Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 26 Eylül ile biten haftada 794 bin azalarak 10.9 milyon olmuştu. 3 Ekim ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 10.7 milyona gerilemesi beklenmekte. İlk işsizlik başvurularının ise 15 bin kişi azalarak 825 bin olması bekleniyor. Veri istihdam üzerinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle yakından takip edilmeli. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (9 Ekim): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 3 Ekim ile biten haftada stoklar 501 bin varil artış göstermişti. 9 Ekim ile biten haftaya ait verinin 3.4 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların beklentinin üzerinde azalması petrol fiyatlarına pozitif etki edebilir. Beklentinin üzerinde artış göstermesi durumunda ise petrol fiyatları olumsuz etkilenebilir. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların ele alındığı görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan meselesi ile Suriye ve Libya’daki durum da değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki doğal gaz sahasında yeni rezervin cumartesi günü açıklanacağını söyledi. Erdoğan, gündemde erken seçimin kesinlikle olmadığını da belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1-13 Ekim döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 92,1 olduğunu, altın hariç bu oranın ise yüzde 101,8’e çıktığını açıkladı.

TCMB geleneksel yöntemle açtığı bir ay vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 13,22 basit faizle piyasayı 10 milyar TL fonladı.

Goldman Sachs, TCMB’nin politika faizini yıl sonuna dek yüzde 17'ye yükseltebileceğine yönelik öngörüsünü içeren bir rapor yayımladı.

ABD
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD olarak İran ile mücadele kapsamında Suudi Arabistan'a güçlü silah satışları yapmaya kararlı olduklarını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Kongresi'ndeki Demokratları, koronavirüsün ekonomik etkileri ile mücadele için yeni bir yardım paketi üzerinde seçimlerden önce uzlaşma sağlanmamasını istemekle suçladı

Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida, açıklamasında ABD ekonomisinin salgın öncesi döneme dönmesine en az bir yıl olduğunu söyledi.

ABD ÜFE Eylül ayında yıllık ve aylık olarak yüzde 0.4 arttı. Çekirdek ÜFE ise aylık olarak yüzde 0.4, yıllık olarak ise 1.2 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa
Almanya Şansölyesi Angela Merkel, AB ile İngiltere arasında Brexit kapsamında bir ticaret anlaşmasının herkesin menfaatine olacağını belirterek İrlanda'yı hayal kırıklığına uğratmayacaklarını söyledi. Merkel, öte yandan son günlerde artış gösteren COVID-19 vaka sayılarından duyduğu endişeyi dile getirerek tedbirleri sıkılaştırabileceğini belirtti.

Fransa'da COVID-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün başlayacak AB liderler zirvesi öncesinde Avrupa Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile telefonda görüştü. Johnson, Brexit sonrası ticaret anlaşması için müzakerelerde ilerleme sağlanamamasından hayal kırıklığına uğradığını söyledi

Asya
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Shenzen'de gerçekleştirdiği konuşmasında teknoloji ve diğer stratejik endüstrilerde ABD ve onun müttefiklerinin Çin'in yükselişini engelleme çabalarına rağmen dünya lideri olma planlarında ileriye gitme sözü verdi.

Çin'de Eylül ayında TÜFE geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı.

Dünya
Dünya Ticaret Örgütü, Washington yönetiminin Boeing'e sağladığı yasa dışı desteklemelerinden ötürü Avrupa Birliği'nin, ABD'ye yaklaşık 4 milyar dolarlık ilave gümrük vergisi uygulamasına onay verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da ikinci COVİD-19 aşısının tescillendiğini duyurdu.

IMF, petrol fiyatlarının bu yıl varil başına 41,7 dolar, 2021’de ise varil başına 46,7 dolar olacağına dair öngörüsünü yayımladı.

