Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya TÜFE (Mart): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Mart ayında ilk okuma TÜFE verisi aylık %0.5, yıllık %2 düzeyinde açıklandı. Nihai verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (09:00)

TCMB Faiz Kararı: TCMB Para Politikası Kurulu, Şahap Kavcıoğlu başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek ve faiz kararını açıklayacak. Piyasa genelinde beklentiler faizlerde değişikliğe gidilmemesi yönündeyken, karar metninde yer alan ifadelerin piyasaya yön vermesi bekleniyor. TCMB’nin faiz kararı ve açıklamaları sonrasında Türk Lirası ve TL varlıklarda hareketlilik yaşanabilir. (14:00)

ABD Perakende Satışlar (Mart): ABD perakende satışları verisi, Şubat ayında aylık %3 düşüş yıllık %6.48 yükseliş kaydetmişti. Mart ayında verinin aylık %5.9 artış göstermesi bekleniyor. Veri beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (15:30)

ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları: ABD’de devam eden işsizlik başvuruları 27 Mart ile biten haftada yaklaşık 3.734 bin seviyesinde açıklandı. 3 Nisan ile biten haftada devam eden işsizlik başvurularının 3.700 bine gerilemesi bekleniyor. İlk işsizlik başvuruları ise 3 Nisan ile biten haftada 744 bin seviyesinde gerçekleşti. 10 Nisan ile biten haftada ilk işsizlik başvurularının 700 bin düzeyinde açıklanması bekleniyor. İstihdam üzerinde önemli rol oynayan veri yakından takip edilmeli. (15:30)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Mart): Veri, fabrikalar, madenler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan üretim kaynaklarının kullanım yüzdesini gösterir. Pandemi etkileri görülmeden önce %77 seviyesi yakınlarında bulunan veri son olarak Şubat ayında %73.8 seviyesinde açıklandı. Mart ayında kapasite kullanım oranının %75.7 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde sınırlı etkili olabilir. (16:15)

ABD Sanayi Üretim (Mart): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenir. Veri en son Şubat ayında aylık %2.2 düşüş kaydetti. Mart ayını yansıtacak verinin aylık %2.8 artış işaret etmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (16:15)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul’un tamamlanacağını ve projenin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgisi olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya’nın Türkiye’ye uyguladığı seyahat kısıtlamasının arkasında siyasi bir gerekçe görmediğini söyledi.

COVID-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Hazine, 16 Nisan 2021 valörlü, 12 Nisan 2024 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı sukuk ihracı gerçekleştirdi.

ABD, 2 savaş gemisinin Karadeniz'e geçmeyeceğini Türkiye'ye bildirdi.

ABD
Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımlarının bankanın hedeflerinde ilerleme kaydettiğinde azaltılacağını belirterek bunun büyük olasılıkla faiz oranlarının artırılmasından önce olacağını ifade etti.

Fed tarafından yayımlanan Bej Kitap Raporu’nda ekonomik aktivitenin Şubat sonundan Nisan başına kadar ılımlı bir şekilde hızlandığı belirtilirken tüketici harcamalarının güçlendiği bildirildi.

New York Fed Başkanı John Williams, ekonomi pandemiden toparlandıkça kısa vadede enflasyonda oynaklık olabileceğini, ancak genel fiyat artışların bastırılmış olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa
ECB Başkanı Christine Lagarde, ekonomide tam toparlanma sağlanana kadar parasal ve mali teşviklere son verilemeyeceğini söyledi.

İsveç, Danimarka ve Hollanda, Johnson and Johnson'ın ürettiği COVID-19 aşısının kullanımını durdurdu.

Belçika'da COVID-19’a karşı alınan bazı tedbirlerin gevşetilmesine ve uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasına karar verildi. Ülkeye "gerekli olmayan" giriş ve çıkışları yasaklama kararı 19 Nisan'da kalkacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, BioNTech-Pfizer'ın ikinci çeyrekte 50 milyon ilave doz aşı teslim edeceğini açıkladı.

Asya
Çin, ABD'nin eski devlet görevlilerinden oluşan bir grubu Tayvan'a göndermesinin bölgedeki gerginliği artırdığını belirterek, bunun Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğini söyledi.

Dünya
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, nisanın son on günü içinde görevinden istifa edeceğini açıkladı.

