Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi ve Beklenti Anketi: Haziran ayı beklentisinin -12.7 olduğu görülmekte. Son veri -10.7 seviyesinde açıklanmıştı. Ek olarak, beklentilerin -40 olarak yoğunlaştığı ZEW Mevcut Durum Anketi’nin beklentiden iyimser açıklanması,olumlu karşılanabilir. (13:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi: Euro Bölgesi ZEW beklenti anketi Mart ayında -9.4 olarak açıklanmıştı. Nisan ayındaki beklenti -11.9 olarak açıklandı. Verinin beklentilerden sapması halinde Euro’da hareketlilik gözlemlenebilir.(12:00)

ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Mayıs): ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi, işe alma, enflasyon ve sermaye harcama istatistikleri gibi ekonomiyi etkileyen 10 etkenden oluşur ve küçük işletmelerin sağlık durumuyla ilgili bilgi sağlar. Nisan ayında 89 seviyesinde olan verinin Nisan ayında da 88.5 açıklanması bekleniyor. (13:00)

ABD TÜFE (Mayıs): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Nisan ayında aylık %0.40, yıllık %4.9 artış göstermişti. Mayıs ayını yansıtacak verinin yıllık %4.1, aylık 0.10% seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (15:30)

*Hazine, 7 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
*Hazine, 1 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
BIST 100 endeksi 5 bin 720 puanın üzerini test ederek rekor seviyeyi gördü. Dolar cinsinden bakıldığında ise BIST 100 endeksi zirve seviyelerinden yaklaşık yüzde 50 aşağıda.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret görüşmesi öncesi yaptığı değerlendirmede, enflasyonun etkilerini geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikaları hayata geçireceklerini söyledi.

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Nisan'da 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesine yükseldi. Mart ayı verisi ise yüzde 10'dan yüzde 10,1'e revize edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayında Türkiye’nin aylık 5,40 milyar dolar cari açık verdiğini açıkladı. Böylece Türkiye ekonomisi 18 ay üst üste aylık cari açık vermiş oldu. Nisan ayında yıllıklandırılmış cari açık da 57,8 milyar dolarla 11 yılın zirvesine yükseldi.

Goldman Sachs, son atamalar sonrası Türkiye'nin faiz patikasına ilişkin değerlendirmesinde "Tamamen ortodoks karar vericiler Türkiye'de faizleri yüzde 40'a çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

ABD
Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Mayıs'ta yüzde 4,1 ile iki yılın en düşük seviyesine indi.

Nasdaq, finansal hizmetler piyasası için risk yönetimi ve ilgili düzenleyici yazılımlar geliştiren fintech şirketi Adenza'yı satın almak için 10,5 milyar dolar ödediğini açıkladı.

İki dev tahvil fonu yöneticisi de ABD’de resesyon riskinin hafife alındığını belirtti.

Goldman Sachs CEO'bu David Solomon, ABD ekonomisinin korkulandan daha dayanıklı olduğunu söyledi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı Mayıs ayında geçen yılın ayın dönemindeki 66 milyar dolardan 240 milyar dolara yükseldi.

Avrupa
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesini küresel yapay zeka güvenliği düzenlemelerinin merkezi yapmak istediğini bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Kurulu Harici Üyesi Jonathan Haskel, enflasyondaki "eğilimi ve ısrarcılığı" yakından takip ettiklerini belirterek, daha fazla faiz artışı ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

UBS'in Credit Suisse'i devralması işleminin tamamlandığı duyuruldu. Credit Suisse’i devralan UBS, banka yöneticilerinin aktivitelerine kısıtlama getiren birçok kırmızı çizgiyi hayata geçirecek.

Asya
Çin Merkez Bankası, kısa vadeli borç verme faiz oranını Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürdü.

Forex Yorumları

Ons Altında kritik gün
Ons altın bu sabah 1960 sınırlarında işlem görmeye başladı. Kritik haftaya girerken oldukça temkinli fiyatlamalar yaşanıyor. Bugün ABD’de önemli veri olan ABD TÜFE verisi açıklanacak. Veri öncesinde pozisyonlanma riskli olabilir. Bundan dolayı veri açıklandıktan sonra fiyatlanmaların yönüne göre pozisyonlanmalar daha faydalı olacaktır. Dolar endeksinin veri sonrası hareketi önemli olacaktır. Bir süredir manşet tarafındaki düşüş devam ediyor. Dolayısıyla olası bir çekirdek enflasyonundaki düşüş altını bir süredir yatay hareket ettiği dar bant alanından çıkartabilir.

Teknik Analiz: Ons altında 1940 - 1990 seviyeleri arasındaki dar bant alanında hareket ediyor. Dolayısıyla bugün açıklanacak veri beklentilerin oldukça altında açıklanırsa dolar endeksinde yaşanabilecek keskin düşüş altını dar bant alanından çıkarabilir. Kısa vadede 1970 seviyesi üstü yapılacak saatlik kapanışlar altının yukarı yönlü ivmesini korumasını sağlayabilir. 22 günlük hareketli ortalaması olan 1980 seviyesi üzerindeki kapanışlarda 1990 seviyesi iyi bir direnç alanı olabilir. 1990 seviyesi üzerinde alımların iştahlanması kritik direnç seviyesi olan 2000 seviyesine doğru alımları hızlandırabilir. Olası bir satış baskısı 1940 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1940 /1920 / 1900
Dirençler: 1980 / 1991 / 2000
Petrolde baskı sürüyor

