Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Ağustos): TÜFE, Euro bölgesinde enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma ya da artış olduğunu göstermektedir. 2020 yılı Temmuz ayında veri aylık -0,4% yıllık 0,4% seviyesinde açıklanmıştı. Ağustos ayına ait verinin aylık -0,4% yıllık -0,2% açıklanması bekleniyor. TÜFE rakamının beklentiye paralel gelmesi halinde Euro’daki etkisinin sınırlı olması beklenebilir. (12:00)


İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı: İngiltere Merkez Bankası’nın faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında varlık alım programında değişiklik olup olmayacağı ve salgının ekonomi üzerindeki etkisini ifade eden açıklamalar Sterlin üzerinde etkili olabilir. (14:00)


ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 29 Ağustos ile biten haftada azalış beklentisinin aksine 131 bin kişi artarak 13.4 milyon olmuştu. 5 Eylül ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 13 milyona gerilemesi beklenmekte. İlk işsizlik başvurularının ise 34 bin kişi azalarak 850 bin olması bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
OECD, yayımladığı Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu’nda Türkiye ekonomisine ilişkin 2020 yılı daralma tahminini yüzde 4,8’den yüzde 2,9’a düşürdü. 2021 yılında ise rapora göre Türkiye ekonomisinin yüzde 3,9 büyüme göstermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Doğu Akdeniz’deki gerilim hakkında bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 13 Türk bankasının kredi notunu düşürdü.

Türkiye'de COVID-19 aşısının ilk gönüllü uygulaması Hacettepe Üniversitesi’nde sağlık çalışanlarına yapıldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, açıklamasında KKTC'de garantörler ve tarafların katılımıyla siyasi süreci yeniden başlatmayı planladığını söyledi.

ABD
FED, dün gerçekleştirilen toplantı sonucunda politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 0-0,25 bandında faizi sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell, gerçekleştirdiği basın toplantısında enflasyon yüzde 2’ye ulaşana ve üzerinde ılımlı seyredene kadar ABD’de faizlerin değişmeyeceğini ve Fed’in varlık alımlarında gereksinime göre ayarlamaya gidebileceğini duyurdu.

Fed Ekonomik Projeksiyonlarında yıl sonu daralma beklentisi yüzde 6,5’den yüzde 3,7’ye, yıl sonu işsizlik oranı beklentisi yüzde 9,3’ten yüzde 7,6’ya ve yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 0,8’den yüzde 1,2’ye revize edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, COVID-19 aşısının Ekim ayı ortasında ülke içinde dağıtıma hazır olacağını duyurdu.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada COVID-19 salgınıyla mücadelede sürü bağışıklığı stratejisinin hiçbir zaman ABD yönetimi tarafından benimsenmediği söylenildi.

ABD Perakende Satışları Ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,60, yılın aynı döneminde ABD Çekirdek Perakende Satışları ise aylık bazda yüzde 0,70 seviyelerinde gerçekleşti.

Avrupa
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, açıklamasında Türkiye’nin Oruç Reis sondaj gemisinin limana dönmesini bölgedeki gerilimin azalması yönünde olumlu bir adım olarak niteledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, açıklamalarında COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında ikinci bir ulusal çapta karantinanın ülke için mali açıdan felaket olacağını ve AB’nin İngiltere ile yapmak istediği ticaret anlaşmasında iyi niyetli davranmadığını düşündüğünü söyledi.

İngiltere TÜFE, Ağustos ayında aylık bazda yüzde -0,40, yıllık bazda ise yüzde 0,20 olarak açıklandı. Yılın aynı döneminde İngiltere Çekirdek TÜFE ise aylık bazda yüzde -0,60, yıllık bazda ise yüzde 0,90 seviyelerinde gerçekleşti.

Asya
Japonya Merkez Bankası, politika faizini yüzde -0,1 oranında sabit tuttu.

Petrol
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, 2021'e kadar hafif bir toparlanma görüleceğini ve talep artışının ve üretim kesintisinin uyumluluk beklentisiyle desteklendiğini belirtti.

ABD DOE Ham Petrol Stokları, 11 Eylül haftasında 4 milyon 389 bin varil azalma yönünde gerçekleşti. Yılın aynı döneminde ABD DOE Cushing Petrol Stoklarında 74 bin varil azalma görüldü.

Dünya
OECD, ekonomik daralmanın Haziran ayında tahmin edildiği ölçüde sert olmayacağını ve ekonomilerin bir süre daha hükümetler veya merkez bankalarının desteğine ihtiyaç duyacağını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, açıklamasında İsrail'e üs vermek isteyen Arap ülkelerinin bunun sonuçlarından sorumlu olacağını söyledi.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Ekim ayı sonunda görevini devredeceğini açıkladı.

