Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere İşsizlik Oranı (Eylül): İngiltere’de işsizlik oranı 2019 yılından beri %3.8 ile %4 arasında seyrediyordu. Veri en son Ağustos ayında %4.5 seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında işsizlik oranının %4.4 seviyesine gerilemesi bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi GSYİH (2. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri, 2 ön okuma ve 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. 3. Çeyrekte ilk okuma verisine göre Euro yıllık %3.7 çeyreklik %2.2 büyümesi bekleniyor. Veri, açıklandığı saatte EuroDolar’da hareketliliğe sebep olabilir. (13:00)

ABD Perakende Satışlar (Ekim): ABD perakende satışları verisi, en son Eylül ayında aylık %0.7, yıllık %13.95 yükseliş kaydetmişti. Ekim ayında verinin aylık %1.1 artış göstermesi bekleniyor. Veri beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (15:30)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ekim): Veri, fabrikalar, madenler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan üretim kaynaklarının kullanım yüzdesini gösterir. Pandemi etkileri görülmeden önce %77 seviyesi yakınlarında bulunan veri son olarak Eylül ayında %75.2 seviyesinde açıklandı. Ekim ayında kapasite kullanım oranının %75.7 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde sınırlı etkili olabilir. (17:15)

ABD Sanayi Üretim (Ekim): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenir. Veri en son Eylül ayında aylık %1.3 düşüş kaydetti. Ekim ayını yansıtacak verinin aylık %0.7 artış işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (17:15)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Merkezi Yönetim bütçe açığı Ekim’de 17,4 milyar TL olurken faiz dışı bütçe açığı 3,1 milyar TL oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre Ekim'de toplam otomotiv üretimi yüzde 28,3 daraldı.

ABD
ABD Başkanı Biden 1 trilyon dolarlık altyapı paketini imzaladı. Yeni altyapı yatırımlarına 550 milyar dolarlık kaynağın ayrıldığı paket, Biden'ın imzasıyla yürürlüğe girmiş oldu.

ABD Senato Bankacılık Komisyonu Başkanı Sherrod Brown, Beyaz Saray yetkililerinin kendisine Başkan Joe Biden’ın Fed Başkanlığı için kimi seçtiğine ilişkin kararını “yakında” duyurmasını beklediklerini söylediğini kaydetti.

Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'n kısa vadeli faiz oranlarını artırma yönünde bir karar almadan önce daha fazla veri görmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Allianz Baş Ekonomi Danışmanı Muhammed El-Erian ABD Merkez Bankası'nın ‘enflasyonun geçici olduğuna’ dair uzun zamandır değişmeyen görüşüyle kredibilite kaybına uğradığını söyledi.

Eski New York Fed Başkanı William Dudley, Fed'in kısa vadeli faiz aralığını sıfırdan yüzde 3-4 aralığına artırmak zorunda kalacağına inandığını söyledi.

New York Fed Empire State İmalat endeksi 11.1 puan artışla 30.9’a yükseldi, fiyatlar da verinin tutulmaya başladığından beri en yüksek seviyelere ulaştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Joe Biden heyetleriyle birlikte çevrim içi görüşmede bir araya geldi. Görüşmede iki lider dünyanın en güçlü iki ekonomisinin liderleri olarak iki ülke arasında çatışma çıkmaması konusunda tüm dünyaya karşı kendilerini sorumlu hissettiklerini belirttiler.

ABD’de kömür fiyatları 2009 yılından beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, önümüzdeki yıl için halen enflasyonda ılımlılaşma öngörmeye devam ettiklerini, ancak bu ılımlılaşmanın önceki beklentilerine göre daha uzun süreceğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, ülkede artan enflasyondan "son derece" rahatsız olduğunu belirttiği konuşmasında, "Hedef seviyenin üzerinde olan enflasyona ilişkin istediğimiz rota bu değil." ifadelerini kullandı

Avusturya’da Kovid-19 aşısı yaptırmamış ve son 6 ayda hastalığı geçirmemişler için bazı durumlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Asya
Japonya ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış olarak bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 daraldı.

Dünya
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Mal Ticareti Barometresi, arz sorunlarının etkisiyle Kasım'da 99,5 seviyesine geriledi.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli havayolu şirketi Emirates, Dubai borsasında halka arzı değerlendiriyor

Petrol
Büyük petrol üreticilerinden oluşan OPEC + koalisyonu, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) göre, üretimi her ay günlük 400 bin varil artırma planına muhtemelen bağlı kalacak.
Forex Yorumları
Güçlü Dolar ons altının gücünü törpülüyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1867 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dolar giderek güçlenirken ons altının gücü törpüleniyor. Bu sabah Endeksi 95.50 seviyesini gördü. ABD 10 yıllıkları ise %1,60'a kadar yükseldi. Haber akışının sakin olması ons altında fiyatlamaların Dolar ile olan korelasyonunu artırıyor. Bugün Euro Bölgesi'nden enflasyon gelecek olan enflasyon verisi ile ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri izlenecek.

Teknik Analiz: Ons altın yükselen kanal içerisindeki hareketini ve kanalın üst bandından baskılanmayı sürdürüyor. Değerli metalde teknik görünüm güçlü. Düşüşler alımlarla karşılanıyor. Yükselen kanalın üst bandına denk gelen 1871 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Bu seviye yakınlarında alım yönlü pozisyon açmak riskli olabileceğinden temkinli olmakta fayda var. Geri çekilmelerde dünün en düşük seviyesi olan 1856 ve 1840 seviyeleri destek olarak izlenecek.

