Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere Perakende Satışlar (Kasım): Perakende satışlar, dayanıklı ve dayanıksız mal satışlarındaki değişimi ve trendi göstermektedir. Perakende satışlar tüketimin büyük bir kısmını oluşturur ve ekonomik büyümeye önemli ölçüde katkı sağlar. Koronavirüs kısıtlamalarının uygulamaya konduğu Mart ve Nisan aylarında sert düşen veri Mayıs ayından bu yana toparlanma gösteriyor. Perakende satışlar en son Ekim ayında aylık %1.2 ve yıllık %5.8 artış gösterdi. Kasım ayına yönelik verinin aylık %4.2 düşüş, yıllık %2.8 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde GBP üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Aralık): Almanya IFO iş ortamı endeksi imalat, toptan, inşaat ve perakende sektörlerinden yaklaşık 7 bin firmanın yanıtladığı anket sonuçlarından derlenerek oluşturulur. Koronavirüs kısıtlamaları sonrası IFO iş ortamı endeksi Nisan ayında 74.3 seviyesine, IFO anlık değerlendirme endeksi Mayıs ayında 78.9 seviyesine, IFO ticari beklentileri, Nisan ayında 69.4 seviyesine gerileyerek bu yılık en düşük seviyeleri kaydedilmişti. Aralık ayında iş ortamı endeksinin 90, beklenti endeksinin 92.5, anlık değerlendirme endeksinin 89 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (12:00)

TCMB Beklenti Anketi: Finansal ve reel sektörde uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket, kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB’nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemlidir. (14:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Irak'la 20 milyar dolarlık ticaret hacmine rahatlıkla ulaşabileceğimizi görüyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin Türkiye'ye karşı açıkladığı bazı CAATSA yaptırımlarıyla ilgili açıklamasında bu yaptırımların sadece Savunma Sanayii Başkanlığı'nı kapsadığını, diğer kurumları etkilemeyeceğini söyledi.

Citi, TCMB’den Aralık ayı PPK toplantısı sonucunda 200 baz puan faiz artırımı beklediğine yönelik bir rapor yayımladı.
Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat almak için kapsamlı verilerin henüz sağlanamadığı aşılara acil kulanım onayı verebileceği açıklandı.

Merkez Bankası verilerine göre, bir önceki hafta 46 milyar 394 milyon dolar olan rezervler, 11 Aralık ile sona eren haftada 47 milyar 412 milyon dolara ulaştı.

ABD
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, siber güvenliği yönetiminin en önemli önceliklerinden biri yapacağını belirtti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin Moderna tarafından geliştirilen COVID-19 aşısına hızlıca acil kullanım onayı verebileceği haberlere yansıdı.

Bilgisayar korsanlarının, ABD Enerji Bakanlığı ve nükleer silahlardan sorumlu Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresinin ağlarına da erişmiş olduğu ortaya çıktı

ABD Senatosu'nun azınlık lideri olan Demokrat Senatör Chuck Schumer, yeni COVID-19 yardım paketi üzerinde sürdürülen müzakerelerde üstesinden gelinemeyecek bir zorluk kalmadığını söyledi.

ABD işsizlik başvuruları 12 Aralık'ta 23 bin artarak 885 bine yükseldi. İşsizlik ödeneği başvuruları beklenmedik bir şekilde üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Avrupa
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brexit anlaşmasında balıkçılık konusundaki zorlukların devam ettiğini açıkladı.

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ve İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşmanın yıl başına kadar onaylanması için müzakerecilerin 3 güne kadar uzlaşmaları gerektiğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı İsabel Schnabel, ulusal borçların silinmesinin tartışmanın zararlı olduğunu ve durdurulması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Almanya, yenilenebilir enerji reformunu mecliste onaylandı.

Avrupa Birliği dış sınırları, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Ruanda, Singapur, Güney Kore ve Tayland'a kademeli olarak açılacak.

Euro Bölgesi TÜFE, Kasım ayında aylık ve yıllık olarak yüzde -0,3 seviyelerinde sabit kaldı.

