Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
İngiltere GSYİH (Eylül): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri en son 2020 yılı Ağustos ayında, ekonomide yıllık bazda %21,50 daralmayı işaret etmişti. 2020 yılı Eylül ayına ait verinin yıllık bazda %9,40 daralması bekleniyor. Beklentinin altında daralma gerçekleşmesi durumunda Sterlin pozitif etkilenebilir. Beklentilerin üzerinde bir daralma gerçekleşme durumunda ise Sterlin’e etkisi olumsuz olabilir. (10:00)

ABD TÜFE (Ekim): Tüfe, fiyatlar genel düzeyindeki değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Eylül ayında yıllık %1,4 aylık %0,2 seviyesinde açıklanan verinin Ekim ayında yıllık %1,3 aylık %0,1 açıklanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir.(16:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (6 Kasım): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 30 Ekim ile biten haftada stoklar 7.9 milyon varil azalış göstermişti. 6 Kasım ile biten haftaya ait stokların 913 bin varil azalış göstermesi bekleniyor. Stokların beklentinin üzerinde azalış göstermesi petrol fiyatlarına pozitif etki edebilir. Beklentinin altında azalış göstermesi durumunda ise petrol fiyatları olumsuz etkilenebilir. (19:00)

Fed Başkanı Powell Konuşması: Fed Başkanı J. Powell’ın ECB tarafından düzenlenecek olan Merkez Bankacılığı konulu panele katılması ve konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Aynı toplantıda ECB Başkanı Lagarde’ın ve BoE Başkanı Bailey’in de konuşma yapması bekleniyor. Merkez Bankası Başkanları tarafından piyasalara verilecek mesajlar yakından takip edilmeli.

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Açıklamalar, yabancı basında ve yabancı yatırımcı nezdinde pozitif karşılanırken JP Morgan ve Citi gibi kurumlar TL’de değerlenme beklentisi belirten raporlar yayımladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, yabancı bankalarla yapılan swap işlemlerinde izin verilen limitleri artırdı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların yoğun olduğu cadde ve sokak, durak gibi alanlarda sigara içilmesi yasaklandı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre Eylül ayında cari açık, 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

TBMM'de görüşülen istihdam paketinde 33. ve 37. maddelerden sonra tam zamanlıdan kısmi zamanlı çalışmaya geçişi düzenleyen 21. madde de çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu’nda, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

ABD
Demokratlar, 3 Kasım’da gerçekleşen seçimler sonucunda Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluklarını korumayı garantiledi.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü görevine uzun yıllar birlikte çalıştığı Ron Klain'i getireceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerde hile yapıldığı iddiasını yenileyerek anketçi kuruluşları suçladı.

Avrupa
AMB Başkanı Christine Lagarde iş dünyasını iklim değişikliğinden kaynaklanan risklerle daha etkin mücadele etmeleri için uyardı. Lagarde, aynı zamanda acil tahvil alım programı ile bankalara sağlanan uzun vadeli kredilerin, Euro Bölgesi ekonomisini desteklemede kullanılmaya devam edeceğini öngördü.

İngiltere’de COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı 50 bini aştı.

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, COVID-19 salgınının etkilerine karşı koymak için ihtiyaç duyulması durumunda Almanya'nın daha fazla kurtarma ve teşvik tedbiri açıklamak için yeterli mali ateş gücü olduğunu söyledi.

Asya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Japonya'da borcun GSYİH'a oranının bu yıl %230'a çıkmasını bekleme yönünde görüş bildirdi.

Petrol
OPEC'in ham petrol üretimi, Ekim ayında bir önceki aya göre günlük 322 bin varil artışla 24 milyon 386 bin varil oldu.

Forex Yorumları
Ons altın toparlanmaya çalışıyor
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1872 seviyesinde hareket ediyor. Değerli metal dünü, güçlenen Dolar'ın etkisinde %1 değer kaybıyla kapattı. Dün veri akışı açısından sakin bir gün geçirdik. Ancak bugün yoğun veri akışı takip edilecek. Bugün Euro Bölgesi'nden sanayi üretimi, ABD'den TÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Ayrıca Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde, ECB'nin düzenlediği Merkez Bankacılığı konulu panele katılacak. Başkanların konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Piyasaya verilecek mesajlar önemli olabilir.

