Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

İngiltere Sanayi Üretimi (Eylül): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Veri en son Mart ayında aylık %1.8, yıllık %3.6 artış gösterdi. Eylül ayına ait verinin aylık bazda -%0.2, yıllık bazda -%4.3 olarak küçülmesi bekleniyor. Verinin, beklentilerden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (10:00)

İngiltere GSYİH (3.Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSYİH’de beklenti %2,1 büyüme olarak açıklanmıştı. Veri en son Ekim ayında, ekonomide yıllık bazda %4,4 büyümeye işaret etmişti. Verinin açıklandığı saatte Sterlin’de oynaklık gözlenebilir. (10:00)

İngiltere İmalat Üretim: Eylül ayına ait beklenti medyan değeri -%6.6’da olan İngiltere imalat üretimi verisinde Kasım ayına göre %0.1’lik bir azalış yaşanabileceği görülmekte. 2022 yılı içinde en son Haziran ayında %1.3 artan imalat üretiminde, özellikle Haziran ayından sonra düşüş yaşandığı görülüyor. Verinin beklentinin altında gelmesi halinde, Sterlinde değer kaybı gözlemlenebilir. (10:00)

Almanya TÜFE: TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Ekim ayına ait açıklanan ilk okuma verisi aylık %1,1 yıllık %11,6 artışa işaret etmişti. Ekim ayı nihai verinin de aynı seviyede açıklanması bekleniyor.

Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Eylül): Cari açığın artması Türkiye ekonomisi için olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilirken, azalması ekonomi için olumlu olarak algılanmaktadır. Cari işlemler dengesi Ağustos ayında -3,11 Milyar Dolar olarak açıklandı. Eylül ayına dair olarak açıklanacak Türkiye Cari İşlemler Dengesinin piyasada oluşan beklentisi -2.85 Milyar Dolar düzeyinde bulunuyor. (10:00)
Türkiye Sanayi Üretimi (Eylül): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri, son olarak Ağustos ayında yıllık %1,00 artış gösterdi. Eylül ayına yönelik beklenti 3,60% artış yönünde. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının Merkez Bankası’na maliyetinin Hazine’nin üstlendiği 91,6 milyar TL’den daha düşük olabileceğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayına ilişkin işgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre, işsizlik oranı 0,3 puanlık artışla yüzde 10,1'e yükseldi. İşsizlik Eylül'de yeniden çift haneye ulaştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,5’tan yüzde 5,3’e yükseltti.

TBMM'de Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Nebati, otomotivde ÖTV indiriminin gündemde olmadığını ifade etti.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ECB'nin enflasyon ile mücadele için kısa vadeli faizleri artırırken uzun vadeli borçlanma maliyetlerinin artmasına da izin vermesi gerektiğini söyledi.

ABD
Ekim ayını yansıtan ABD enflasyon verisi açıklandı. Buna göre; ABD yıllık TÜFE %8 olan piyasa beklentisinin altında %7.7 olarak geldi. Çekirdek yıllık veri ise %6.5 olan beklentinin altında %6.3 açıklandı. Aylık manşet veri %0.6 beklentiye karşılık %0.4 geldi. Çekirdek aylık veri ise %0.5 olan medyan beklentiye karşılık %0.3 olarak geldi. Verilerin açıklanmasının ardından Fed'in Aralık toplantısına ilişkin faiz artışı beklentileri 50 baz puana geriledi.

Kansas City Fed Başkanı Esther George, ABD'de dün açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası yaptığı değerlendirmede Fed'e "daha ölçülü" bir hızla faiz artırımlarına devam etmesi çağrısı yaptı.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, merkez bankacılığı sisteminin enflasyonda yukarı yönlü riskler ortadan kalkana kadar sıkılaştırma politikasını devam ettirmesi gerektiğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası yaptığı değerlendirmede, "Ekim ayı verisi iyi haber. Ancak tek bir ay zafer ilan etmek için yeterli değil. Fed enflasyonu yüzde 2 hedefine getirmekte kararlı olacak" diye konuştu.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon, ABD'de dün açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarının pozitif bir işaret olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonu normal seviyelere döndürmenin zaman alacağını belirterek, enflasyonu düşürme konusunda ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 5 Kasım'da sona eren haftada 7 bin artışla 225 bine yükseldi. Bu artışa rağmen başvurular, 2019'da pandemi öncesinden beri en düşük seviyelere yakın seyrediyor.

Asya
Şinhua Haber Ajansı’nın haberine göre Çin’de Şi Cinping’in başkanlık ettiği Politbüro Yürütme Komitesi toplantısından sıfır Kovid stratejisine bağlılık kararı çıktı. Komite daha kesin ve hedefe yönelik yöntemler geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasından hemen önce Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile gerçekleştirdiği toplantıda, BOJ'un finansal ve döviz piyasalarına gereken özeni göstereceği mesajını verdi.