İngiltere Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 0,10’da sabit tuttu ve varlık alım programında değişikliğe gitmeyerek 895 milyar sterlinde sabit bıraktı.

Asya
Çin hükümetinin yeni Ay Yılı Tatil Dönemi’nin başlaması öncesinde 50 milyon vatandaşını aşılamayı hedeflediği haber kaynaklarına yansıdı.

Japonya Merkez Bankası, para politikasında değişikliğe gitmedi.

Forex Yorumları
Ons altın haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1883 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Değerli metal üst üste 3. haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Aşı ile ilgili gelişmelerin yarattığı iyimserliğe rağmen, ABD'de teşvik paketi konusunda uzlaşma beklentisiyle ons altın talebi sürüyor. Fed'in parasal genişlemenin süreceğini açıklaması da Dolar'ı zayıflatan bir başka etken. Dolar Endeksi bu sabah 90 seviyesi yakınlarında. Bugün ABD'den gelecek önemli bir veri beklenmiyor. Aşı ve teşvik ile ilgili gelişmeler yakından takip edilecek.

Teknik Analiz: Dün, 50 günlük ortalama üzerinde kapanış gerçekleştiren değerli metalde teknik görünüm giderek güçleniyor. Bu sabah yatay negatif seyreden ons altın halen 1871 seviyesindeki 50 günlük ortalamanın üzerinde bulunuyor. 1871 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyede gelebilecek tepki alımlarına karşı temkinli olmakta fayda var. Buna karşı bu seviyenin altına sarkmalarda alçalan kanalın üst bandı olan 1851 seviyesi destek konumunda. Olası yükselişlerde ise 1896 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1896 / 1917 / 1957
Destekler: 1871 / 1851 / 1848 / 1839

Petrolde yükseliş hız kesti
Petrol fiyatları 7 haftalık yükselişin ardından, haftanın son gününde yükselişini sürdüremedi. Covid-19 vaka sayılarındaki artış ve yıl sonu yaklaşırken ülkelerin salgına karşı yeni önlemler açıklaması petrole olan talebi baskılıyor. Diğer taraftan, ABD Başkanı Trump teşvik görüşmelerinin iyi gittiğini söyledi. Önümüzdeki günlerde teşvik paketi ile ilgili görüşmeleri ve aşı uygulamalarının hızla artmaya devam eden Covid-19 vaka sayılarına karşı ne ölçüde etkili olacağını takip ediyor olacağız. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 48.33$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 51.23$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) 48.75$ direnç olarak izlenmeye devam edilebilir. Bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde 49.30$ yeni direnç olacaktır. Bu sabah itibarıyla aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda ise 47.56$ ve 46.85$ seviyelerini takip ediyor olacağız.

Destekler: 47.56 / 46.85 / 45.34
Dirençler: 48.75 / 49.30 / 50.40

Teknik Analiz: Brent petrol, haftanın son işlem gününde yönünü aşağı çevirdi. Aşağı yönlü hareketin sürmesi halinde 50.44$ ve 50.14$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yukarıda ise 52.02$ direnç konumunu sürdürüyor.

Destekler: 50.44 / 50.14 / 49.10
Dirençler: 52.02 / 53.03 / 53.85

EuroDolar 1.22 üzerindeki seyrini koruyor
EuroDolar'da işlemler bu sabah 1.2227 forex piyasasında seviyesi yakınlarından geçiyor. Üst üste 4 günlük yükselişin ardından bugün Asya seansında gerçekleşen işlemlerle güne düşüşle başlayan parite 1.22 üzerindeki seyrini koruyor. Dolar talebindeki zayıf seyir Euro'nun yükselişine destek olmayı sürdürüyor. Bugün Bugün Euro Bölgesi'nden ve ABD'den gelecek önemli bir veri beklenmiyor. Aşı ve teşvik ile ilgili gelişmeler yakından takip edilecek.

