Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere GSYİH (Kasım): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri en son Ekim ayında, ekonomide yıllık bazda %0.4 büyüme işaret etmişti. 2020 yılı Kasım ayına ait verinin beklentisi bulunmuyor. Verinin açıklandığı saatte Sterlin’de oynaklık gözlenebilir. (10:00)

TCMB Beklenti Anketi: Finansal ve reel sektörde uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket, kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB’nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemlidir. (10:00)

ABD Perakende Satışlar (Aralık): ABD perakende satışları verisi koronavirüs etkisiyle Nisan ayında aylık bazda %16.4 daralma kaydetmişti. Veri Mayıs ayından bu yana pozitif açıklanıyor. Son olarak Kasım ayında aylık %1.1 daralma yıllk %4.1 artış gösteren verinin Aralık ayında aylık %0.2’lik düşüş kaydetmesi bekleniyor. Verinin beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (16:30)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Aralık): Veri, fabrikalar, madenler ve kamu kuruluşları tarafından kullanılan üretim kaynaklarının kullanım yüzdesini gösterir. Pandemi etkileri görülmeden önce %77 seviyesi yakınlarında bulunan veri son olarak Kasım ayında %73.3 seviyesinde açıklandı. Aralık ayında kapasite kullanım oranının %73.6 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde sınırlı etkili olabilir. (17:15)

ABD Sanayi Üretim (Aralık): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birimine olumlu etki etmesi beklenir. Veri en son Kasım ayında aylık %0.4 yıllık %0.7 artış kaydetmişti. Aralık ayında sanayi üretiminin aylık ve yıllık bazda %0.5 artış kaydetmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (17:15)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin menşeli CoronaVac aşısını oldu. Erdoğan, yaklaşık 25-30 milyon doz daha aşının geleceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı ve TBMM Başkanı Şentop'u aşı olmaya davet etti.

OECD Ülke Araştırmaları Direktörü Alvaro Pereira, OECD’nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son zamanlardaki parasal sıkılaştırmasını memnuniyetle karşıladığını bildirerek, yapısal reformların Türkiye’nin toparlanmasını destekleyeceğini belirtti.

OECD, yayımladığı Ekonomik İnceleme Raporu'nda Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 0,2 daralacağını, 2021'de yüzde 2,6 ve 2022'de ise yüzde 3,5 büyüyeceğini öngördü.

ABD
ABD Seçilmiş Başkanı Joe Biden, mali teşvik paketi teklifinin 1,9 trilyon dolar büyüklüğünde olacağını açıkladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in enflasyonda sorun görmedikçe faizlerde artışa gitmeyeceğini söyledi.

Afganistan, Irak ve Suriye'de asker sayısının en düşük rakamlarda olduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Her zaman sonu gelmeyen savaşları bitirme sözüme sadık kalacağım." dedi.

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle Çin Ulusal Açık Deniz Petrol şirketini kara listeye, Çinli Skyrizon şirketini ise askeri bağlantılı şirketler listesine aldığını duyurdu.

Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının kapatılması kararının doğru olduğunu savundu

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 9 Ocak'ta sona eren haftada 181 bin artışla 965 bine yükseldi.

Avrupa
ECB para politikası toplantı tutanaklarında, "Döviz kurundaki gelişmelere ilişkin risklerin enflasyon görünümü üzerinde olumsuz etkiler yapabileceği konusunda endişeler dile getirildi." ifadesi yer aldı.

Fransa, 18 Ocak'tan itibaren Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelenlerden son 72 saat içinde yapılmış negatif COVID-19 test sonucu talep edecek.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, koronavirüs salgınının olumsuz etkilediği ülke ekonomisinin önündeki engelleri kaldırmak için ABD’nin yeni yönetimi ile mevcut ticari yaptırımları çözmenin öncelikleri olduğunu söyledi.

Almanya ekonomisi, 2020 yılında yüzde 5 küçüldü.

Asya
Japonya, OHAL'i ekonominin %60'ını kapsayacak şekilde genişletiyor.

