Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere TÜFE (Ocak): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. 2020’nin son ayında aylık %0.3 yıllık %0.6 yükseliş gösteren verinin Ocak ayında aylık %0.4 düşüş yıllık %0.6 artış göstermesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Sterlin üzerinde etkili olabilir. (10:00)

ABD Perakende Satışlar (Ocak): ABD perakende satışları verisi, 2020’nin son ayını aylık %0.7 düşüş yıllık %2.9 artışla tamamlamıştı. Ocak ayında verinin aylık %1.1 artış göstermesi bekleniyor. Veri beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (16:30)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ocak): Veri, fabrikalar, madenler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan üretim kaynaklarının kullanım yüzdesini gösterir. Pandemi etkileri görülmeden önce %77 seviyesi yakınlarında bulunan veri son olarak 2020 Aralık ayında %74.5 seviyesinde açıklandı. Ocak ayında kapasite kullanım oranının %74.8 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde sınırlı etkili olabilir. (17:15)

ABD Sanayi Üretim (Ocak): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenir. Veri en son Aralık ayında aylık %1.6 yıllık %0.5 artış kaydetti. Ocak ayını yansıtacak verinin aylık ve yıllık %0.5 artış işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (17:15)

FOMC Toplantı Tutanakları: 27 Ocak’ta gerçekleştirilen Fed'in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantısına yönelik açıklanacak tutanaklar, Fed üyelerinin düşünceleri ve beklentileri ile ABD ekonomisi hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edecek olmamız açısından önemli olacak. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışmanın söz konusu olduğunu ve artık tedbirlerle ilgili vaka sayılarına göre "yerinde karar" dönemine geçildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçe’ye sahip çıkılması ve dünya dili haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği iki ihalede toplam 3,39 milyar lira satış gerçekleştirdi.

S&P Global, daha istikrarlı makroekonomik ortamın Türk bankalarının varlık kalitesinde beklentilerin ötesinde bir kötüleşme riskini sınırlayacağını öngördüklerini bildirdi.

Merkez Bankası, düzenlediği bir hafta vadeli miktar bazlı repo ihalesi ile piyasayı 41 milyar TL fonladı.

ABD
ABD eski Başkanı Donald Trump'a Kongre baskını nedeniyle ilk dava açıldı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ile büyüme ve istihdamı teşvik edecek politika araçlarını görüştü.

ABD'de Senato Bankacılık Komitesi'nin yeni çalışma takvimine göre Fed Başkanı Jerome Powell’ın yarı yıl Para Politikası Raporu'nu 23 Şubat tarihinde Komite'ye sunacağı açıklandı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD'nin ekonomik büyüme hızının Çin'i geçebileceğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, düşük faizlerin ve kamu harcamalarının ABD ekonomisini aşırı ısıtacağı ve yüksek enflasyonu ateşleyeceği eleştirilerini reddetti.

ABD New York Fed İmalat Endeksi, Şubat ayında 12,1 seviyesine yükseldi.

Avrupa
Johnson and Johnson firması, COVID-19’a karşı geliştirdiği aşının Avrupa Birliği'nde kullanımı için Avrupa İlaç Ajansı’na başvurdu.

Euro Bölgesi ekonomisi, 4. Çeyrekte çeyreklik bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 5 daralma gösterdi.

Şubat ayında Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi -67,2, ZEW Beklenti Anketi ise 71,2 seviyelerinde gerçekleşti.

Şubat ayında Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi, 69,6 seviyesinde gerçekleşti.

Dünya
COVID-19 aşısını geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bu virüsün bizimle kalacağı çok açık. Bu sadece 2021 ve 2022'nin geçici bir sorunu değil. Bu gelecek 10 yıl için bir zorluk oluşturuyor." dedi.

