göre %3 artışla 1.520 bin seviyesinde açıklanması beklenmektedir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
2021 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşme takvimi belli oldu. Görüşmeler 21 Ekim Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın komisyonda yapacağı konuşmayla başlayacak ve 24 Kasım Salı günü sona erecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gaz sahasında keşfedilen doğal gazın üretime geçilmesi için yaklaşık 40 adet kuyu açılması gerekeceğini ifade ederek, üretimin 2023 yılı içinde başlaması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın COVID-19 ile mücadele ekibinde yer alan Dr. Anthony Fauci'yi "felaket" olarak nitelendirdi.

ABD yönetimi, İran ile iş birliği yaptıkları gerekçesiyle altı uluslararası firmaya da yaptırım uygulandığını duyurdu.
Fed Başkanı Jerome Powell, dijital paranın, ABD ekonomisi ve ödeme sistemleri için olası maliyetlerini ve faydalarını dikkatli bir şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Avrupa
İngiltere'nin AB ile anlaşmaya varmak için Brexit yasasında düzenleme yapmaya hazırlandığı haberlere yansıdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rus askeri istihbaratının, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın düzenleyici kuruluşlarına siber saldırı yaptığını iddia etti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, COVID-19 salgınının yeni dalgası karşısında zaman kaybetmemeleri gerektiğini, genel bir karantinaya girmekten kaçınmaya yönelik bazı önlemleri kabul ettiklerini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, destekleyici para politikasını uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Dünya
Pfizer ve BioNTech adlı ilaç şirketleri tarafından geliştirilen COVID-19 aşısında seri üretime geçildi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19 sebebiyle kış aylarının zorlu geçeceğini söyledi.

IMF, dijital paraların faydalarının yanı sıra bazı risk ve zorlukları da beraberinde getirebileceğini belirttiği raporunda, yabancı dijital para birimleri ve sabit kripto paraların, döviz ikamesi için baskıları artırabilir ve döviz uyumsuzluklarından kaynaklanan zaafiyetleri kötüleştirebileceğine yönelik uyarıda bulunuldu.

Birleşik Arap Emirlikleri kabinesi, İsrail'le normalleşme anlaşmasını onayladı.

Petrol
OPEC+ üyesi ülkeler tarafından gerçekleştirilen toplantıda Nisan ayında kararlaştırılan üretim kesintisi anlaşmasına tam bağlılık vurgusunda bulunuldu.

Forex Yorumları
Ons altın belirsizliklerin etkisinde yatay seyrini sürdürüyor
Ons altın forex piyasasında 1899 seviyesinde hareket ediyor. Ons altın, seçim belirsizliği ve teşvik paketi belirsizliği ile yatay seyretmeye devam ediyor. Ons altında şimdilik yönsüz seyirlerin olduğundan bahsetmek mümkün. Dün Pelosi ile Mnuchin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pelosi'nin sözcüsü "fikir ayrılıklarını daraltmaya" devam ettiklerini açıkladı. Bugün ABD'den gelecek önemli bir veri bulunmuyor. Bugün Eyalet Fed Başkanları Quarles ve Brainard'ın konuşmaları takip edilecek. Seçim ve teşvik paketi konusundaki görüşmeler de takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Değerli metalde yön arayışı sürüyor. 22 günlük ortalamanın üzerinde işlem gören ons altında yatay görünüm hakim. Olası yükselişlerde 1910 seviyesi ara direnç Bu seviyenin aşılması halinde 501 günlük ortalama olan 1924 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde ise 22 günlük ortalama olan 1894 seviyesi destek görevini sürdürüyor. Yükseliş için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli. 1894 altına sarkmalarda ise 1882 seviyesine kadar düşüş sürebilir.

Dirençler: 1910 - 1924 - 1930
Destekler: 1889 - 1882 - 1863

Petrolde yatay seyir sürüyor
ABD ve Avrupa başta olmak üzere artış gösteren koronavirüs vaka sayısı, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkilemekte. Vaka sayısındaki artışa karşın ülkelerin yeni kısıtlamalar getirmesi petrol talebinde azalmaya neden olabilir. Dün gerçekleşen OPEC+ toplantısında, OPEC+ ülkelerin üretim kısıtlamalarına bağlılık mesajı vermesi petrol piyasası için olumlu haber. Ayrıca, toplantıda önceki aylarda fazla üretim yapan ülkelerin bu üretimi telafi etmeleri konusunda uyarıda bulunulurken, gelecek yılın arzına ilişkin bir karar alınmadı. Bir sonraki toplantı 17 Kasım 2020'de düzenlenecek. Bugün Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından TSİ 23:30'da açıklanacak olan haftalık ham petrol stokları takip edilecek. Önceki hafta 5.4 milyon varil azalan stokların bu hafta da azalış eğilimine devam etmesi petrol fiyatları üzerinde olumlu algılanabilir. Forex piyasasında bu sabah WTI'da işlemler 40.76$, brent petrolde ise 42.29$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol (WTI) yatay hareketine devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalama olan 40.60$ seviyesi aşağı yönde kırılmadığı takdirde 41.45$ direnç seviyesine doğru yükseliş sürebilir. 41.45$ seviyesinin de yukarı yönde geçilmesi halinde güçlü ve ana direnç olan 43.48$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın, olası düşüşlerde destek seviyesi 40.25$ ve 39.20$'da bulunmaktadır.