Forex Yorumları
Ons Altın Powell Sonrası Yönsüz
Ons altın bu sabah forex piyasasında 1944 seviyesinde işlem görüyor. Dün Fed'in faizlerde değişiklik yapmadı. Powell'ın konuşmaları Dolar'a güç kazandırırken ons altın değer kaybetti. Powell'ın açıklamaları öncesi 1969 seviyesinde bulunan değerli metal, Powell'ın coronavirüs kaynaklı ekonomik belirsizliklerin sürdüğüne vurgu yaparken enflasyonda ortalama %2 hedefi için çok zaman gerektiğini ve 2023 sonuna kadar faiz artırımına gidilmeyeceği açıklamaları sonrası geri çekildi. Dolar endeksi son iki günde 92.80 seviyesinden 93.45 seviyesine yükselirken, 93.60 seviyeleri önemli olabilir. DXY’nin bu sınırı geçmesinin ardından Dolardaki güçlenme hız kazanabilir ve bu durum Ons altında baskı yaratabilir. Aksi halde DXY’de geri çekilme tekrar oluşması durumunda ise Ons Altında toparlanma görülebilir.

Teknik Analiz: Ons altın 1925-1954 arasındaki yatay bantta karışık seyrediyor. Geçtiğimiz günlerde 1954 seviyesindeki üst bandı kırma denemelerinde bulunan ons altın bu seviyeler üzerinde kapanış gerçekleştiremedi. 22 günlük ortalama seviyesinde hareket eden ons altında net bir yönden bahsetmek zor. 1954 seviyesi direnç olarak kullanılmaya devam edecek. Bu seviye üzerine yerleşilmeden altında yönün yukarı çevrilmesi zor olacaktır. 1954 seviyesi yakınlarına gelindiğinde tekrar kar satışlarıyla karşılaşabiliriz. Temkinli olmakta fayda var. Ancak 1954 üzerine yerleşmeyi başarırsa 1975 ve 1992 seviyelerine kadar yükseliş görebiliriz. Aşağıda 1924 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1954 - 1975 - 1992 - 2005
Destekler: 1930 - 1924 - 1912

OPEC petrolde toparlanma bekliyor

OPEC, talep artışı ve üretim kesintileriyle 2020 yıl sonuna kadar petrolde hafif toparlanma bekliyor. Bugün üretim kesintilerini değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda alınacak kararlar petrol fiyatları üzerinde etkili olabilir. Diğer taraftan, dün resmi ham petrol stokları 1.3 milyon varil artış beklentisinin aksine 4.4 milyon varil azaldı. Veri sonrası petrolde yukarı yönlü bir hareket görsek de gün içerisinde kazançlarını geri aldığını izledik. Forex piyasasında bu sabah WTI’da işlemler 39.61$, brent petrolde ise 41.71$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 100 günlük hareketli ortalamadan aldığı destek ile yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. 41.08$ seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde üzerinde kalıcı olabilirse yükseliş potansiyeli devam edebilir. 100 günlük hareketli ortalama olan 37.81$ seviyesi destek konumunu sürdürmekte.

Destekler: 38.25 / 37.81 / 34.81
Dirençler: 40.67 / 41.08 / 41.90

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 100 günlük hareketli ortalama olan 40.67$ üzerinde hareketini sürdürüyor. Kısa vadeli direnç seviyeleri 43.20$ ve 43.70$’da bulunmaktadır. 100 günlük hareketli ortalama destek konumunu dürdürmekte.

Destekler: 40.67 / 39.30 / 38.20
Dirençler: 43.20 / 43.70 / 45.00

Powell sonrası Dolar güçlendi Euro geriledi
Forex piyasalarında Fed rüzgarı sonrası EURUSD 1.1765 seviyesinde seyrediyor. Piyasa beklentisine paralel olarak Fed faizlerde değişikliğe gitmedi. Bu piyasa için sürpriz değil. Fed toplantısı öncesi zayıf seyreden dolar Powell’ın ekonomik görünüm hakkındaki yorumundan sonra pozitif bölgeye döndü. Dolar endeksi 93 seviyesinin üzerinde 93.40 seviyesinde seyrediyor. Hem ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimser değerlendirmesi hem de yüksek enflasyon için artan tolerans doları diğer para birimleri karşısında güçlendirdi. Fed, işgücü piyasası “maksimum istihdama” ulaşana ve enflasyon % 2'lik enflasyon hedefini “orta düzeyde aşma” yolunda olana kadar faizi sıfıra yakın tutma sözü verdi. Karar metni güvercin ancak Powell’ın açıklamaları görece şahin diyebiliriz. Tüm bunlarla birlikte EURUSD ana destek seviyesine doğru gerilemiş bulunuyor. Paritenin halen daha yukarı yönde tepki verme şansı bulunuyor. Dolayısıyla bu düşüşü yükselişin bittiği anlamına gelmeyebilir. Ancak dolar endeksinin 93.80 seviyesini aşması halinde paritedeki baskı hızlanabilir.

