Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası

Almanya TÜFE (Haziran): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Haziran ayı öncü verisinin aylık %0.4, yıllık %6.8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro'da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (09:00)

İngiltere İşsizlik Oranı (Mayıs): 2022 yılı Mayıs ayına ilişkin verinin %3.8 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Verinin beklentinin üstünde gelmesi durumunda GBP tarafında olumsuzluk yaşanabilir. (10:00)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi ve Beklenti Anketi: Temmuz ayı beklentisinin -10 olduğu görülmekte. Son veri -8.5 seviyesinde açıklanmıştı. Ek olarak, beklentilerin -60 olarak yoğunlaştığı ZEW Mevcut Durum Anketi'nin beklentiden iyimser açıklanması,olumlu karşılanabilir. (12:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi: Euro Bölgesi ZEW beklenti anketi Haziran ayında -10 olarak açıklanmıştı. Verinin beklentilerden sapması halinde Euro'da hareketlilik gözlemlenebilir.(12:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vilnius'a hareket etmeden önce gündeme dair yaptığı açıklamalarda, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl onun önünü açtıysak, İsveç'in de önünü açalım" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin gıda, lojistik, ilaç ve hastane işletmeciliği, altyapı yatırımları ve teknoloji alanlarında Türkiye'ye 30 milyar dolarlık yatırım yapabileceğini söyledi.

Bankalar kredilerde frene basarken kredi artış hızında özellikle son 1 ayda hızlı gerileme dikkat çekiyor. Son dönemde ticari ve tüketici kredilerinde faizler artarken TL mevduat faizi gerileyerek son 1 ayın en düşük seviyesine indi.

TCMB, Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı'nda değişikliğe giderek menkul kıymet tesisinde üç aydan uzun vadeli kur korumasız TL mevduata geçişlerin TL mevduat hesaplamasında 1,5 kat olarak hesaplanacağını duyurdu.

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Mayıs'ta 0,5 puan azalarak yüzde 9,5 seviyesine geriledi. Böylece işsizlik 2014'ten bu yana en düşük seviyede gerçekleşirken geniş tanımlı işsizlik ise yüzde 22,5 oldu.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ülkesinde resesyon ihtimalinin bir risk olmaktan çıktığını söylemek için çok erken olduğunu söyledi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD borç limiti anlaşmasının önemli mali zorlukları ele almadığını ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk etme kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Fed'in güvercin isimlerinden biri olarak bilinen San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin de dahil olduğu üç yetkili enflasyonla mücadele için faiz artışlarının gerekliliğine vurgu yaptı.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, Temmuzda beklenenden fazla düşerek Kasım 2022'deki enerji krizinden bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Petrol
Petrol, Çin'in ekonomiyi canlandırmak için aldığı bir takım önlemlerin talep görünümünü etkilemesiyle yükseldi.

Forex Yorumları

Ons altın kritik direncinde
Ons altın bu sabah kritik direncinde işlem görüyor. Dolar endeksindeki aşağı yönlü baskı ons altını kritik direncine taşımış görünüyor. Fed 'in güvercin isimlerinden biri olarak bilinen San Francisco Fed Başkanı Mary Daly'nin de dahil olduğu üç yetkili enflasyonla mücadele için faiz artışlarının gerekliliğine vurgu yaptı. Ancak ons altın şimdilik kritik direncinde gücünü koruyor. Yarın gözler ABD TÜFE verisinde olacak. Özellikle çekirdek enflasyon tarafında beklenti altı gelen bir veri ons altında 22 günlük hareketli ortalamasından güç almasını sağlayarak pozitif momentumun hız kazanmasına neden olabilir.

Teknik Analiz: Ons altında 1890 seviyesinden şimdilik alımlar gelmiş durumda. Ancak ilk etapta 1930 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanmasına ihtiyaç var. Yukarı yönlü harekette 1960 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1930 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1900 seviyesine doğru tekrar satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1900 / 1890/ 1870
Dirençler: 1950 /1960 / 1970

