Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması: ECB Başkanı Christine Lagarde’ın Avrupa Birliği Parlamentoları Birlik İşleri Parlamento Komiteleri Konferansı’nda bir konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. (16:20)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan 3 bin 134 projeye 184,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından hazırlanan 2021 yılı finansal piyasa özet verilerine göre, yerli yatırımcıların finansal varlıkları bir önceki yıla kıyasla yüzde 39 artarak 2021 yılı sonu itibariyle 7.3 trilyon liraya ulaştı.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım 2021'de bir önceki yıl sonuna kıyasla 5,2 milyar dolar azalışla 167,8 milyar dolar oldu.

Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 113,7 artarken 2021'in tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

ABD'de devam eden Halkbank davasında, istinaf mahkemesi bankanın Yüksek Mahkeme'ye başvuru hakkını kullanabilmesi için federal mahkemedeki yargılama sürecini askıya aldı.

İçişleri Bakanlığı, aşısız vatandaşların seyahat ve toplu etkinlik gibi faaliyetlerde PCR testinin zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı TL mevduat hesabına ciddi ilgi olduğunu belirterek, "Cuma akşamı itibarıyla 131 milyar lirayı aşan ciddi bir meblağa ulaşıldı. Günde ortalama 10 milyar lira sisteme girdi." dedi.

ABD
New York Fed Başkanı John Williams, Omikron varyantının, ABD’de önümüzdeki birkaç ay içerisinde de büyümeyi yavaşlatabileceğini ve tedarik zincirinde yaşanan sorunları artırabileceğini söyledi.

ABD'de Aralık ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 1,9 daralma kaydetti. Beklenti perakende satışların yüzde 0,1 düşmesi yönündeydi.

ABD Senatosu, Rusya’dan Almanya’ya doğalgaz aktarımını hedefleyen Kuzey Akım 2’ye yaptırım uygulanmasına dair teklifi reddetti.

ABD’de sanayi üretimi Aralık’ta yüzde 0.1 ile Eylül’den beri ilk kez düştü.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi'nde faiz oranlarını yükseltmenin artan enerji fiyatlarını aşağı çekemeyeceğini söyledi.

Almanya ekonomisi 2021’in son çeyreğinde yüzde 1 daraldı, 2021’in tamamında ise yüzde 2,7 ile tahminlere paralel büyüdü

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre GSYH Ekim ayına oranla yüzde 0,9’luk büyümeye ulaştı.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner'in, çok uluslu şirketler için yüzde 15'lik küresel asgari kurumlar vergisini Ocak 2023 gibi "erken bir tarihte" uygulamak istediği bildirildi.

Asya
Çin Merkez Bankası (PBOC), orta vadeli kredi faiz oranını Nisan 2020'den bu yana ilk kez düşürdü.

Çin ekonomisi 2021'in dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4 büyüme kaydetti.

Dünya
Avustralya hükümeti tarafından vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın iptali için yeniden mahkemeye başvuran tek erkeklerde dünya bir numarası Novak Djokovic'in başvurusunu görüşen mahkeme, Sırp tenisçinin yaptığı itirazı reddetti.

Petrol
Reuters’in haberine göre Çin, 1 Şubat'ta başlayacak yeni Çin Yılı döneminde rezervlerinden piyasaya ham petrol sürmek için ABD ile anlaştı.

Forex Yorumları
Ons altında tahvil faizlerinin baskısı sürüyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1819 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dolar Endeksi tekrar 95 üzerine yükselirken ABD'nin tahvil faizleri tekrar %1.80'e yöneldi. Güçlenen Dolar karşısında ons altın gevşiyor. Küresel piyasalar önümüzdeki haftaki Fed toplantısını fiyatlamaya başladı. Enflasyon karşısında şahin bir Fed bekleniyor. Şahin Fed beklentileri ise ons altının gücünü törpülüyor. Bugün veri takvimi oldukça sakin. ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. ABD'de piyasalar tatil. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri de yakından izlenmeli.

Teknik Analiz: Ons altında 1830 seviyesi direnç olarak izleniyor. Bu seviye yakınlarında kar realizasyonları gelebilir. Buna karşın 1830 seviyesinin kalıcı bir biçimde aşılması halinde 1850 seviyesine doğru yükseliş hız kazanabilir. 1815 altına geri çekilmelerde 1807 ve 1800 seviyesindeki 200 günlük ortalama destek olarak izlenecek.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1830 / 1850 / 1870

Brent petrol 2021 zirvesini geçti
Forex piyasasında petrol bu sabah saatlerinde yatay seyrediyor. Omicron varyantına karşı ülkelerin kapanmaya gitmemesi talep yönlü riskleri ertelerken Kazakistan ve Libya'daki olayların petrol arzında düşüşlere yol açması petrolü yeniden 2021 zirvelerine taşıdı. Yaklaşık 7 haftadır yükseliş ivmesini koruyan petrol 2021 zirvesini geçebilir. Kışın Avrupa'da beklenen daha sert geçmesi ile doğalgaz fiyatlarının da yükselişe geçtiği ortamda enerji krizi tekrar gündeme geldi. Çin ABD ile stratejik rezerv kullanımında anlaşmayı sağlarken bunun petrol fiyatları üzerindeki etkisini izleyeceğiz. Bugün petrol tarafında takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz : Yaklaşık yedi hatadır yükselişine devam eden Ham petrol geçen haftada ivmesini korudu. 77 dolar seviyesinden haftaya başlayan emtia haftayı 83 dolar seviyesinin üzerinden tamamladı. 22 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamanın üzerinde yükselmeye devam ettiği emtiada yükselişin devam etmesi durumunda 85 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 81.80 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 85.00 / 86.00 / 91.00
Destekler : 81.80 / 79.50 / 77.30

