Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Küresel piyasalarda açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmamaktadır.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu BB-'den B+'ya indirdi, görünümünü ise “negatif” olarak teyit etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyonla mücadele topyekun bir inancı ve topyekun bir fedakarlığı gerektirir. Hükümet olarak biz, bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları, birer birer hayata geçiyoruz. KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Fiziki altın tasarrufları kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme alınacak. Yatırım destek paketi, ihracat destek paketi, işletme harcamaları destek paketi uygulamaya alınıyor" dedi.

Gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İndirim 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre sektörde üretim Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 gerileme kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi. Dönmez toplantı sonrası yaptığı açıklamada elektrik dağıtım şirketleriyle kriz yönetimi üzerine görüştüklerini belirtti.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki Amerikalıların ülkeyi derhal terk etmesi çağrısı yaparken, tahliye için bu ülkeye asker göndermeyeceklerini kaydetti ve "Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarlarsa bu bir dünya savaşı olur." dedi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pekin Kış Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi.

ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen tüketici güven endeksi, enflasyon endişelerinin etkisiyle Şubat'ta aylık 5,5 puan azalışla 61,7'ye geriledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı artırdığını ve işgalin her an olabileceğini belirterek ABD vatandaşlarını ülkeyi terk etmeleri konusunda uyardı.

San Francisco Fed Başkanı Mary Dally, faiz artırımlarında "agresif" olmanın Fed'in hedeflerine ter etki yapabileceği uyarısında bulundu.

Avrupa
İngiltere Merkez Bankası'nın parasal genişleme portföyünde tuttuğu tahvillerin satışı için görüşmelere başladığı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya 1,2 milyar euroluk mali destek verilmesini kabul etti

Avrupa Merkez Başkanı (AMB) Başkanı Christine Lagarde, Kovid-19 salgını sonrası "hızlı faiz artırımının" enflasyon sorununu çözemeyeceğini ve ekonomik toparlanmayı tehlikeye atabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Almanya'da Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas’ın yönetiminde yapılan seçimde Frank-Walter Steinmeier ilk turda 1425 geçerli oyun 1045’ini alarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

İngiltere İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ekonomi 2021’de yüzde 7.5 büyüdü.

Rusya Merkez Bankası, politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 9,5'e çıkardı.

Asya
Çin, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın ürettiği Kovid-19 hapının acil kullanımına onay verdi.

Petrol
Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) OPEC+ ülkelerinin arzı sıkılaştıracağı beklentisinin enerji fiyatlarında volatiliteye yol açacağını ve petrol fiyatlarında yükselişe neden olacağını belirtti.

Forex Yorumları
Ons altında Rusya yükselişi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1853 seviyesi yakınlarında işlem görüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına yönelik endişeler, 2,5 yılın zirvesindeki 10 yıllık tahvil faizlerine rağmen ons altını geçtiğimiz cuma 1865 seviyesine kadar taşıdı. Bu sabah satıcılı seyreden ons altında jeopolitik gerginliklerin sürmesi nedeniyle satışlar sınırlı kalıyor. Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna'ya bu çarşamba saldıracağını iddia ediyor. ABD Başkanı Biden ise "Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarlarsa bu bir dünya savaşı olur." dedi. Sıcak haber akışları güvenli liman talebini artırıyor. Bugün küresel piyasalarda veri akışı oldukça sakin ancak Rusya-Ukrayna meselesi yakından izlenmeli. Tansiyonun yüksek olduğu açıklamaların gelmeye devam etmesi ons altında yükselişin devamına yol açabilir.

Teknik Analiz: Ons altında ivme yukarı yönde. Ortalamaları üzerinde seyreden ons altında geri çekilmelerde 1850 ve 1830 destekleri izlenecek. 22 günlük ortalamaya denk gelen 1833 seviyesine doğru geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. Yükselişin devamı halinde ise 1870 ve 1900 seviyeleri direnç konumunda.

Destekler: 1850 / 1830 / 1815
Dirençler: 1860 / 1870 / 1900

Petrol Rusya-Ukrayna krizinden destek buldu
Forex piyasalarında Rusya ve Ukrayna krizinin devam etmesi, ABD TÜFE verilerinin beklentileri aşması ve kötü hava şartları petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketli destekledi. Risk iştahını olumsuz etkileyen politik gelişmeler petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki Amerikalıların ülkeyi derhal terk etmesi çağrısı yaparken, tahliye için bu ülkeye asker göndermeyeceklerini kaydetti ve "Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarlarsa bu bir dünya savaşı olur." dedi. Bu kapsamda yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Diğer taraftan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) OPEC+ ülkelerinin arzı sıkılaştıracağı beklentisinin enerji fiyatlarında volatiliteye yol açacağını ve petrol fiyatlarında yükselişe neden olacağını belirtti.

WTI Teknik Analiz: 90$ seviyesinin üzerine yerleşen WTI haftanın son işlem gününde 92,2$ seviyesine kadar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki ana yön yukarı. Yükselişlerin devam etmesi halinde yukarıda 92,5$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın petrol fiyatlarında bir geri çekilme oluşması halinde 90,54$ seviyesi destek oluşturabilir.

