Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Almanya TÜFE (Eylül): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. 2020 yılı Ağustos ayında yıllık -0,1% açıklanan verinin Eylül ayına ait ön yayın verisi yıllık -0,4% açıklanmıştı. Eylül ayına ait nihai verinin yıllık -0,4% açıklanması bekleniyor. (09:00)

Türkiye Sanayi Üretimi (Ağustos): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Salgın etkisinden dolayı veri 2020 yılı Nisan ayında yıllık bazda -31,4%, Mayıs ayında %19,9 daralma göstermişti. Ekonomide toparlanmanın başlamasıyla Haziran ayında %0,1, Temmuz ayında %4,4 büyüme gösteren verinin Ağustos ayında %3 büyüme göstermesi bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Ekim): Yatırımcıların ekonomik koşullara yönelik düşüncelerini belirleyen anketin pozitif çıkması ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlerin kötümserlere göre daha ağır bastığını gösterir. Veri en son Eylül ayında 73,9 seviyesinde açıklandı. Ekim ayına yönelik verinin açıklanması bekleniyor. (12:00)

ABD TÜFE (Eylül): Tüfe, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Ağustos ayında yıllık %1,3 aylık %0,6 seviyesinde açıklanan verinin Eylül ayında yıllık %1,4 aylık %0,2 açıklanması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde sapma göstermesi halinde dolar üzerinde etkili olabilir.(15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 7'ye yükseltti. ABD doları cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonu da yüzde 0,0250, yüzde 0,0125'e indirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirildi.

Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre, cari denge Ağustos ayında 4 milyar 631 milyon dolar açık verdi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre işsizlik, Temmuz ayında yüzde 13,4 oldu.

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Oruç Reis’in faaliyeti için yayımlanan NAVTEX’e dair açıklamasına karşılık olarak bu faaliyet, tamamen Türk kıta sahanlığı içinde olduğunu vurguladı.

ABD
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Başkan Trump’ın COVID-19 testinin negatif çıktığı belirtildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD seçimlerinin politika ortamı üzerinde önemli etkileri olacağı yönünde değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi, ABD ekonomisini destekleyecek yeni plan konusunda ilerleme kaydedilmemesine ilişkin birbirini suçladı.

Johnson & Johnson katılımcıda açıklanamayan bir hastalık olduğu dolayısıyla COVID-19 aşısı denemelerini durdurduğunu açıkladı.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, COVID-19 salgını sürecinde kimi alanlarda gerçekleştirilen yapısal düzenlemelerin dijital euro çalışmalarına ağırlık verilmesini sağladığını, ancak dijital euronun nakit paranın yerini asla almayacağını söyledi.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, açıklamasında ekonomik faaliyetleri engellemek yerine kolaylaştıran kısıtlamalara ihtiyaç olduğunu duyurdu.

İngiltere Merkez Bankası’nın ülkede faaliyet gösteren bankalara sıfır yada negatif faiz oranları uygulamaya hazır olup olmadıklarını mektup yoluyla sorduğu öğrenildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "orta, yüksek ve çok yüksek" olmak üzere 3 yerel uyarı seviyesi oluşturduklarını duyurdu.

Asya
Çin Merkez Bankası, kurun 18 ayın zirvesine çıkmasının ardından, iki yıldır açığa yuan satışını pahalı hale getiren kuralı kaldırdı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı Haruhiko Kuroda, şirket kârlılıklarının iklim değişikliğinden etkilenebileceğini belirtti. Kuroda, ekonomik toparlanma ile beraber enflasyonun da artacağını ifade etti.

Dünya
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19 aşısının Aralık ayında ya da en geç 2021 yılı başında hazır olacağını söyledi.

OECD, dijital ekonomide büyük şirketlerin vergilendirilmesine yönelik uluslararası görüşmelerin sonuçsuz kalması ve bunun bir ticaret savaşını tetiklemesi halinde küresel GSYİH’ın yüzde 1 kayıp yaşayacağı uyarısında bulundu.

Forex Yorumları
Ons altın iyimser havanın etkisinde geriledi
Ons altın forex piyasasında sabah saatlerinde 1915 seviyesinde işlem görüyor. Ons altın, teşvik paketi beklentisinin piyasada yarattığı iyimserlikle son 3 haftanın en yükseğinden geri çekildi. ABD'de seçime çok az zaman kala Biden anketlerde Trump'la arasındaki farkı açmış görünüyor. Öte yandan Trump'ın son koronavirüs testinin negatif çıktığı duyuruldu ve Trump hastalığı sonrası ilk mitingini yaptı. Genel olarak piyasalarda iyimser hava hakim. Dolar endeksi yatay seyrediyor ancak piyasalardaki iyimser hava altını baskılıyor. Bugün TSİ 15:30'da ABD'den gelecek TÜFE verisi takibimizde olacak. Veri, Fed'in para politikası hakkında beklenti yaratabileceğinden değerli metal üzerinde etkili olabilir.