Dünya
Meksika Merkez Bankası, beklentiler dâhilinde gösterge faiz oranını yüzde 9,25'ten yüzde 10'a çıkardı.
Forex Yorumları
Ons altında ABD TÜFE etkisi
Küresel piyasaların odağında olan ABD enflasyon verisi dün açıklandı.Buna göre; ABD yıllık TÜFE %8 olan piyasa beklentisinin altında %7.7 olarak geldi. Çekirdek yıllık veri ise %6.5 olan beklentinin altında %6.3 açıklandı. Aylık manşet veri %0.6 beklentiye karşılık %0.4 geldi. Çekirdek aylık veri ise %0.5 olan medyan beklentiye karşılık %0.3 olarak geldi. Enerji ve yiyecek endekslerinde artış devam etti. Enerji endeksindeki artışı yakıt ve elektrik maliyetlerinin yükselmesi desteklerken, doğal gaz fiyatlarındaki düşüş enerji endeksindeki artışı %1,8 ile sınırladı. Bu taraf hala katı. Yiyecek endeksi yıllık bazda %0,6 artış gösterirken,2.el araç fiyat endeksi %2,4 düşüş ile enflasyonu baskılayan önemli bir unsur olarak dikkat çekti.Piyasa beklenti altında kalan enflasyon verisine ons altın 1711 seviyesinden 1756 seviyesini test etti. Bu sabah altın fiyatlarında pozitif seyir halen devam etmektedir.Ons altın fiyatlarında alımların devam edebileceğini söyleyebiliriz.Bugün veri gündemi sakin.

Teknik Analiz: Ons altın dün düşük gelen ABD enflasyonuyla birlikte yükselişe geçerek 1760 direncine kadar yükseldi. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1789 direnç seviyesi olarak izlenebilir. Aşağı yönlü harekette ise 1745 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1745/1725/1706
Dirençler: 1789/1809/1820

Petrol ABD'den istediğini aldı
Petrol ABD TÜFE Verisi sonrasında değer kazandı. Petrol ABD TÜFE verisinin beklentilerden yüksek gelmesi ihtimaline karşın değer kaybetmişti. Dün ABD’den gelen yıllık %7,7, aylık %0,4 TÜFE verisi sonrası piyasalarda canlanma gözüktü. Piyasa beklentisi, ABD TÜFE verisinin yıllık %8,0, aylık %0,6 olması yönündeydi. Fed’in Aralık ayında yapacağı toplantıda vereceği karara etki gücü en fazla olan veri enflasyon verisi. ABD’de yıllık ve aylık enflasyonun beklentilerin altında gelmesi Fed’in faiz artırımlarında biraz daha makul kararlar vermesine yol açabilir. Fed’in faiz artırımlarında daha yavaş adımlar atabilecek olma ihtimalinin ortaya çıkmasıyla Dolar Endeksinde (DXY) 110 seviyesinden 107 seviyesine kadar geri çekilme yaşandı. DXY’de yaşanan geri çekilmeler petrol fiyatlarındaki yükselişe alan tanıdı.

WTI Teknik Analiz: WTI, 22 günlük hareketli ortalaması 87,09 ve 50 günlük hareketli ortalaması 85,92’nin üzerinde fiyatlanıyor. Düşüş hareketinin yaşanması durumunda günlük ortalamalar destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yatay bandın üst kanalı 94,05 ise WTI için direnç konumunda.

Destekler: 87,09 / 85,92 / 84,81
Dirençler: 89,31 / 90,38 / 94,05

Brent Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması 94,12’nin ve 50 günlük hareketli ortalaması 92,33’ün üzerinde fiyatlanan Brent Petrol’de geri çekilme hareketinin yaşanması halinde 22 günlük ve 50 günlük ortalamalar destek olarak izlenebilir. 96,48 seviyesi ise yükseliş hareketi yaşanması halinde direnç seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 94,12 / 92,33 / 90,95
Dirençler: 96,48 / 99,16 /100,40
EURUSD'de Yön Yukarı
EURUSD, dün açıklanan Ekim ayına ilişkin ABD enflasyon verisinin beklentinin aşağısında gelmesiyle birlikte 1,0121 seviyelerinde hareket ediyor. Ekim ayına ilişkin yıllık bazda enflasyon beklentisi %8,0 iken veri %7,7 olarak açıklanmıştı, Veri sonrası dolar endeksinin (DXY) 112 seviyelerinden 107,900 seviyelerine kadar çekilmesi sonrası EURUSD yukarı yönlü bir tempo kazandı. Piyasalarda Fed’in açıklanan veri sonrası daha güvercin bir patika izleyeceği fiyatlanırken dolar güç kaybetti. Gün içerisinde ABD tarafından gelecek önemli bir veri bulunmazken, Euro bölgesinde ise Almanya’dan TSİ saatiyle 10:00 ‘da gelecek TÜFE verisi izlenecek. Veride medyan beklenti yıllık olarak %10,0 iken Eylül için açıklanan veri %10,4 olmuştu.
 
