Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Mart): Türkiye cari işlemler dengesi en son Şubat ayında 5,15 Milyar $ açık verdi. Mart ayını işaret edecek verinin 5,37 milyar $ açık vermesi bekleniyor. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir (10:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 7351 sayılı Kanun ile imalatçılar ve ihracatçıların bu faaliyetlerinden 2022 yılı ve sonraki hesap dönemlerinde elde edecekleri kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranında 1 puan indirime gidildi.

ABD
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun henüz tepe yapmadığını ve Fed'in faiz oranlarını agresif şekilde artırma yolunda olduğunu söyledi. Gelecek 2 toplantıda Fed'in faiz oranlarını 50'şer baz puan artıracağını öngördü.

Goldman Sachs ekonomistleri ABD ekonomisi için 2022 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e ve 2023 büyüme beklentisini yüzde 2,2'den yüzde 1,6'ya çekti.

Avrupa
NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Finlandiya ve İsveç'in olası NATO üyeliğine ilişkin, Türkiye'nin endişelerini bildirdiğini, bir uzlaşı için şartların bulunacağına inandığını söyledi.

Finlandiya hükümeti, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini açıkladı.

Avrupa Birliği Dışişleri bakanları yarın Brüksel'de Rusya'dan enerji ihracatı yasağını içeren son yaptırım paketini görüşmek üzere bir araya gelecek.

AB, Rusya'dan yaptırımları ihlal etmeden doğalgaz almak için de plan taslağı hazırlıyor.

Asya
Çin'in finans merkezi Şanghay'da devam eden salgın önlemlerinin 1 Haziran'da kaldırılması öngörülüyor.

Çin'de Nisan ayında sanayi üretimi yüzde 0,5 artış beklentilerinin aksine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 geriledi. Perakende satışlar ise aynı dönemde yüzde 11,1 düştü. Beklenti yüzde 6,6'lık düşüş olacağı yönündeydi. İşsizlik oranı da yüzde 6,1 seviyesine çıktı. Çin’deki genç nüfusun işsizlik oranı da yüzde 18,2 ile rekor seviyeye ulaştı.

Japonya'da Nisan ayında toptan fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı. Beklenti yüzde 9,4 artıştı.

Dünya
IMF, SDR (Özel Çekim Hakkı) sepetindeki ABD doları ve Çin yuanının ağırlıklarını artırdı. ABD dolarının ağırlığını yüzde 41,73'ten 43,38'e çıkaran IMF, yuanın ağırlığını yüzde 10,92'den yüzde 12,28'e yükseltti.

Hindistan'ın buğday ihracatını yasaklama kararı almasının ardından gösterge buğday vadelilerinde son iki ayın en hızlı yükselişi gerçekleşti. ABD'de Chicago gösterge buğday vadelileri yüzde 6 artışla 12,47 dolara yükseldi. Buğday fiyatlarında yılbaşından bu yana ise yüzde 60'lık artış kaydedildi.

Forex Yorumları

Ons altın 1830un da altında
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1806 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Güçlü dolar karşısında ons altın zayıflamaya devam ediyor. Geçtiğimiz cuma 1830 seviyesi altına gerileyen değerli metal bu sabah bu seviye altında seyrini koruyor. Dolar Endeksi 104 üzerinde tutunurken 10 yıllıklar bu sabah %2,92 yakınlarında işlem görüyor. Hafta boyu Fed üyelerinin açıklamaları takip edilecek ve açıklamalar da Dolar ile ons altın üzerinde etkili olabileceğinden yakından izlenmeli. Bugün veri kanadı sakin.

Teknik Analiz: Ons altın 1830 altında seyrini koruyor. Günlük periyodda ortalamaları altında bulunan emtiada teknik görünüm giderek zayıflıyor. Satışların devamında 1800 ve 1780 destekleri takip edilecek. 1830 ise güçlü direnç konumunda.

Dirençler: 1830 / 1850 / 1880
Destekler: 1800 / 1790 / 1780

Petrolde yeni düşüşler görülüyor
Çin'de Nisan ayında gerileyen sanayi üretimi ve perakende satışlardaki düşüşle birlikte petrol fiyatlarında haftanın ilk işlem gününde düşüşler izlendi. Çin’de salgın önlemleriyle kapanmalar yaşanması ve bunun ekonomide yarattığı tahribat veriler ile doğrulanırken petrolde geri çekilmelerin devam ettiğini gözlemliyoruz.

WTI Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde ana yön aşağı olmaya devam ediyor fakat 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar devam etmekte. 50 günlük hareketli ortalama üzerinde hızlı yükselişler görülmesi halinde 108.90, 110.50 ve 114.30 seviyesi direnç görevi görebilir. Ham petrolde 22 günlük hareketli ortalama olan 104.55 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda 102.00 ve 98.60 seviyeleri destek görevi görebilir.

Destekler: 104.55 / 102.00 / 98.60
Dirençler: 108.90 / 110.50 / 114.30

Brent Teknik Analiz: Brent Petrol 50 günlük hareketli ortalama olan 108.57 seviyesinin üzerinde kalmaya çalışıyor. Yukarı yönlü hareketlerin olması durumunda 113.20 ve 115.00 seviyelerinde direnç görülebilir. Aşağı yönlü satışların derinleşmesi durumunda 107.70, 105.50 ve 101.28 seviyesi güçlü destek konumunda.