Teknik Analiz: 50 günlük ortalamasını geçmekte başarılı olmayan değerli metal geri çekilerek 1915 seviyesine geldi. 22 günlük ortalama olan 1907 seviyesinin üzerinde bulunan ons altında görünüm hala çok güçlü değil. Ancak tekrar yükseliş momentumunu koruyabilmesi için 1907 seviyesi üzerinde kalması önemli. Olası yükselişlerde 1930 seviyesi ara direnç. Bu seviyenin aşılması halinde 50 günlük ortalama olan 1935 seviyesine kadar yükseliş görülebilir. Aşağıda ise 22 günlük ortalama olan 1907 seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1935 - 1945 - 1955 - 1965
Destekler: 1907 - 1900 - 1882

Petrol değer kaybediyor
Bu hafta petrol üretiminin tekrardan artış göstermeye başlamasıyla petrol fiyatları dün %3’e yakın değer kaybetti. Norveç’te işçi grevinin sona ermesi, ABD’de kasırganın etkisini yitirmesi ve Libya’nın Şerara petrol sahasında mücbir sebebin kaldırılması petrol üzerinde etkili oldu. Şerara petrol sahasında günde yaklaşık 350 bin varil petrol üretimi gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Diğer taraftan, koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle ülkelerin yeni kısıtlamalar getirme ihtimali petrol üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Forex piyasasında bu sabah WTI’da işlemler 39.57$, brent petrolde ise 41.88$ seviyesinden geçiyor.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde (WTI) 100 günlük hareketli ortalama olan 39.94$ seviyesi aşağı yönde kırıldı. Tekrardan bu seviye üzerine yerleşemediği sürece satış baskısı 37$ seviyesine doğru devam edebilir. 100 günlük hareketli ortalamanın yukarı yönde geçilmesi halinde ise 40.70$ seviyesi önemli hale gelebilir.

Destekler: 39.00 / 37.50 / 37.00
Dirençler: 39.94 / 40.70 / 43.48

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol 22 günlük hareketli ortalama 41.80$ seviyesine kadar geriledikten sonra bu seviyeden yukarı yönde tepki vermeye çalışıyor. Kısa vadeli direnç seviyeleri 42.43$ ve 43.11$’da bulunmaktadır. 22 günlük hareketli ortalamanın altındaki olası hareketlerde ise 41.30$ ve 40.75$ seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Destekler: 41.80 / 41.30 / 40.75
Dirençler: 42.43 / 43.11 / 43.80

EuroDolar geri çekildi
EuroDolar forex piyasasında bu sabah 1.18 seviyesinde hareket ediyor. Dün piyasalarda görülen iyimser hava, EuroDolar paritesinde geri çekilmeye sebep olmuş görünüyor. Dün veri akışı zayıftı. ABD ve Avrupa Borsaları'nda pozitif seyir hakimdi. Bugün Almanya'dan TÜFE verisi ve Euro Bölgesinden gelecek Zew Beklenti Anketi verileri parite üzerinde etkili olabilir. ABD tarafında ise TSİ 15:30'da açıklanacak olan TÜFE verisi takibimizde olacak. Öte yandan ABD'deki seçim gelişmeleri ve hem ABD hem AB'den gelecek teşvik paketi gelişmeleri takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Parite 50 günlük ortalama ile aynı seviyede hareket ediyor. Dün 1.1827 seviyesine yükselen parite bu seviyelerde tutunamayarak geriledi. Paritede momentum zayıflamış görünüyor. Olası satışlarda 22 günlük ortalama olan 1.1759 seviyesi destek konumunda ve bu seviyenin üzerinde kalınması önemli. Bu seviyenin altına sarkmalarda 1.1731 seviyesine kadar satış görülebilir. Olası yükselişlerde ise 1.1832 seviyesi ara direnç.

Dirençler: 1.1832 - 1.1865 - 1.1882
Destekler: 1.1759 - 1.1732 - 1.17

DolarTL'de 7.90 yakınlarındayız
TCMB normalleşme adımlarına devam ederken kur bu sabah forex piyasalarında 7.90 sınırında seyrediyor. TCMB, ABD doları cinsinden zorunlu karşılıklara uygulanan komisyonunu %0,0250'den %0,0125'e indirirken, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi %5,00'ten %7,00'ye yükseltti. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de %11.93 seviyesine geldi ve koridorun üst bandını aştı. Piyasada 22 Ekim’de gerçekleşecek TCMB toplantısında faiz artırım beklentisinin arttığını söylemek mümkün. Kurda en azında reaksiyonu yüksek hareketler bir miktar törpülenmiş görünüyor. Ancak jeopolitik risklerin varlığı DolarTL’yi rahatsız etmeye devam ediyor. Kurdaki tansiyon tam olarak dinmiş görünmüyor. Bugün içeride sanayi üretim verisi dışarda ABD TÜFE verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: DolarTL’de yumuşama olsa da tam bir rahatlama henüz yok. 7.85 - 7.80 altında bir yumuşama olması halinde kurdaki tansiyon hafifleyebilir. Buna karşın 7.80 seviyesi üzerinde tansiyonun sürmesi halinde 8 seviyesine doğru yeni rekor seviyeleri test edilebilir.

Destekler: 7.88 / 7.85 / 7.80
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.03

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.20 / 9.10 / 9.00
Dirençler. 9.38 / 9.42 / 9.45

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1306 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1298 - 1272 - 1251
Dirençler: 1324 - 1348 - 1364

Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında spottaki 7.85 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın spottaki 7.95 seviyesi yakınlarında uzun pozisyonlar için temkinli olmakta fayda olabilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 7.88 / 7.85 / 7.80
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.03


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1910 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. 1940$ seviyesi üzerindeki güçlenmede 1940$ seviyesinin üzerindeki güçlenme izlenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1910 / 1900 / 1875
Dirençler: 1940 / 1952 / 1960

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
09:00 GBP Yüksek İngiltere ILO İşsizlik Oranı (Ağustos) 4,30% 4,10%
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Eylül) -0,40% -0,40%
09:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Eylül) -0,40% -0,40%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağustos) 8,40%
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağustos) 3,00% 4,40%
12:00 EUR Orta Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Ekim) -60 -66,2
12:00 EUR Orta Almanya ZEW Beklenti Anketi (Ekim) 73,00 77,4
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Ekim) 73,9
13:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Eylül) 101,1 100,2
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,20% 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Eylül) 1,80% 1,70%
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Eylül) 0,20% 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Eylül) 1,40% 1,30%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.