Teknik Analiz: EURUSD sabah saatlerin 1,021 seviyelerinde hareket ederken, 100 günlük ortalaması olan 1,003 seviyelerinden uzaklaşmış görünüyor. MACD göstergesinin 0’ın üzerinde olmasıyla al sinyali devam eden paritede temponun devam etmesi halinde 1,036 seviyesine doğru bir hareket gözlemlenebilir. Veri tarafında ise, Almanya’dan gelecek TÜFE verisinin paritenin temposunu belirlemesi muhtemel gözükmekte.
 
Destekler: 1.000 / 0.9750 / 0.9675
Dirençler:1,025/1,036/1,056

DolarTL'de ılımlı düşüş
ABD'de yıllık enflasyon Ekim'de 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Veri beklentinin yüzde 8 olmasına karşılık yüzde 7.7 seviyesinde açıklandı. Verilerin açıklanmasının ardından Fed'in Aralık toplantısına ilişkin faiz artışı beklentileri 50 baz puana geriledi. Veri ile birlikte hisselerde, emtialarda yükseliş, ABD tahvil faizleri ve ABD dolar endeksinde geri çekilme görüldü. Dolar endeksi DXY geçtiğimiz hafta 113 seviyesinde fiyatlanırken bu sabah 108,2 seviyesinde bulunmaktadır. Hafta içerisinde 4 seviyesinin üzerinde seyreden ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftanın son işlem gününde 3,81 seviyesinde bulunmaktadır. Veri ile birlikte DolarTL’de de sakin bir seyir hakim. Uzun süredir 18.60-18.62 sınırında bulunan paritede 18.51 seviyesinde bulunmaktadır. Ayrıca 8 Kasım Salı günü başlayan ABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. İlk gelen sonuçlara göre Cumhuriyetçi adaylar Temsilciler Meclisi'nde Demokrat'ların önüne geçerken yasama organının ikinci kanadı senatoda ise baş başa rekabet devam ediyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi yükselen kanal içerisinde ılımlı aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak 18,62 ve 18,40 bant aralığı takip edilmektedir. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesi destek olarak takip ediyoruz bu seviye aşağısında 18.22 seviyesi takip edilebilir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.62 üzerinde yükseliş hızı artabilir, bu seviye üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 18.77 / 18.58 / 18.37
Dirençler: 19.00 / 19.20 / 19.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
BIST30 endeksi 4650 seviyesini yukarı yönde kırmasıyla birlikte yükseliş hızını artıormış görünüyor. Teknik göstergeler her periyod için oldukça güçlü. 4830’da oluşan kısa vadeli direncin de yukarı yönde geçilmesi alım hızını artırdı. 5220 seviyesinde ana direnç olarak izlediğimiz yükseliş trend eğiliminin üst dandına doğru bir eğilim izliyoruz. 5000 direncinin geçilmesiyle buraya doğru eğilim hız kazanabilir. Gün içi işlemlerde 4700 seviyesi üzeirnde satışların karşılanması halinde var olan yükseliş hızı korunabilir. 30 endeks VIOP kontratında spottaki 4800 üzerindeki seyirler korundukça mevcut uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Kısa pozisyonlar için aceleci olmamakta fayda var.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 4919 / 5000 / 5220
Destekler: 4800 / 4700 / 4640

Dolar Kontratı
USDTRY'de gün içi işlemler dar bir bantta gerçekleşiyor. Ana resimde yükseliş kanalı içerisinde bulunan DolarTL'de aşağı yönlü ılımlı hareket izlenmektedir. Dolar kontratında spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. Buna karşın mevcut seyir için 18.25 seviyesi kalıcı bir şekilde aşağı yönlü kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.62 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın dün hızla yukarı yükselerek direnç bölgelerini yukarı yönde kırdı. Kazandığı hızla yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenilebilir. Bu açıdan mevcut uzun pozisyonlar sürdürülebilir. Buna karşın güç içi işlemlerde 1739 seviyesinin altına oluşabilecek geri çekilmeler yükseliş hızını kesebileceği gibi bu seviyenin altında oluşabilecek kapanışlarda dikkatli olmakta fayda var.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1739/1725/1706
Dirençler: 1789/1809/1820


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.