Sabah bülteni (Ahlatcı Yatırım)

BANKALARDAKİ YÜKSELİŞ ENDEKSİ YUKARI TAŞIMAYI SÜRDÜRECEK mi?
Borsa İstanbul, dün yüzde 3,91 yükselişle 1.710,79 seviyesinden kapatırken işlem hacmi ise 33,5 Milyar TL olarak gerçekleşti. 18 Ekim 2021 tarihinde başladığı sert yükselişine devam etmeyi sürdürüyor. Dün günü en yüksek 1710,79 seviyesini görürken en düşük 1672,35 seviyesini gördü. Yurtdışı piyasalara bakıldığında ABD’de Dow Jones yüzde 0,04, S&P500 yüzde 0,00 ve Nasdaq yüzde 0,04 düşüşle kapattı. Avrupa borsalarında ise, FTSE 100 yüzde 0,05, CAC 40 yüzde 0,53 ve DAX yüzde 0,34 yükseliş gösterdi. ABD ve Avrupa vadelilerine baktığımızda ise yazının yazıldığı sıralarda yatay hafif yukarı yönlü sakin bir seyrin aşanığı izleniyor.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın son zamanlarda gerçekleştirdiği askeri faaliyetlerle ilgili olarak "Rusya'nın Ukrayna sınırında geniş çaplı ve alışılmadık yoğunlaşması var." ifadelerini kullandı. Stoltenberg, NATO olarak Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini bildirirken Rusya'nın adımlarını geçmişe yönelik atıf yaparak "Bu durum, Rusya'nın bu yıl daha önce Kırım ve Karadeniz'de askeri yığınak yapmasına benziyor." ifadesini kullandı.
İspanyol BBVA, Garanti Bankası'nda kendisine ait olmayan hisselerin alınması için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi. BBVA, kalan Garanti hisselerinin geri alımı için 2,2 milyar Euro'luk kaynak ayırarak cuma günkü kapanıştan %15 yukarıda olacak şekilde hisse başına 12,20 TL gönüllü pay alım teklif fiyatı belirledi. Açıklama sonrası, görece ucuz kalmış bankacılık hisseleri ralliye başlarken, BIST 100'de yükseliş ivme kazandı. Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ, söz konusu teklifle BBVA'nın yatırımına sahip çıktığını belirtti. Baştuğ ayrıca ilgili regülatörlerden izin alındıktan sonra maksimum 20 gün içinde işlemin biteceğini ifade etti. Bankacılık hisselerinde yukarı yönlü hareketlerde bu haberin yansımaları bugün de Garanti Bankası özelinde devam edebilir. Diğer bankalar açısından ise dünkü haber etkisinin ardından bugün temkinli hareket etmenin rasyonel bir davranış olacağını söyleyebiliriz.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Parlamentosu Ekonomik İşler Komitesi'ndeki konuşmasında Euro Bölgesi'nde yüksek enerji fiyatları ve tedarik zinciri darboğazlarının etkisi ile yükselen enflasyonun düşmesinin daha uzun zaman alacağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim ayı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçlarını yayınladı. Buna göre; 2021 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 131,4 milyar TL, bütçe gelirleri 114 milyar TL ve bütçe açığı 17,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe açığı ocak-ekim döneminde 78 milyar 499 TL oldu.
Asya hisseleri, Çin emlak sektöründeki rahatlamanın riskli varlıkları desteklemesiyle bugün genel olarak yukarı yönlü hareket etti. Bu arada ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in video konferans görüşmesi bu sabah Asya yatırımcılarının radarında bulunuyor. Türkiye saati ile 04:00’te başlayan ve yaklaşık üç buçuk saat süren görüşmede iki lider ticaret ve Tayvan gibi sıcak konuları görüşüyor. Çin tarafının görüşmede Tayvan, ikili ticaret, güvenlik gibi konularda pozisyonunu ortaya koyması bekleniyor. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise "ABD'nin görüşmeyi Çin ile rekabetin kurallarını belirlemek için bir fırsat olarak gördüğü" kaydedildi.
USDTRY

Kurda dün bütçe dengesinin bir önceki aya göre daha az açık vermesine ve Garanti Bankası yabancı ortağının banka paylarına talip olmasına rağmen yükseliş devam etti ve 10,08TL test edildi. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, ABD’de iseperakende satışlar ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. Dolar endeksinde güçlü görünüm devam ederken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,60 seviyesi üzerine kadar çıktı. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketin devam etmesi durumunda kurda 10.15 ve 10.25 TL direnç seviyeleri önem arz ediyor. Olası satışların görülmesi durumunda ise 9,90 ve 9,56 TL destek seviyeleri test edilmesi bekleniyor.

