Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Konut Başlangıçları (Mart): Orta önem düzeyine sahip veri, yapımına başlanmış yeni konut inşaatlarının yıllık olarak hesaplanan seviyesini belirler. Konut aktivitesinin yüksek seviyede olması inşaat sanayisinin sağlıklı olduğunu ve daha yüksek yatırım yapmak için yeterli sermayeye sahip tüketicileri işaret etmektedir. Veri son olarak Şubat ayında 1.769K seviyesinde gerçekleşmişti. Verinin Mart ayında 1.750K seviyesinde açıklanması bekleniyor. (15:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Putin'i Türkiye'de buluşturmak için çabaların sürdüğünü, iki komşu arasında önce ateşkesin, ardından da kalıcı barışın tesisi insanlık adına yapılmış en hayırlı işlerden biri olacaktır diye konuştu.

TCMB, net uluslararası yatırım pozisyonunun (UYP) geçen şubat ayında 224 milyar dolar açık verdiğini açıkladı. 2021 yıl sonunda net UYP 229,7 milyar dolar açık vermişti.

ABD
St. Louis Fed Başkanı Bullard ihtiyaç duyulması halinde faizlerin 75 baz puan artırılabileceğini belirtti. 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmış enflasyonu düşürmek için yıl sonuna kadar faiz oranlarını %3,5'e varan artış savını tekrarladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik savunma yardımlarını sürdüreceğini söyledi.

Avrupa
Rusya Devlet Başkanı Putin, Batılı ülkeler tarafından kendilerine uygulanan yaptırımların başarısız olduğunu savunarak, "Rusya'ya yönelik yaptırımların başarısız olduğunu şimdiden emin bir şekilde söyleyebiliriz" dedi. Putin yaptığı açıklamada finansal durumun istikrara kavuştuğunu, Rublenin döviz karşısındaki değerinin şubatın ilk yarısındaki seviyeye döndüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) yolundaki ilk adımı olan ve sürece ilişkin soruları içeren anketi doldurarak, AB’nin Ukrayna Delegasyonuna teslim etti.

Asya
Çin Merkez Bankası bankalara, yerel yönetimlerin “makul finansman ihtiyaçlarını” karşılamalarını
söyledi ve “esnek istihdama” sahip kişilere daha fazla kredi verilmesini ve küçük işletmelere daha uzun vadeli ve daha ucuz krediler sağlanmasını istedi.

Japonya ve İsviçre, Rusya'ya karşı yaptırımlar için anlaştı.

Dünya
Dünya Bankası 2022’de küresel büyüme tahminini ocak ayındaki yüzde 4,1’lik seviyeden yüzde 3,2’ye düşürdüğünü belirtti. Ayrıca Dünya Bankası 2023 Haziran ayına kadarki dönemi kapsayacak şekilde 170 milyar dolarlık bir müdahale paketini harekete geçirmeyi görüşeceklerinin sinyallerini verdi.

Forex Yorumları

Ons altında 2000 yakınlarından satışlar izlendi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1974 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün Asya seansında yükselişe geçen ve 1998 seviyesine kadar yükselen ons altın, ABD piyasalarının işleme açılmasının ardından başlayan geri çekilmeyle dünü 1979 seviyesinde tamamladı. Güçlü Dolar teması, bu sabah da sürüyor. Dolar Endeksi 100 seviyesinde, ABD 10 yıllıkları %2,85 seviyesinde fiyatlanıyor. Şahin Fed üyelerinden Bullard, dün gerçekleştirdiği konuşmada ihtiyaç duyulması halinde faizlerin 75 baz puan artırılabileceğini söyledi. Bullard'ın açıklamaları ile ilk kez bir Fed üyesinden 75 baz puanlık faiz artışına destek geldi. Bu perşembe Fed Başkanı Powell, IMF tarafından düzenlenen etkinlikte Mayıs ayındaki toplantı öncesi son kez basın açıklamasında bulunacak. Powell'ın açıklamaları piyasanın odak noktası olacak. Bugün veri kanadında yön değiştirici olması beklenen bir gelişme yok.

Teknik Analiz: Ons altın dün 1998 seviyesine kadar yükseldikten sonra gelen satışlarla günü 1979 seviyesinde tamamladı. Geir çekilmenin devamında 1970 seviyesi güçlü destek olarak izleniyor. Bu seviye altına sarkmalarda 1962 ve 1943 destekleri izlenecek. Tekrar yükselişlerde ise 2000 güçlü direnci öne çıkıyor.

Dirençler: 2000 / 2020 / 2050
Destekler: 1970 / 1962 / 1943

Petrolde yükseliş devam ediyor
Petrol Çin'den gelen salgının etkilerine yönelik ekonomik destek açıklaması ile yükselişine devam ediyor. Libya Ulusal Petrol Kurumu’nun, ülkenin güneyindeki Şerara Petrol Sahası'nda oluşan mücbir sebep nedeniyle üretimin durduğunu açıklaması Libya'da arz ile ilgili yaşanan sorunları gündeme getirdi. Tüm bu gelişmeler petrol fiyatlarında yükseliş getiriyor.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol yükseliş trendinin alt bandının geçtiği 102.26 seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 50 günlük ortalama olan 101.65 seviyesinin üstünde kapanışlar gelmeye devam ederken 22 günlük hareketli ortalama olan 104.35 seviyesi güçlü destek konumunda. Yukarıda 108.90 direnç seviyesinin aşılması durumunda yükseliş hız kazanabilir.