Destekler: 40.60 / 40.25 / 39.20
Dirençler: 41.45 / 42.00 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 100 günlük hareketli ortalama olan 42.70$ destek seviyesi aşağı yönde geçildi. Kısa vadeli destek seviyesi 42.00$ ve 41.10$'da bulunmaktadır. Olası yükselişlerde ise 42.70$'ın üzerinde 43.40$ ve 44.50$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 42.00 / 41.10 / 40.80
Dirençler: 42.70 / 43.40 / 44.50

Euro Dolar'daki zayıflıktan destek buldu
Bu sabah EuroDolar'da işlemler forex piyasasında 1.1775 seviyesinden geçiyor. Dün Lagarde, Fransız Le Monde Gazetesi'ne bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmada ECB'nin araç kutusundaki seçeneklerin tükenmediğini, daha fazlası yapılması gerekiyorsa da yapılacağını söyledi. Koronavirüse karşı uygun para politikası uygulamayı sürdüreceklerini söyledi. ABD'de ise Pelosi ve Hazine Bakanı Muchin'in teşvik paketi görüşmeleri devam ediyor. Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammil fikir ayrılıklarının azalmaya devam ettiğini söyledi. Dün Dolar'daki zayıflık Euro'yu destekledi. Bugün veri akışı zayıf. Piyasalar Eyalet Fed Başkanları Quarles ve Brainard'ın konuşmaları takip edecek. Seçim ve teşvik paketi konusundaki görüşmeler de takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Parite 22 ve 50 günlük ortalamalar arasında hareket ediyor. Paritede görünüm güçlü. Yükselişn devamı halinde 50 günlük ortalama olan 1.1794 seviyesi direnç konumunda. Bu seviye yakınlarında kar satışları gelebilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 1.1825 seviyesine kadar yükseliş sürebilir. Aşağıda ise 22 günlük ortalama olan 1.1732 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1.1794 - 1.1825 - 1.1863
Destekler: 1.1732 - 1.17 - 1.1683 - 1.1650
DolarTL'de gözler Perşembe günü faiz kararında
DolarTL forex piyasasında 7.90 seviyesinin altına geriledi. Bu sabah işlemler 7.88 seviyesinde işlemler geçiyor. 22 Ekim'deki TCMB faiz kararına ilişkin faiz artım beklentileri güçlenmeye ve satın alınmaya başlanmış görünüyor. Piyasadaki ortak kanı faizin yaklaşık 200 baz puana yakın seviyede artırılacağı yönünde. Hali hazırda ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %12.39 ile piyasa faizlerde sıkılaşmaya devam ediyor. Faiz kararına kadar olan süreçte sakin bekleyiş devam edebilir. Dış tarafta ise ekonomik destek paketine Yönelik belirsizlik doların değer kaybetmesine önemli ölçüde zemin hazırladı. Bu sabah GOP'lar dolara karşı yataya yakın pozitif seyrediyor. Kurda daha sakin seyirler izlememize karşın hassasiyet tam olarak bitmiş değil.

Teknik Analiz: USDTRY'de 7.95 seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviye yakınlarından alım yönlü durmak riskli olabilir. Buna karşın ana yön yukarıda olmaya devam ediyor. 7.85 seviyesi altındaki gerilemeler kura bir miktar nefes aldırabilir.

Destekler: 7.920 / 7.88 / 7.85
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.03

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.20 / 9.10 / 9.00
Dirençler. 9.38 / 9.42 / 9.45

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1320 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1315 - 1293 - 1272
Dirençler: 1348 - 1364 - 1384


Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında kısa pozisyonlar için ısrarcı olmamakta fayda var. Mevcut uzun pozisyonlar spottaki 7.85 seviyesi stop loss alınarak korunabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.920 / 7.88 / 7.85
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.03


Ons Altın Kontratı
Ons altında yön bulma arayışı sürüyor. Net olarak güçlü bir yönden bahsetmek zor. Dolayısıyla değerli metalde VIOP kontratında pozisyonsuz beklemekte fayda olabilir.

Spot Altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1890 / 1875 / 1860
Dirençler: 1906 / 1922 / 1932

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Eylül) 1520K 1476K
15:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Aylık) (Eylül) 1457K 1416K
17:50 USD Yüksek Fed Randal Quarles Konuşması (Oy Hakkı Var)
22:00 USD Yüksek Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var)
*Hazine, 5 yıllık TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili ihracı düzenleyecek
*Hazine, 2 yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvili ihracı düzenleyecek


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.