EURTRY

Çaprazda 11,53TL dün Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının yurt içinde olumlu piyasa şartlarına rağmen devam etmesi ile birlikte yeni tarihi zirve olarak test edildiğini gördük. Paritede önemli destek seviyeleri güçlenen dolar ile birlikte aşağı yönlü kırılması yükselişi baskılıyor. Bugün Avrupa’da büyüme verisi takip edilirken, yurt içinde veri akışı sakin. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 11,60 ve 11,75 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 11,38 ve 11,30 destek seviyeleri önemini koruyor.

EURUSD

Avrupa’da ticaret dengesi beklenenden fazla vermesine rağmen özellikle güçlenen dolar ile birlikte Lagarde açıklamalarında 2022 yılı içinde faiz artışının gerçekleşme olasılığının düşük olduğu açıklamaları ile birlikte kritik 1,14 seviyesinin de aşağı yönlü kırıldığı grülüyor. Bugün Avrupa’da büyüme, ABD’de ise perakende satışlar ve sanayi üretimi ile kapasite kullanımı açıklanacak. 1.423 seviyesinin altında kalıcı olursa, yükselişlerde bu seviyelerden satış gelebilir. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1,1423 ve 1,1435 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1,1350 ve 1,1325 destek seviyeleri yakından izlenecek.

ONS ALTIN

Ons altında 5. Günde 1868$ geçilemediğini görüyoruz. Yükselen tahvil faizleri ve ABD dolarında yaşanan değer kazanımına rağmen geri çekilmelerin sınırlı kalması bu ürünlerde kalıcı yükseliş olmaması durumunda 1868$ yukarı geçilirse 1892$ seviyesine kadar hareketin devam edebileceğini gösteriyor. Destek seviyesi olarak 1852$ aşağı yönlü kırılmadıkça kalıcı bir geri çekilmeden bahsedemeyiz. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1875 ve 1885$ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1852 ve 1832$ destek seviyeleri yakından izlenecek.

GBPUSD

Paritede güçlenen ABD dolarına rağmen 1,34 üzerinde kalıcılık devam etti. Bugün İngiltere’de işsizlik verisi açıklanırken, ABD’de perakende satışlar, kapasite kullanımı ve sanayi üretimi verilerini takip edeceğiz. 1,34 üzerinde kalıcılık devamı durumunda bu seviyelerden yukarı yönlü bir hareket olabilir. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda halinde 1,3450 ve 1,3465 direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 1,3300 ve 1,3275 destek seviyeleri önem arz ediyor.

USDJPY

Japon Yeni, 3. çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verisinin beklenenden düşük gelmesine rağmen, yükselen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizine rağmen 114 seviyesinde kalmaya devam ediyor. Başbakan Fumio Kishida'nun ekonomik teşvik paketini bu hafta açıklaması beklenirken bugün ABD’de ise perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerini takip ediyor olacağız. Teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü hareketini sürdürmesi durumunda 114,54 ve 114,69 direnç seviyeleri takip edilecek. Satış baskısının oluşması durumunda ise 113,40 ve 112,80 destek seviyelerinin test edilmesi bekleniyor.

BRENT PETROL

Biden'ın yükselen petrol fiyatlarına karşı harekete geçmesiyle birlikte geri çekilmeye devam eden Brent Petrol dün 79,33 Dolara kadar geri çekildikten sonra tekrar 80 dolar üzerinde çıktı. Bu hafta açıklanacak ABD ham petrol storkları verisi brent petrolün fiyatlaması açısından etkili olacak. . Brent petrole teknik açıdan bakılacak olursa, yukarı yönlü gelişmeler yaşanması durumunda 83,25 ve 84,40 $ direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. Yaşanan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 81,50 ve 80,70$ destek seviyeleri önem arz ediyor.

GRAM ALTIN

Gram altında 545TL seviyesine geri çekildikten sonra 9. Günde de yükselişin devam ettiğini ve yükselişe kurda ve ons altında yükselişlerin beraber destek verdiğini söyleyebiliriz. Kurdaki hareketin fiyatlama üzerinde etkisi daha yüksek olmakla beraber, ons altında da değerlenen dolar ve tahvil faizlerinde yükselişe rağmen düzeltmenin gelmemesi gram altında bir süre daha yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Gram Altın’da yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 610 ve 615 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerekirken aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 585 ve 575 TL destek seviyeleri aşağı yönlü hareket için önem arz ediyor.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.