Teknik Analiz: EURUSD geniş yatay bandın alt desteğine doğru geriledi. 1.1750 desteğinden yukarı yönde tepki gelme şansı halen daha bulunuyor. Bu seviye ilk güçlü destek konumunda. 1.1750 seviyesinden satışların karşılanmakta zorlanması halinde ana bant desteği olan 1.1710 seviyesine doğru satışların hız kazanması beklenebilir. Ancak 1.1740 seviyesi 50 günlük ortalaması olması nedeniyle bu seviyelerin altındaki görünümde alım pozisyonu için dikkatli olmakta fayda var. Açık olan yukarı yönlü pozisyonlar için 1.1750 / 1.1740 seviyesi kritik bölge olacaktır.

Destekler: 1.1750 - 1.1740 / 1.1710 / 1.1620
Dirençler: 1.1830 / 1.1850 / 1.1900

DolarTL 7.50 sınırının üzerini gördü

DolarTL bu sabah forex piyasalarında 7.4978 seviyelerinde seyrediyor. Dün Fed sonrası Dolar değer kazanırken, akşam saatlerinde dolarTL 7.51 seviyesinin üzerine yükseldi. Ancak sonrasında bir miktar geri çekilmiş görünüyor. Dolar endeksinde 93.60 seviyesi önemli olabilir. Bu seviyeyi geçerse Dolar küresel piyasalarda güçlenebilir ve bu durum içeride kurda yukarı yönlü baskıya neden olabilir. Bu nedenle DXY’yi bu günlerde izlemekte fayda var. Genel olarak 7.47-7.50 arasındaki dalgalı seyir korunuyor diyebiliriz.

Teknik Analiz : Teknik olarak 7.47-7.50 aralığında yatay seyir devam ediyor. 7.50 direncinin geçilmesi durumunda yukarı yönlü hareket güçlenebilir. 7.47 desteğinin altında ise 7.45 desteğine doğru düşüşler görebiliriz.
Destekler: 7.47 - 7.45- 7.40 -7.38
Dirençler: 7.50-7.53-7.55

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.80 / 8.77 / 8.75
Dirençler. 8.85 /8.88 / 8.90 / 8.95 / 9.000

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratındaysa 1249 seviyesi stop loss olmak kaydıyla 1230 hedefli kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1214 - 1200 - 1173
Dirençler: 1268 - 1293 - 1317


Dolar Kontratı

Dolar kontratında bu aralar dikkatli olmakta fayda var. Spot kur 7.50 sınırını zorluyor ve bu seviyeyi geçebilir. Bu nedenle VIOP kontratında kısa pozisyonlar riskli olacaktır. Spot kur 7.50 seviyesini geçerse ilave uzun pozisyon denenebilir. Spot kur teknik seviyeler

Destekler: 7.47 - 7.45- 7.40 -7.38
Dirençler: 7.50-7.53-7.55


Ons Altın Kontratı
Ons altında 1962 - 1925 arasındaki sıkışma sürüyor. Ons altın VIOP kontratında spottaki 1962 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler sonrası bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Buna karşın spot piyasadaki 1925 seviyesinin aşağı yönde kırılması halinde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyonlar denenebilir. Bu seviyeler arasındaki sıkışma alanı bozulmadığı sürece dar alandaki hareket sürebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1930 / 1925 / 1912
Dirençler: 1962 / 1975 / 1982
 
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Ağustos) -0,40% -0,40%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Ağustos) -0,20% -0,20%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Aylık) (Ağustos) -0,50% -0,50%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ağustos) 0,40% 0,40%
14:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı 0,10% 0,10%
14:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Varlık Alımı 725K 725K
15:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Aylık) (Ağustos) 17,90%
15:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Ağustos) 1,478M 1,496M
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (12 Eylül) 850K 884K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (5 Eylül) 13.000K 13.385K
15:30 USD Orta ABD Philadelphia FED İmalat Endeksi (Eylül) 15 17,2
*OPEC+ Toplantısı Kararları Açıklanacak



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.