Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Aralık): Cari açığın artması Türkiye ekonomisi için olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilirken, azalması ekonomi için olumlu olarak algılanmaktadır. Cari işlemler dengesi Kasım ayında -3.67 Milyar Dolar olarak açıklandı. Aralık ayına dair olarak açıklanacak Türkiye Cari İşlemler Dengesinin piyasada oluşan beklentisi -5.5 Milyar Dolar düzeyinde bulunuyor. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Afette son durum açıklandı. Buna göre depremlerde şu ana kadar 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlara yönelik kredi kartı limitlerinin artırılması, asgari borçların ve kredi vadelerinin ötelenmesi dahil birçok ilave karar aldı.

TÜİK İşgücü İstatistikleri verilerine göre, 2022 sonu itibarıyla işsizlik oranı bir önceki aya göre 0.1 puan artarak yüzde 10.3 oldu.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre sanayi üretimi Aralık'ta yıllık bazda ikinci ay üst üste daraldı. Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 1,6 arttı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, olağanüstü hal (OHAL) sebebiyle depolamalı önlisans başvurularında kuruma sunulması gereken teminatların sunulmasına ilişkin süreyi uzattı.

ABD
ABD yönetimi, Suriye'yi de etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkeye yönelik yardımlara izin vermek amacıyla 180 günlük yaptırım muafiyeti sağlanacağını duyurdu.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, Şubat’ta aylık 1,5 puan artışla 66,4 olarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Merkez Bankası(Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, kripto para varlıklarına sahip olanların tüm yatırımlarını kaybedebilecekleri uyarısında bulundu.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hırvatistan MB Başkanı Vujcic, ECB'nin Mart'tan sonra da faizleri artırmasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Ignazio Visco, ECB'nin Euro Bölgesi'ndeki özel ve kamu borç seviyesi göz önüne alındığında, reel faiz oranlarını çok yükseltmekten kaçınması gerektiğini söyledi.

Petrol
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, Kremlin'in 500 bin varil kesinti yapmasına rağmen üretimi aynı miktarda sürdüreceği belirtildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Dörtyol ve Ceyhan terminallerinde ham petrol yükleme ve boşaltma işlemlerinin yeniden başladığını açıkladı.

Rusya
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kahramanmaraş merkezli depremlerden ötürü Rusya’nın Türkiye’ye verdiği desteğin süreceğini söyledi.
Forex Yorumları

Güçlü dolar, zayıf altın hikayesi devam ediyor
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, geçtiğimiz hafta 196 bin kişi ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.Diğer taraftan ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 28 Ocak ile biten haftada 1.688 milyon seviyesine yükseldi.Beklenti 1.658 milyon seviyesiydi. Beklentilerin üzerinde gelen verinin ardından yükselişe geçen altın fiyatları sert geri çekildi. Haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, Şubat’ta aylık 1,5 puan artışla 66,4 olarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Güçlenen dolar endeksinin bu sabah da devam ettiğini söyleyebiliriz. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %3,65 seviyesinden %3,73 seviyesine yükselmiştir. Güçlenen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri karşısında altın fiyatlarında bu sabah da baskı devam etmektedir. Gözler yarın açıklanacak ABD TÜFE verisinde olacak.

Teknik Analiz: Altın fiyatları bu hafta açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesinde güçlenen dolar endeksi etkisiyle destek seviyesinde işlem görmektedir. Dolar endeksinde güçlenmenin devamı halinde 1825 seviyesi destek olarak izlenebilir. Buna karşın dolar endeksinde yaşanabilecek olası geri çekilmelerde 1881 seviyesini takip ediyor olacağız.

