Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Kasım): New York eyaletindeki 200 imalat sektörü üreticisi ile yapılan anket sonucuna göre üretim sektörünün durumu hakkında bilgi verir. Değerin 0’ın üzerinde olması sektörde genişleme olduğunu göstermektedir. Endeks son olarak Ekim ayında 19,8 seviyesinde açıklandı. Endeksin Kasım ayında 20,2 yükselmesi açıklanması bekleniyor. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,63'ten yüzde 19,31'e yükseldi. Dolar beklentisi de 9,98 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bütçe sunumunda "Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor." dedi. Yöneltilen soruları da cevaplayan Elvan, yapısal cari açığın azaltılması noktasındaki görevin hükümette olduğunu vurguladı.

Sanayi üretimi Eylül’de aylık yüzde 1,5 azaldı, yıllık bazda ise yüzde 8,9 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artış kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 Ek Gösterge çalışmalarında sona geldiklerini belirterek, çalışmayı ocak ayında meclise getireceklerini bildirdi

ABD
ABD Başkanı Biden'ın ekonomi danışmanı olan Ulusal Ekonomik Konsey Direktöre Deese, Demokratların 2021 Mart ayında Cumhuriyetçilerin desteği olmadan çıkardığı 1,9 trilyon dolarlık "Amerikan Kurtarma Planı" teşvik paketinin yüksek enflasyonun nedeni olmadığını savundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, COVID-19 salgınını kontrol altına almanın ABD'de enflasyonu aşağı çekmenin anahtarı olduğunu söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüksek enflasyonun gelecek birkaç ay daha devam etmesini beklediğini ve Fed'in büyük olasılıkla geçici olan bu yüksek enflasyona aşırı reaksiyon vermemesi gerektiğini söyledi.

Beyaz Saray, ülkede enerji fiyatlarını düşürmek için hemen harekete geçme ya da piyasaların yatışacağı umuduyla dramatik tedbirlerden kaçınma arasında değerlendirme yapıyor.

ABD'de JOLTS Açık İş Sayısı, Eylül'de 10 milyon 438 bine gerileyerek piyasa beklentilerinden az düşüş kaydetti.

ABD yönetimi, Japonya ile çelik ve alüminyum ithalatındaki tarifeler konusunda müzakereleri başlatacağını bildirdi.

Avrupa
Almanya’da korona virüs salgınının dördüncü dalgasında günlük vaka sayıları rekor seviyelere ulaştı.

AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0.2 düştü

Rus enerji şirketi Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerine doğal gaz pompalanmasına yönelik planın uygulandığını bildirdi.

Asya
Çin'de Bekarlar Günü alışveriş festivalinde Alibaba'nın toplam satışı 84,5 milyar dolarla rekor kırdı.

Ekim ayında Çin sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 arttı. Diğer taraftan ülkede perakende satışlar aynı zaman diliminde yüzde 4,9 artış kaydetti.

Ekim ayında Japonya sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 azaldı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, Çin'in gayrimenkul sektöründe sıkıntıların global bir şoku tetiklemesinin muhtemel olmadığını söyledi

Dünya
Ülkeler, 26. BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) "hayal kırıklıkları" arasında anlaşmaya vararak, gelecek yılın sonuna kadar 2030 emisyon azaltma hedeflerini güçlendirmeyi kabul etti.

Forex Yorumları

Ons altın 1830 üzerinde seyrini koruyor
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1858 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Dolar Endeksi 95 üzerinde, ons altın 1830 üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. ABD 10 yıllıkları ise %1,55 ile sakin. Fed'in çoğu üyesi sessizliğini korurken Kashkari, Fed'in yüksek enflasyona aşırı tepki vermemesi gerektiğini, çünkü bunun geçici olması muhtemel olduğunu bildirdi. Fed üyelerinin açıklamaları izlenmeye devam edilecek. Bugün küresel piyasalarda yön değiştirici olması beklenen bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: Ons altın 1830 üzerinde tutunuyor. Ancak teknik açıdan bir seviyenin kırıldığını söyleyebilmemiz için üzerinde birkaç günlük kapanışa ihtiyaç duyarız. Değerli metalde kısa vadede oluşturduğu yükselen kanalın üst bandından baskı izleniyor. Mevcut seviyeler işleme girmek için riskli seviyeler gibi görünmekle beraber ana yön yukarı olmaya devam ediyor. Destek bölgelerine geri çekilmelerde alımlarla karşılaşabiliriz. Yükselişlerde 1868 ve 1885 seviyeleri, geri çekilmelerde 1840 ve 1830 destekleri izlenebilir.

Destekler: 1840 / 1830 / 1807
Dirençler: 1868 / 1885 / 1900

Petrolde geri çekilme devam ediyor

Petrolde geçen hafta ortasında başlayan geri çekilme devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem günü sabahına negatif seyir ile başlayan petrolde gözler ABD'nin stratejik rezervleri kullanıp kullanmayacağına odaklanmış durumda. Demokrat Parti'nin lideri Schumer pazar günü düzenlediği toplantıda "Tüketicilerin benzin konusunda acilen rahatlatılması gerek ve bu nedenle yönetimin ülkenin stratejik petrol rezervi satışı yapmasını istiyorum" dedi. Petrol, ABD'nin enflasyon endişelerini gidermek için stratejik rezervleri kullanabileceği beklentileri ile geri çekilmeye devam ediyor. Ayrıca geçen hafta açıklanan OPEC raporuna göre OPEC 2022 yılı için dünya petrol talebini büyüme tahminini değiştirmezken 2021 yılı için yüksek enerji fiyatlarının etkisine dayanarak 330.000 varil/gün aşağı çekerek 99.49 milyon varil/güne düşürdü. Petrolde bugün takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.