Teknik Analiz: Dünü düşüşle kapatan ons altın bugün yukarı yönde hareket ederek toparlamaya çalışıyor. Görünümün güçlenmesi için 1882 bandının aşılması önemli. Bu seviye yakınlarında kar satışları gelebileceğinden dikkatli olmakta fayda var. Bu seviye aşılırsa alçalan banda denk gelen 1902 seviyesi 22 ve 50 günlük ortalamaların orta noktası olduğu için önemli bir direnç noktası. Bu seviyenin aşılması halinde görünüm güçlenecektir. Olası düşüşlerde 1860 ara destek, 1847 seviyesi ana destek olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1882 - 1902 - 1929 - 1974
Destekler: 1860 - 1847 - 1815

Petrol yükseldiği yerde duraksama yaşıyor
Petrol fiyatları, OPEC’e üye ülkelerin yılsonunda üretimi artırma planlarını erteleyebilecekleri beklentisinden destek buldu. Cezayir Enerji Bakanı, OPEC Grubu mevcut üretim kesintisini 2021 yılına kadar uzatabilir ve gerekirse üretimdeki kısıtlamaları artırabilir açıklaması yaptı. Diğer taraftan, günlük açıklanan vaka sayılarındaki artış petrol talebini tehdit etmeye devam ediyor. WTI’da son geçen işlem 41.56$ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 43.88$ seviyesinden geçmekte. Bugün, ABD’de enflasyon, işsizlik başvuruları ve resmi ham petrol stokları açıklanacak. Geçen hafta 8 milyon varil azalan petrol stoklarının bu hafta 913 bin varil azalış göstermesi bekleniyor.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI) 41.45$ üzerinde seyrini sürdürüyor. Kısa vadeli direnç seviyesi pandemi sürecinden beri kırılamayan 43.48$ seviyesinde bulunuyor. Aşağı yönlü hareketlerde 41.45$ ve 39.35$ seviyeleri destek olarak izlenmeye devam edilebilir.

Destekler: 41.45 / 39.35 / 39.00
Dirençler: 42.25 / 43.48 / 46.40

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 50 günlük hareketli ortalama olan 41.54$ seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyir devam ediyor. Kısa vadeli direnç seviyeleri 45.30$ ve 46$’da bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 41.54$ seviyesi destek olarak izlenmeye devam edilebilir.

Destekler: 41.54 / 41.40 / 40.00
Dirençler: 44.65 / 45.30 / 46.00

EuroDolar'da değer kaybı sürüyor
Bu sabah EuroDolar forex piyasasında 1.1771 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Parite dün güçlenen Dolar karşısında değer kaybederek düşüşünü 3. güne taşıdı. Dün ECB Başkanı Lagarde, pandemi sonrası ekonomik toparlanmanın engbeli olabileceğini, ECB'nin araçlarını kullanmaya devam edeceğini söyledi. Kısıtlamalara rağmen birçok Avrupa ülkesinden rekor vaka sayıları gelmeye devam ediyor. Öte yandan İngiltere ile müzakereler sürüyor ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bugün Euro Bölgesi sanayi üretimi, ABD'den TÜFE ve haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Ayrıca Fed Başkanı Powell ve ECB Başkanı Lagarde, ECB'nin düzenlediği Merkez Bankacılığı konulu panele katılacak. Başkanların konuşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Piyasaya verilecek mesajlar önemli olabilir.

Teknik Analiz: Parite, kesişen 22 ve 50 günlük ortalamalarla aynı seviyesi hareket ediyor. Görünüm zauıf olfuğu paritede satışların devamı halinde 1.17 seviyesine kadar geri çekilme görebiliriz. Bu sebiyeye yaklaşılması halinde tepki alımları gelebilir. Bu seviye stop loss alınarak long pozisyon denemesi yapılabilir. Bu seviyenin altına sarkmalarda satışlar derinleşebilir. Olası ükselişlerde 1.1813 seviyesi ara direnç, 1.1865 seviyesi kritik direnç konumunda.