Dirençler: 92,50 / 93,60 / 95,00
Destekler: 90,54 / 87,30 / 85,38

Brent Teknik Analiz: Brent petrol geçen haftayı 93,9$ seviyesinde tamamladı. Brent petrol Kasım 2014 tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Brent petrolde ana yön yukarı. Bu kapsamda yukarı yönlü hareketlerde 95,1$ seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Buna karşın aşağıda ise 92,12$ seviyesi destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 95,10 / 95,66 / 96,00
Destekler: 92,12 / 92,48 / 89,22

EURUSD haftaya yatay başladı

Forex piyasalarında EURUSD paritesi haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Sabah saatlerinde 1,1350 seviyesinde işlem gören paritede bugün önemli bir veri akışı bulunmuyor. Geçen hafta ABD TÜFE verileri açıklanmıştı. ABD'de tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık olarak yüzde 7,5 arttı. Aylık bazda bakıldığında ise enflasyon yüzde 0,6 oldu. Aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,6 ile yüzde 0,5'lik beklentiyi aşarken, yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 6 olarak kaydedildi. ABD TÜFE verisi sonrasında EURUSD'de satıcılı seyir baskın oldu ve bu kapsamda parite 1,14 seviyelerinden 1,135 seviyesine geri çekildi. Bu hafta Rusya ve Ukrayna krizi piyasaların gündeminde olacak. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pekin Kış Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söyledi.

Teknik Analiz: EURUSD yaşanan geri çekilme ile birlikte 1,1336 seviyesinde bulunan 22 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kalmayı başardı. Paritenin 1,1336 seviyesi üzerinde kalmakta ısrarcı olması halinde yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Bu durumda 1,1410 ve 1,1451 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1,1410 / 1,1451 / 1,1478
Destekler: 1,1336 / 1,1327 / 1,1303

DolarTL 13.50 yakınlarında seyrini koruyor
Dolar kuru yeni haftanın ilk gününde 13.50 seviyesinde bulunuyor. Haftaya başlamadan önce Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 'Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri' toplantısında yeni bir paket açıkladı. Yeni paket ile yastık altı altınların sisteme kazandırılması hedefleniyor. Uygulama 1 Mart’ta başlayacak. Altınların karşılığı TL tutarlarıyla altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açılacak. Bakan KGF destek paketinin ayrıntılarını da paylaştı. Yatırım destek paketi 25 milyar TL, ihracat destek paketi 25 milyar TL ve işletme harcamaları destek paketi 10 milyar TL olmak üzere 3 paket devreye alınacak. Yurt içinde kur korumalı mevduatın ardından yastık altı altın paketinin detayları takip ediliyorken, yurt dışında geçen hafta beklentileri de aşan ABD Tüfe verisinin ardından Fed’in Mart ayında 50 baz puan faiz artırabileceğine dair beklentiler takip ediliyor. Geçen hafta enflasyon verisi sonrası yüzde 2 seviyesini aşan ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah yüzde 1,95 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise 96 seviyesi üzerinde seyrini korumaktadır. Dolar bu sabah gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yatay bir eğilim izlerken, TL karşısında da yatay bir görünüm çiziyor. Bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmamaktadır.

Teknik Analiz: DolarTL geçen hafta 13.43 seviyesine kadar gerilese de haftalık kapanışını 13.50 seviyesi üzerinde yaptı. Dolar kurunda dar bir bantta 13.50 - 13.65 geniş bir bantta 13.25 - 13.65 aralığı takip ediliyor. 13.50 seviyesinin altında kalıcı seyirler görmeden satış yönlü pozisyonlardan uzak durmakta fayda var. 13.50 seviyesi üzerindeki yükselişlerin ise 13.65 yakınlarında baskı görmesi beklenebilir.

Destekler: 13.50 /13.45 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 15.27 / 15.16 / 15.05
Dirençler: 15.51 /15.60 / 15.75

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
Viop 30 kontratında spot 2217 üzerinde satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var. 2217 seviyesine doğru geri çekilmelerde stop loss kullanımı kaydıyla alım yönlü değerlendirmeler yapılabilir. Mevcut alım yönlü pozisyonlar için spot 2290 seviyesi yakınlarında kar realizasyonu gerçekleştirilebilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 2290 / 2320 / 2380
Destekler: 2240 / 2219 / 2184

Dolar Kontratı
DolarTL VIOP kontratında spottaki 13.50 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar korunabilir. Ancak, 13.50 seviyesi altında uzun yönlü pozisyonları sonlandırmakta fayda var. Yukarıda 13.65 direnç seviyesi takip edilecek. 13.50 seviyesi altında kalıcı seyirler görülmesi durumunda ise aşağıda 13.25 destek seviyesi takibe alınabilir.

Destekler: 13.50 /13.45 / 13.25
Dirençler: 13.65 / 13.80 / 13.95

Ons Altın Kontratı
Ons altın viop kontratında alım yönlü pozisyonlar korunabilir. Spot 1860 seviyesi yakınlarında mevcut alımlar için kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. Agresif alım yönlü pozisyonlar için 1830 üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç var. Satış yönlü pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot XAUUSD teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1850 / 1830 / 1815
Dirençler: 1860 / 1870 / 1900

Ekonomik Takvim
Küresel piyasalarda açıklanması beklenen önemli bir veri bulunmamaktadır.
*Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.
*Hazine, 3 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.