Dünya
IMF Sözcüsü Gerry Rice, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirterek, ülkelerin mali ve parasal desteği güçlü bir şekilde sürdürmesi gerektiğini ifade etti

Forex Yorumları
Ons altında seyir yatay
Ons altında işlemler bu sabah 1849 seviyesi yakınlarından geçiyor. Değerli metalde bu sabah yatay sayılabilecek bir seyir var. Dün Fed Başkanı Powell'ın "Enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceğiz" açıklaması ve Biden'ın açıkladığı 1.9 Trilyon Dolar'lık teşvik paketi açıklamasıyla değerli metalde dengeli bir seyir gözleniyor. Bugün, ABD'den gelecek ÜFE, perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. Koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Alçalan kanaldaki hareketine devam eden değerli metalde 50 günlük ortalama olan ve alçalan kanalın üst bandı ile kesişen 1864 seviyesi direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir. Bu seviye yakınlarına gelinirse olası kar satışlarına karşın dikkatli olmakta fayda var. Değerli metal 1864 seviyesine yükselirse bu seviye yakınlarında stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa yükseliş hız kazanabilir. olası düşüşlerde ise 1828 seviyesi destek olmayı sürdürüyor.

Dirençler: 1864 / 1900 / 1927
Destekler: 1828 / 1800 / 1775

Petrol dünkü yükselişin ardından geriliyor
Çin’in ham petrol ithalatı 2020’de %7,3 arttı. Petrol fiyatları dün 2020 yılı salgın döneminde Çin’in petrol ithalatını artırabilmesi ve ABD petrol stoklarındaki azalışın yarattığı iyimserlik ile yükselişini sürdürdü. 2021 yılında da Çin’de ekonomik toparlanmanın devam etmesi ve petrole olan talebi artırması bekleniyor. OPEC 2021 yılında küresel petrol talebinde günlük 5.9 milyon varillik artış beklediğini duyurdu. Artışla birlikte talebin toplam 95.9 milyon varil olması bekleniyor. Diğer taraftan, ABD işsizlik maaşı başvurularında mart ayından itibaren en yüksek artış görüldü. Geçen hafta ABD işsizlik maaşı başvuruları 181 bin artışla 965 bine yükseldi. Aralık ayında tarım dışı istihdam verisi ise nisan ayından beri ilk defa azaldı. Veriler, salgından kaynaklı istihdam piyasasında olumsuz etkinin devam ettiğini gösteriyor. ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi açıkladı. Bu teşvik paketi ile birlikte ABD’de salgınla mücadelenin hızlanması ve ekonomik toparlanmanın iyileşmesi bekleniyor. Forex piyasasında bu sabah WTI’da son geçen işlem 53.30$’ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 55.95$ seviyesinden geçmektedir.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) yükselen kanal içerisinde seyrini sürdürüyor. 200 haftalık ortalama olan 53.25$ üzerine yerleşebilirse 54.60$’a yönelik yükselişini sürdürebilir. Aşağı yönlü bir seyirde ise 52.60$ ve 52.00$ destek olarak izlenebilir.

Destekler: 52.60 / 52.00 / 50.50
Dirençler: 53.25 / 54.60 / 55.20

Teknik Analiz: Brent petrol dün bir miktar gerilese de 54.60$ destek seviyesi üzerinde hareketini sürdürüyor. Bugün de aşağı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 54.60$ destek olarak izlenmeye devam edilebilir. Yukarıda ise 57.80$ ve 59.25$ seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Destekler: 55.50 / 54.60 / 53.84
Dirençler: 57.80 / 59.25 / 60.00

EuroDolar yatay seyrediyor
EuroDolar'da işlemler bu sabah forex piyasasında 1.2142 seviyesi yakınlarından geçiyor. Parite 1.22 seviyesi altındaki seyrini koruyor. Dün yayımlanan ECB tutanaklarına göre, ECB'nin enflasyonda düşüş yaratabileceği endişesiyle paritedeki yükselişten endişeli olduğu ortaya kondu. Açıklamayla beraber EuroDolar geriledi. Ancak Fed Başkanı Powell'ın faiz artırmayı düşünmedikleri açıklamasıyla beraber paritedeki gerileme törpülendi. Öte yandan Biden 1.9 trilyon Dolar'lık teşvik paketi açıkladı. Parite bu sabah yatay seyrediyor. Bugün, ABD'den gelecek ÜFE, perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri takip edilecek. Koronavirüs ile ilgili gelişmeler de piyasaların odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: Yatay seyreden parite 22 ve 50 günlük ortalamaların arasında olmayı sürdürüyor. Paritede olası yükselişlerde bir süredir aşmakta zorlandığı 22 günlük ortalama direnç olarak takip edilmeye devam edilebilir. 1.2219 seviyesi yakınlarına gelinirse olası kar satışlarına karşın dikkatli olmakta fayda var. Parite 1.2219 seviyesine yükselirse bu seviye yakınlarında stop loss belirlenerek short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviye aşılırsa yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde ise 1.21 ara destek 50 günlük ortalamaya denk gelen 1.2058 ana destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.2219 / 1.2250 / 1.23
Destekler: 1.21 / 1.2058 / 1.2035

