Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Finansal ve reel sektörde uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket, kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması açısından önemlidir. (10:00)

Euro Bölgesi TÜFE (Mayıs): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Mayıs ayında öncü veri aylık %0,50 yıllık %8,10 artış gösterdi. Veri, Euro’da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Mayıs): Veri, fabrikalar, madenler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan üretim kaynaklarının kullanım yüzdesini gösterir. Veri son olarak Nisan ayında %79 seviyesinde açıklandı. Mayıs ayında kapasite kullanım oranının %79,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde sınırlı etkili olabilir. (16:15)

ABD Sanayi Üretim (Mayıs): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenir. Veri en son Nisan ayında aylık %1,10 artış kaydetti. Mayıs ayını yansıtacak verinin aylık %0,40 artış işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (16:15)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile asgari ücret için sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

TCMB net rezervleri 10 Haziran haftasında 8,2 milyar dolarla Ocak ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Brüt rezervler 10 Haziran haftasında 102,5 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezerv ise aynı haftada eksi 54 milyar dolar olarak kaydedildi.

Nisan sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 5,3 milyar dolar azalarak 163,7 milyar dolar oldu.

BDDK verilerine göre tüketici kredilerinde 10 Haziran itibariyle büyüme hızı yüzde 60'ı aştı. Ticari krediler tarafında ise büyüme aynı hafta itibariyle yüzde 50 seviyesinde kaldı.

Konut fiyatları Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 127 artış gösterdi. Nisan ayında aylık artış yüzde 10,2 olarak kaydedildi.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, ülkede resesyonun kaçınılmaz olmadığı mesajını verdi.

ABD Hazine Bakanı Yellen, sabitkoinlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydederek, Kongre üyelerinin uygun bir düzenleyici yasal çerçeve oluşturan mevzuat üzerinde ilerlemesi gerektiğini dile getirdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Haziran ile biten haftada 3 bin azalarak 229 bine geriledi. Ekonomistlerin medyan tahmini 217 bindi.

ABD'de beş büyük petrol rafineri şirketinin ilk çeyrek kârının 10 milyar doları aşması bekleniyor.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde yeni kriz karşıtı enstrümanın, tahvil getirilerindeki makasın belirli eşiğin ötesine geçmesi veya piyasa hareketlerinin belirli bir hızı aşması durumunda devreye girebileceğini belirtti.

İsviçre Merkez Bankası 2007 yılından beri ilk kez faiz artış kararı aldı. Banka, politika faizini 50 baz puan artırarak eksi yüzde 0,25’e çekti.

İngiltere Merkez Bankası 5. defa faiz artırdı. Banka politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,25 seviyesine çıkardı.

Asya
Çin'de 23 Haziran'da BRICS liderleri zirvesi yapılacak.

Japonya Merkez Bankası politika faizini eksi yüzde 0,1 seviyesinde sabit tuttu.

Forex Yorumları

Zayıflayan Dolar Endeksi ons altına güç verdi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1845 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dün küresel piyasalarda İngiltere Merkez Bankası'nın toplantısı takip edildi. Banka, üst üste 5. toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımına gitti. Karar sonra açıklamalarda bulunan Başkan Bailey ise gerekirse daha agresif adımlar atabiliriz dedi. Bailey'in açıklamaları sonrası Sterlin Dolar karşısında değer kazanırken Dolar Endeksi'nde düşüş izleniyor. Dün sabah 105 yakınlarında seyreden endeks bu sabah 104,25 yakınlarında seyrediyor ve ons altın üzerindeki baskıyı hafifletiyor. ABD tahvil faizleri de geri çekilme içerisinde. Dün ons altın %1,25 değer kazandı. Bu sabah ise ons altında satışlar izleniyor. Dolar Endeksi'ndeki hareketlilik ons altın cephesinde yakından izlenmeli. Veri kanadında ise Euro Bölgesi Mayıs ayı TÜFE rakamları ve ABD'de sanayi üretimi ile kapasite kullanımı takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın dün günü ortalamaları üzerinde, 1857 seviyesinde tamamladı. Bu sabah ons altında satışlar izlense de emtia, 1840 desteği üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bu seviye üzerinde kalıcı seyirler ons altında tekrar 1860-1880 bandına harekete yol açabilir. Tekrar 1840 altına geri çekilmelerde ise 1807 desteği izlenecek.

Destekler: 1840 / 1815 / 1807
Dirençler: 1860 / 1880 / 1900

Petrolde kayıplar sürüyor
Fed’in sıkılaşma hamlesi başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarından gelen faiz artış kararları sonrası petrolde kayıpların sürdüğü gözlemleniyor. ABD’de resesyon beklentileri güçlenirken küresel büyümeye dair aşağı yönlü revizyonların da etkisiyle petrol fiyatları haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Haftanın son işlem gününde Brent petrolde haftalık kayıplar yüzde 1’i aşarken Ham petrolde kayıplar %4’e yakın seyrediyor.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol dün akşam saatlerinde gelen satışla 115.15 destek seviyesinin altına sarktı. WTI’da aşağı yönlü satışların bugün de devam etmesi halinde 112.40 ve 111.30 destek seviyeleri izlenebilir. Buna karşın yükselişlerin görülmesi durumunda 117.50 ve 120.25 seviyesinde direnç görülebilir.

