Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere TÜFE (Haziran): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Mayıs ayında aylık %0.7 yıllık %9.1 artış gösteren verinin Haziran ayında aylık %0.7 yıllık %9,3 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (09:00)

Türkiye Tüketici Güven Endeksi(Temmuz): Tüketici Güven Endeksi tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir. Haziran ayında 63.4 açıklanan verinin Temmuz ayı beklentisi bulunmamaktadır.(10:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (15 Temmuz): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 8 Temmuz ile biten haftada petrol stoklarında 3,2 milyon varil artış kaydedilmişti. 15 Temmuz ile biten haftada stokların 333 bin artış kaydetmesi beklenmektedir. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Tahran'daki üçlü zirvesinin ardından yapılan ortak açıklamada, Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki terör örgütlerinin ve bunlarla iltisaklı farklı isimler altındaki gruplardan gayrimeşru özyönetim teşebbüslerine, Suriye'deki insani durumdan Suriyelilere yardımların artırılması çağrısına kadar çeşitli konularda mesajlara yer verildi.

ABD
Beyaz Saray, Rusya'nın Herson dahil Ukrayna'nın bazı topraklarını ilhaka hazırlandığına dair ellerinde yeterli istihbaratın olduğunu açıkladı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolleri onayladı.

Avrupa
Euro Bölgesinde haziran ayına yönelik nihai TÜFE yıllık bazda %8.6 olan beklentiye paralel geldi. Aylık olarak %0.8 açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın, henüz tamamlanmamış yeni kriz aracını bu haftaki faiz toplantısına yetiştirilmesi için çaba sarf ettiği belirtildi.

Avrupa Birliği, Rusya'nın yakıt tedarikini durdurabileceği endişeleri nedeniyle önümüzdeki aydan itibaren üye devletlerinin doğal gaz kullanımında gönüllü olarak %15'lik bir kesinti yapmayı düşünüyor.

Haber kaynaklarına göre; Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Rus gaz akışının planlı bakımın tamamlanmasının ardından Perşembe günü yeniden başlaması bekleniyor.

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin görevine devam etmesi için belediye başkanlarından din adamlarına ve spor camiasına kadar pek çok kesimden çağrılar yapıldı.

Asya
Çin Merkez Bankası faiz oranlarında değişiklik yapmadı. Buna göre; Banka, 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,70 ve 5 yıl vadeli faiz oranını yüzde 4,45 seviyesinde tuttu.

Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı, bankanın 1990'lardan bu yana faaliyetlerine ilişkin ilk bağımsız soruşturmayla karşı karşıya kalması ardından yaptığı açıklamada; enflasyonist bir döngünün gelişmesini durdurmak için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını yineledi.

Çin başbakanı, ekonomiyi istikrara kavuşturmak için 'özenli' çabaların hala gerekli olduğunu söyledi

Dünya
Netflix yılın ikinci çeyreğinde 970 bin abone kaybetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna tahıllarının çıkarılmasına yardımcı olmak için Rus tahılları üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını şart koştuklarına dikkati çekerek bu yılın sonunda 50 milyon ton tahıl ihracatına hazır olduklarını söyledi.

Forex Yorumları
Ons altında baskı sürüyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1708 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dolar Endeksi geçtiğimiz hafta gördüğü 109 üzeri seviyelerden gerilemiş olmasına karşın, ons altında baskı sürüyor ve toparlanmalar sınırlı kalıyor. Fed'in önümüzdeki hafta gerçekleşecek toplantıda 75 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken 100 baz puan faiz artırımı da beklentiler arasında. Bu nedenle Dolar Endeksi'ndeki çekilmeye rağmen faiz artırım beklentileri, ons altının baskı altında kalmasının ana sebebi olarak öne çıkıyor. Fed üyelerinden gelebilecek olası açıklamalar ons altın için önemli olacak. Bugün veri kanadında İngiltere'den TÜFE takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 1700-1720 seviyeleri arasına sıkışmış durumda. Yükselişlerde 1720 yakınlarında kar realizasyonları izlenirken geri çekilmelerde 1700 yakınlarından destek aldığı izleniyor. Değerli metalde kısa vadeli eğilimin belirginleşmesi açısından 1700 veya 1720 seviyesinin kırılmasına ihtiyaç var. Ana resimde yön aşağı olmaya devam ediyor. Bu nedenle geri çekilmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi yerine yükselişlerin satış fırsatı olarak değerlendirilmesi daha makul bir strateji.