Teknik Analiz: Parite, güçlü görünümünü koruyor. 1.2274 seviyesinde gelen kar satışlarıyla gerileyen paritede bu seviye direnç konumunda. Satışların devamı halinde 1.22 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Bu seviyeye gelinirse karşılaşılabilecek tepki alımlarına karşın temkinli olmakta fayda var. Bu seviye stop loss alınarak long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın satışların devamı halinde 1.2073 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.2274 / 1.23 / 1.2334
Destekler: 1.22 / 1.2173 / 1.21

DolarTL yumuşuyor
Fed sonrası da artan risk iştahı korunuyor. DolarTL doların küresel piyasalarda değer kaybetmesiyle 7.80 seviyesinin altına geriledi. Kur bu sabah forex piyasalarında 7.71 seviyesinde seyrediyor. Kurda 7.80 seviyesindeki inatçı seyirlerden yumuşama olmasını olumlu karşılıyoruz. Dolar endeksi Fed toplantısı sonrası 90 seviyesinin altına geriledi. Bu aralarında Türk Lirası’nın da olduğu GOP’ların nefes almasını sağladı. Bununla birlikte dün açıklanan haftalık verilere göre geçen hafta yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki artış, ivme kaybetmesine karşın devam etti. Türk Lirasına yönelik algılamaların güçlenmesi vatandaşın döviz talebindeki direnci kırmaya yardımcı olabilir. Bu hafta Naci Ağbal’ın Başkanlığında gerçekleşen Para ve Kur Politikası Toplantısı bu kırılmada önemli rol oynayacak nitelikteydi. Mesajların kararlı ve güçlü verilmeye devam edilmesi önümüzdeki dönemde talebi yumuşatabilir. Bugün içerde TCMB beklenti anketi takip edilecek. ABD’de önemli bir veri bulunmazken, Avrupa verileri daha ön plana çıkacak. Sakin gündemin olacağı günde DolarTL kurunda 7.80 - 7.70 aralığındaki yatay seyrin korunmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: USDTRY 22 günlük ortalaması olan 7.80 seviyesinin hafif altına indi. Teknik göstergelerde ılımlı bir yumuşama var. Kurda 7.80 seviyesinin altındaki seyirlerin sürmesi halinde 7.63 seviyesi güçlü destek olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın kurun 7.80 seviyesi üzerinde inatçı seyirlerin sürmesi halinde 7.93 seviyesi güçlü direnç olarak denenebilir.

Destekler: 7.63 / 7.50 / 7.42
Dirençler: 7.80 / 7.94 / 8.00

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.32 / 9.24 / 9.00
Dirençler: 9.68 / 9.75 / 9.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1521 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1520 - 1502 - 1489
Dirençler: 1556 - 1575 - 1584


Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında spottaki 7.80 seviyesi altındaki seyirlerde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon 7.63 seviyesine doğru denenebilir. Spottaki 7.80 seviyesi üzerindeki yerleşik seyirler olmaması halinde uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.63 / 7.50 / 7.42
Dirençler: 7.80 / 7.94 / 8.00

Ons Altın Kontratı

Ons Altın VIOP kontratında spottaki 1871 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyon korunabilir ve yeni uzun pozisyon denenebilir. İlave uzun pozisyonlar için 1900 seviyesi üzerindeki kapanışları beklemekte fayda var. Spot ons altında 1871$ seviyesi üzerindeki seyirler korundukça kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1871 / 1848 / 1823
Dirençler: 1890 / 1900 / 1920
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Kasım) -3,30% 1,30%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Yıllık) (Kasım) 4,10% 7,80%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Aylık) (Kasım) -4,20% 1,20%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar (Yıllık) (Kasım) 2,80% 5,80%
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Aralık) 90 90,7
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Beklenti Endeksi (Aralık) 92,5 91,5
12:00 EUR Yüksek Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Aralık) 89 90
14:30 TRY Yüksek TCMB Beklenti Anketi
18:00 USD Orta ABD Öncü Endeks (Aylık) (Kasım) 0,50% 0,70%
19:10 USD Yüksek Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var)



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.