Destekler: 104.35 / 102.26 / 101.65
Dirençler: 108.90 / 110.70 / 114.30

Brent Teknik Analiz: Brent Petrolde de yükseliş eğilimi sürmeye devam ediyor. Brent petrol 22 günlük hareketli ortalama olan 109.09 seviyesi üzerinde işlem görüyor. 109.09 seviyesinin yukarı yönlü kırılması durumunda yükseliş trendi üst bandı olan 116.10 seviyesinde dirençle karşılaşılabilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 50 günlük hareketli ortalama olan 105.30 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 109.09 / 105.30 / 98.90
Dirençler: 114.50 / 116.10 / 118.00

EURUSD'de satıcılı seyir devam ediyor

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ikinci işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,0775 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD inşaat izinleri ve konut başlangıçları takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin parite üzerinde büyük bir etkisi olması beklenmiyor. Dolar endeksi bugün 2020 yılının Mart ayından bu yana ilk defa 101 seviyesine ulaştı. Ukrayna'nın doğusunda daha agresif çatışma beklentileri ve ABD tarafında oluşan daha agresif faiz artırımı fiyatlamaları doların daha fazla değer kazanmasına neden oluyor. St. Louis Fed Başkanı Bullard ihtiyaç duyulması halinde faizlerin 75 baz puan artırılabileceğini belirtti. 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmış enflasyonu düşürmek için yıl sonuna kadar faiz oranlarını %3,5'e varan artış savını tekrarladı.

Teknik Analiz: EURUSD'de satıcılı seyir devam ediyor. Paritedeki an yön aşağı. Bu kapsamda satıcılı seyirler 1,0732 seviyesine kadar devam edebilir. Kısa vadede 1,0753 seviyesi destek oluşturabilir. Paritede tepki alımlarının oluşması halinde yukarıda 1,0821 ve 1,0865 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Direnç bölgesine kadar oluşan yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Dirençler: 1,0821 / 1,0865 / 1,0924
Destekler: 1,0753 / 1,0728 / 1,0685

DolarTL’de yatay seyirler takip ediliyor
DolarTL bu hafta 14.64 seviyesinde yatay seyrini sürdürüyor. ABD’de yüzde 8,5’e ulaşan enflasyon verisi sonrası Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalar ile dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında güçlü duruşunu korumaktadır. St. Louis Fed Başkanı Bullard’ın ihtiyaç duyulması halinde 75 baz puan faiz artırımı olabileceğini ifade etmesi şahin algılandı. Geçtiğimiz dönemlerde de oldukça şahin tonda mesajlar veren Bullard’a göre Fed’in bu yıl faizleri %3,5 seviyesine yükseltmek için acele etmesi gerekiyor. 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Fed toplantısında 50 baz puan faiz artırımına gidilmesi bekleniyor. Fed toplantısı öncesinde Fed Başkanı Powell, Perşembe günü IMF’nin düzenlediği bir panelde konuşma yapacak. Gözler Powell’ın faiz artırımı konusunda vereceği mesajlarda olacaktır. Fed üyelerinden şahin mesajlar gelmesi ile bu sabah dolar gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yataya yakın hafif değer kazanmaktadır. Bugün yurt içinde açıklanması beklenen önemli bir bulunmuyor. Hazinenin tahvil ihaleleri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD konut başlangıçları verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL bu hafta yatay bir seyir izlemektedir. Haftaya 14.63 seviyesinde başlayan kur 14.63 yakınlarında seyrini sürdürüyor. Dolar kurunda bu hafta görülebilecek aşağı yönlü seyirlerde 14.54 seviyesinin altında yerleşik seyirler aranacak. 14.54 altında seyirler görülmediği sürece yükselişlerde 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.70 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 14.70 seviyesi üzerinde 14.80 direnç seviyesi bulunmaktadır. 14.54 seviyesi altındaki seyirlerde ise takip edilecek teknik destek seviye 14.40 olacaktır.

Destekler: 14.54 / 14.40 / 14.30
Dirençler: 14.70 / 14.80 / 14.85

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.75 / 15.65 / 15.50
Dirençler: 15.87 / 16.00 / 16.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

{endekskontrat-body}

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında 14.54 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması durumunda stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Yukarıda 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 14.70 seviyesi direnç olarak takip edilecek. Geçen hafta görülen aşağı yönlü seyirlerin devamı için ise spot piyasada 14.54 seviyesi altında yerleşik seyirler aranacak.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 14.54 / 14.40 / 14.30
Dirençler: 14.70 / 14.80 / 14.85


Ons Altın Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2790 seviyesinin kalıcı bir biçimde kırılması halinde alım yönlü işlemler artırılabilir. Satış yönlü işlemler için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2820 / 2850 / 2925
Destekler: 2790 / 2750 / 2700

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Mart) 1,830M 1,865M
15:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Mart) 1,750M 1,769M

*Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 4 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.