Destekler: 107.70 / 105.50 / 101.28
Dirençler: 113.20 / 115.00 / 117.75

EURUSD yeni haftaya yatay başladı

Forex piyasalarında EURUSD haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,0405 seviyesinde işlem göre paritede bugün ABD New York Empire State imalat endeksi takip edilecek. Açıklanacak olan verinin parite üzerinde büyük bir etkisi olması beklenmiyor. ABD tarafında faiz artırımı fiyatlamaları ve sıkılaşma beklentileri devam ederken dolar endeksi yükselişini sürdürdü. Endeks yükselişini sürdürürken EURUSD'de geri çekilme devam etti. Parite geçen hafta yaklaşık yüzde 1,27 değer kaybetti. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonun henüz tepe yapmadığını ve Fed'in faiz oranlarını agresif şekilde artırma yolunda olduğunu söyledi. Mester, gelecek 2 toplantıda Fed'in faiz oranlarını 50'şer baz puan artıracağını öngördü. Diğer taraftan Rusya - Ukrayna savaşındaki gelişmeler takip ediliyor. Bu nedenle haber bazlı fiyatlamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1,0514 seviyesindeki destek çizgisinin altında fiyatlanıyor. Geçen hafta perşembe günü 1,0514 seviyesinin altına gerileyen parite cuma günü bu seviyenin yeniden üzerine yükselemedi. Paritedeki ana yön aşağı. Bu kapsamda satıcılı seyirler 1,0289 seviyesine kadar devam edebilir. Kısa vadede 1,0377 seviyesi ikinci bir destek olarak izlenebilir. Paritede tepki alımlarının oluşması halinde ise 1,0484 ve 22 günlük hareketli ortalama olan 1,0607 seviyesi direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,0484 / 1,0565 / 1,0607
Destekler: 1,0377 / 1,0289 / 1,0250

DolarTL yeni haftada 15.50 yakınlarında seyrini koruyor
Geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verisinin ardından güç kazanımını sürdüren dolar endeksi hafta başlangıcında 104 seviyesi üzerinde seyrini koruyor. Fed’in Mayıs ayı toplantısında olduğu gibi önümüzdeki toplantılarda da 50 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentisi doları güçlü tutmaya devam etmektedir. Bu sabah dolar endeksi yatay seyrederken, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise hafif gerileme var. Dolar, gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yükselişini sürdürüyor DolarTL’de bu sabah gelişmekte olan para birimleriyle birlikte hafif yukarı yönlü bir seyir izleyerek 15.50 seviyesine yaklaştı. Bugün yurt dışında açıklanması beklenen önemli bir veri yok. Ancak, yarın Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması var. Başkanların konuşması ile birlikte merkez bankalarının izleyecekleri para politikalarına yönelik beklentiler piyasada hareketlilik yaratabilir. Yurt içinde ise bugün cari işlemler dengesi takip edilecek. Diğer taraftan, bugün AB dışişleri bakanları Brüksel’de Rusya'ya yaptırım paketini görüşmek üzere bir araya gelecek. Rusya’dan enerji ithalatının yasaklanmasını da içeren pakete dair gelişmeler piyasalarda hareketlilik yaratabilir.

Teknik Analiz: Dolar kuru geçen haftanın başında 15.00 seviyesinin aşılmasının ardından yükselişini hızlandırdı ve 15.50 seviyesine kadar yükseldi. Yeni haftada dolar kurunda bir gevşeme görülmüyor. 15.50 yakınlarında seyrini koruyan kurda teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Gün içerisinde 15.50 seviyesinin üzerinde seyirler takip edilmesi durumunda yükselişin devam etmesi beklenebilir. 15.50 üzerinde 15.60 direnç seviyesi takip edilecek. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 15.40 ve 15.27 seviyeleri destek görevi görebilir.

Destekler: 15.40 / 15.27/ 15.10
Dirençler: 15.50 / 15.60/ 15.74

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 16.05 /16.00 / 15.82
Dirençler: 16.13 / 16.25 / 16.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop30 endeks kontratında alım yönlü işlemler için spot 2700 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. 2700 üzerinde stop loss kullanımı kaydıyla 2752 seviyesine doğru alımlar denenebilir. Spot 2677 altına kalıcı sarkmalarda ise stop loss kullanımı kaydıyla satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2700 / 2750 / 2780
Destekler: 2677 / 2620 / 2600

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında yükselişin devamı için spot 15.50 üzerinde yerleşik seyirler aranacak. 15.50 üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Şimdilik satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var.

Spot USDTRY teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 15.40 / 15.27/ 15.10
Dirençler: 15.50 / 15.60/ 15.74

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında spot 1830 altında stop loss kullanmak kaydıyla 1780 desteğine doğru satış yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Spot 1830 altında alım yönlü değerlendirmeler için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1830 / 1850 / 1880
Destekler: 1800 / 1790 / 1780

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi (USD) (Mart) -5,37B -5,15B
15:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Mayıs) 17 24,6


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.