Petrol
ABD resmi kaynaklarına göre ham petrol stokları, geçtiğimiz hafta 5 milyon 899 bin varil azaldı.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 5,7 milyon varil artışla 96 milyon 700 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.
 
Forex Yorumları
Ons altın yatay
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1741 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metal, Dolar ve tahvil faizlerinin yatay seyrinin etkisiyle yatay hareket ediyor. Bu sabah Dolar Endeksi 91.68, ABD 10 yıllıkları %1.63 yakınlarında bulunarak dün sabaha göre yatay seyrediyor. Dün, bir etkinlikte konuşan Fed Başkanı Powell, Fed’in varlık alım hızını büyük ihtimalle faizleri artırmaya başlamadan önce azaltacağını söyledi. Bununla beraber üyelerin büyük çoğunluğunun 2024'ten önce faiz artışı beklemediğini de söyledi. Bugün piyasalarda ABD'den gelecek yoğun veri gündemi takip edilecek. Perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı piyasaların odağında olacak.

Teknik Analiz: Ons altın yaklaşan 22 ve 50 günlük ortalamaların da etkisiyle, sıkışık bir görünüm içerisine girdi. Değerli metal ortalamalar arasındaki hareketini sürdürüyor. Değerli metalde 1732-1752 aralığında hareketin sürmesi beklenebilir. Bu seviyeler arasında hareket eden ons altında tekrar 1752 yakınlarına yükseliş görülmesi halinde stop loss kullanmak kaydıyla 1732 seviyesine doğru short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın 1752 seviyesinin yukarı yönde kırılması halinde yükseliş hız kazanabilir. Aşağıda ise 22 günlük ortalama olan 1732 seviyesine tekrar gelinmesi halinde stop loss kullanılarak 1752 seviyesine doğru long pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın 1732 seviyesi altına sarkmalarda 1700 seviyesine doğru satışlar güçlenebilir.

Dirençler: 1752 / 1782 / 1800
Destekler: 1732 / 1700 / 1675

Stoklardaki azalış petrol fiyatlarını yükseltti
Petrol fiyatları perşembe günü azalan stoklar, petrole olan talebin artacağına yönelik beklenti ve OPEC’in mart ayı raporunda 2021 yılı için daha iyimser olması ile yükseldi. Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren petrol arz ve talebinin dengelenmesi bekleniyor. Diğer taraftan, ABD’de DOE tarafından açıklanan haftalık petrol stokları 2.9 milyon varil azalış beklentisinin üzerinde 5.9 milyon varil azaldı. Azalan stoklar petrol fiyatlarının yükselmesinde tetikleyici oldu. Dünkü yükselişin ardından petrol fiyatları bugün sınırlı da olsa yükselişini sürdürüyor. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 63.01$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 66.50$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) bu haftaki yükselişle birlikte 63.00$ üzerine yerleşmeyi deniyor. 63.00$ üzerinde kalıcı seyirler oluşması halinde 63.55$ ve 64.10$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Bu seviyelerin üzerinde 64.80$ direnç konumunda bulunmaktadır. 63.00$ altındaki aşağı yönlü seyirlerde ise 62.70$ ve 61.75$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 63.00 / 62.70 / 61.75
Dirençler: 63.55 / 64.10 / 64.80

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 66.90$ ve 67.55$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyelerin yukarı yönde aşılması halinde 68.10$ direnç konumunda bulunmaktadır. Aşağıda ise 66.10$ ve 65.70$ seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 66.90 / 67.55 / 68.10
Dirençler: 66.10 / 65.70 / 65.00

EURUSD'da güçlenme sürüyor
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,1970’li seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 91,60’lı seviyelerde. Fed Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamasında Fed’in varlık alımlarını makroekonomik hedeflerde önemli ilerleme kaydedildiğinde azaltacağını ve bunun muhtemelen faiz artırımından önce geleceğini söyledi. Powell’ın açıklamalarının ardından dolarda küresel anlamda büyük bir etki görülmedi. Bu etkinin görülmemesinin sebebi ise Fed’in varlık alımlarını azaltması tarihinin hala uzak olması. Veri kanadında bugün, ABD’den gelecek olan perakende satışları ve sanayi üretimi verileriyle birlike Almanya TÜFE’si ön planda olacak.