Brent Teknik Analiz : Brent petrol 2021 zirvesini geçti. Yaklaşık yedi haftadır yükseliş trendinde olan emtia Cuma günü yaşadığı sert yükseliş ile beraber 86 dolar seviyesinde kapanış gerçekleştirerek 85.80 seviyesindeki 2021 zirvesinin üzerini test etti. Bu sabah saatlerinde 85.80 seviyesinde seyreden emtiada güçlü yükseliş trendi devam ediyor. 85.80 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda

Dirençler : 88.00 / 89.20 / 93.00
Destekler : 83.00 / 80.00 / 78.60

EURUSD haftaya yatay başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1420 seviyesinde işlem gören paritede bugün ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması yakından takip edilecek. Euro doları ilgilendiren bir veri akışı olmazken ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak. Bu yüzden paritede sakin seyirler gözlemlenebilir. Euro bölgesi ve ABD'de korona virüs vaka sayıları izlenmeye devam ediliyor. Vaka sayılarının beklentilerden fazla bir artış göstermesi halinde risk iştahı olumsuz etkilenebilir. New York Fed Başkanı John Williams, Omikron varyantının, ABD’de önümüzdeki birkaç ay içerisinde de büyümeyi yavaşlatabileceğini ve tedarik zincirinde yaşanan sorunları artırabileceğini ifade etti. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi'nde faiz oranlarını yükseltmenin artan enerji fiyatlarını aşağı çekemeyeceğini açıkladı.

Teknik Analiz: Euro dolar geçen hafta 50 günlük hareketli ortalamasını aştıktan sonra yükselişine devam ederek alçalan trend kanalının üzerine çıkmayı başarmıştı. Ancak yükselişler 1,1451 seviyesinde bulunan direnç çizgisinin üzerinde kalıcı olamadı. Bunun üzerine paritede hafif kar satışları gözlemlendi. Bu kapsamda paritede alçalan trend kanal çizgisinin bulunduğu 1,1404 seviyesi destek ve 1,1451 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1451 / 1,1512 / 1,1532

Destekler: 1,1404 / 1,1375 / 1,1329

DolarTL yatay seyrediyor
Geçen hafta 13.15-13.95 seviyeleri arasında dalgalanan dolar kuru, bu sabah 13.54 seviyesinde bulunuyor. Kurda geçen haftalara göre tansiyon biraz daha dinmiş görünüyor. Yurt içinde yaşanan gelişmelere baktığımızda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı TL mevduat hesabına ilginin arttığını belirterek Cuma akşamı itibarıyla katılımın 131 milyar TL’yi aştığını söyledi. Küresel tarafta ise bu sabah dolar, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında hafif değer kazancı içerisinde bulunuyor. Dolar endeksi 95 seviyesi üzerinde seyrini sürdürürken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yeniden yüzde 1.80 seviyesine kadar yükseldi. Fed’in erken bir tarihte faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerle yükselen tahvil faizleri gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratmaktadır. Bugün yurt içinde ve yurt dışında takip edilecek önemli bir veri yok. ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kurunun bu sabah yatay eğilimli bir görünüme sahip olduğu söylenebilir. Önceki haftalara göre de oynaklık azalmış durumda. Kurda 13.95 seviyesi önemli bir direnç yeri olarak izlenmeye devam ediliyor. 13.95 seviyesi aşılmadığı sürece dolar kurunda 13 ve 13.95 seviyeleri arasında dalgalanma görülebilir. Kısa vadede 22 günlük hareketli ortalama olan 13.12 seviyesi destek olarak izlenebilecekken, yukarıda ise 13.65 direnç seviyesi izlenebilir.

Destekler: 13.20 / 13.12 / 13.00
Dirençler: 13.65 / 13.75 / 13.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.20 / 14.95 / 14.78
Dirençler: 15.68 / 15.85 / 16.18

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 22 günlük ortalama seviyesi olan 2180 üzerinde kalındıkça stop loss kullanım kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. 2300 seviyesinin üzerinde long pozisyonlar artırılabilir. 2370 seviyesini direnç olarak takip edeceğimiz endekste bu seviyede kar satışları görülebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 2370 / 2420 / 2520
Destekler : 2180 / 2100 / 2000

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa vadede spottaki 13.45 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. 13.45 seviyesi üzerindeki seyirlerde sırasıyla 13.65 ve 13.75 direnç seviyeleri izlenecek. 13.95 seviyesi üzerinde yerleşik seyirler görülmediği sürece kurdaki yükselişin sınırlı kalması beklenebilir. 13.95 seviyesi yakınlarından gelebilecek satışlara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 13.45 / 13.20 / 13.12
Dirençler: 13.65 / 13.75 / 13.95

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında mevcut alım yönlü pozisyonlar için spot 1830 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Bu seviye yakınlarında alım yönlü pozisyon açmak riskli olabilir. Buna karşın 1830 seviyesinin kalıcı bir biçimde aşılması halinde 1850 seviyesi direnç olarak izlenecek. Destek bölgelerine doğru geri çekilmelerde 1830 seviyesine doğru alımlar denenebilir. Risk almak isteyen yatırımcılar 1830 seviyesine yükselişlerde stop loss kullanımı kaydıyla 1815 desteğine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapabilir.

Destekler: 1815 / 1807 / 1800
Dirençler: 1830 / 1850 / 1870

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
16:20 EUR Yüksek ECB Başkanı Lagarde Konuşması
     *ABD'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.