Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Eylül): TÜFE, Euro bölgesinde enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanmaktadır. 2020 yılına %1,4 seviyesinde başlayan veri, pandemi sürecinde aşağı yönlü eğilimini sürdürdü ve en son Ağustos ayında yıllık -0,2% seviyesinde açıklandı. Eylül ayına yönelik ilk okuma verisi yıllık -0,3% açıklanan verinin nihai verisi bekleniyor. Beklenti yıllık bazda -0,3% açıklanacağı yönünde. TÜFE rakamının beklentiye paralel gelmesi halinde Euro'daki etkisinin sınırlı olması beklenebilir. (12:00)

TCMB Beklenti Anketi (Ekim): Finansal ve reel sektörde uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket, kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB'nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemlidir. (14:30)

ABD Sanayi Üretim (Eylül): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri 2020 yılı Ağustos ayında aylık 0,4% büyüme gösterirken, yıllık -7,73% daralma göstermişti. Eylül ayını yansıtacak verinin aylık 0,5% büyüme göstermesi bekleniyor. (16:15)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en kısa sürede üniversitelerde yüz yüze eğitime başlamak niyetini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ele alındı.

Türkiye, yayımladığı NOTAM ile Sinop hava sahasının 16-17 Ekim tarihleri arasında trafiğe kapalı olacağını bildirdi.

Merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında 29,7 milyar lira açık verdi.

Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri, 9 Ekim haftasında, bir önceki haftaya göre 291 milyon dolar gerileyerek 41 milyar 118 milyon dolara düştü. Yurtiçi yerleşiklerin döviz hesapları ise 458 milyon dolarlık artış gösterdi.

Japon kredi derecelendirme kuruluşu R&I, Türkiye'nin kredi notunu durağandan negatife indirirken, BB- olan döviz cinsi ülke kredi notunu teyit ettiğini bildirdi.

ABD
Başkan Trump, Hazine Bakanı Steven Mnuchin'e 1,8 trilyon dolar üzerinde bir teşvik teklifi için talimat verdiğini ancak henüz anlaşma olmadığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Dünya Bankası ve IMF'i COVID-19 salgınının etkileriyle mücadele ederken G20 ülkelerini yoksul ülkelere borç yeniden yapılandrılması için destek vermeye çağırdı.

ABD İlk İşsizlik Başvuruları, 3 Ekim haftasında 898 bin olarak açıklandı.

ABD New York Empire State İmalat Endeksi Ekim ayında 10,50, yılın aynı döneminde ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise 32,3 olarak açıklandı.

Avrupa
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ekibinden bir kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle AB Liderler Zirvesi'nden ayrıldı.

Avrupa Birliği, Brexit sonrası İngiltere ile ticari ilişkileri düzenleyecek anlaşma için müzakerelere devam kararı alırken üye ülkeleri anlaşmasızlığa karşı uyardı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, salgın etkileriyle başa çıkmak için bütün araçları kullanmaya hazır oldukların tekrarladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Brexit ticaret anlaşmasının önümüzdeki haftalarda sonuçlanmasını umduğunu söyledi.

Avrupa Birliği, Rus muhalif Aleksey Navalniy'ın Rusya'da kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle Rusya'dan altı kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı. Aynı zamanda İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerinin gayrimeşru olduğu belirtildi.

Londra'da sıkılaştırılan COVID-19 önlemlerinin Cumartesi günü başlayacağı belirtildi.

Dünya
Uluslararası Para ve Finans Komitesi tarafından yapılan açıklamada ekonomik toparlanmayı desteklemek maksadıyla politika müdahalelerinin sürdürüleceği bildirildi.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin normalleşme anlaşması İsrail meclisinde kabul edildi.

Petrol
ABD DOE Ham Petrol Stokları, 9 Ekim haftasında 3 milyon 818 bin varil azalma seviyesinde gerçekleşti.

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda aşağı yönlü not revizyonlarının 2020 ve 2021 yıllarında devam edeceğini açıkladı.