Destekler: 1700 / 1680 / 1670
Dirençler: 1720 / 1750 / 1784

Petrol bu sabah yükseliş hareketini sürdürmekte zorlanıyor
Petrol fiyatları hafta başından itibaren sert bir yükseliş kaydetmesinin ardından bu sabah sakin seyrediyor. Bir taraftan resesyon endişeleri ve artan Covid-19 vakaları takip edilirken, diğer taraftan Avrupa'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımların etkisi takip ediliyor. Petrolde net bir yönden bahsetmek zor. Denge arayışı takip ediliyor. Amerikan Petrol Enstitüsü tahminlerine göre ABD'de ham petrol stokları geçen hafta beklentilerin üzerinde 1.86 milyon varil artış gösterdi. Bugün ise ABD’de DOE tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stokları takip edilecek. Stoklardaki atış petrol fiyatları üzerinde baskı yaratmaktadır. Diğer taraftan, ABD’de yükselen enflasyon ve Fed’in faiz artırımları ile küresel ölçekte güçlenen dolar ise bu hafta gerileme kaydediyor. Dolar endeksi 108 seviyesinden 106,5 seviyesine gerileme kaydetti. Dolar endeksindeki gerilemenin devam edip etmeyeceği de petrol üzerinde takip edilecek. Doların sakinleşmesi petrol fiyatlarının seyrini destekleyebilir.

WTI Teknik Analiz: WTI 101.60 seviyesinde bulunana direncini aşmakta zorlanıyor. Hafta başında takip edilen yukarı yönlü seyirlerin devamı için 101.60 seviyesi üzerinde seyirler aranacak. 101.60 seviyesinin aşılması durumunda ise 103.60 direnç seviyesi takip edilebilir. Hafta başındaki kazançların geri verilmesi durumunda ise 95.30 destek seviyesi takip edilebilir. Ancak, 99.20 destek seviyesi aşağı yönde aşılmadan satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var.

Destekler: 99.20 95.30 / 93.90
Dirençler: 101.60 / 103.60 /105.20

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 22 günlük hareketli ortalaması olan 107 seviyesi üzerine yerleşmekte zorlanıyor. Dün ve bugünkü seyirlerde 107 seviyesi direnç görevi görmektedir. Dolayısıyla, hafta başındaki yükselişin devamı için 107 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler aranacak. 107 üzerinde 110.10 ve 112.20 direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü seyirlerde ise 104.70 ve 102.85 seviyeleri destek görevi görebilir.