DolarTL 200 günlük ortalaması yakınlarında seyrediyor
DolarTL’de bu sabah işlemler 7.36 seviyesinde seyrediyor. Kur 7.33 seviyesi olan 200 günlük ortalamaya doğru geri çekildi. Kurda sakin ve ılımlı görünüm sürüyor. 7.33 seviyesi üzerinde kalındıkça yukarı yönlü sınırlı tepkiler gelmesi beklenebilir. Ancak kur için hızlı bir yükseliş olmasını beklememekteyiz. Dışarda dolar endeksi 90 seviyesinin üzerinde inatçı görünüyor. Bu sabah Gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı karışık seyir izliyor. Bugün de DolarTL kurunda 7.30 - 7.50 arasındaki sıkışmanın sürmesini bekleriz. Yurt içinde TCMB Beklenti Anketi ve bütçe dengesi açıklanacak. ABD'de ise ÜFE, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL kuru 50 günlük ortalama olan 7.51 ve 200 günlük ortalama olan 7.33 seviyesi arasında sıkışmış durumda. 7.33 seviyesinden yukarı yönde tepki gelmesine karşın şimdilik 7.50 seviyesi üzerine tutunmakta zorlanıyor. Genel eğilim aşağı yönde olduğunu söylemek mümkün. Yukarı yönlü tepkilerde baskıyla karşılanan kur için 7.33 seviyesi altındaki kapanışlarda aşağı yönlü eğilimin ilk olarak 7.14 seviyesine doğru sürmesi beklenebilir.

Destekler: 7.33 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.51 / 7.75 / 7.80

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 8.9170 / 8.7454 / 8.5050
Dirençler: 9.1477 / 9.2420 / 9.4550

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında 1667 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir. 1700 seviyesinin aşılması halinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1667 - 1630 - 1615
Dirençler: 1700 - 1724 - 1760

Dolar Kontratı

DolarTL’de spotta yaklaşık 7.30 - 7.50 arasında sıkışma eğilimi sürüyor. Spottaki 7.55 seviyesine doğru yükselişlerde bu seviye stop loss alınarak kısa pozisyon denenebilir. Bununla birlikte 7.33 seviyesi altındaki seyirlerde ilave kısa pozisyon eklenebilir.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.33 / 7.11 / 7.05
Dirençler: 7.51 / 7.75 / 7.80

Ons Altın Kontratı

Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonları temkinli olmak amacıyla sonlandırmakta fayda var. Spottaki altın fiyatında 1818 seviyesi altındaki seyirlerde ilave kısa pozisyon açılabilir. 1870 seviyesi üzerindeki seyirlerde ise uzun pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1825 / 1818 / 1800
Dirençler: 1870 / 1900 / 1923
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek TCMB Beklenti Anketi
10:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH Son 3 Aylık Değişim (Kasım) 10,20%
10:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (Kasım) 0,40%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi(Aylık)(Kasım) 0,50% 1,30%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi(Yıllık)(Kasım) -4,20% -5,50%
10:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi(Aylık)(Kasım) 0,90% 1,70%
10:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi(Yıllık)(Kasım) -4,80% -7,10%
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Aralık) 0,40% 0,10%
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Aralık) 0,80% 0,80%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Aralık) 0,20% 0,10%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,30% 1,40%
16:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Ocak) 6 4,9
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Aralık) -0,10% -0,90%
16:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Aralık) -0,20% -1,10%
16:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Aralık) 4,10%
17:00 GBP Yüksek İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini (Aralık) 1,50%
17:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Aralık) 73,60% 73,30%
17:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Aralık) 0,50% 0,40%
18:00 USD Orta ABD İşletme Stokları (Aylık) (Kasım) 0,50% 0,70%
18:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güveni (Ocak) 80 80,7


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.