Forex Yorumları
Ons altında yön karışık
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1900 seviyesinde hareket ediyor. Dün, ABD ÜFE verisi beklentilerin üzerinde açıklandı. Veri sonrası Dolar tarafında sınırlı güçlenme ons altında ise geri çekilme izledik. Teşvik paketi konusunda ise ABD Hazine Bakanı Mnunchin ve Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi bir görüşme gerçekleştirdi ancak anlaşma sağlanamadı. Teşvik paketi belirsizliğinin sürdüğü ve vaka sayılarının artmaya devam ettiği ortamda ABD Borsaları değer kaybederken, ons altın 1900 seviyelerinde dengeleniyor. Bugün ABD'den gelecek İmalat Endeksi, haftalık işsizlik başvuruları ve Eyalet Fed Başkanlarının konuşmaları izlenecek. Seçimle ilgili gelişmeler ve teşvik paketi görüşmeleri de takibimizde olacak.

Teknik Analiz: 22 günlük ortalamanın hemen altında bulunan ons altında karışık yönlü bir seyir hakim. 1882 desteği üzerinde güçlenme potansiyeli mevcut ancak önce 22 günlük ortalamanın üzerine çıkması gerekiyor. Bu seviyeyi aşması halinde 1916 seviyesine kadar yükseliş görebiliriz. Olası düşüşlerde ise 1882 seviyesi kritik destek olma özelliğini koruyor. Bu sviyeye yaklaşması halinde değerli metalde tepki alımları gelebilir. Bu seviye stop loss alınarak long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin altına sarkmalarda 1862 seviyesine kadar düşüş görebiliriz.

Dirençler: 1916 - 1929 - 1955
Destekler: 1882 - 1862 - 1850

Petrol stokları beklentinin üzerinde 5.4 milyon varil azaldı
Amerikan Petrol Enstitüsü(API) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 2.3 milyon varil azalış beklentisinin üzerinde 5.4 milyon varil azaldı. Veri sonrası WTI 41.28$ seviyesine kadar yükselse de, bu sabah kazancını geri vererek 41.07$ seviyesine geriledi. Brent petrolde ise işlemler 43.34$ seviyesinden geçiyor. OPEC Grubu’nun 2020 yılı Eylül ayında petrol arzı kısıtlamalarına uyum sağlaması petrol fiyatlarına pozitif etki ederken, dünya genelinde kontrol altına alınamayan Covid-19 virüsü petrol talebinde belirsizlik yaratmaya devam ediyor. Bugün TSİ 18:00’da resmi ham petrol stokları açıklanacak. Stokların 3.4 milyon varil azalması bekleniyor. Dün açıklanan API verisi sonrası petrol fiyatları üzerinde etki yaratmayabilir. Ancak yakından izlenmesinde fayda var.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde, (WTI) 50 günlük hareketli ortalama olan 40.66$ seviyesi aşağı yönde kırılmadığı takdirde 41.40$ direnç seviyesine doğru yükseliş sürebilir. 41.40$ seviyesinin de yukarı yönde geçilmesi halinde güçlü ve ana direnç olan 43.48$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın, olası düşüşlerde destek seviyesi 40.10$ ve 39.00$’da bulunmaktadır.

Destekler: 40.66 / 40.10 / 39.00
Dirençler: 41.40 / 42.00 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 43.05$ destek seviyesi üzerinde yükseliş potansiyelini sürdürebilir. Kısa vadeli direnç seviyeleri 43.57$ ve 44.55$’da bulunmaktadır. Buna karşın, 43.05$ altındaki olası hareketlerde 100 günlük hareketli ortalama olan 42.59$ ve 41.20$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 43.05 / 42.59 / 41.20
Dirençler: 43.57 / 44.55 / 45.00

EuroDolar yatay seyrediyor
EuroDolar bu sabah forex piyasasında 1.1755 seviyesinde hareket ediyor. Dün ABD'den gelen ÜFE verisi 0,40 ile 0,20 olan beklentilerin üzerinde gelerek Dolar'ı sınırlı da olsa destekledi. Dolar karşısında Euro, değer kaybetti. Ayrıca ABD'de seçim belirsizliği sürerken teşvik paketi konusunda anlaşma sağlanamıyor. Gelişmelerle beraber EuroDolar 1.1755 seviyesinde dengeleniyor. Bugün Euro Bölgesinden gelecek önemli bir veri bulunmazken AB Liderler zirvesi gerçekleşecek. ABD'den gelecek haftalık işsizlik başvuruları ve Eyalet Fed Başkanlarının konuşmaları takibimizde olacak. Avrupa’da Covid-19’u kontrol altına almak adına sıkı önlemler alınmaya başladı. Fransa’da akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı geldi. Almanya’da da sıkı önlemlerin geleceği konuşuluyor. Vaka sayılarındaki artışın boyunu izlemeye devam edeceğiz.