Destekler: 104.70 / 102.85 / 101.20
Dirençler: 107.20 / 110.10 / 112.20

EURUSD yukarı yönde tepkili
Euro/Dolar paritesinde yukarı yönlü tepkilerin hızlandığını izliyoruz. Bun da iki nedenin olduğunu söylemek mümkün. İlki Avrupa Merkez Bankasının 25 baz puan yerine 50 baz puan faiz artırabileceğine ve daha da agresifleşebileceğine yönelik açıklamalar. İkincisi ise Rusya'nın Kuzey Akım 1 Boru Hattı tadilat çalışmalarının Perşembe günü son bulabileceğine yönelik açıklamalar oldu. Bununla birlikte İtalya'da Draghi hükümetine yönelik görevde kal çağrıları geliyor. Bugün Parlamentoda güven oyu oylaması gerçekleşecek. Yarın da ECB kararı ve toplantıdan çıkacak mesajlar paritenin yönü açısından belirleyici olacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde yükseliş eğilimini tepki olarak okuyoruz. Şimdilik 22 günlük ortalama olan 1.03 ve geçmişten gelen esti kritik destek, yeni direnç olan 1.0350 aşılmadıkça yükseliş eğilimi bu seviyelerde sınırlı kalabilir. Parite bu seviyelerin üzerine çıksa dahi yükselişler direnç seviyelerinde sınırlı kalabilir. Paritede ana yön aşağı. Yükselişler tepki. Aşağıda 1.0177 ve 1 seviyesini güçlü destek olarak izliyoruz.

Destekler: 1.0177 / 1.0120 / 1.000
Dirençler: 1.0300 / 1.0350 / 1.0480

TCMB toplantısı öncesinde DolarTL’nin seyri yukarı yönlü
TCMB toplantısı öncesinde DolarTL’nin seyri yukarı yönlü olmaya devam etmektedir. Politika faizinin değişmesi beklenmese de gözler TCMB toplantısında olacak. 2021 yılı Aralı kayından itibaren dolar kurunun her 18 liraya yükselişinde yeni bir makro ihtiyati tedbir duyurulduğu için makro ihtiyati politika setinin güçlendirilmesine dair yapılacak açıklamalar yakından takip edilecektir. ABD’de yükselen enflasyon ve Fed’in faiz artırımları ile küresel ölçekte güçlenen dolar ise bu hafta gerileme kaydediyor. Dolar endeksi 108 seviyesinden 106,5 seviyesine gerileme kaydetti. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar endeksinin gevşemesi ile rahatlamış görünüyor. Ancak, aynı rahatlamayı TL için söylemek mümkün değil. Bu hafta %1 kadar yükseliş kaydetti. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi takip edilecek. Yurt dışında ABD mevcut konut satışları, Euro Bölgesi tüketici güveni takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 17.40 üzerinde yükseliş hareketini sürdürüyor. Teknik görünüm yukarı yönlü. 17.40 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi beklenebilir. 17.68 ve 17.80 direnç seviyeleri takip edilecek. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 17.40 seviyesinin altında 17.20 destek görevi görmeye devam edebilir.

Destekler: 17.40 / 17.27 / 17.20
Dirençler: 17.68 / 17.80 / 17.84

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 17.94 / 17.85 / 17.67
Dirençler: 18.05 / 18.18 / 18.36

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Viop30 endeks spottaki 2681 ve daha sonrasında 2723 seviyeleri üzerinde yerleşik seyirlerin olması halinde kısa pozisyonları sonlandırarak uzun pozisyon denenebilir. Buna karşın 30 endeksin bu seviyelerden direnç görüp zayıflaması halinde spottaki 2600 / 2550 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2681 / 2723 / 2770
Destekler: 2607 / 2550 / 2518

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 17.40 üzerinde satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 17.40 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmelerde ise 17.20 seviyesi destek görevi görebilir.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 17.40 / 17.27 / 17.20
Dirençler: 17.68 / 17.80 / 17.84

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü işlemler için uygun ortam bulumuyor. 1720 seviyesine doğru yükselişlerde 1700 seviyesine doğru satış yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1700 / 1680 / 1670
Dirençler: 1720 / 1750 / 1784

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Aylık) (Haziran) 0,70% 0,70%
09:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Yıllık) (Haziran) 9,30% 9,10%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Haziran) 5,80% 5,90%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) (Haziran) 0,70%
09:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) (Haziran) 11,80% 11,70%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Temmuz) 63,40
17:00 USD Orta ABD Mevcut Konut Satışları (Haziran) -3,40%
17:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Temmuz) -24,9 -23,6
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (15 Temmuz) 0,333M 3,254M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (15 Temmuz) 0,316M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.