Teknik Analiz: Paritede teknik anlamda görülen güçlenme sürüyor. 1,20 seviyesinin üzerinde günlük kapanış durumunda düşen trend görünümü bozulur. Bu seviyenin üzerine çıkılması durumunda ise 22 haftalık hareketli ortalama olan 1,2039 seviyesi önemli bir direnç niteliğinde. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,1964 seviyesi yakın destek. Bu seviyenin altında ise 200 günlük hareketli ortalamaya karşılık gelen 1,19 desteği öne çıkıyor.

Dirençler: 1,20 / 1,2039 / 1,2068
Destekler: 1,1964 / 1,1934 / 1,19

DolarTL'de gözler TCMB'de
DolarTL TCMB faiz kararı öncesi 8.07 seviyesinde seyrediyor. Küresel piyasalarda dolar endeksinin gerilemesi kurun aşağı yönlü eğilimini destekledi. Ancak 8 seviyesindeki kritik destek seviyesinin üzerindeki seyirler korunuyor. Merkez Bankası faiz kararı öncesi yeni pozisyon açılmasını uygun bulmamakla birlikte kararın karşılanması sonrası pozisyonların değerlendirilebileceğini düşünüyoruz. Merkez Bankasından bu toplantıda her hangi bir faiz değişikliği bulunmuyor. Faizin %19’da sabit bırakılması bekleniyor. Buna karşın karar metni oldukça önemli olacak. Hangi ifadelerin çıkarılıp yerine hangi ifadelerin konulduğu piyasanın dikkatinde olacak. Özellikle sıkı para politikasına yönelik ibarenin korunup korunmadığı dikkatlerin odak noktası olacak.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde 8 üzerindeki yatay ve sıkışık seyir sürüyor. 8 seviyesinin altında kalıcı seyirler olmadığı sürece bu seviyeden yukarı yönlü tepkiler karşılanmaya devam edebilir. 8.20 seviyesinin üzerindeki seyirlerin oluşması halinde 8.50’ye doğru yükseliş eğilimi izlenebilir.

Destekler: 8.00 / 7.80 / 7.70
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.47

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.55 / 9.27 / 9.10
Dirençler: 9.78 / 9.93 / 10.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında temkinli olmak adına kısa pozisyonlar sonlandırılabilir. Yeni pozisyonlar için spottaki 1475 seviyesi yakınlarına gelinmesi halinde stop loss kullanılarak 1450 seviyesine doğru aşağı yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1450 - 1430 - 1400
Dirençler: 1475 - 1500 - 1554

Dolar Kontratı

Dolar VİOP kontratında spot seviye olan 8.20 üzerindeki kapanışlarda bu seviye stop loss alınarak uzun pozisyon denenebilir. Buna karşın 8 seviyesine doğru oluşabilecek geri çekilmelerde uzun pozisyonları temkinli olmak adına sonlandırarak kısa pozisyon denebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.00 / 7.80 / 7.70
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.47

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1732 seviyesine gelinmesi halinde stop loss kullanılarak 1752 seviyesine doğru yukarı yönlü değerlendirmeler yapılabilir. 1752 seviyesi kar realizasyonu için kullanılabilir. Bu seviyede yine stop loss kullanılarak 1735 seviyesine doğru kısa pozisyon denemesi yapılabilir. Agresif uzun pozisyonlar için 1752 üzerinde kalıcı olunmasını beklemekte fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1752 / 1782 / 1800
Destekler: 1732 / 1700 / 1675

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Mart) 0,50% 0,50%
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Mart) 2,00% 2,00%
14:00 TRY Yüksek TCMB Faiz Kararı 19,00% 19,00%
15:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Nisan) 19,5 17,4
15:30 USD Yüksek ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Nisan) 42 51,8
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Mart) 5,00% -2,70%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Mart) 5,90% -3,00%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Mart) 6,48%
15:30 USD Yüksek ABD İlk İşsizlik Başvuruları (10 Nisan) 700K 744K
15:30 USD Yüksek ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (3 Nisan) 3.700K 3.734K
16:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Mart) 75,70% 73,80%
16:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart) 2,80% -2,20%
17:00 USD Orta ABD İşletme Stokları (Aylık) (Şubat) 0,50% 0,30%



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.