Teknik Analiz: 22 günlük ortalama seviyesinde hareket eden paritede yatay görünüm hakim. Yön belirlenebilmesi için 22 günlük ortalamanın altında ya da üstünde hareketler gerekiyor. Olası yükselişlerde 1.1796 seviyesindeki 50 günlük ortalama direnç konumunda. Bu seviyenin aşılması halinde 1.1830 seviyesine kadar yükseliş sürebilir. Olası düşüşlerde ise 1.1724 seviyesi ara destek, 1.17 seviyesi kritik destek olma özelliğini sürdürüyor.

Dirençler: 1.1781 - 1.1794 - 1.1830
Destekler: 1.1724 - 1.17 - 1.1662

DolarTL'de hassasiyet sürüyor
DolarTL dün 7.9575 seviyesi ile rekor tazelerken bu saba forex piyasalarında 7.92 seviyesinde seyrediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumartesi günü yeni gaz müjdesini açıklayacağını duyurması sonrası daha ılımlı bir kur izliyoruz. Ancak kurdaki tansiyonun tam olarak söndüğünden bahsetmek zor. Yön halen daha yukarı. Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti %12.12 seviyesinde daha da sıkılaşmaya işaret ederken piyasanın odağı 22 Ekim faiz toplantısında. Goldman Sachs, TCMB’nin politika faizini yıl sonuna dek yüzde 17'ye yükseltebileceğine yönelik rapor yayımladı. Algılamalar TCMB'nin faizleri artıracağı yönünde şekillenmeye devam ediyor. Beklentilerin ne derecede karşılanacağını izleyeceğiz. Diğer yandan AB Liderler zirvesi bugün başlarken, zirveden Türkiye'ye yönelik yapılacak açıklamalar TL üzerinde etkili olabilir. İzlemekte fayda var. Kurdaki kırılganlık sürüyor.

Teknik Analiz: USDTRY’de 7.95 seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu seviyeden satışların gelmesi halinde 7.85’lere doğru gevşeme olması beklenebilir. Aksi durumda kurda 7.95 seviyesinde bir yumuşama olmaması halinde 8 seviyesine doğru yükseliş eğilimi sürebilir.

Destekler: 7.88 / 7.85 / 7.80
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.03

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.20 / 9.10 / 9.00
Dirençler. 9.38 / 9.42 / 9.45

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1309 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1272 - 1251 - 1214
Dirençler: 1324 - 1348 - 1364

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. Henüz kısa pozisyon için uygun ortam oluşmuş değil. Uzun pozisyonlar spot seviyesindeki 7.85 seviyesi stop loss alınarak korunabilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.88 / 7.85 / 7.80
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.03

Ons Altın Kontratı
Ons altında yükselişler satış baskısıyla karşılanıyor. Mevcut uzun pozisyonlar temkinli olmak adına sonlandırılabilir. Buna karşın mevcut kısa pozisyonlar spot piyasadaki 1875$ seviyesine doğru sürdürülebilir ancak bu seviye güçlü destek olması nedeniyle bu seviye yakınlarında kısa pozisyonlar sonlandırılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1875 / 1860 / 1950
Dirençler: 1900 / 1906 / 1923

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (3 Ekim) 10.700K 10.976K
15:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (10 Ekim) 825K 840K
15:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Ekim) 15 17
15:30 USD Yüksek ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Ekim) 14 15
18:00 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (9 Ekim) -3387K 501K
18:00 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (9 Ekim) 470K
18:00 USD Yüksek Fed Robert Kaplan Konuşması (Oy Hakkı Var)
18:00 USD Yüksek Fed Randal Quarles Konuşması (Oy Hakkı Var)
* AB Liderler Zirvesi gerçekleşecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.