Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere TÜFE (Ekim): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. 2020 yılı Eylül ayına ait veri, fiyatlarda aylık %0.4, yıllık %0.5 artışı işaret etmiştir. Ekim ayına ait verinin aylık %0.1 düşüş, yıllık %0.6 artış göstermesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Ekim): Veri, ilk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Pandemi etkileri görülmeye başlanmadan önce TÜFE verisi yıllık bazda %1’in üzerinde açıklanıyordu. Pandemi süreciyle beraber aşağı yönlü hareket etmeye başlayan verinin Ekim ayı ilk okuma verilerine göre Ekim ayında yıllık %0.3 düşüş, aylık %0.2 artış göstermesi bekleniyor. TÜFE rakamının beklentiye paralel gelmesi halinde Euro’daki etkisinin sınırlı olması beklenebilir. (13:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (13 Kasım): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 6 Kasım ile biten hafta petrol stoklarında 4.2 milyon varil azalış kaydedilmişti. 13 Kasım ile biten haftada ise petrol stoklarının 1.9 milyon varil artması bekleniyor. Stokların, beklentilerin üzerinde artması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden az artış göstermesi ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 salgını ile ilgili yeni tedbirleri açıkladı. Tedbirlerin içerisinde hafta sonu 10:00-20:00 saatleri dışında kalan saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanması bulunuyor. Kısıtlamalar, 20 Kasım Cuma günü başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TOBB'un düzenleyeceği ekonomi toplantısında açıklamalarda bulunacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, politika yapıcılar olarak makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem verdiklerini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in bugün Türkiye'nin 2021 yılı görünümünü değerlendirileceği bir webinar gerçekleştirmesi bekleniyor.

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi

ABD
ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed için aday gösterdiği ve Fed'in bağımsızlığı ile ilgili görüşleri dolayısıyla eleştirilen Judy Shelton'ın Fed Yönetim Kurulu adaylığı ABD Senatosu'ndan onay alamadı.

Fed Başkanı Jerome Powell, açıklamasında ekonomik toparlanmanın hız kestiğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Chris Krebs'in görevine son verdi. Krebs, ABD seçimlerinde usulsüzlük olmadığı yönünde açıklama yapmıştı.

Bank Of America, ABD Merkez Bankası Fed'in gelecek 3-4 yılda faiz artırmasının mantıklı olmayacağı görüşünün paylaşıldığı bir rapor yayımladı.

ABD Perakende Satışları, Ekim ayında aylık bazda yüzde 0,1 artış gösterdi. Yılın aynı döneminde ise Çekirdek Perakende Satışlarda olan artış yüzde 0,2 oldu.

ABD Sanayi Üretimi, Ekim ayında aylık bazda yüzde 1,10 arttı. Yılın aynı döneminde kapasite kullanım oranı ise yüzde 72,8 oldu.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, COVID-19 salgınına bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik krizin bir finansal krize evrilmemesini sağlamanın politik yapıcıların önündeki en büyük zorluk olduğunu söyledi.

Moderna, İngiltere hükümeti ile Covid19 aşısının onaylanması halinde geçerli olacak tedarik anlaşması yaptığını açıkladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Mamer, Brexit sonrası dönem için bir ticaret anlaşması konusunda AB heyeti ile İngiliz yetkililer arasında yoğun müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Mamer, gelecek haftanın ilk yarısında bir anlaşmaya varılıp varılamayacağı konusunda yorum yapmayı reddetti.

Dünya
Biontech ile ortak olarak COVID-19 aşısı geliştiren Pfizer tarafından yapılan açıklamada yeni bir dönüm noktasına ulaşıldığı açıklandı. Şirketin aşının acil olarak ruhsatlandırılması için başvuru hazırlığında olduğu duyuruldu.

Birleşmiş Milletler, G20 ülkelerine, küresel aşı ve tedavi programı için gereken 28 milyar dolar finansman açığını kapatma çağrısında bulundu.

