Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Eylül): Türkiye cari işlemler dengesi en son 2019 Ekim ayında cari fazla verdi. 2019 Kasım ayından bu yana negatif açıklanan veri en son 2020 yılı Ağustos ayında 4.63 milyar $ açık verdi. Beklentiler Eylül ayını işaret edecek verinin 2.70 milyar $ açık vermesi yönünde bulunuyor. Veri iki ay geriden açıklandığından dolayı etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a tebriklerini iletti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ilk resmi açıklamasında mali disiplin ve enflasyonla mücadele vurgusu yaparken, piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacaklarını söyledi.

Borsa İstanbul, Genel Müdür Hakan Atilla'nın istifasına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Ankara'da ve İstanbul'da 65 yaş ve üstündekiler için 10.00-16.00 saatleri arası hariç sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelecek hafta açıklanacak para politikası kararının bir ön işaret olacağı ve son dönemdeki değişimin para politikasının kredibilitesini artırabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos ayında işsizlik 0.8 puan azalarak yüzde 13,2 oldu.

ABD
ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, Donald Trump’ın başkanlık seçimlerinde yenilgisini kabul etmemesini utanç verici olarak niteledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cuma günü başlayacak yurt dışı gezilerinde aralarında Türkiye, Fransa ve İsrail'in de olduğu 7 ülkeye gideceğini açıkladı.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci, Pfizer'ın geliştirdiği COVID-19 aşısının ABD'de nüfusun en kırılgan bölümü için Aralık ayında hazır olacağını söyledi.

Fed Başkan Yardımcısı Randal Quarles, COVID-19 salgınının etkisi ile piyasalarda oluşan stresin ilk dalgasının geride kaldığını ve toparlanmanın beklenenden çok daha kısa zamanda başladığını söyledi.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, COVID-19 salgınının ekonomik etkileri ile başa çıkmak için hazırlanmakta olan yeni yardım paketinde yerel yönetimler ve eyaletlere de yer verilmesi gerektiğini söyledi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, COVID-19 vakalarında hızlı artışın devam etmesi ve sağlık sisteminin çökebileceği endişelerine yol açması halinde, yerel yetkililerin kapatma ve karantina tedbirleri uygulamaya koymalarının gerekebileceğini belirtti.

NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi, Ekim ayında 104 seviyesine çıktı.

Avrupa
Avrupa Birliği, ABD merkezli Boeing'e verilen 'yasa dışı devlet desteklerini' gerekçe göstererek 4 milyar dolarlık ABD ürününe tarife getirdi.

İngiltere'de işsizlik oranı Eylül ayında yüzde 4.8 ile dört yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi, Kasım ayında -64,3 seviyesinde açıklandı.

Almanya ZEW Beklenti Anketi, Kasım ayında 39 seviyesinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi, Kasım ayında 32,8 oldu.

Petrol
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkelerinin OPEC’in aldığı kararlara bağlılığını yineledi.

Dün yayımlanan Enerji Bilgi İdaresi raporunda 2021 yılı küresel petrol talebi için yapılan büyüme tahmini günlük 360 bin varil azalarak 5,9 milyon varile indi.

Forex Yorumları
Altın 1882 kritik seviyesinde
Ons altın forex piyasasında bu sabah 1882 seviyesinde hareket ediyor. Aşı haberinin ardından sert düşen ons altın kayıplarını geri kazanmaya çalışıyor. Ancak ons altında yükseliş eğilimi halen baskılı. Piyasalarda teşvik paketi umudu yeniden artmış durumda. Dün Dallas Fed Başkanı Kaplan, salgın dolayısıyla önümüzdeki 2 çeyreğin zor olabileceğini, yeterli büyüklükte mali teşvik sunulmazsa ekonomiye zarar verebileceğini ve negatif faiz oranlarının Fed için masada olmadığını söyledi. Açıklama sonrası yatay seyreden değerli metal günü pozitif bölgede tamamladı. Bugün ABD'den gelecek mortgage başvuruları takip edilecek. Ancak verinin ons altını etkilemesini beklemiyoruz. Aşı ve teşvik paketi ile ilgili gelişmeler de takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Değerli metal 1882 kritik seviyesinin tam üzerinde bulunuyor. 1882 seviyesinin aşılması halinde alçalan banda denk gelen 1901 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Ortalamaların orta noktası olan bu seviye yakınlarında gelebilecek kar satışlarına karşın dikkatli olmakta fayda var. Bu seviye stop loss alınarak short pozisyon denemesi yapılabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde yükseliş hız kazanabilir. 1882 seviyesinin altına sarkmalarda ise 1847 seviyesi destek olmayı sürdürüyor.

Dirençler: 1901 - 1929 - 1974
Destekler: 1860 - 1847 - 1815

Petrolde yön yukarı
Petrol fiyatları, dünya genelinde artış gösteren vaka sayılarına rağmen, aşı umudu ile değer kazanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanı, aşı piyasaya sürülmeden önce mevcut petrol talebinde azalma olması durumunda Opec Grubu arz kesintisi anlaşmalarında değişikliğe gidebilir açıklaması yaptı. Bu açıklama petrol piyasasında olumlu algılandı. Diğer taraftan, API tarafından yayımlanan veriye göre haftalık ham petrol stoklarının beklenti üzerinde 5.1 milyon varil azalması petroldeki yükselişi destekledi. WTI’da son geçen işlem 41.71$ı gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 43.95$ seviyesinden geçmekte.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrolde(WTI) 41.45$ direnç seviyesi yukarı yönde geçildi. Kısa vadeli direnç seviyesi mart ayından beri geçilemeyen 43.48$ seviyesinde bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 41.45$ ve 50 günlük hareketli ortalama olan 39.35$ seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 41.45 / 39.35 / 39.00
Dirençler: 42.25 / 43.48 / 46.40

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrolde 50 günlük hareketli ortalama olan 41.54$ seviyesi üzerinde yukarı yönlü seyir devam ediyor. Kısa vadeli direnç seviyeleri 44.65$ ve 46$’da bulunmaktadır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 41.54$ seviyesi destek olarak izlenmeye devam edilebilir.