Petrol ABD Tüfe ve Fed toplantısı öncesi düşüşe devam ediyor. Geçtiğimiz gün Morgan Stanley’in petrol fiyatlarına dair tahmininde aşağı yönlü revizeye gitmesinin ardından baskının bir miktar daha arttığını söylemek mümkün. OPEC Lideri Suudi Arabistan’ın geçtiğimiz hafta açıkladığı günlük ekstra 1 milyon varillik arz kesintisi kararının yarattığı iyimserlik ise kısa sürdü. Piyasanın gözü kulağı ise ABD TÜFE Verisi ve Fed toplantısında bulunuyor. Bugün açıklanacak ABD Enflasyonu piyasanın yarına dair görüşünü ciddi oranda etkileyebilir. Piyasa beklentisi ABD’de Mayıs ayı enflasyonunun yıllık bazda %4,10 olması yönünde. Veri sonrası piyasada volatilite gözükebilir. Piyasanın Fed toplantısına dair beklentisi ise faizin sabit bırakılması olarak fiyatlanıyor.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 67$ üzerinde işlem görüyor. 22 günlük hareketli ortalaması 71,22 seviyesinin altında fiyatlanan ham petrolde yukarı yönlü hareketlerin yaşanması halinde 22 günlük ortalaması direnç gösterebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 65,60 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 66,76 / 65,60 / 63,61
Dirençler: 68,10 / 71,22 / 74,23

BRENT Teknik Analiz: 72$ üzerinde işlem gören Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerin yaşanması durumunda 22 günlük hareketli ortalaması olan 75,52 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde ise 71,58 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 71,58 / 69,95 / 65,83
Dirençler: 72,40 / 73,16 / 75,52

EURUSD ABD TÜFE'yi Bekliyor
EURUSD paritesi 1.078 seviyesinde seyrediyor. Paritede merkez bankası haftası nın ağırlığı hissedilmeye devam ederken, parite kritik haber akışları öncesinde yatay hareket ediyor. Paritede Fed ve ECB öncesi en merak edilen veri olan ABD TÜFE verisi ise bugün açıklanacak. Fed kararı öncesi oluşan beklentileri değiştirme potansiyeline sahip veride yıllık medyan beklenti %4,1 olarak öne çıkıyor. Euro bölgesinde ise Almanya TÜFE verisi beklentilere paralel olarak aylık -%0.1,yıllık %6.3 oldu.
Teknik Analiz: EURUSD paritesi güne 1.076 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritenin saatlik kapanışlarda 1.078 seviyesinin üzerinde kalması yön bakımından önemli görünüyor. Paritede alıcı seyrin devamı halinde 1.082 seviyesi takip edilebilir. Satışların derinleşmesi halinde kademeli olarak 1.075-1.066 seviyeleri izlenebilir.
Destekler: 1.075 / 1.066/ 1.06
Dirençler: 1.10 / 1.087 / 1.082

DolarTL'de pozitif hareket devam ediyor
DolarTL kurunda yükseliş hareketi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta %11,9 yükseliş ile tamamlandı. Hafta içinde yapılan atamalar ile birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanı Hafize Gaye Erkan olurken, BDDK başkanı ise eski TCMB başkanı Şahap Kavcıoğlu oldu. Önümüzdeki haftada ekonomi yönetimi tarafından atılacak adımlar, politikalar piyasalar tarafından takip ediliyor olacak. Küresel tarafta ise ABD tarafında bugün enflasyon verisi açıklanacak. Gelecek olan veri ile birlikte yarın Fed'in alacağı faiz kararı önemli olacaktır. Faiz kararında beklenti sabit kalması yönünde. Karar sonrasında başkan Powell’ın vereceği mesajlar ve açıklanacak olan projeksiyonlar önemli olacaktır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 23.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 23,75 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 23,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 23.00 \ 22.75 \ 22.50
Dirençler: 23.75 \ 23.85 \ 24.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 25.00 \ 24.50 \ 24.00
Dirençler: 25.60 \ 25.80 \ 26.00
  
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, günü spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak yüzde 1,49 düşüşle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki bir önceki zirve seviyesi olan 6180 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi geçmekte zorlandığı 6180 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki alışları beklenebilir. Satıcıların güçlü kalmasıyla birlikte spot BIST30 endeksinde oluşabilecek ger çekilmelerde ise kontratta satış baskısı devam edebilir. Kontratta oluşabilecek geri çekilmelerde spot BIST30 endeksindeki 6100 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6250 / 6300 / 6400
Destekler: 6180 / 6100 / 6000


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 23.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 23.85 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 23.00 \ 22.50 \ 22.00
Dirençler: 23.75 \ 23.85 \ 24.00


Ons Altın Kontratı

Ons altının dar bant alanında düşük hacimli hareket alanı devam ediyor. Kısa vadede 1980 seviyesi üstü yapılacak saatlik kapanışlar altının yukarı yönlü ivmesini koruyarak 1990 seviyesine doğru alımları hızlandırabilir. Dolayısıyla 1980 seviyesi üzerine kapanışlarda stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir.Buna karşın Olası bir satış baskısı oluştuğu takdirde 1940 seviyesi ve altındaki kapanışlarda kısa pozisyonlar denenebilir.

Destekler: 1940 /1920 / 1900
Dirençler: 1980 / 1991 / 2000



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.