Forex Yorumları
Altın aşı gelişmeleri ile geriledi
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1880 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Piyasalarda aşı haberlerinin yarattığı iyimserlik sürerken ons altın geriledi. Ancak koronavirüsle ilgili endişelerin sürmesi ons altındaki baskıyı sınırlıyor. Bu sırada ABD'de bazı eyaletler çeşitli kısıtlamalarla koronavirüsle mücadele etmeye çalışıyor. Fed Başkanı Powell da video konferans yöntemiyle katıldığı bir etkinlikte aşının umut verici olduğunu ancak toparlanma için önümüzde uzun bir yol olduğunu söyledi. Dün ABD'den gelen perakende satışlar verisi beklentilerin altında kaldı, Fed üyesi Bostic satışlardaki zayıflığın derinleşip derinleşmeyeceği konusunu izleyeceklerini söyledi. Bugün ABD'den gelecek konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri takip edilecek. Verinin Dolar üzerinde anlamlı etki oluşturmasını beklemiyoruz. Öte yandan koronavirüsle ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın sıkışan üçgende hareket etmeye devam ediyor. Ortalamaların altında bulunan değerli metalde görünüm zayıf. Satışların devamı halinde 1860 seviyesi ara destek konumunda ike 1948 seviyesi ana destek olmayı sürdürüyor. 1948 seviyesine yaklaşılması halinde tepki alımları ile karşılaşabileceğimizde dikkatli olmakta fayda var. Bu seviye stop loss alınarak long pozisyon denemesi yapılabilir. Olası yükselişlerde ise 22 günlük ortalama ile alçalan bandın kesiştiği 1893 seviyesi direnç konumunda.

Dirençler: 1893 / 1902 / 1929
Destekler: 1860 / 1848 / 1815

Petrole olan talepte zayıf görünüm devam ediyor
Petrol fiyatları OPEC+ ülkelerinin petrol üretim kesintilerini yılsonunda 3 ay uzatma beklentisi ve aşı umudu ile yükselirken, dünya genelinde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle petrol talebindeki zayıf görünüm fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor. API tarafından yayımlanan veriye göre haftalık ham petrol stokları 1.9 milyon varil olan beklentinin de üzerinde 4.2 milyon varil artış gösterdi. ABD ham petrol stoklarının artış göstermesi yakıt talebindeki yavaş toparlanma korkularını artırıyor ve petrol fiyatlarının düşmesine neden oluyor. Bu sabah WTI’da son geçen işlem 41.60$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 43.79$ seviyesinden geçmekte. Bugün TSİ 18:30'da DOE tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları takip edilecek. Geçen hafta 4.3 milyon varil artış gösteren petrol stoklarının bu hafta 1.9 milyon varil artması bekleniyor.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda mart ayından beri geçilemeyen 43.48$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir Bu seviyenin yukarı yönde geçilmesi halinde 46.20$ önemli bir direnç olabilecekken, aşağı yönlü hareketlerde 41.50$ ve 40.45$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 41.50 / 40.45 / 39.60
Dirençler: 43.48 / 46.20 / 47.20

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 100 günlük hareketli ortalama olan 42.84$ seviyesi destek olarak izlenmeye devam edilebilir. Bu seviyenin aşağı yönde geçilmesi durumunda 41.70$ seviyesi destek konumunda bulunmaktadır. Yukarı yönlü seyirlerde ise 44.40$ ve 45.30$'da bulunan direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 42.84 / 41.70 / 40.00
Dirençler: 44.40 / 45.30 / 46.00

EuroDolar'da güçlü duruş sürüyor
Bu sabah EuroDolar forex piyasasında 1.1875 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Piyasalarda aşı ve koronavirüs gelişmeleri diğer gelişmeleri domine etmeyi sürdürürken Euro Dolar karşısındaki güçlü duruşunu koruyor. Dün ECB Başkanı Lagarde, aşı gelişmelrinin ECB'nin parasal duruşunu değiştirecek kadar güçlü olmadığını söyledi. Powell ise aşının umut verici olduğunu ancak toparlanma için önümüzde uzun bir yol olduğunu söyledi. Her iki merkez bankası başkanı da aşı ile ilgili somut adımlar görmenin önemli olduğunu vurguladı. Dün ABD'de gelen perakende satışlar verisi beklentilerin altında kaldı. Bugün Euro Bölgesi'nden gelecek TÜFE verisi ve BD'den gelecek konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri takip edilecek. Eur Bölgesi'nden gelecek TÜFE verisi parite üzerinde etkili olabilir. Ayrıca aşı ve koronavirüsle ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edilecek.