Forex Yorumları
Ons altın 1800 altında
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1792 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal ABD tahvil faizlerinin yükselmesinin yarattığı baskı ile 1800 altına geriledi. 10 yıllık tahvil faizi şuanda 1.29 seviyesinde bulunuyor. Dolar Endeksi ise bu sabah 90.60 seviyesi yakınlarında. Piyasalar bugün ABD'den gelecek veri akışına odaklandı. Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, perakende satışlar ve son Fed toplantısına ait FOMC tutanaklarının yayımlanması bekleniyor. Teşvik paketi ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Değerli metal güçlü psikolojik seviye olan 1800'ün altına geriledi. Dün 1800 altında kapanış gerçekleştiren ve bu sabah bu seviye altındaki hareketini sürdüren ons altında teknik görünüm zayıflıyor. 1800 altında kalıcı olunması halinde satışların derinleşmesi beklenebilir. 1784 ve 1762 seviyeleri aşağıda destek olarak takip ediliyor. Olası yükselişlerde ise 1800 seviyesi yakın direnç olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 1825 seviyesi hedeflenebilir.

Dirençler: 1800 / 1825 / 1838
Destekler: 1784 / 1762 / 1750

Petrol yükselişini sürdürmekte zorlanıyor
Haftanın başında soğuk hava dalgası nedeniyle Teksas’da bulunan petrol kuyularında üretimin aksaması ile değer kazanan petrol fiyatları, bugün yükselişini sürdürmekte zorlanıyor. Doların güçlenmesi de petrolün yükselişini sürdürmesini zorlaştırmaktadır. Diğer taraftan, Covid-19 aşı uygulamalarının hızlanması ve teşvik paketine dair beklentilerin artması petroldeki geri çekilmeyi sınırlı tutuyor. Demokratlar önümüzdeki hafta pakete ilişkin taslağı oylamaya sunabilir. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 60.11’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 63.51$ seviyesinden geçmektedir. Bugün TSİ 00:30’da API tarafından açıklanan ham petrol stokları verisi takip edilecek. Son 3 haftadır azalan stokların bu hafta da azalış eğilimine devam etmesi petrole olan talebin artacağına yönelik umutları güçlendirebilir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI)yükselen kanalın üst bandı olan 60.95$ seviyesini aşamayarak geri çekiliyor. Olası yükselişlerde 60.95$ seviyesi direnç olarak izlenmeye devam edilebilir. Bu seviyenin yukarı yönde aşılması halinde yükselişin devamı gelebilir. Aşılamaması halinde ise 59.50$ ve 58.80$ seviyesine yönelik aşağı yönlü seyir oluşabilir.

Destekler: 59.50 / 58.80 / 58.25
Dirençler: 60.30 / 60.93 / 61.30

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 62.70$’da bulunan destek seviyesi üzerinde seyrini sürdürüyor. 62.70$’ın üzerindeki yukarı yönlü seyirde 64.55$ ve 65.20$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilecekken, 62.70’ın aşağı yönde aşılması durumunda 60.00$ ve 58.80$ seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 62.70 / 60.00 / 58.80
Dirençler: 64.55 / 65.20 / 65.70

EURUSD ABD verileriyle geri çekilmede
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2090’lı seviyelerde seyrediyor. Dün ABD’de açıklanan New York Empire State İmalat Endeksi verisinin beklentileri bir hayli aşan seviyede gelmesiyle birlikte paritede geri çekilme görüldü. Bununla birlikte dolar endeksinde ise sınırlı yükseliş gözlemlendi. Dolar endeksi, sabah saatlerinde 90,60’lı seviyelerde seyrediyor. Euro Bölgesi’nden gelen ZEW anketleri ise beklentileri karşılasa da paritede ve dolar endeksindeki hareketin önüne geçemedi. Bugün, 27 Ocak’ta gerçekleşen son Fed toplantısının tutanakları bekleniyor. Veri kanadında ise ABD verileri hakim. Özellikle Ocak ayına ilişkin perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri, EURUSD özelinde izlenecek veriler olacak.

Teknik Analiz: Paritede yükselen trend momentum kaybediyor. Yükselişin tekrar tesis edilmesi için 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2102 seviyesi üzerine çıkılması ve bu seviyenin üzerinde kararlı seyir şart. 1,2102 seviyesinin üzerine çıkıldığı takdirde 50 günlük hareketli ortalama olan 50 günlük hareketli ortalama olan 1,2153 seviyesi önemli bir direnç. Bu seviyeye yakın yapılacak alımlarda temkinli olunmasını öneriyoruz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,2081 seviyesi yakın destek. Yükselen trendin dibi olan 1,2059 seviyesi, önemli bir destek noktası niteliğinde. Bu seviyeye yakın alım yönlü işlemler, stop-loss kullanımı kaydıyla denenebilir.