Forex Yorumları
Altın teşvik açıklamaları sonrası geri çekildi

Ons altın forex piyasasında 1906 seviyesinde hareket ediyor. Dün Trump'ın ve Mnuchin'in seçimden önce teşvik paketi çıkarılması üzerine çalıştıkları açıklamaları piyasalarda diğer gelişmeleri domine etti. Artan koronavirüs vakaları ve teşvik paketi belirsizliği Dolar'ı güçlendirirken ABD borsaları ve ons altın Dolar'daki güçlenme karşısında değer kaybediyor. Bugün ABD sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım verileri takip edilecek. Ayrıca teşvik paketi ile ilgili görüşmeler de takibimizde olacak.

Teknik Analiz: 22 günlük ortalamanın üzerinde bulunan değerli metalde görünüm güçleniyor. Sıkışan üçgenin üst bandına yaklaşan ons altında 1915 seviyesi direnç konumunda. Bu seviye yakınlarında kar satışı gelebileceğinden temkinli olmakta fayda var. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 50 günlük ortalama olan 1926 seviyesine kadar alışlar sürebilir. Olası düşüşlerde 22 günlük ortalama olan 1899 seviyesi ilk destek. Bu seviyenin altına sarkmalarda 1882 seviyesi kritik destek konumunda.

Dirençler: 1915 - 1926 - 1933 - 1955
Destekler: 1899 - 1888 - 1882 - 1872

Petrolde Covid-19 Etkisi
ABD'de DOE tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 2.8 milyon varil azalış beklentisinin de üzerinde 3.8 milyon varil azaldı. OPEC Grubu'nun petrol arzı kısıtlamalarına uyum sağlamaya devam edeceğine dair iyimserlik, Çin ve Hindistan'ın petrol ithalatında artış beklentisi petrol fiyatlarını desteklese de Covid-19 vaka sayısının Avrupa'da hızla artmaya devan etmesi petrol talebini olumsuz etkileyebilir. Almanya'da günlük açıklanan vaka sayısı pandemi sürecinden beri ilk defa 6 bin üzerine çıktı. ABD ve Avrupa başta olmak üzere artan vaka sayıları ülkelerin kısıtlamaları artırma ihtimalini tekrardan gündeme getiriyor. Forex piyasasında bu sabah WTI'da işlemler 40.83$, brent petrolde ise 42.72$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde, (WTI) 50 günlük hareketli ortalama olan 40.64$ seviyesi aşağı yönde kırılmadığı takdirde 41.45$ direnç seviyesine doğru yükseliş sürebilir. 41.45$ seviyesinin de yukarı yönde geçilmesi halinde güçlü ve ana direnç olan 43.48$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın, olası düşüşlerde destek seviyesi 40.15$ ve 39.00$'da bulunmaktadır.

Destekler: 40.64 / 40.15 / 39.00
Dirençler: 41.45 / 42.00 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 100 günlük hareketli ortalama olan 42.64$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Kısa vadeli direnç seviyeleri 43.00$ ve 43.45$'da bulunmaktadır. 100 günlük hareketli ortalamanın altındaki olası hareketlerde ise 42.12$ ve 41.20$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir

Destekler: 42.64 / 42.12 / 41.20
Dirençler: 43.00 / 43.45 / 44.55

EuroDolar koronavirüs endişeleri ile baskılanıyor
EuroDolar forex piyasasında seviyesinde işlem görüyor. Dün piyasalar AB Liderler zirvesini ve ABD'den gelen haftalık işsizlik başvurularını takip etti. Haftalık işszilik başvuruları beklentilerin üzerinde açıklanırken zirveden pariteyi etkileyecek düzeyde önemli bir açıklama yapılmadı. ABD Başkanı Trump ise Mnuchine 1.8 Trilyon Dolar'ın üzerinde teşvik paketi hazırlanması için talimat verdiğini, seçimden önce teşvik paketi çıkarılması üzerine çalıştıklarını söyledi. Avrupa'da özellikle Almanya'da koronavirüs vaka sayılarının pandeminin ilk dönemlerinin bile üzerinde açıklanması endişeleri artırıyor. Parite gelişmelerin etkisi ile baskılanıyor. Bugün Euro Bölgesinden gelecek TÜFE verisi, ABD sanayi üretimi, perakende satışlar ve kapasite kullanım verileri takip edilecek. Ayrıca AB Liderler zirvesinden yapılacak açıklamalar ve teşvik paketi ile ilgili görüşmeler de takibimizde olacak.