Destekler: 112.40 / 111.30 / 110.70
Dirençler: 115.15 / 117.50 / 120.25

Brent Teknik Analiz: Brent petrol 114.96 ile 121.40 bandı arasında hareketini sürdürüyor. Brent petrolde satışların sürmesi halinde 22 günlük hareketli ortalama olan 118.10 ve 115.70 seviyesi güçlü destek görevi görebilir. Buna karşın yükselişlerin olması durumunda 121.40, 124.40 ve 127.95 seviyesi direnç oluşturabilir.

Destekler: 118.10 / 115.70 / 114.95
Dirençler: 121.40 / 124.40 / 127.95

EURUSD alıcılı seyrini sürdürdü

Forex piyasalarında EURUSD haftanın son işlem gününe hafif satıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,0525 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi enflasyonu, ABD sanayi üretimi yakından takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik oluşabilir. Fed, çarşamba günü politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkarmıştı. Fed faiz kararı sonrasında yükselişe geçen EURUSD perşembe gününü de alıcılı tamamladı. ABD Başkanı Joe Biden, ülkede resesyonun kaçınılmaz olmadığı mesajını verdi. Yatırımcılar yüksek enflasyon ve resesyonu fiyatlamaya devam etti ve bununla birlikte ABD borsalarında sert satışlar gözlemlendi. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde yeni kriz karşıtı enstrümanın, tahvil getirilerindeki makasın belirli eşiğin ötesine geçmesi veya piyasa hareketlerinin belirli bir hızı aşması durumunda devreye girebileceğini belirtti.

Teknik Analiz: Perşembe gününü alıcılı tamamlayan EURUSD, 10599 seviyesindeki direnç çizgisini test etti. Parite 1,0599 seviyesinin test ettikten sonra geri çekildi. Paritedeki ana yön aşağı ancak tepki alımları 1,0599 seviyesine kadar devam edebilir. 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,0635 seviyesi ikinci bir direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1,0396 seviyesi destek olarak gözlemlenebilir.

Dirençler: 1,0599 / 1,0635 / 1,0753
Destekler: 1,0396 / 1,0380 / 1,0216

DolarTL yukarı yönlü görünümü koruyor
Merkez Bankaları sıkılaşma adımları atmaya devam etmektedir. Fed’in ardından İngiltere Merkez Bankası ve İsviçre Merkez Bankası da faiz artırımına gitti. Fed’in faiz artırımları haziran ayında yapılan 75 baz puan ile sınırlı kalmayacak. Yılın devamında toplam 175 baz puan daha faiz artırım beklentileri mevcut. Önümüzdeki hafta TCMB’nin faiz kararı var. Faiz artırım beklentisi bulunmuyor. Geçtiğimiz günlerde duyurulan makro ihtiyati tedbirler ise DolarTL’de kalıcı bir geri çekilme yaratmadı. DolarTL bu sabah 17.30 seviyesinde seyrediyor. Bugün yurt içinde TCMB piyasa katılımcı anketi takip edilecek. Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi Mayıs ayı anketinde yüzde 57,92 seviyesindeydi. Yıl sonu enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü güncelleme görülebilir. Yurt dışında ise Fed Başkanı Powell’ın konuşması, ABD sanayi üretim verisi ve Euro Bölgesi TÜFE takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL son 4 gündür sakin seyrediyor. Yükseliş hareketi sınırlı da olsa devam ederken 17.35 seviyesi aşılabilmiş değil. 17.20 ve 17.35 arasında seyirler takip edilmektedir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için 17.35 üzerinde seyirler aranacak. 17.20 seviyesi altında görülebilecek geri çekilmelerde ise 16.75 seviyesi destek görevi görebilir. 16.75 seviyesi altında seyirler görülmeden dolar kurunda kalıcı düşüşlerin başlaması için teknik koşullar oluşmayabilir.

Destekler: 17.20 / 17.00 / 16.75
Dirençler: 17.35 / 17.65 / 17.83

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 18.15 / 17.90 / 17.83
Dirençler: 18.26 / 18.40 / 18.63

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında spot 2744 altında kalıcı olunması halinde temkinli olmak adına alım yönlü değerlendirmeler sonlandırılabilir. Spot 2700 desteğine doğru stop loss kullanımı kaydıyla satış yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Alımlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2744 / 2771 / 2800
Destekler: 2700 / 2677 / 2630

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spot 17.20 seviyesi üzerinde kalındığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. Bu seviye üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamı için ise 17.35 üzerinde seyirler aranacak.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 17.20 / 17.00 / 16.75
Dirençler: 17.35 / 17.65 / 17.83

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1840 üzerine kalıcı seyirler oluşması halinde stop loss kullanımı kaydıyla 1860 direncine doğru alım yönlü değerlendirmeler gerçekleştirilebilir. Spot 1840 altında ise stop loss kullanımı kaydıyla1807 seviyesine doğru satış yönlü denemeler yapılabilir.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1840 / 1815 / 1807
Dirençler: 1860 / 1880 / 1900



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.