Petrol desteğinin üzerinde

Petrolde ekonomik iyimserlik umut ediliyor. Petrol fiyatları Çin'in ekonomiyi canlandırmaya yönelik aldığı önlemlerle birlikte yükselişe geçti. Dün açıklanan Çin TÜFE ve ÜFE Verileri sonrasında düşüş yaşayan petrol fiyatları haftanın 2. İşlem gününde nispeten yatay fiyatlanıyor. Gelen verilere göre Çin'de TÜFE Haziran ayında yıllık bazda %0,0 olurken, aylık bazda %-0,20 oldu. Çin'de Üreticilerin maliyetinde ise düşme devam ediyor. Çin'de ÜFE yıllık bazda %-5,40 seviyesinde gerçekleşti. Aylık bazda ÜFE %0,80 düştü. Çin'den gelen verilerin ekonominin büyümesinin yavaşlayabileceğine dair sinyaller oluşturması petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Bu haftanın en önemli verisi ABD'den gelecek olan ABD TÜFE verisi olarak öne çıkıyor. Çarşamba günü açıklanacak olan verinin yıllık bazda %3,10 olması bekleniyor.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol, takip ettiğimiz destek seviyesi olan 71,24 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde ilk olarak 73,90 seviyesi direnç görevi görebilir.

Destekler: 71,24 / 70,59 / 68,10
Dirençler: 73,90 / 79,55 / 81,21

BRENT Teknik Analiz: 78$ seviyesine yakın fiyatlanan Brent Petrol'de yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması halinde 78,75 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 75,73 seviyesi destek görevini üstlenebilir.

Destekler: 77,38 / 75,73 / 73,16
Dirençler: 78,75 / 80,57 / 83,05

EURUSD Kritik Eşiğin Üzerinde

EURUSD paritesi kritik eşiğin üzerinde 1,101 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz gün Euro bölgesinde Sentix Tüketici Güveni verisi ve ABD piyasalarında Fed üyelerinin konuşmaları takip edildi. Sentix Tüketici Güven Anketi beklentilerin altında -22.5 olarak açıklandı. Fed başkanlarından Bostic, ABD merkez bankasının gösterge gecelik faiz oranında daha fazla artış olmaksızın enflasyonun Federal Reserve'in %2 hedefine neden dönebileceğinin "oldukça basit" bir dizi nedeni olduğunu söyledi. Mester ise, çekirdek enflasyon baskısının halen güçlü olan seviyesinin ABD merkez bankası için daha fazla faiz artışına işaret ettiğini söyledi. Gün içerisinde, Almanya ve Euro bölgesi ZEW anketi sonuçları takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD analiz yazılırken 1,102 seviyesinde seyrediyor. Paritede 1,095 seviyesinin üzerinde seyredilmesi ana yön açısından pozitif görünüyor. Paritede alımların hızlanması halinde kademeli olarak 1,106-1,117 seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü tepkilerde kademeli olarak 1,082-1,075 seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 1.082 / 1.087/ 1.095
Dirençler: 1.1117 /1.117/ 1.106

DolarTL yükseliş hareketini sürdürüyor
Dün gece Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi. ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini TBMM'ye sevk etme kararını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.Haftasonu ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makroihtiyati önlemlerin sadeleşmesi süreci çerçevesinde ikinci adımı zorunlu karşılıklar cephesinde attı. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle bankaların bilançolarında tuttukları TL ağırlığı hedefi zorunlu karşılıklar için de yüzde 60'tan 57'ye indirildi. DolarTL 26 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Teknik Analiz: Parite analiz yazılırken, 26,10 seviyesinde seyrediyor. 26 seviyesinin üzerinde kalıcı olunması halinde 26,15 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise kademeli olarak 25,75-25,00 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Destekler: 25.75 \ 25 \ 24.50
Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, akşam seansında gelen alımlarla birlikte spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü %1,69 yükselişle tamamladı. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 7000 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksinin yukarı yönlü hareketinin devam etmesiyle birlikte oluşabilecek 7000 seviyesi üzeri fiyatlamalarda kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın kontratta risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksinden 6800 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 7000 / 7100 / 7200
Destekler: 6800 / 6700 / 6520


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 25.50 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 26.15-26.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 25.00\ 24.50 \ 24.00
Dirençler: 26.15 \ 26.50 \ 27


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1930 direncinden yukarı yönlü bir kırılma olup olmayacağını takip etmek gerekli. Spottaki 1960 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1980 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1900 / 1885/ 1860
Dirençler: 1950 /1960 / 1980


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.