Teknik Analiz: 22 günlük ortalamanın altına gelen paritede görünüm oldukça zayıf ve parite 1.17 kritik desteğinin hemen üzerinde bulunuyor. Paritede tekrar güçlenme görebilmemiz için bu seviye üzerinde tutunmayı başarması önemli. Bununla beraber bu seviyenin altına sarkarsa 1.1661 seviyesi destek konumunda. Olası yükselişlerde ise 22 günlük ortalama olan 1.1741 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.1739 - 1.1794 - 1.1830
Destekler: 1.1661 - 1.1626 - 1.1610

DolarTL 7.93 seviyesinde seyrediyor
Forex piyasalarında DolarTL 7.9325 seviyesinde seyrediyor. Kurda önemli bir değişiklik bulunmuyor. Ana eğilim yukarıda. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %12.18 seviyesiyle sıkılaşma politikası sürüyor. Şimdilik kurda tam olarak tansiyon dinmiş değil. Piyasa 22 Ekim'deki TCMB faiz kararına odaklanmış duruda. Bununla birlikte jeopolitik gelişmelerin daha ön planda olacağı günlere giriyor olabiliriz. Türkiye, yayımladığı NOTAM ile Sinop hava sahasının atış eğitimi için 16-17 Ekim arası trafiğe kapalı olacağı konusunda bilgilendirmede bulundu. Bu konunun ABD tarafındaki yansımasını izleyeceğiz. Kurda hassasiyet sürüyor. AB Liderler Zirvesi bugün de devam edecek. Toplantının resmi konusunda Türkiye bulunmuyor. Ancak jeopolitik konuların sıcak gündemde olması nedeniyle açıklamaları takip etmekte fayda olabilir.

Teknik Analiz: DolarTL'de teknik görünüm dolar lehine işliyor. Yakın direnç olarak 7.95 seviyesin izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyenin üzerindeki yükselişlerde 8 seviyesine doğru çıkışlar görebiliriz. Kurda rahatlamanın olması için ilk etapta 7.80 seviyesi altındaki kalıcı seyirlere ihtiyaç var.

Destekler: 7.88 / 7.85 / 7.80
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.03

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.20 / 9.10 / 9.00
Dirençler. 9.38 / 9.42 / 9.45

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1283 seviyesi stop loss olmak 1292 destek seviyelerine yaklaştığında uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1272 - 1251 - 1214
Dirençler: 1324 - 1348 - 1364

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Henüz kısa pozisyon için uygun ortam oluşmuş değil. Uzun pozisyonlar spot seviyesindeki 7.85 seviyesi stop loss alınarak korunabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.88 / 7.85 / 7.80
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.03


Ons Altın Kontratı

Ons altında yükselişler satış baskısıyla karşılanıyor. Mevcut uzun pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılabilir. Buna karşın mevcut kısa pozisyonlar spot piyasadaki 1927$ seviyesi stop loss alınarak korunabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1900 / 1875 / 1860
Dirençler: 1927 / 1932 / 1943

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,20% 0,20%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık)(Eylül) 0,20% 0,20%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,10% 0,10%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Eylül) -0,30% -0,30%
14:30 TRY Yüksek TCMB Beklenti Anketi (Ekim)
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) 0,50% 0,70%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) 0,70% 0,60%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) 2,57%
16:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Eylül) 71,90% 71,40%
16:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) 0,50% 0,40%
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Ekim) 80,5 80,4


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.