Forex ve VIOP Bülteni (İntegral Yatırım Menkul Değerler )

Günün Ajandası
Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Mart): Türkiye cari işlemler dengesi en son 2019 Ekim ayında cari fazla verdi. 2019 Kasım ayından bu yana açık veren cari denge son olarak Şubat ayında 2.61 Milyar $ açık verdi. Mart ayını işaret edecek verinin 3.8 Milyar $ açık vermesi bekleniyor. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir (10:00)

Türkiye Sanayi Üretimi (Mart): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri, son olarak Şubat ayında yıllık %8.8 artış gösterdi. Mart ayında verinin %8.9 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir. (10:00)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Mayıs): Anket sonuçları Almanya’da mevcut ekonomik durum hakkında gösterge niteliğindedir. Veri, koronavirüs salgının Avrupa’ya henüz yayılmadığı 2020 yılı Şubat ayında -15.7 seviyesinde açıklandı. Son olarak 2021 Nisan ayında -48.8 seviyesinde gerçekleşen verinin Mayıs ayına yönelik beklentisi -41.3 açıklanması yönünde. Beklentilerden güçlü açıklanan bir veri Euro’yu destekleyebilir. Zayıf açıklanan bir veri ise Euro’yu baskılayabilir. (12:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Mayıs): Yatırımcıların ekonomik koşullara yönelik düşüncelerini yansıtan anketin pozitif çıkması ekonomik aktiviteye ilişkin iyimserlerin kötümserlere göre daha ağır bastığını gösterir. Veri en son Nisan ayında 66.3 seviyesinde açıklandı. Mayıs ayıns yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. Güçlü açıklanan bir veri Euro’yu destekleyebilir. Zayıf açıklanan bir veri ise Euro’yu baskılayabilir. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

AK Parti, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamına alınmasını da içeren yasa teklifini TBMM’ye sundu.

Türkiye işsizlik oranı, Mart ayında yüzde 13,1 seviyesinde gerçekleşti.

ABD
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in ürettiği COVID-19 aşısının 12-15 yaş aralığındaki çocuklarda kullanımına onay verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerinin liderleriyle video konferans yöntemiyle yapılacak olan zirveye katılıp, Karadeniz bölgesinin güvenliğini ve Ukrayna konusunu görüşecek.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin en büyük petrol boru hatlarından biri olan Colonial Pipeline'a yönelik siber saldırıya Rusya'nın karıştığına yönelik bir kanıt olmadığını ancak Rusya'nın olayda sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, geçen ay beklenenden zayıf gelen istihdam verisine rağmen istihdam piyasasının toparlanmaya devam edeceğini çünkü tüketici talebinin hala güçlü olduğunu söyledi.

Avrupa
İngiltere'de, 17 Mayıs'tan itibaren sinema, tiyatro ve müzelerin yeniden açılacağı, restoran ve barların ise iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacağı açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir yurt dışı seyahatiyle ilgili parlamentonun bilgilendirilmediği gerekçesiyle soruşturmaya uğradı.

İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Nisan ayında aylık yüzde 1,4, yıllık yüzde 8,2 artış kaydetti.

Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, Mayıs ayında 13,1 puandan 21 puana yükselerek Mart 2018’den beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Dünya
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın pek çok bölgesinde COVID-19 vaka ve ölüm sayılarının düştüğünü, ancak aşı erişimindeki "şok edici küresel eşitsizliğin" salgını sona erdirmenin önündeki en büyük risklerden biri olduğunu söyledi.

Forex Yorumları
Ons altın gücünü koruyor
Ons altında işlemler bu sabah forex piyasasında 1837 seviyesi yakınlarından geçiyor. Küresel piyasalarda zayıf seyrini sürdüren Dolar değerli metale güç vermeyi sürdürüyor. Bu sabah Dolar Endeksi 90.22, ABD 10 yıllıkları %1.59 yakınlarında, düne göre yatay fiyatlanıyor. Piyasalar enflasyonist baskının boyutunu anlamak için yarın açıklanacak TÜFE verisine odaklanmış durumda. ABD'den yarın gelecek TÜFE verisi öncesinde değerli metalde hareket alanı sınırlı kalabilir. Bugün küresel piyasalarda açıklanması beklenen oyun değiştirici veri bulunmuyor. Günün farklı saatlerinde Fed üyelerinin açıklamaları izlenecek. Fed üyelerinin enflasyon endişelerine yönelik açıklamaları piyasalara yön verebilir. Dolar Endeksi ve tahvil faizleri ons altın üzerinde önemli olduğu için takibimizde olacak.