Destekler: 1856 / 1840 / 1830
Dirençler: 1871 / 1885 / 1900

Petrol tepki veriyor

Petrol geçen haftanın ortasından bu yana yüksek petrol fiyatlarının enflasyonu körüklemesinden dolayı Amerikan başkanı Biden'ın stratejik rezervleri kullanmayı kararlaştırması beklentisi ile düşüşlerine devam etti. Dün 50 günlük hareketli ortalamasına kadar geri çekilen petrol BAE Enerji Bakanı'nın OPEC+'ın aylık bazda 400 bin varil petrol üretimi artışına yönelik taahhütünün piyasanın istikrar ve dengesine katkı sağladığını ifade etmesinin ardından tepki hareketi ile günü yatay tamamladı. Bu sabah saatlerinde alıcılı seyirlerin izlendiği emtiada bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor.

WTI Teknik Analiz :WTI Ham petrol dün 79.30 dolar seviyesine geri çekilme yaşasa da aldığı tepki hareketi ile günü 79.80 dolar seviyesinde yatay tamamladı. 50 günlük hareketli ortalama seviyesi yakınlarından tepki alan ham petrol bu sabah yukarı yönlü bir seyir izliyor. Ham petrolde yükselişlerin devamı halinde 80.75 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 79.30 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 80.75 / 82.30 / 83.15
Destekler : 79.30 / 78.10 / 77.00

Brent Teknik Analiz : Brent petrol dün 80.70 destek seviyesine geri çekilme yaşasa da gelen alımlarla birlikte günü 82.10 dolar seviyesinde yatay tamamladı. Bu sabah pozitif seyirlerin izlendiği emtia 82.60 dolar direnç seviyesinin üzerinde seyrediyor. Brent petrolde yükselişlerin devamı halinde 22 günlük ortalama seviyesi olan 83.60 dolar seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 82.60 dolar seviyesinin altında 80.70 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler : 83.60 / 83.90 / 85.40
Destekler : 80.70 / 80.20 / 79.60

EURUSD'de satıcılı seyir devam ediyor

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ikinci işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1378 seviyesinde işlem gören paritede bugün Euro Bölgesi GSYİH, ABD perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Açıklanacak olan verilerin beklentilerden sapması halinde paritede hareketlilik meydana gelebilir. Yatırımcılar yeni haftaya artan enflasyona karşı koruma alarak başladı. Bu nedenle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığı bir gün gözlemlendi. Risk iştahının azalması ile birlikte dolar endeksi yükseliş kaydederken EURUSD düşüşüne devam etti. Parite 1,1448 seviyesinden 1,1356 seviyesine kadar geriledi. Fed Başkanı Thomas Barkin, Fed'n kısa vadeli faiz oranlarını artırma yönünde bir karar almadan önce daha fazla veri görmeye ihtiyacı olduğunu söylerken Allianz Baş Ekonomi Danışmanı Muhammed El-Erian ABD Merkez Bankası'nın ‘enflasyonun geçici olduğuna’ dair uzun zamandır değişmeyen görüşüyle kredibilite kaybına uğradığını ifade etti. Diğer taraftan ABD Başkanı Biden 1 trilyon dolarlık altyapı paketini imzaladı.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde satıcılı seyir derinleşti. Parite haftanın ilk işlem gününde 1,1448 seviyesinden 1,1356 seviyesine kadar geriledi ve alçalan trend kanalının altına geriledi. Paritede 1,1333 seviyesi destek oluşturabilir. Paritedeki tepki alımlarının güçlenmesi durumunda 1,1421 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Paritenin 1,1421 seviyesi üzerine yeniden çıkması durumunda ise 1,1528 seviyesi ikinci bir direnç olarak izlenebilir.

Dirençler: 1,1421 / 1,1528 / 1,1579

Destekler: 1,1421 / 1,1353 / 1,1298

DolarTL’de yön yukarı
Dolar kurunda geri çekilmelerin sınırlı kaldığını ana trendin yukarı yönlü olduğunu takip ediyoruz. Haftaya 9.98 seviyesinde başlayan kur dün 9.95 seviyesine kadar gerilese de yeniden 10 seviyesinin üzerine yükseldi. Bu sabah ise kurda işlemler 10.08 seviyesinden geçiyor. TCMB toplantısı öncesinde para politikasına yönelik endişeler ve dolar endeksinin 95 seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyri nedeniyle dolar kurunun yönü yukarı olmaya devam ediyor. Piyasa, perşembe günü TCMB’nin 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor. Bugün yurt içinde takip edilecek önemli bir veri yok. Ancak, yurt dışında veri takvimi yoğun. ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek. Avrupa bölgesinde ise 3. çeyrek büyüme verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL 10.00 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Kurda eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. 10.00 seviyesi altına bir gevşeme olmadığı sürece yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde 10.00 ve 9.96 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 10.00 / 9.96 / 9.91
Dirençler: 10.10 / 10.16 / 10.25

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 11.40 /11.32 / 11.26
Dirençler: 11.50 / 11.57 / 11.60

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1789 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devam etmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1875 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Ortalamalarından oldukça uzaklaşmış olan endekste teknik bir düzeltme yakın olabileceğinden 1789 seviyesinin altına geri çekilmelerde uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 1725 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1875 / 1900 / 1925
Destekler : 1789 / 1725 / 1708

Dolar Kontratı
Dolar kurunda 10.00 üzerindeki seyirlerde yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. 10.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 10.00 / 9.96 / 9.91
Dirençler: 10.10 / 10.16 / 10.25
Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında destek bölgelerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyon denenebilir. 1871 seviyesine yükselişler mevcut uzun pozisyonlar için kar realizasyonu fırsatı verebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Destekler: 1856 / 1840 / 1830
Dirençler: 1871 / 1885 / 1900


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.