Dirençler: 1.1813 - 1.1865 - 1.19 - 1.1954 - 1.20
Destekler: 1.17 - 1.1652 - 1.1610

Olumlu söylemler sonrası DolarTL 7.82'de
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısında yaptığı açıklamalar piyasanın istediği, beklediği açıklamalardı. Piyasa dostu söylemler DolarTL’nin 7.77 seviyesine gerilemesini destekledi. Piyasa reaksiyonu oldukça kuvvetli oldu. Cuma günü 550 seviyesinde olan CDS 400 seviyesine kadar geriledi. Söylemler sonrası ekonomi politikalarının piyasa gerçekleriyle uyumlu hareket edeceği algılandı. Erdoğan konuşmasında “Rezervlerin artırılmasının yolu TL’ye güveni artırmaktan geçiyor” dedi. Dün Eylül ayını yansıtan cari ödemeler dengesinde 0cak - Eylül döneminde kendimizi finanse edebilmemiz için TCMB’nin resmi rezervlerinden 42 milyar $ kullandığımızı gördük. Bununla birlikte aynı dönemde portföy çıkışı 15 milyar $ oldu. Ödemeler dengesinde yaşanan bozulmanın resmi net bir şekilde görünüyor. Rezervlerin tekrar güçlenmesi, portföy yatırımlarının artması yapılan bu yeni aksiyonlara ve devamına bağlı olabilir. 19 Kasım para politikası toplantısında ise faiz artışı beklentisi güçlendi. Tüm bunlarla birlikte yurt dışından uzun zamandan sonra ilk kez TL’ye yönelik olumlu raporlar gelmeye başladı. Güçlü sözlü yönlendirmenin meyvelerini piyasa toplamaya başladı diyebiliriz.

Teknik Analiz: USDTRY 8 seviyesini kırmadan önce izlediğimiz güçlü direnç olan 7.85 seviyesinin altında hareket ediyor. 8 seviyesi yukarıda güçlü direnç olarak izlediğimiz nokta. Bu seviyenin üzerine tekrar atakların olamaması paritedeki yükselişi törpüleyecektir. Kurda 7.70 / 7.40 seviyelerini güçlü destek olarak izliyoruz.

Destekler: 7.70 / 7.65 / 7.50
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.20

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.07 / 8.95 / 8.70
Dirençler. 9.24 / 9.35 / 9.56

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratındaysa 1432 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1406 - 1384 - 1364
Dirençler: 1454 - 1488 - 1509

Dolar Kontratı

Dolar VIOP kontratında spottaki 8 seviyesi stop loss alınarak kısa pozisyonlar sürdürülebilir. Uzun pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 7.70 / 7.65 / 7.50
Dirençler: 7.95 / 8.00 / 8.20

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1945$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar 1900 seviyesine kadar korunabilir. Buna karşın 1900 seviyesi ara direnç konumunu sürdürüyor. Bu seviyeden oluşabilecek geri dönüşlere karşı mevcut uzun pozisyonlar sonlandırılarak kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1860 / 1850 / 1845
Dirençler: 1900 / 1910 / 1930

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Çeyreklik) (3. Çeyrek) 15,80% -19,80%
10:00 GBP Yüksek İngiltere GSYİH (Yıllık) (3. Çeyrek) -9,40% -21,50%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) 0,80% 0,30%
10:00 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eylül) -6,10% -6,40%
10:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Eylül) 1,00% 0,70%
10:00 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi (Yıllık) (Eylül) -7,40% -8,40%
10:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Aylık) (Ekim) -0,40% -0,40%
10:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE (Yıllık) (Ekim) -0,50% -0,50%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) 0,70% 0,70%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Eylül) -5,80% -7,20%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Ekim) 0,10% 0,20%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Ekim) 1,30% 1,40%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Ekim) 0,20% 0,20%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ekim) 1,80% 1,70%
16:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (7 Kasım) 735K 751K
16:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (31 Kasım) 7285K
17:00 GBP Yüksek İngiltere Ulusal Ekonomik Ve Sosyal Araştırma Enstitüsü GSYİH Tahmini (Ekim) 20,10% 15,20%
19:00 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (6 Kasım) -913K -7998K
19:00 USD Yüksek ABD Cushing Ham Petrol Stokları (6 Kasım) 936K

*Fed Başkanı Powell, ECB Başkanı Lagarde ve BOE Başkanı Bailey konuşma yapmaları bekleniyor


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.