Teknik Analiz: 1.1865 seviyesini aşan paritede teknik görünüm giderek güçleniyor. 1.1865 seviyesi üzerinde kalıcı seyir oluşması halinde alışların devam etmesi ve 1.19 seviyesine yönelmesi beklenebilir. 1.19 seviyesine gelinmesi halinde karşılaşılabilecek kar satışlarına karşı temkinli olmakta fayda var. 1.1865 seviyesinin altına sarkmalarda ise 22 günlük ortalama olan 1.1794 seviyesi destek konumunda. Güçlü duruşun devamı için bu seviye üzerinde kalınması önemli. Bu seviye altına sarkmalarda satışlar derinleşebilir.

Dirençler: 1.19 / 1.1954 / 1.20
Destekler: 1.1794 / 1.1774 / 1.1727 / 1.17

DolarTL sakin
DolarTL Merkez Bankası toplantısı öncesi forex piyasasında 7.70 seviyesinde seyrediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün TOBB'un düzenleyeceği ekonomi toplantısında açıklamalar yapması bekleniyor. Daha önce yapılan sözel yönlendirmenin TL ve TL varlıklarında etkili olduğunu izledik. Açıklamalar önemli olacaktır ancak piyasada bir bu kadar daha etkinin olmasını beklememekteyiz. Sözel yönlendirme tek başına yeterli değil. Yarın gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısından piyasa 400 - 500 baz puan faiz artırımı bekliyor. Bu beklenti öncesi DolarTL’de bekle gör havası hakim olacaktır. Ayrıca, Moody's'in, bugün Türkiye'nin 2021 yılı görünümünü değerlendirileceği bir webinar gerçekleştirmesi bekleniyor. Dışarda Moderna'nın Covid19 aşı çalışmasına yönelik %94,5 oranında başarı sağlandığı açıklaması risk iştahını artırdı. Haber ile birlikte riskli varlıklara talep arttı ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı azaldı. Bu sabah dolar endeksi 92.36 seviyesi ile negatif eğilimli yatay konumda.

Teknik Analiz: USDTRY’de 7.60 seviyesi ara destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altındaki kapanışlarda 22 haftalık ortalama olan 7.47’deki ana destek seviyesine doğru geri çekilebilir. Yukarıda 7.85 ana direnç.

Destekler: 7.60 / 7.47 / 7.30
Dirençler: 7.85 / 7.95 / 8.00

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.00 / 8.95 / 8.70
Dirençler. 9.24 / 9.35 / 9.56
 
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1389 destek seviyesi hedefli kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1364 - 1347 - 1317
Dirençler: 1423 - 1461 - 1488


Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Merkez Bankası faiz kararı öncesi yataya yakın sakin bir seyir izlenebilir. Risk almak istemeyen yatırımcılar yarın gerçekleşecek Merkez Bankası faiz kararı sonrası pozisyona girebilirler. Mevcut uzun pozisyonlar temkinli olmak amacıyla sonlandırılabilir. Kısa pozisyonlar ise spottaki 7.85 seviyesi stop loss alınarak korunabilir.

Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.60 / 7.47 / 7.30
Dirençler: 7.85 / 7.95 / 8.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında sıkışma sürüyor. Uzun pozisyonlar için spottaki 1905$ seviyesi üzerindeki yerleşik seyirleri beklemekte fayda var. Buna karşın 1905$ seviyesi üzerindeki seyirlerin oluşmakta zorlanması halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1875 / 1860 / 1845
Dirençler: 1905 / 1923 / 1930

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Aylık) (Ekim) -0,10% 0,40%
10:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Yıllık) (Ekim) 0,60% 0,50%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ekim) 1,30% 1,30%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) (Ekim) -0,10% 0,30%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ekim) 1,20% 1,10%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Ekim) 0,20% 0,10%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Ekim) -0,30% -0,30%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ekim) 0,20% 0,20%
15:00 USD Yüksek ABD Haftalık Mortgage Başvuruları (13 Kasım) -0,50%
16:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Ekim) 1560K 1545K
16:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Ekim) 1460K 1415K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (13 Kasım) 1950K 4278K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (13 Kasım) -518K
*Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün TOBB’un düzenleyeceği ekonomi toplantısında açıklamalar yapacak.
*Moody’s’in bugün Türkiye’nin 2021 yılı görünümünü değerlendireceği bir webinar gerçekleştirmesi bekleniyor.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.