Teknik Analiz: Dün, kısa vadeli yükselen kanalın üst bandına denk gelen 1844 seviyesine yükselen değerli metal bu bölgede gelen kar satışlarıyla geriledi. Üst banda denk gelen 1846 seviyesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Mevcut seviyelerde stop loss alınarak 1846 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir. 1846 seviyesi kar realizasyonu için değerlendirilebilir. Olası düşüşlerde 1826 seviyesini ara destek, 22 haftalık ortalamaya denk gelen 1797 seviyesini ana destek olarak izlemeye devam ediyoruz.

Dirençler: 1846 / 1855 / 1870
Destekler: 1826 / 1797 / 1769

Petrol değer kaybediyor
Petrol bugün aşağı yönlü seyir izliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün Hindistan varyantı için endişe kaynağı olduğunu belirtmesi ve küresel aşı erişiminde eşitsizlik olduğunu vurgulaması petrol fiyatlarını olumsuz etkiledi. Hindistan varyantının daha fazla bulaşıcı olduğu ve aşıya karşı daha fazla dirençli olduğu belirtiliyor. Aşı erişimindeki küresel dengesizlik için ise salgının bitmesinde en büyük risklerden biri olduğu söylendi. Diğer taraftan, ABD’de en büyük akaryakıt boru hattına yapılan siber saldırı petrol fiyatlarını destekliyor. Siber saldırı sonunda operasyonlar durduruldu ve boru hattının hafta sonuna kadar kapalı olması bekleniyor. Boru hattının kapatılması üretim kesintilerini gündeme getirdiği için petroldeki düşüş sınırlı kalıyor. Bugün petrol piyasasında harekete neden olabilecek önemli bir veri bulunmamaktadır. Salgının seyri, aşı uygulamaları, küresel petrol talebinin toparlanması ve akaryakıt boru hattına yapılan siber saldırı ile ilgili gelişmeler piyasanın odağında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: ABD tipi ham petrol(WTI), aşağı yönlü seyir izliyor. Aşağı yönlü seyrin devam etmesi durumunda 63.90$ destek olarak izlenebilir. 63.90$ seviyesinin altındaki seyirlerde ise 63.10$ destek konumunda bulunmaktadır. Yukarıda ise 64.95$ ve 65.30$ seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 63.90 / 63.10 / 62.90
Dirençler: 64.95 / 65.30 / 65.95

BRENT Teknik Seviyeler
Teknik Analiz: Brent petrol aşağı yönlü seyir izliyor. Günün devamında aşağı yönlü seyrin devam etmesi halinde 67.33$ seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviye altındaki seyirlerde 66.66$ ve 66.40$ seviyelerine yönelik aşağı yönlü seyir devam edebilir. Yukarıda ise 68.32$ ve 68.70$ seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır.

Destekler: 67.33 / 66.66 / 66.40
Dirençler: 68.32 / 68.70 / 69.05

EURUSD veriler öncesinde sakin seyirde
EURUSD paritesi, forex piyasasında sabah saatlerinde 1,2140’lı seviyelerde seyrediyor. Dolar endeksi ise 90,20’lerde. Yarın açıklanacak olan ABD TÜFE verileri, paritenin ana odak noktası konumunda. Bugün ise Almanya’dan gelecek olan ZEW anketleri ön plana çıkıyor. Verilerin öncesinde ise parite sakin seyrediyor. Dün endekslerde görülen düşüş ve risk iştahındaki azalmanın EURUSD’a büyü bir yansıması görülmedi. Nisan ayında ABD’de enflasyonist seyrin devamı, önümüzdeki günlerde Fed’in varlık alımlarını azaltmasına yönelik söylemleri tekrar tetikleyebilir ve bu temel anlamda pariteyi baskılayan nitelikte olabilir. Fed üyesi Brainard ve Fed eyalet başkanları Daly, Bostic ve Harker’ın bugün yapması beklenen konuşmalar da para politikasına yönelik fikir verici olabilir. Para politikasında sıkılaşmayı işaret eden mesajların paritede aşağı yönlü etki oluşturması muhtemel.