Dirençler: 1,2102 / 1,2122 / 1,2153
Destekler: 1,2081 / 1,2059 / 1,2044

DolarTL'de 7 direncine doğru tepki geldi
DolarTL dün 6.90’ın altına gerilemesi sonrası bugün 7 yakınlarında tepki yükselişiyle karşılanıyor Bunun olabileceğini önceki analizlerimizde belirtmiştik. Yükseliş tepkilerini normal karşılamakla birlikte bu tepkilerin satış için fırsat olabileceğini düşünüyoruz. Bu sabah dolar endeksinin 90.60 seviyesine kısmi yükseldiğini izliyoruz. GOP’lar yataya yakın ekside görünüyor. Dolar endeksinin oluşturduğu sınırlı baskı hissedilmiş görünüyor. DolarTL kurunun da son haftalarda hızlı geri çekilmesinde yukarı yönlü tepkilerin etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Küresel piyasalarda yüksek risk iştahı sürüyor. ABD’de vaka sayılarındaki artış hızının azalması risk iştahındaki yükselişin ana destekçisi oldu. 26 Şubat’ta ABD mali teşvik paketinin oylanması bekleniyor. Bu cephedeki gelişmelerde risk iştahında ve küresel piyasalarda ABD Dolarındaki seyir açısından önemli olacak. DolarTL’de ana yön aşağı olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: DolarTL kurunda 7 seviyesi direnç konumunu sürdürüyor. Kurda zaman zaman 7 seviyesine doğru hatta 7’nin üzerine doğru yaşanacak yukarı yönlü tepkilerin normal karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Kurda yükseliş eğiliminin baskıyla karşılanacağı ortam devam ediyor. Yukarı 7.20 seviyesi güçlü direnç. Aşağıda ise DolarTL kurunun yukarı yönde tepki vermesini beklediğimiz güçlü destek 6.85 olarak izlenebilir.

Destekler: 6.85 / 6.60 /6.50
Dirençler: 7.00 / 7.20 / 7.36

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.30 / 8.22 / 8.10
Dirençler: 8.7454 / 9.00 / 9.1477

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1632 altında ısrarlı olunması halinde kısa pozisyon denenebilir. Bu seviyenin aşılması halinde 1632 yakınlarında stop loss belirlenerek uzun pozisyon denenebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1613 - 1596 - 1570
Dirençler: 1632 - 1667 - 1680

Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar temkinli olmak amacıyla sonlandırılabilir. Uzun pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor. Spottaki 7 seviyesine doğru yukarı tepkiler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 6.85 / 6.60 /6.50
Dirençler: 7.00 / 7.20 / 7.36

Ons Altın Kontratı

Ons altın VİOP kontratında uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir. Spottaki 1790 seviyesi güçlü destek konumunda çalışması halinde sınırlı yükselişler izleyebiliriz. Bu da satış için fırsat verebilir. 1790 seviyesinin altındaki teknik görünümde ilave kısa pozisyon çalıştırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1790 / 1764 / 1750
Dirençler: 1800 / 1818 / 1855

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Aylık) (Ocak) -0,40% 0,30%
10:00 GBP Yüksek İngiltere TÜFE (Yıllık) (Ocak) 0,60% 0,60%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,30% 1,40%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) (Ocak) -0,40% 0,60%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) (Ocak) 1,30% 1,20%
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Ocak) 0,40% 0,30%
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Ocak) 0,90% 0,80%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Ocak) 0,20% 0,10%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Ocak) 1,10% 1,20%
16:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 1,10% -0,70%
16:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Ocak) 2,90%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ocak) 1,00% -1,40%
17:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ocak) 74,80% 74,50%
17:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Ocak) 0,50% 1,60%
18:00 USD Orta ABD İşletme Stokları (Aylık) (Aralık) 0,50% 0,50%
22:00 USD Yüksek Fed Toplantı Tutanakları (27 Ocak)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.