 
WTI Teknik Analiz : Geçen hafta ortasında 84 dolar seviyesinden satış baskısı ile karşılaşan WTI Ham petrol 22 günlük ortalamasının altında geri çekilmeye devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem günü sabahında 79.40 destek seviyesi altında işlem gören emtiada geri çekilmelerin devam etmesi halinde 50 günlük ortalama seviyesi olan 77.85 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş durumunda ise 79.40 dolar ve 80.75 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Dirençler : 79.40 / 80.70 / 82.30
Destekler : 77.85 / 77.60 / 77.00

Brent Teknik Analiz : Brent petrolde geçen hafta ortasında başlayan geri çekilme devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem günü sabahında 81.70 dolar seviyesinde fiyatlanan brent petrol 22 günlük ortalamasının altına zayıflamayı sürdürüyor. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 50 günlük ortalama seviyesi olan 80.40 dolar seviyesi destek olarak takip edilebilir. Olası yükseliş durumunda ise 82.60 dolar seviyesi ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir.

Dirençler : 82.60 / 83.90 / 85.40
Destekler : 80.70 / 80.20 / 79.60

EURUSD haftaya hafif alıcılı başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe hafif alıcılı başladı. Sabah saatlerinde 1,1457 seviyesinde işlem gören paritede bugün ABD New York Empire State İmalat endeksi takip edilecek. Açıklanacak olan verinin parite üzerinde etkili olması beklenmiyor. Geçen hafta parite 1,1556 seviyesinden 1,1444 seviyesine geriledi. Paritedeki satıcılı seyir ABD TÜFE verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ile birlikte derinleşti. Tüketici fiyat endeksi Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarak 1990 yılından bu yana en hızlı yıllık artışını gerçekleştirmiş oldu. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüksek enflasyonun gelecek birkaç ay daha devam etmesini beklediğini ve Fed'in büyük olasılıkla geçici olan bu yüksek enflasyona aşırı reaksiyon vermemesi gerektiğini söylerken Hazine Bakanı Janet Yellen, korona virüs salgınını kontrol altına almanın ABD'de enflasyonu aşağı çekmenin anahtarı olduğunu ifade etti. Diğer taraftan dolar endeksi 95 seviyesi üzerindeki seyrinin koruyor. Bu hafta Euro Bölgesi GSYİH ve ABD sanayi üretimi verileri önemli olacaktır.

Teknik Analiz: EURUSD paritesinde aşağı yönlü trend takip ediliyor. Parite geçen hafta perşembe ve cuma günleri trend çizgisini test etti ve bu çizgi üzerinden yeniden yükseliş kaydetti. 1,1430 seviyesinde bulunan trend çizgisi destek olarak takip ediliyor. Paritenin 1,1430 seviyesi altına gerilemesi durumunda satıcılı seyir derinleşebilir. Buna karşın yukarıda 1,1528 ve 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 1,1579 seviyeleri direnç oluşturabilir.

Dirençler: 1,1528 / 1,1579 / 1,1628

Destekler: 1,1430 / 1,1405 / 1,1350

DolarTL 10.00 üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor
Dolar kurunda bu sabah işlemler 10.03 seviyesinden geçiyor. Haftanın ilk gününde kur 10.00 seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. ABD’de enflasyon verisinin beklentilerin de üzerine yükselmesi ile güç kazanan dolar endeksi ve içeride Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine devam edeceği düşüncesi dolar kurunda yeni rekor seviyelerin görülmesinde etkili oluyor. Piyasa, perşembe günü TCMB’nin 100 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor. Bugün yurt içinde takip edilecek önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise ABD New York Empire State İmalat Endeksi takip edilecek.

Teknik Analiz: Dolar kurunda 10.00 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü seyirler takip ediliyor. Eğilim ve momentum yukarı yönde olmaya devam ediyor. 10.00 seviyesi üzerindeki seyirlerde yukarı yönlü seyirlerin devam etmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 9.96 ve 9.91 seviyeleri takip edilecek. 9.91 seviyesinin altına bir gevşeme olmadığı sürece satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var.

Destekler: 10.00 /9.96 / 9.91
Dirençler: 10.08 / 10.12 / 10.16

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 11.40 /11.32 / 11.26
Dirençler: 11.50 / 11.57 / 11.60

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot piyasada 1750 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerin devam etmesi halinde stop loss kullanımı kaydı ile uzun pozisyonlar korunabilir. Alımların devam etmesi halinde spot 1789 seviyesi direnç bölgesi olarak takip edilebilir ve uzun pozisyonlarda bu seviyelerde kar realizasyonu yapılabilir. Ortalamalarından oldukça uzaklaşmış olan endekste teknik bir düzeltme yakın olabileceğinden 1750 seviyesinin altına geri çekilmelerde uzun pozisyonlarda ısrarcı olunmamalı. 1708 üzerinde kalındıkça da kısa pozisyonlar riskli olabilir.
 
Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler : 1789 / 1800 / 1825
Destekler : 1750 / 1725 / 1708

Dolar Kontratı
Dolar kurunda 10.00 üzerindeki seyirlerde yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenebilir. 10.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Satış yönlü pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 10.00 /9.96 / 9.91
Dirençler: 10.08 / 10.12 / 10.16
Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında destek bölgelerine geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla uzun pozisyon denenebilir. 1868 seviyesine yükselişler mevcut uzun pozisyonlar için kar realizasyonu fırsatı verebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Destekler: 1840 / 1830 / 1807
Dirençler: 1868 / 1885 / 1900
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
16:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Kasım) 20,2 19,8


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.