Destekler: 41.54 / 41.40 / 40.00
Dirençler: 44.65 / 46.00 / 46.50

EuroDolar'da yükseliş potansiyeli hala mevcut
Bu sabah EuroDolar bu sabah forex piyasasında 1.1824 seviyesi yakınlarında hareket ediyor. Aşı haberiyle pazartesi günü sert düşen parite dünü sakin geçirdi. Dün Dallas Fed Başkanı Kaplan, salgın dolayısıyla önümüzdeki 2 çeyreğin zor olabileceğini, yeterli büyüklükte mali teşvik sunulmazsa ekonomiye zarar verebileceğini ve negatif faiz oranlarının Fed için masada olmadığını söyledi. Piyasalarda teşvik umudu artarken somut bir adım gelmedikçe sert bir reaksiyon gözlenmesi beklenmiyor. Dün ayrıca AB kurumları 750 milyar Euro ve 1 trilyon Euro'nun üzerindeki bütçe konusunda uzlaştı. EuroDolar bu sabah hafif pozitif seyrediyor. Bugün Euro Bölgesi'nden gelecek önemli bir veri beklenmiyor. ABD'den gelecek mortgage başvuruları takip edilecek. Ancak verinin pariteye önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz. Ayrıca koronavirüs ve aşı gelişmeleri, Biden'ın Başkanlığa geçiş süreci, teşvik paketi açıklamaları piyasaların odağında olmaya devam ediliyor.

Teknik Analiz: Parite ortalamaların üzerindeki seyrini koruyor. 22 ve 50 günlük ortalamaların kesiştiği 1.1768 seviyesinin üzerinde kaldığı takdirde paritede yükseliş potansiyeli sürüyor. 1.1865 seviyesi direnç olma özelliğini koruyor. Bu seviye yakınlarına gelinmesi halinde parite kar satışlarıyla karşılaşabilir. Buna karşın bu seviyenin aşılması halinde 1.19 kritik direncine yönlenebilir. Olası düşüşlerde 1.1768 seviyesi önemli bir destek. Bu seviyenin altına sarkmalarda satışlar hız kazanarak 1.17 seviyesine yönelim görülebilir.

Dirençler: 1.1865 - 1.19 - 1.1954 - 1.20
Destekler: 1.1768 - 1.17 - 1.1652 - 1.1610

Gelen mesajlar DolarTL'de etkili oluyor
DolarTL’de forex piyasasında 8.19 seviyesinde seyirler var. Dün kur cephesinde 8 - 8.40 arasında dalgalı bir görünüm vardı. Lütfi Elvan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturması sonrası yaptığı açıklama kuru bir miktar baskıladı. Açıklamada piyasanın istediği hemen hemen her vurgu vardı. Mesaj yerini bulmuş, iletişim kanalları açılmış gibi duruyor. Ancak piyasa beklentilerden daha çok bundan sonra atılacak adımlara bakacak gibi görünüyor. Gelişmeler önemli olacak.

Teknik Analiz: USDTRY’de dalgalı seyir bitmiş değil. 8.13 seviyesi izlediğimiz önemli bir yer. Teknik olarak bu seviyenin altındaki yerleşik seyirlerde kurdaki tansiyon daha da azalabilir. Buna karşın 8.13 seviyesi üzerindeki seyirlerin üzerinde satışların karşılanmaya devam etmesi halinde ise 8.40’a doğru reaksiyonu yüksek dalga boyları izlenebilir.

Destekler: 8.13 / 8.00 / 7.90
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.55 / 9.50 / 9.30
Dirençler. 9.72 / 9.80 / 9.90

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

VİOP 30 endeks kontratında 1371 seviyesi stop loss olmak kaydıyla uzun pozisyonlar taşınabilir.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1364 - 1347 - 1317
Dirençler: 1384 - 1401 - 1423

Dolar Kontratı
Dolar VIOP kontratında spottaki 8.13 seviyesinin altında geri çekilmelerin netleşmesi halinde uzun pozisyonların sonlandırılmasında fayda olacak. Buna karşın 8.13 seviyesi üzerindeki yükselişlerin sürmesi halinde ise bu seviye stop loss alınarak kontrollü bir şekilde uzun pozisyon denenebilir.

Dolar altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.13 / 8.00 / 7.90
Dirençler: 8.20 / 8.32 / 8.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1945$ seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar 1900 seviyesine kadar korunabilir. Buna karşın 1900 seviyesi ara direnç konumunu sürdürüyor. Bu seviyeden oluşabilecek geri dönüşlere karşı mevcut uzun pozisyonlar sonlandırılarak kısa pozisyon denemesi yapılabilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1860 / 1850 / 1845
Dirençler: 1900 / 1910 / 1930

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Eylül) -2,70B -4,63B
15:00 USD Yüksek ABD Haftalık Mortgage Başvuruları (6 Kasım) 3,80%



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.