Teknik Analiz: Paritede teknik anlamda yukarı yönlü eğilim görülüyor. 1,2177 direncinin aşılması durumunda 1,2241 seviyesi ön plana çıkıyor. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,21 desteği takip edilebilir. Bu seviyenin altında ise 22 günlük hareketli ortalama olan 1,2046 seviyesi ana destek konumunda.

Dirençler: 1,2177 / 1,22 / 1,2241
Destekler: 1,21 / 1,2074 / 1,2046

DolarTL'de hassasiyet sürüyor
DolarTL bu sabah 8.26 seviyesinde işlemler geçiyor. Yurt dışında enflasyon endişeleri devam ederken dolar endeksi mart ayındaki tepe noktasından %15 gerilemiş durumda. Dolar endeksinin gerilediği ortamda DolarTL kurunda önemli ölçüde bir değer kazanımı bulunmuyor. Dolar kurundaki eğilim yukarı yönlü olmaya devam ederken hassasiyet sürüyor. Bu ortamda 8.20 seviyesi altında kalıcı seyirlerin önemli bir kat daha artıyor. Bu sağlanmadığı sürece yukarı yönlü eğilimin sürdüğünü izleyebiliriz. Bugün iç piyasada sanayi üretim ve cari denge gibi önemli veriler açıklanacak. Dışarıda ise bugün farklı saatlerde altı Fed üyesi konuşacak. ABD ekonomisine yönelik hassas bir ortamayken Fe üyelerinin açıklamalarının takip edilmesinde fayda var.

Teknik Analiz: DolarTL’de teknik göstergelerde önemli bir yumuşama yok. Göstergeler yukarı yönlü eğilimi destekliyor. Tepki alımlarında 8.20 seviyesi destek olarak çalışıyor. Dolayısıyla bu seviye altındaki yerleşik seyirlerde başarılı olunamaması halinde 8.48 / 8.55 dirençlerine doğru yükseliş potansiyeli artabilir.

Destekler: 8.20 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.4855 / 8.55

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 9.91 / 9.76 / 9.70
Dirençler: 10.32 / 10.53 / 10.83

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
VİOP 30 endeks kontratında spottaki 1503 üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. 1559 üzerinde ilave uzun pozisyonlar alınabilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot XU030 teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1527 - 1503 - 1455
Dirençler: 1559 - 1600 - 1627

Dolar Kontratı

DolarTL VİOP kontratında spot seviye olan 8.20 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar korunabilir. 8.32 seviyesinden ilave uzun pozisyonlar denenebilir. Kısa pozisyonlar için uygun ortam henüz oluşmuş değil. DolarTL’de teknik göstergelerde önemli bir yumuşama yok. Göstergeler yukarı yönlü eğilimi destekliyor.

Spot Dolar teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 8.20 / 8.00 / 7.80
Dirençler: 8.32 / 8.4855 / 8.55


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında, spottaki 1797 seviyesi üzerinde uzun pozisyonlar taşınabilir. Mevcut seviyelerde stop loss alınarak 1846 seviyesine doğru uzun pozisyon denemesi yapılabilir. Bu bölgede kar realizasyonu gerçekleştirilebilir. 1846 seviyesinde stop loss alınarak 1830 seviyesine doğru kısa pozisyon denemesi yapılabilir. Agresif kısa pozisyonlar için uygun ortam bulunmuyor.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 1846 / 1855 / 1870
Destekler: 1826 / 1797 / 1769

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Mart) -3,80B -2,61B
10:00 TRY Yüksek Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Mart) 8,90% 8,80%
12:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Mayıs) -41,3 -48,8
12:00 EUR Yüksek Almanya ZEW Beklenti Anketi (Mayıs) 72 70,7
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Mayıs) 66,3
13:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Nisan) 98,2
14:00 TRY Orta TCMB PPK Toplantı Özeti (6 Mayıs) Yayımlanacak
19:00 USD Yüksek Fed Lael Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var)


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.