Destekler:1825/1800/1790
Dirençler:1881/1895/1910

Petrol temkinini koruyor

Petrol haftaya yükselişle başladı. Petrol Cuma günü görmüş olduğu 80$ seviyesinden bir miktar geri çekilse de güne artıda başladı. Bu hafta özellikle salı günü açıklanacak olan ABD TÜFE verisinin piyasa üzerindeki baskısı izlenebilir. Beklentiler ABD’de Ocak ayına dair TÜFE’nin yıllık bazda %6,20, aylık bazda ise %0,40 olması yönünde. Beklentilerin altında bir enflasyon açıklanması durumunda piyasa üzerindeki baskılar bir miktar hafifleyebilir. Enflasyon verisinin beklentilerin üstünde kalması halinde ise Fed’in sıkı para politikasında daha kararlı adımlar atacağı beklentisi oluşabilir ve bu piyasalardaki baskıyı artırabilir. Ayrıca Salı günü açıklanacak OPEC aylık raporu da petrol piyasası için önem taşıyan bir başka husus. Bugün piyasanın takip edeceği önemli bir veri akışı bulunmazken, TSİ 16:00’da gerçekleşecek olan FOMC üyesi Michelle W. Bowman’ın açıklamaları piyasa tarafından izlenecek. Bowman’ın şahin tonda açıklamalar yapması baskıyı bir miktar artırabilir.

WTI Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması 78,94 seviyesine yakın fiyatlanan ham petrol bu seviyenin üzerinde kapanış yapması halinde yukarı yönlü hareketlerde daha istekli olabiliir. Yukarı yönlü hareketlerde 82,50seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 77,69 seviyesi destek seviyesi olabilir.

Destekler: 77,69 / 77,58 / 73,49
Dirençler: 80,62 / 82,50/ 85,35

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 85$’ın üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 87,10 seviyesi direnç bölgesi olarak dikkate alınabilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması durumunda 83,07 seviyesi destek seviyesi olabilir.

Destekler: 84,91 / 83,07 / 80,87
Dirençler: 87,10 / 89,93 / 91,53

EURUSD İrtifa Kaybetmeye Devam Ediyor

EURUSD paritesinde geri çekilme devam ediyor. Parite geçtiğimiz hafta Perşembe günü 1.080 seviyelerine tırmanış gerçekleştirse de kalıcı olamadı. Piyasalarda Fed’in Mayıs ayına %5’in üzerinde faizle girme ihtimaline karşı pozisyon alınımı artıyor. CME Group FedWatch analizlerine göre Mart ve Mayıs aylarında 25 baz puanlık artışlar gelme ihtimali %70’ çıkmış durumda görünüyor. Cuma günün açıklanan ABD Michigan Tüketici Güveni beklenti (65) üstü olarak 66.4 olarak açıklandı. Enflasyon beklentileri ise %3.9’dan %4.2’ye çıkmış gözüküyor. Gün içerisinde ABD tarafından önemli bir veri akışı beklenmezken, ECB üyelerinden gelecek açıklamalar pariteyi etkileyebilir.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.066 seviyesinde seyrediyor. Paritedeki zayıf görünüm sürerken, haftaya 50 günlük ortalaması olan 1.071 seviyesinin altında başlayan EURUSD’de aşağı yönlü baskı gelmesi halinde 1.060 seviyeleri izlenebilir. Yukarı yönlü bir tepki gelmesi halinde 50 günlük ortalaması olan 1.071 ve 1.075 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler: 1.066/1.060/1.050
Dirençler: 1.071/1.075/1.080

DolarTL haftaya sakin başladı
DolarTl yatay seyrine devam ediyor. Yurt içinde depreme ilişkin haberlerin yakından takibi sürüyor. ABD tarafında ise FED’in nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizliklerin görece riskli varlıkların yön bulmasını zorlaştırdığını kaydederek, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve verilerden gelecek sinyallerin yatırımcılar tarafından yakından takip edilmektedir. Yarın ABD tarafında enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyonda düşüş trendini yakalayan ABD’de beklenti yüzde 6,2 gelmesi yönünde. Beklentilerden sapma gösterecek bir veri fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir. Dolar endeksindeki artış sonrası küresel piyasalardaki risk iştahı azalarak küresel hisse senedi endekslerinde geri çekilmeler yaşanmıştı. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 103,7, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,73 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.82 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.30 \ 20.73 \ 21.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Borsa endeksi 15 Şubat’a kadar kapalı olacaktır.

Dolar Kontratı

Dolar kontratı 15 Şubat'a kadar kapalı olacaktır.

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında destek seviyelerinde işlem görmektedir.1881 seviyesi üzerinde kaldığı sürece uzun pozisyonlar denenebilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1895 seviyesi üzerindeki işlemlerde ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1825/1800/1790
Dirençler: 1881/1895/1910

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi(Aralık) -5,50B -3,67B



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.